Compartir por

Configura opcións de administración de eventos e contas fornecedor de seminarios web en mercadotecnia de saída

  • Artigo

Nota

Azure Active Directory é agora Microsoft Entra ID. Aprender máis

Importante

Este artigo só se aplica ao márketing de saída.

As opcións xestión de eventos permítenche configurar as conexións coas túas contas fornecedor de seminarios web e configurar algúns valores predeterminados para a administración de eventos.

Para atopar estas opcións de configuración, abre Configuración e, a continuación, escolla unha das páxinas baixo o título xestión de eventos á esquerda. columna. Tamén podes acceder a estas mesmas configuracións atopando a sección xestión de eventos na vista xeral da configuración.

Consulta as seccións restantes deste tema para obter información sobre como traballar con cada páxina na sección xestión de eventos .

Aplicacións web

A Configuración>xestión de eventos>Aplicacións web permíteche rexistrar aplicacións web, o que é necesario se desenvolves funcións personalizadas que usan a API de eventos para interactuar mediante programación con funcións de eventos. Isto interesa principalmente aos programadores máis que aos administradores.

Para obter máis información sobre como usar a API de eventos, incluíndo como usar a configuración das Aplicacións web , consulte Uso da API de eventos e Rexistra a túa aplicación web para usar a API de eventos.

Tamén ten que rexistrar unha aplicación web se decide aloxar o seu sitio web de eventos en Azure. Máis información: Aloxa o teu sitio web de eventos personalizados en Azure

Fornecedores de seminarios web

A fornecedor de seminarios web é unha aplicación ou servizo que aloxa seminarios web. O fornecedor acepta rexistros, fornece URL para que o presentador e os participantes poidan unirse ao seminario web e tamén fornece un servidor para executar o seminario web. Os fornecedores tamén soen fornecer estatísticas de asistencia e outras características do seminario web. Customer Insights - Journeys non ofrece a súa propia capacidade de hospedaxe, pero podes utilizar Microsoft Teams como provedor de hospedaxe de seminarios web. Microsoft Teams é o provedor preferido para os seminarios web. Tamén podes rexistrarte cun proveedor de terceiros e despois configurar Customer Insights - Journeys cos detalles necesarios para conectarte a ese provedor.

Cada fornecedor de seminarios web que uses debe incluír un rexistro na páxina Provedores de seminarios web . Para cada conta que teñas co teu fornecedor de seminarios web, tamén debes configurar un rexistro de configuración do seminario web como se describe na sección seguinte.

Importante

Na maioría dos casos, nunca debería modificar nin engadir ningún rexistro na páxina Provedores de seminarios web . Microsoft asociouse cun fornecedor de seminarios web de terceiros chamado On24. Cando abras a páxina de lista de provedores de seminarios web , verás que xa aparece aquí un rexistro On24 preconfigurado. . En case todos os casos, non debe editar ou eliminar este rexistro a menos que queira especificar un URL de termos de servizo e/ou política de privacidade alternativos. Do mesmo xeito, normalmente non hai motivos para engadir outro rexistro de fornecedores aquí a non ser que estea asociado cun desenvolvedor que engadiu unha solución moi personalizada para a súa organización. Ademais, as credenciais de autorización para a súa conta de On24 non están xestionadas polo rexistro do fornecedor de seminarios web, senón por un rexistro de configuración seminarios web. Consulta Configuracións do seminario web, máis adiante neste tema, para obter máis información sobre como conectarte á túa conta On24.

Podes ver os teus provedores de seminarios web accedendo a Configuración>xestión de eventos>Provedores de seminarios web. Pero como xa se mencionou, normalmente non debería ter que facer nada aquí. Se abre ou crea un rexistro aquí, atopará a seguinte configuración:

  • Nome: mostra o nome do provedor.
  • URL do servizo base: para On24, isto pode estar en branco. Se o seu sistema está personalizado para dar soporte a outro fornecedor, póñase en contacto co seu equipo de desenvolvemento para obter instrucións sobre como facelo.
  • Duración máxima en minutos: mostra o número máximo de minutos que o teu provedor permite para unha única sesión. Os seminarios web de maior duración deben dividirse en varias sesións.
  • Condicións de servizo: mostra o URL das condicións de servizo do teu fornecedor de seminarios web. Seleccione o botón globo terráqueo para abrir este URL nunha nova pestana do navegador. Esta ligazón ofrécese aos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys usuarios cando estean activando a funcionalidade do seminario web, o que lles obriga a aceptar estas condicións. De xeito predeterminado, inclúese unha ligazón aos termos do servizo de On24 estándar. Pode editar isto se prefire usar un URL alternativo.
  • Política de privacidade: mostra o URL da política de privacidade da túa fornecedor de seminarios web. Seleccione o botón globo terráqueo para abrir este URL nunha nova pestana do navegador. Esta ligazón ofrécese aos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys usuarios cando estean activando a funcionalidade do seminario web, o que require que estean de acordo con esta política. De xeito predeterminado, inclúese unha ligazón á política de privacidade de On24 estándar. Pode editar isto se prefire usar un URL alternativo.
  • Actualizar as credenciais: a non ser que o teu sistema se personalice para utilizar un provedor que non sexa On24, non utilices esta configuración (e aínda así, ponte en contacto co teu equipo de desenvolvemento para obter consello). En vez diso, consulta Configuracións do seminario web, máis adiante neste tema, para obter máis información sobre como conectarte á túa conta On24.

Configuración de seminarios web para provedores de terceiros

Despois de configurar unha conta co teu fornecedor de seminarios web de terceiros (probablemente On24), debes introducir os detalles da túa conta para activar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a autenticación e interactuar con ela. Aínda que só utilice un único fornecedor de seminarios web, pode ter varias contas co fornecedor e configurar cada unha delas segundo sexa necesario.

Nota

Cada vez que configures un evento ou sesión como seminario web (ou híbrido), debes escoller unha configuración de seminario web. Así poderá controlar que conta se usará para o evento ou a sesión.

Para conectarse a unha conta de seminario web ou actualizar as súas credenciais de conta:

  1. Vaia a Configuración>xestión de eventos>Configuracións do seminario web. A continuación verá unha lista de configuracións existentes (se as hai) e ferramentas para engadir novas configuracións.

  2. Para editar unha configuración existente, selecciónaa da lista; para crear unha nova configuración, seleccione Novo. (Tamén pode eliminar ou desactivar un rexistro seleccionándoo na lista e seleccionando o botón correspondente na barra de comandos).

  3. Configure os seguintes valores:

    • Nome: introduce un nome para a conta.
    • fornecedor de seminarios web: seleccione o nome do rexistro fornecedor de seminarios web (configurado como se describe na sección anterior).

  4. A seguinte información de só lectura tamén se fornece aquí. Pode ser útil para solucionar problemas:

    • Condicións de servizo: mostra o URL onde o teu provedor enumera as súas condicións de servizo. Este valor procede do rexistro fornecedor de seminarios web escollido. Seleccione o botón de globo para abrir este URL nun novo separador do explorador.
    • Política de privacidade: mostra o URL onde o teu provedor detalla a súa política de privacidade. Este valor procede do rexistro fornecedor de seminarios web escollido. Seleccione o botón de globo para abrir este URL nun novo separador do explorador.
    • Última actualización de métricas: mostra a última data e hora na que o teu provedor devolveu estatísticas de uso (como rexistros de asistencia) a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Estado do servizo do provedor: mostra o estado actual do servizo do provedor e a súa conexión con el.
    • Mensaxe: mostra unha mensaxe personalizada enviada polo provedor (normalmente relacionada co estado mostrado).

  5. Abre a pestana Credenciais . Fai unha das seguintes accións:

    • Se está a editar unha configuración existente e precisa cambiar as súas credenciais, configure Actualizar as credenciais? en Si para expoñer a configuración das credenciais.
    • Se vai a crear unha nova configuración, a configuración das credenciais xa se mostra aquí.

  6. Configure os seguintes valores:

    • ID de cliente, Chave de token de acceso e Segredo de token de acceso: estes valores identifican a súa conta e proporcione as credenciais de autenticación (inicio de sesión) para acceder a ela e comunicarse co seu fornecedor de seminarios web. Debería ter recibido estes valores cando rexistrou a conta. Se necesita axuda para atopar estes valores, póñase en contacto co fornecedor de seminarios web.

  7. Seleccione Comprobar na barra de ferramentas para confirmar que as súas credenciais funcionan.

  8. Garde o seu traballo.

Administración de eventos

Utiliza a configuración de administración de eventos para configurar algunhas opcións estándar para os teus eventos, incluíndo opcións de correo electrónico, modelos de correo electrónico e pasarela de pago predeterminada. Estas configuracións son opcionais.

Para establecer as opcións de administración de eventos:

  1. Vaia a Configuración>xestión de eventos>Administración de eventos. A continuación verá unha lista dos rexistros de administración de eventos existentes (se os hai) e as ferramentas para engadir rexistros novos. Teña en conta o seguinte:

    • Non pode ter máis dun rexistro de administración de eventos activo ao mesmo tempo.
    • Se non se mostra ningún rexistro de administración de eventos, selecciona Novo na barra de comandos para crear un.
    • Se xa existe un rexistro de administración de eventos, seleccióneo para abrilo.
    • Para eliminar un rexistro de administración de eventos existente, selecciónao e escolla Eliminar na barra de comandos.
    • Se queres desactivar temporalmente un rexistro de administración de eventos existente, posiblemente para que poidas crear un novo para usar mentres tanto, selecciona o rexistro existente e selecciona Desactivar desde a barra de comandos. Para ver, editar e/ou reactivar un rexistro desactivado, cambia á vista Administración de eventos inactivos mediante o menú vista do sistema (enriba da lista).

  2. Configure os seguintes valores:

    • Nome: introduza un nome para o rexistro de administración de eventos actual.
    • Relacionar contacto baseado en: escolle a estratexia que se utilizará ao relacionar un rexistro de novo evento cun rexistro de contacto existente. Se se atopa un rexistro de contacto que teña valores coincidentes para todos os os campos que escollas aquí, o rexistro vincularase a ese rexistro de contacto. Se non se atopa ningunha coincidencia, crearase un contacto novo e ligarase ao novo rexistro. Pode decidir buscar coincidencias só por correo electrónico; nome e apelidos; ou correo electrónico, nome e apelidos. Máis información: Set form matching.
    • Activar a confirmación de pagamento de demostración: Esta característica permítelle simular o pagamento no sitio web do evento con fins de demostración. Establece isto en Si para permitir o pagamento de demostración. Fíxao a Non para desactivar o pagamento de demostración. Para activar o pagamento en liña nun sitio de produción, debe asociarse cun provedor de pagamentos de terceiros e personalizar o seu sitio de eventos para traballar co seu sistema. Nunca active o pago de demostración nun sistema de produción, xa que pode producir unha vulnerabilidade de seguranza.

    Aviso

    Só debe configurar Activar a confirmación de pagamento de demostración a Si ao presentar unha demostración do sitio web do evento. Sempre debes establecer isto en Non antes de ir á produción porque a función de pagamento simulado pode introducir unha vulnerabilidade de seguridade se está activada nun ambiente de produción.

    Nota

    Para que a estratexia de contacto baseada no nome funcione co Microsoft Entra ID, debes proporcionar nome e apelidos no rexistro. Máis información Configuración para Microsoft Entra ID.

    Para que a estratexia de contacto baseada no nome funcione coa autenticación do portal é obrigatorio proporcionar primeiro e apelidos despois do rexistro.

    Nota

    Non é posible desduplicar as inscricións para o mesmo contacto para eventos de comercialización fóra de caixa. Cando se realizan rexistros duplicados para o mesmo contacto, créase un novo rexistro para o contacto.

    Nota

    Os modelos de correo electrónico proporcionados para enviar confirmacións ao comprador de eventos e/ou asistentes están codificados de forma dura, polo que non podes personalizar nin traducir o seu contido. Se precisa mensaxería personalizada, configure un viaxe do cliente con mosaicos evento, trigger e correo electrónico.

Configuracións da táboa do sitio web

A>configuración das configuracións>das táboas xestión de eventos sitios web permítenlle expoñer campos personalizados a través da API de eventos. Isto pode ser útil se desenvolve funcionalidades personalizadas que usan a API de eventos para interactuar programaticamente con funcionalidades de eventos. Isto interesa principalmente aos programadores máis que aos administradores.

Para obter máis información sobre como usar a API de eventos, incluíndo como usar a configuración da táboa do sitio web, consulte Usando a API de eventos e Personaliza a resposta da API de eventos.

Aviso de privacidade

Ao aceptar os termos e condicións da xestión de eventos, actívase a funcionalidade de integración de seminarios web. A funcionalidade de integración de seminarios web aproveita o fornecedor de seminarios web dun asociado para realizar un evento ou unha sesión como seminario web. Para usar un servizo dun fornecedor de seminarios web, debe ter unha conta con eles. Neste momento, o único servizo de fornecedor de seminarios web de asociados que se fornece listo para usar é ON24. Ao usar a función de integración webinar, os datos esenciais para proporcionar e executar o webinar serían tratados e almacenados e Azure Service Fabric, a continuación, enviados a ON24. Ditos datos incluirán os datos de rexistro dos participantes no seminario web, como os seus nomes, os correos electrónicos e os nomes das empresas. Ademais, ON24 enviaría métricas webinar como a duración da visualización de webinar a Dynamics 365 para o compromiso do cliente vía Azure Service Fabric.

Non é necesario que active a funcionalidade de seminario web para usar o resto de solucións de xestión de eventos. Un administrador pode desactivar a funcionalidade de integración de seminarios web mediante a eliminación de credenciais na configuración do seminario web.

Os compoñentes e servizos de Azure utilizados pola característica de integración de webinar son:

  • Azure Key Vault (Máis información: What is Azure Key Vault?)
    • Proporciona a clave de cifraxe para cifrar ou descifrar as credenciais da conta de ON24 do cliente
  • Azure Service Fabric (Máis información: Visión xeral de Azure Service Fabric)
    • Procesa e envía os datos de rexistro e as credenciais da conta do seminario web a ON24
    • Recupera métricas webinar de On24 a Dynamics 365 para Customer Engagement -Almacena as credenciais de conta ON24 do cliente (cifrado personalizado)