Copilot pour les ventes fonctionnalités pour les utilisateurs de Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot for Sales est un outil basé sur l’IA visant à optimiser les flux de vente et à accroître l’efficacité des utilisateurs des plateformes 365 Sales ou Salesforce CRM. Microsoft Dynamics Il est conçu pour s’enrichir d’avantages spécifiques à l’entreprise, offrant un support commercial crucial et des expériences enrichies par CRM au sein d’applications populaires telles qu’Outlook et Teams. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365
Pour plus d’informations sur les tarifs et les licences de Copilot pour les ventes, consultez la page relative aux licences et aux tarifs .
Les clients Dynamics 365 Sales éligibles peuvent accéder à des fonctionnalités limitées incluses dans leur licence existante pour accélérer leur démarrage. Cet article couvre les détails sur les fonctionnalités limitées et les licences prises en charge.
Conditions préalables
Des fonctionnalités limitées ne sont disponibles que pour les licences Dynamics 365 suivantes :
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (également connu sous le nom de Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MME)
Note
Les clients qui utilisent encore des licences du plan CE sont éligibles car ils correspondent à Dynamics 365 Sales Enterprise.
Fonctionnalités limitées
Les fonctionnalités limitées sont disponibles via les applications suivantes :
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Des fonctionnalités limitées dans Microsoft Outlook sont disponibles via le panneau latéral contextuel. Pour plus d’informations sur la façon d’accéder au volet latéral, accédez à Accéder à Copilot pour les ventes dans Outlook.
Les fonctionnalités limitées ne dépendent pas de l’expérience ou des fonctionnalités de l’utilisateur. Microsoft 365 Copilot Pour une expérience intégrée comprenant Microsoft 365 Copilot et Microsoft Teams un récapitulatif de la réunion, vous devez acheter Copilot pour les ventes.
La valeur principale est incluse pour que les utilisateurs de Dynamics 365 puissent voir Copilot pour les ventes en action. Les fonctionnalités limitées sont :
| Action | Description | Accès pointer |
|---|---|---|
| Créer, lire, mettre à jour et supprimer des enregistrements CRM | Gérer les enregistrements Dynamics 365 Sales liés au contact. | Panneau latéral Copilot pour les ventes |
| Enregistrer les e-mails et les réunions dans CRM | Enregistrez les activités Outlook dans la chronologie de votre CRM. | Panneau latéral Copilot pour les ventes |
| Générer un résumé par e-mail | Obtenez un résumé par e-mail généré par l’IA et repérez les points forts du budget ou du calendrier (limité à la qualification BANT) | Panneau latéral Copilot pour les ventes |
| Rédiger des réponses par courrier électronique | Générez une réponse par e-mail suggérée à l’aide de l’IA. | Panneau latéral Copilot pour les ventes |
| Voir résumé de l’opportunité | Vue et Partager disponibles résumé de l’opportunité. | Panneau latéral Copilot pour les ventes |
Microsoft Teams
| Action | Description | Accès pointer |
|---|---|---|
| Travailler avec des espaces de collaboration | Générez ou liez un enregistrement client et une opportunité à un canal et un groupe Teams. Voir un accès unique pointer pour la collaboration et l’accès aux fichiers joints communs. Les tâches du planificateur sont suggérées à l’aide de l’IA. |
Volet latéral Copilot pour les ventes dans le canal Outlook et Teams |
| Travaillez avec Cartes adaptatives | Créez et Partager un lien dynamique d’un enregistrement spécifique dans Dynamics 365 avec un autre individu ou groupe. | Discussion et canal d’équipe |
| Utilisez Copilot pour les ventes lors d’une réunion Teams | Consultez l’enregistrement CRM connecté lors d’une réunion. | Panneau Copilot pour les ventes dans les réunions Teams |
| Voir le résumé de la réunion | Rejoignez une réunion dans Teams avec les points forts de la réunion, les tâches, les mots-clés et les sentiments capturés. Cette expérience n’utilise pas le récapitulatif de la réunion Teams. Une expérience récapitulative distincte est affichée avec uniquement les informations de base sur les ventes et les points forts. L’enrichissement supplémentaire se fait avec la licence Copilot pour les ventes. |
Réunion Teams |
| Voir le tableau de bord Intelligence conversationnelle | Accédez à un résumé des appels pour repérer les tendances et comparer les membres de l’équipe de vente. | Power BI modèle |
Déménagement vers Copilot pour les ventes
Les utilisateurs de Dynamics 365 Sales qui achètent Copilot pour les ventes peuvent accéder à l’ensemble complet des fonctionnalités, y compris la meilleure expérience collective avec Microsoft 365 Copilot. Ces fonctionnalités s’ajoutent aux fonctionnalités limitées disponibles dès la sortie de la boîte.
| Section | Description |
|---|---|
| De meilleures capacités ensemble avec Microsoft 365 Copilot | En utilisant l’expérience utilisateur intégrée dans le courrier électronique, le résumé du courrier électronique en ligne est optimisé pour inclure les points forts liés aux ventes et les informations CRM intégrées. |
| Informations, actions et recommandations basées sur les rôles | Des informations spécifiques aux ventes sont affichées tout au long des expériences. Microsoft 365 Copilot Cela comprend des conseils en temps réel pendant les réunions, des recommandations tâche et des mises à jour du CRM suggérées par l’IA. |
| Résumés de données enrichis | CRM et Microsoft 365 Office Graph résumé utilisent des sources de données combinées prêtes à l’emploi. Les points forts et les points de données sont optimisés pour les commerciaux et présentés dans une vue unifiée dans Récapitulatif des réunions Teams et Outlook. |
| Communication récente | Restez au courant de vos interactions avec vos clients grâce à des vues rapides des fils de discussion électroniques récents et des résumés des réunions Teams. |
| Informations clés sur les ventes | Obtenez un aperçu complet des données de vente pertinentes directement dans Outlook. |
| Préparation de la réunion avec Microsoft Word | Tirez parti de Copilot avec l’intégration des données CRM pour créer un document de préparation de réunion. Microsoft Word Ce document rassemble des informations clés sur les ventes, garantissant que vous êtes bien préparé aux interactions avec les clients en fournissant un résumé de l’opportunité et des informations sur les parties prenantes des ventes dans un format clair. |
| Fondation de base avec Microsoft 365 Copilot | Copilot pour les ventes inclut Microsoft 365 Copilot et un récapitulatif de la réunion Teams. Microsoft 365 Copilot apporte des capacités d’IA à l’ensemble de la suite. Microsoft 365 Copilot pour les ventes apporte des informations basées sur les rôles et une intégration CRM intégrées dans une seule offre de produit. |
| Copilot pour les ventes propulsé par GPT-4 | Copilot pour les ventes utilise GPT-4 pour fournir des réponses et des informations de la meilleure qualité. |
| Étendre avec Copilot Studio | Accès complet à Copilot Studio pour permettre des extensions et des personnalisations supplémentaires. |
Feuille de route
Accédez aux prochaines améliorations de Copilot pour les ventes telles que décrites dans la feuille de route de Planificateur de versions.
Le planificateur met en évidence des domaines tels que la communication en langage naturel, une intégration plus approfondie avec les applications et de nouvelles informations et recommandations spécifiques aux rôles. Microsoft 365
Les fonctionnalités de cette feuille de route sont destinées exclusivement aux utilisateurs de Copilot pour les ventes et ne seront pas incluses dans les fonctionnalités limitées.
Questions fréquentes
Attendons-nous que de nouvelles fonctionnalités Copilot pour les ventes soient incluses en tant que fonctionnalités limitées pour les clients Dynamics 365 Sales ?
Les fonctionnalités limitées mentionnées dans cet article sont les seules fonctionnalités disponibles pour les clients Dynamics 365 Sales. Nous ne prévoyons pas d’inclure de nouvelles fonctionnalités pour les clients Dynamics 365 Sales. Les clients qui souhaitent utiliser de nouvelles fonctionnalités doivent acheter Copilot pour les ventes.
Existe-t-il des avantages supplémentaires de Copilot pour les ventes pour les clients Dynamics 365 Sales Premium ?
Oui ! Les clients Dynamics 365 Sales Premium qui achètent également Microsoft 365 Copilot recevront accès à toutes les fonctionnalités de Copilot pour les ventes sans exigence de licence supplémentaire. Un utilisateur doit disposer à la fois de licences Dynamics 365 Sales Premium et d’une licence utilisateur attribuées à son profil dans Microsoft Centre d’administration pour être éligible. Microsoft 365 Copilot
Les capacités limitées donneront-elles accès à une quelconque fonctionnalité ? Microsoft 365 Copilot
Les capacités limitées ne donnent pas accès à la Microsoft 365 Copilot fonctionnalité. Toutes les expériences combinées avec Microsoft 365 Copilot qui incluent le chat, le récapitulatif des réunions Teams et l’accès via d’autres Microsoft 365 surfaces telles que Microsoft Word ne sont disponibles qu’avec l’achat de Copilot pour les ventes.
Les clients de Dynamics 365 Sales verront-ils une fonctionnalité Copilot intégrée à leur application CRM ?
Oui, les clients Dynamics 365 Sales verront la fonctionnalité Copilot dans le client Dynamics 365. Ceci s’ajoute aux fonctionnalités limitées de Copilot pour les ventes dans Microsoft Outlook et Teams. Pour plus d’informations, accédez à Présentation de Copilot dans Dynamics 365 Sales.