Partage via


Vue d’ensemble des présentations de rapport et de document

Une présentation de rapport contrôle le contenu et le format du rapport. Par exemple, les champs de données de l’ensemble de données du rapport qui apparaissent dans le rapport, la façon dont ils sont disposés, le style de texte, les images, etc. À partir de Business Central, vous pouvez modifier la présentation utilisée sur un rapport, créer une nouvelle présentation ou modifier les présentations existantes.

Noter

Dans Business Central, le terme « rapport » couvre également les documents externes, tels que les factures de vente et les confirmations de commande que vous envoyez aux clients sous forme de fichiers PDF.

Vous pouvez également utiliser des présentations de rapport pour ajouter du contenu aux courriels. Par exemple, les présentations de rapport peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Pour utiliser des présentations de rapport personnalisées avec le courrier électronique, le type de fichier de la présentation doit être Word. Vous ne pouvez pas utiliser le type de fichier RDLC. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des présentations de courriel réutilisables.

Introduction

Une présentation d’état définit les éléments suivants :

  • Les champs d’étiquette et de données à inclure à partir de l’ensemble des données du rapport Business Central.
  • Le format du texte, comme le type, la taille et la couleur de police.
  • Le logo de la compagnie et son emplacement.
  • Paramètres de page généraux, comme les marges et les images d'arrière-plan.

Vous pouvez configurer plusieurs présentations pour un état, puis passer de l’une à l’autre pour répondre à différents besoins en matière de rapports.

Deux aspects importants des présentations d’états influencent la manière dont vous les utilisez :

  • Le type de présentation indique le type de fichier sur lequel la présentation est basée.
  • La source de la présentation indique l’origine de la présentation.

Types de présentation

Il existe quatre types de présentations que vous pouvez utiliser pour les rapports :

  • Word
  • RDLC
  • Excel
  • Externe

Word

Les présentations Word sont basées sur les documents Word (type de fichier .docx). Les présentations Word vous permettent de concevoir des présentations de rapport à l’aide de Microsoft Word. Une présentation Word détermine le contenu du rapport, contrôle la manière dont les éléments de contenu sont organisés ainsi que leur apparence. Un document de présentation Word utilisera généralement des tableaux pour organiser le contenu, dans lequel les cellules peuvent contenir des champs de données, du texte ou des images.

Exemple de document de présentation de rapport Word pour Business Central.

En savoir plus sur Utiliser les présentations Word.

Excel

Les présentations Excel sont basées sur les classeurs Microsoft Excel (type de fichier .xlsx). Elles vous permettent de créer des rapports en utilisant des fonctionnalités Excel familières pour résumer, analyser et présenter des données avec des outils comme des formules, des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques, etc.

Affiche un exemple de présentation Excel.

En savoir plus sur Utiliser les présentations Excel.

RDLC

Les présentations RDLC sont basées sur des fichiers de présentations de définition de rapport client (types de fichiers .rdl ou .rdlc). Ces présentations sont créées et modifiées à l’aide du Générateur d’rapports SQL Server ou Microsoft RDLC Report Designer. Le concept de conception des présentations RDLC est similaire à celui des présentations Word, où la présentation détermine les champs à afficher et leur disposition. Toutefois, la création de présentations RDLC est plus avancée que les présentations Word.

Affiche un exemple de présentation RDLC.

En savoir plus sur Utiliser les présentations RDLC.

Externe

Un type de présentation externe fait référence à un type avancé conçu pour des rapports spécifiques. Les rapports et les présentations proprement dites sont généralement fournies par des partenaires, et non par Microsoft. Le type de fichier réel de la présentation varie selon le fournisseur.

Pour plus d’informations, voir Développement d’un rendu de rapport personnalisé.

Sources de présentation

En plus du type, les présentations sont divisées en trois catégories, en fonction de leur source ou de leur origine.

  • Présentations d’extension

    Les présentations d’extension sont des présentations qui font partie d’une extension installée sur l’environnement Business Central. Ces présentations sont généralement des présentations standard fournies par Microsoft, par exemple, dans l’application de base. Ou, il peut s’agir de présentations incluses dans des extensions d’autres fournisseurs de logiciels. Vous pouvez identifier les présentationss d’extension sur la page présentations de rapports car la colonne Extension indique le nom de l’extension et de l’éditeur.

  • Présentations définies par l’utilisateur

    L’autre source de mises en page, ce sont les personnes qui utilisent Business Central. Les personnes disposant des autorisations appropriées peuvent ajouter de nouvelles mises en page de différentes manières. Il est par exemple possible de commencer à partir d’une présentation d’extension existante ou d’une autre présentation définie par un utilisateur. Les présentations définies par l’utilisateur peuvent être identifiées sur la page Présentations de rapports grâce à une colonne Extension vide.

    Pour en savoir plus plus, consultez Bien démarrer avec la création de présentations de rapport.

  • Mises en page personnalisées (obsolètes)

    Les présentations personnalisées sont également des présentations créées par les utilisateurs. La différence réside dans le fait que ces présentations sont créées à partir de la page Présentations d’rapport personnalisées obsolète, et qu’elles ne peuvent être que de type Word et RDLC. Bien que vous puissiez toujours créer des présentations personnalisées, elles sont progressivement supprimées au profit de présentations définies par l’utilisateur.

    En savoir plus dans (Obsolète) Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées.

Pour en savoir plus sur le type qui vous convient le mieux, consultez Décidez du type de disposition que vous souhaitez.

Important

Une chose importante à retenir est que vous ne pouvez pas modifier les présentations d’extension à partir du client Business Central. Par exemple, vous n’êtes pas autorisé à modifier le nom ou le type de la présentation, ni à la télécharger et à la remplacer par une autre version. Si vous essayez, un message d’erreur apparaît. Vous créer une présentation définie par l’utilisateur ou personnalisée basée sur la présentation d’extension.

Afficher les données de télémétrie du cycle de vie de la disposition des rapports

Vous pouvez configurer Business Central pour envoyer des données à une ressource Application Insights dans Microsoft Azure concernant les actions prises par les utilisateurs sur les présentations de rapport, telles que les ajouts, les modifications, les suppressions, etc. Ensuite, à l’aide d’Azure Monitor, vous créez des rapports et configurez des alertes sur les données collectées. Pour plus d’informations dans les articles suivants dans l’aide dédiée aux développeurs et professionnels de l’informatique.

Mise à jour des dispositions de rapport personnalisées
Création et modification des dispositions de rapport personnalisées
Importer et exporter une présentation de rapport ou de document personnalisée
Définir des présentations de document spéciales pour les clients et les fournisseurs
Envoi de documents par courriel
Utiliser des rapports, des traitements en lot et des XMLports
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici