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Présentation de l’intelligence relationnelle

L’intelligence relationnelle vous aide à rester au top de votre client Relations en fournissant des informations sur la santé des relations, qui sait qui, etc.

Analyse et intégrité de la relation

Les équipes commerciales de votre organisation peuvent utiliser l’analyse de la relation dans Dynamics 365 Sales pour surveiller l’intégrité et les risques de leurs relations client. Des représentations graphiques des KPI et des historiques d’activités sont disponibles pour n’importe quel contact, opportunité, prospect ou compte. L’analyse détaillée des interactions, des modèles et des tendances des clients sont basées sur les données d’interaction de Dynamics 365 et Microsoft Exchange. Grâce à des informations sur les relations plus précises et complètes, les équipes commerciales peuvent identifier plus efficacement les clients qui ont besoin de leur attention.

L’analyse de la relation apparaît sur les formulaires d’enregistrement d’opportunité de Sales Insights. L’intégrité de la relation apparaît sur les formulaires d’enregistrement d’opportunité, les vues de liste et les graphiques.

Capture d’écran du score d’intégrité dans les formulaires d’opportunité.

Pour plus d’informations sur la façon dont l’analyse de la relation et les scores d’intégrité apparaissent pour les vendeurs, consultez Utiliser l’analyse de la relation pour collecter des KPI. Pour plus d’informations sur la configuration de cette fonctionnalité, consultez Configurer l’analyse et l’intégrité de la relation

Qui connaît qui

En tant que représentant commercial, vous êtes souvent en contact avec des prospects que vous n’avez jamais abordés ou même rencontrés auparavant. Si seulement vous connaissiez quelqu’un qui connaît le prospect, une présentation pourrait augmenter les chances d’un résultat positif. La fonctionnalité Qui connaît qui dans Dynamics 365 Sales sert précisément à cela. La fonctionnalité Qui connaît qui suggère les noms et adresses e-mail de vos collègues qui connaissent le prospect. Elle vous aide même à envoyer rapidement un e-mail à vos collègues pour demander une présentation.

Capture d’écran des connexions de Qui connaît qui

Les relations Qui connaît qui sont calculées en fonction des interactions par e-mail et des réunions des utilisateurs dans votre environnement Microsoft Exchange. Ces données vous permettent de vous connecter à d’autres utilisateurs dans votre environnement Microsoft Exchange susceptibles de vous aider à établir une connexion. Il est possible d’interroger les contacts ou prospects externes à votre organisation Microsoft Exchange et, dans certains cas, il est aussi possible d’interroger les utilisateurs internes à votre organisation Microsoft Exchange. Par exemple, cela s’avère possible si un utilisateur de votre organisation Microsoft Exchange a ajouté l’adresse e-mail d’un utilisateur interne à son carnet d’adresses Microsoft Exchange.

Pour plus d’informations sur la façon dont les vendeurs peuvent utiliser la fonctionnalité Qui connaît qui, consultez Comment être présenté à des prospects ou à des contacts. Pour plus d’informations sur la configuration de cette fonctionnalité, consultez Configurer Qui connaît qui.