Introdución
Este artigo guíache a través dos primeiros pasos coa aplicación e do escenario de creación e programación dunha orde de traballo para resolver a solicitude de servizo dun cliente.
Suxestión
Podes engadir usuarios e crear os seguintes rexistros rapidamente desde a páxina Comezar na área Servizo de Field Service.
Instalar Dynamics 365 Field Service
Un administrador do sistema debe instalar a aplicación Field Service para a súa organización. Para obter máis información, consulte Como instalar Dynamics 365 Field Service.
Configurar a configuración de Field Service
Revisa a configuración predeterminada da aplicación Field Service.
Na aplicación Field Service abre Configuración.
Vaia a Xerais>Configuración do servizo de campo>Pedido de traballo/Reserva.
Revisa os valores obrigatorios e establece os valores opcionais para a túa organización. Para obter máis información, vai a Establecer valores predeterminados para pedidos de traballo, reservas, panel de programación e acordos.
Configurar a programación de recursos
Field Service necesita valores de latitude e lonxitude para os rexistros das contas de servizo para estimar os tempos de viaxe ao programar unha orde de traballo para un recurso.
Asegúrate de que o entorno estea conectado ao servizo Bing Maps.
Activa Enderezos de código xeo automático para que o sistema axude a asignar coordenadas a un enderezo.
Activa a configuración do mapa e da localización nos pedidos de traballo e outros rexistros relevantes.
Activa a programación de recursos para as entidades.
Os administradores deciden que entidades se poden programar para recursos. Unha solución chamada Programación universal de recursos engade capacidades de programación ás entidades e proporciona o panel de programación. Calquera entidade (incluídas as entidades personalizadas) pode activarse para a programación; exemplos típicos son casos, oportunidades e pedidos.
Asignar licenzas de Field Service aos usuarios
Crea usuarios ou selecciona usuarios existentes e asígnalles unha licenza para Field Service. Os usuarios cunha licenza poden acceder á aplicación Field Service, segundo o seu rol de usuario. Para obter máis información, vai a Configurar Dynamics 365 Field Service usuarios e perfís de seguranza.
Configure polo menos un despachador e un traballador de primeira liña. Os despachadores xestionan as ordes de traballo da túa organización. Programan o traballo e encárgano a un traballador de primeira liña, que completa o traballo para o cliente.
Crear contas de cliente
Cada cliente da túa empresa adoita ter o seu propio rexistro de conta. Enumera a súa localización, información de contacto, información de facturación e numerosos detalles relacionados. Field Service representa persoas que traballan para o seu cliente como contactos. Podes crear relacións entre contactos e contas para asegurarte de poñerte en contacto coa persoa adecuada.
Crea unha conta que represente a un dos teus clientes.
Crear un pedido de traballo
As ordes de traballo conteñen toda a información dunha solicitude de servizo que se orixina dun cliente. Descríbese o traballo a realizar, normalmente na localización do cliente ou na localización dun activo ou equipo. Para crear rapidamente unha orde de traballo, vai á páxina Comezar e selecciona Crear na sección da orde de traballo e introduce os detalles relevantes.
- A Conta de servizo representa ao cliente co que se relaciona a orde de traballo.
- As tarefas son unha lista de verificación das cousas que hai que facer.
- Os produtos son pezas que o técnico necesita para o traballo.
- Servizos representa a man de obra necesaria para completar a orde de traballo.
Programar un pedido de traballo
Programe a orde de traballo a un traballador de primeira liña para completar o traballo.
Hai varias formas de programar unha orde de traballo. Para a programación manual, abra a panel de programación na sección Programación do Servizo área.
Busca a túa orde de traballo no panel de requisitos. Arrástrao a unha franxa de tempo libre no futuro para un dos teus traballadores de primeira liña.
Consulta a orde de traballo programada na aplicación móbil Field Service
Os traballadores de primeira liña usan a experiencia móbil no seu teléfono ou tableta.
Descarga e instala a aplicación móbil e inicia sesión como técnico ao que se lle asigna a orde de traballo.
A pestana Reserva amosa a orde de traballo que programaches ao traballador de primeira liña. Actualiza o estado da reserva e os detalles relacionados para indicar a finalización da orde de traballo.
Analizar as operacións
Na aplicación web Field Service, os xestores de servizos poden analizar as operacións diarias con Power BI informes.
Os informes aparecen en Analíticas e Insights.