Ventes

Vous créez une facture vente ou une commande vente pour enregistrer votre accord avec un client pour vendre certains produits selon certaines conditions de livraison et de paiement.

Vous devez utiliser des commandes de vente si votre processus de vente requiert que vous expédiiez des parties d’une quantité de commande, par exemple, si la quantité totale n'est pas disponible immédiatement. Si vous vendez des articles par livraison directe de votre fournisseur à votre client, en tant que dropshipping, vous devez également utiliser les commandes de vente. Pour tous les autres aspects, les commandes de vente fonctionnent de la même manière que les factures de vente. Avec les commandes vente, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de promesse de livraison afin de communiquer des dates de livraison déterminées à vos clients.

Corrections

Vous pouvez facilement corriger ou annuler une facture vente validée avant le paiement client. Par exemple, si vous souhaitez corriger une erreur de saisie, ou si le client demande une modification tôt dans le processus de commande. Si la facture vente validée est payée, vous devez créer un avoir vente ou un retour vente pour contrepasser la vente. Pour en savoir plus, consultez Corriger ou annuler les factures de ventes non payées.

Optimiser les ventes

De bonnes pratiques commerciales et marketing permettent avant tout de prendre les meilleures décisions possibles au bon moment. Les fonctionnalités marketing de Business Central fournissent une vue d’ensemble précise et rapide de vos informations de contact afin que vous puissiez servir vos clients potentiels plus efficacement et augmenter la satisfaction des clients. En savoir plus sur Gestion des relations.

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 Sales for Customer Engagement, vous pouvez bénéficier de l’intégration parfaite dans le processus allant du prospect à l’encaissement en utilisant Business Central pour les activités principales. Par exemple, pour traiter les commandes, gérer les stocks et gérer vos finances. En savoir plus sur Utiliser Dynamics 365 Sales à partir de Business Central.

Rapprocher les paiements

Dans les environnements d’entreprise où le client doit payer avant la livraison des produits vendus (par exemple la vente au détail), vous devez attendre la réception du paiement avant de fournir les produits. Dans la plupart des cas, vous traitez les paiements entrants plusieurs semaines après la livraison en appliquant les paiements à leurs factures de vente enregistrées et impayées associées. En savoir plus Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.

Envoyer des documents de vente aux clients

Vous pouvez envoyer des documents de vente sous forme de fichiers PDF attachés à l’e-mail. Le corps du message contient un extrait du document vente, comme les produits, le montant total et un lien vers le site Paypal. En savoir plus sur Envoyer des documents par e-mail.

Utiliser des flux de travail dans votre processus de vente

Pour tous les processus de vente, vous pouvez intégrer un flux d'approbation. Par exemple, un flux de travail d'approbation peut exiger qu’un gestionnaire approuve les grandes ventes à certains clients. En savoir plus sur Utiliser des flux de travail.

Se lancer avec des capacités de vente

Avant de vendre, précisez comment vous souhaitez gérer les processus de vente de votre entreprise.

Pour...	Accédez à...
Créer une fiche client pour chaque client auquel vous vendez des éléments.	Enregistrement de nouveaux clients
Définissez la manière dont vous effectuez les ventes, comme les prix et les remises, les groupes de prix clients et de remises, les vendeurs, les méthodes d’expédition et les agents.	Configuration des ventes

Analyse vente

Cette section décrit les outils analytiques que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations sur vos données de vente.

Pour...	Accédez à...
Obtenir une vue d’ensemble de vos capacités d’analyse des données de ventes.	Vue d’ensemble de l’analyse vente
Analysez et surveillez vos indicateurs de performance clés de vente avec l’application Power BI Sales.	Application de vente Power BI
Effectuez une analyse ad hoc des données de vente directement sur les pages de liste et les requêtes.	Analyse ad hoc des données vente
Explorer les rapports de vente intégrés.	Rapports de vente intégrés

Devis de commande à facture de vente

Vous pouvez négocier avec le client en créant d’abord un devis, que vous pouvez convertir en facture vente ou en commande vente lorsque vous êtes d’accord sur la vente. Une fois que le client confirme l’accord, vous pouvez envoyer une confirmation de commande pour enregistrer votre obligation de fournir les produits comme convenu.

Le tableau suivant décrit comment utiliser des processus de vente simples.

Pour...	Accédez à...
Créer un devis pour proposer des produits selon des conditions négociables avant de convertir le devis en une facture de vente.	Réaliser des devis de vente
Traiter une commande vente (peut-être avec une livraison partielle ou une expédition directe.)	Vente des produits
Créez une facture vente pour enregistrer votre accord avec un client de vendre certains produits selon certaines conditions de livraison et de paiement.	Facturation des ventes
Comprenez ce qui se passe lorsque vous publiez des documents vente.	Validation des ventes

Si vous avez besoin de processus de vente plus complexes, le tableau suivant répertorie les articles qui expliquent ce que vous pouvez faire avec Business Central.

Pour...	Accédez à...
Exécutez une commande client avec plusieurs livraisons partielles.	Traiter les livraisons partielles
Paramétrez les lignes vente ou achat standard que vous pouvez rapidement insérer dans les documents, par exemple, pour les ordres de réapprovisionnement récurrents.	Créer des lignes ventes et achat récurrentes
Gérez l’engagement de vos clients à acheter de grandes quantités livrées en plusieurs expéditions sur une certaine période.	Utilisation des commandes cadres vente
Facturez un client une seule fois pour plusieurs livraisons en combinant les expéditions sur une seule facture.	Regrouper les expéditions sur une seule facture
Vendez les éléments d’assemblage qui ne sont pas disponibles actuellement en créant un ordre d’assemblage associé. L’ordre d’assemblage peut fournir la quantité totale ou partielle figurant sur la commande client.	Vente d’articles à assembler pour commande

Effectuer un prélèvement et une expédition

Le tableau suivant décrit comment prélever des articles pour une commande client et les expédier au client.

Pour...	Accédez à...
Préparez-vous à la préparation des articles pour l'expédition.	Imprimer la liste des prélèvements
Lier une commande vente à une commande achat pour vendre un article qui sera livré directement par votre fournisseur à votre client.	Réalisation de livraisons directes
Faites expédier par un fournisseur un article de catalogue vers votre entrepôt pour pouvoir l’expédier à votre client.	Création des commandes spéciales
Informez vos clients des dates de livraison en calculant soit la date de promesse de capacité, soit la date de promesse de disponibilité.	Calcul des dates promesse livraison
Découvrez comment suivre un colis à partir d’une expédition de vente validée.	Suivi des paquets

Commandes annulées, remboursements et retours

Le tableau suivant décrit comment gérer les commandes annulées, les remboursements et les retours de marchandises.

Pour...	Accédez à...
Effectuer une action sur une facture vente enregistrée impayée pour créer automatiquement un avoir et soit annuler la facture vente, soit la recréer pour que vous puissiez y apporter des corrections.	Corriger ou annuler des factures vente impayées
Créer un avoir de vente pour annuler une facture de vente validée spécifique afin de refléter les produits retournés par le client et le montant remboursé.	Traitement des retours ou annulations de ventes

Autres processus de vente

Le tableau suivant décrit comment gérer les autres processus de vente.

Pour...	Accédez à...
Résolvez la confusion lorsque deux enregistrements ou plus existent pour le même client.	Fusionner les enregistrements en double

Informations associées

Mise en place des ventes
Enregistrement de nouveaux clients
Vue d’ensemble de l’analyse vente
Gestion des comptes client
Travailler avec Business Central
Fonctionnalités générales d'entreprise

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