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Réalisation des devis

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Vous créez un devis pour enregistrer votre proposition à un client ou un prospect pour vendre certains biens selon certaines conditions de livraison et de paiement. Vous pouvez envoyer un devis au client pour communiquer la proposition. Vous pouvez envoyer par e-mail le document en pièce jointe au format PDF. Vous pouvez faire en sorte que le corps du message soit prérempli avec un résumé du devis. Pour plus d’informations, consultez Envoyer des documents par e-mail.

Lorsque vous négociez avec le client ou le prospect, vous pouvez modifier et renvoyer autant de devis que nécessaire. Lorsque le client accepte le devis, vous convertissez le devis en facture vente ou en commande vente dans laquelle vous traitez la vente. Pour plus d’informations, voir Facturer des ventes ou Vendre des produits.

Dans la plupart des cas, vous envoyez des devis aux clients potentiels. Vous avez souvent un interlocuteur avec qui vous négociez. S’il accepte ensuite votre offre, vous transformez le devis en commande et enregistrez le prospect en tant que client dans Business Central. Dans la procédure suivante, nous nous concentrons sur les contacts, mais vous pouvez également envoyer des devis aux clients existants.

Pour créer un devis

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Devis de vente, puis choisissez le lien associé.

  2. Spécifiez le contact ou le client auquel vous souhaitez envoyer le devis.

    • Si le devis concerne un contact existant, indiquez le nom dans le champ N° de contact.

      Si le devis concerne un client existant, indiquez le client dans le champ Client.

    • Si le contact n’est pas enregistré, procédez comme suit :

      1. Dans le champ N° de contact, sélectionnez le bouton Modifier .
      2. Dans la boîte de dialogue de sélection du contact, choisissez l’action Nouveau, puis remplissez les champs correspondants. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Pour plus d’informations, voir Créer des contacts.
      3. Lorsque vous avez rempli la fiche de contact, sélectionnez le contact récemment créé dans la liste des contacts, puis cliquez sur le bouton OK pour revenir au devis.

      Plusieurs champs du devis sont désormais renseignés avec les informations que vous avez spécifiées sur la nouvelle fiche de contact.

      Noter

      Pour calculer correctement les taxes et les prix d’un devis, vous devez choisir le modèle client correspondant dans le champ Code modèle client. Le modèle est utilisé pour convertir le contact en client une fois le devis converti en commande vente ou en facture.

    • Si le devis est destiné à un nouveau client, vous devez ajouter le client. Pour plus d’informations, reportez vous à Enregistrer de nouveaux clients.

  3. Renseignez les champs restants de la page Devis, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

    Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes commande vente pour les produits que vous vendez au client pour toute transaction avec le client ou le prospect que vous souhaitez enregistrer dans un compte général.

    Si vous avez défini des lignes vente récurrentes pour le client, tel qu’un ordre de réapprovisionnement mensuel, vous pouvez insérer ces lignes sur la commande par l’intermédiaire de l’action Extraire les lignes vente récurrentes.

  4. Dans l’organisateur Lignes , dans le champ Type , indiquez le type de produit, de frais ou de transaction que vous allez publier pour le client avec la ligne de vente.

  5. Dans le champ N°, sélectionnez un enregistrement à valider en fonction de la valeur du champ Type.

    Vous laissez le champ N° vide dans les cas suivants :

    • Si la ligne est destinée à un commentaire. Saisissez le commentaire dans le champ Description.
    • Si la ligne est destinée à un article de catalogue. Sélectionnez l’action Sélectionner articles de catalogue. Pour en savoir plus, voir Utiliser des articles de catalogue.

  6. Dans le champ Quantité, entrez le nombre d’unités du produit, de frais ou de la transaction que la ligne enregistre pour le client.

    Noter

    Si l’article est de type Service ou si le champ Type contient Ressource, la quantité est alors une unité de temps, telle que les heures, comme indiqué dans le champ Code unité de la ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration d’unités article

    La valeur du champ Montant ligne est calculée comme suit : Prix unitaire x Quantité.

    Le prix et les montants ligne sont affichés avec ou sans la taxe de vente en fonction de la valeur que vous avez sélectionnée dans le champ Prix incluant les taxes de la fiche client.

  7. Si vous souhaitez accorder une remise, saisissez un pourcentage dans le champ % remise ligne. La valeur du champ Montant ligne est mise à jour en conséquence.

    Si des prix article spéciaux sont définis sur le raccourci Prix vente et remises ligne vente dans la fiche client ou article, le prix et le montant de la ligne vente sont automatiquement mis à jour si les critères de prix convenus sont réunis. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrement des prix de vente, des remises et des accords sur les paiements.

  8. Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque produit que vous souhaitez proposer au contact.

    Les totaux sous les lignes sont calculés automatiquement au fur et à mesure que vous créez ou modifiez des lignes.

  9. Dans le champ Montant de la remise inv. , saisissez un montant qui doit être déduit de la valeur affichée dans le champ Total TTC .

    Si vous avez défini des remises facture pour le client, le pourcentage spécifié est automatiquement inséré dans le champ % remise facture si les critères sont réunis, et le montant associé est inséré dans le champ Montant remise facture sans TVA. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrement des prix de vente, des remises et des accords sur les paiements.

    Pourboire

    Pour que la Date de validité du devis soit automatiquement renseignée avec un certain nombre de jours après la création du devis, vous pouvez remplir le champ Calcul de la validité du devis sur la page Ventes et créances .

  10. Lorsque les lignes devis sont renseignées, sélectionnez l’action Envoyer par e-mail.

  11. Sur la page Envoyer e-mail, renseignez les champs restants et examinez le devis intégré. Pour plus d’informations, consultez Envoyer des documents par e-mail.

  12. Si le contact accepte le devis, choisissez l’action Créer commande.

    Sinon, si votre organisation préfère ce processus, choisissez l’action Créer une facture.

    Noter

    Si vous avez ajouté un client à l’étape 2, il vous sera demandé de confirmer la conversion du devis en commande.

    Si vous avez ajouté un contact d’un client potentiel à l’étape 2, vous serez invité à suivre les étapes suivantes :

La conversion supprime le devis de la base de données. Une facture vente ou une commande vente basée sur les informations du devis et dans laquelle vous pouvez traiter la vente est créée. Dans le champ N° devis de la facture vente ou de la commande vente, vous pouvez visualiser le numéro du devis à partir duquel elle a été réalisée. Pour plus d’informations, voir Facturer des ventes ou Vendre des produits.

Numéro de document externe

Sur les documents et les feuilles vente, vous pouvez spécifier un numéro de document faisant référence au système de numérotation du client. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le client a attribué à la commande, à la facture ou à la note de crédit. Vous pouvez utiliser ce numéro ultérieurment, si vous avez besoin de retrouver l’écriture validée à l’aide de ce numéro.

Le champ N° de document externe obligatoire de la page Configuration des ventes et des créances indique s’il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans le champ N° de document externe d’un en-tête de vente et dans le champ N° de document externe d’une ligne de journal général.

Si vous sélectionnez ce champ, il est impossible de valider une facture ou une ligne feuille sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche d’après le numéro pertinent. Vous pouvez également effectuer une recherche à l’aide du numéro de document externe lors de la navigation sur les écritures comptables client.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le champ Votre référence. Si vous utilisez le champ Votre référence, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pouvez le rechercher de la même manière que vous recherchez les valeurs dans les champs N° de document externe. Mais le champ n’est pas disponible sur les lignes feuille.

Voir aussi

Ventes
Configuration des ventes
Envoyer des documents par e-mail
Documents d’archives
Travailler avec Business Central

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