Événements et objectifs de vie
Événements de vie
La zone Événements de vie donne un aperçu des étapes de la vie passées et futures du client et de sa famille. Cette zone peut aider à identifier les opportunités à venir, à concevoir des offres personnalisées et à fournir une expérience d‘engagement cohérente.
La zone Événements de vie propose également des indicateurs de points de discussion. Un point rouge dans le coin d’une icône de catégorie d’événement de vie indique qu’un événement est à venir ou vient de se dérouler. Par exemple, l’anniversaire du client serait marqué.
Une lueur dans le coin d’une étique du type de la vie indique un nouvel élément, ou des informations nouvellement modifiées ou ajoutées dans l’élément existant.
Objectifs financiers
Important
Tout ou partie de cette fonctionnalité est accessible dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité sont susceptibles d’être modifiés.
Les Objectifs financiers sont une fonctionnalité du composant que vous pouvez activer ou désactiver. L’activation de cette fonctionnalité permet d’ajouter des objectifs financiers aux événements de vie.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des objectifs financiers. De plus, vous pouvez les marquer comme terminés. Bien que les objectifs soient liés aux événements de vie, vous pouvez modifier la date cible pour créer divers scénarios dans lesquels un objectif financier peut être atteint après la date de l’événement.
Voir d’autres conseils sur la façon de configurer les événements de vie.