Información xerada a partir de datos de Microsoft 365
Dynamics 365 Sales usa os seus correos electrónicos e atopa información de Exchange para xerar as seguintes ideas de relación:
Nota
Se a súa organización está a Dynamics 365 Customer Insights usar, os seus datos de Exchange serán utilizados para enriquecer os datos do cliente. Para máis información, consulte Enriquecer perfís de clientes con datos de Microsoft Office 365.
O seu Microsoft 365 administrador debe proporcionar o consentimento para que Dynamics 365 recolla e use Microsoft 365 datos. Para obter información sobre os diferentes tipos de consentimento, consulte Consentimento necesario para usar Microsoft 365 datos.
Como usuario, se desexa optar por non compartir os seus datos, pode desactivar o intercambio de datos con aplicacións Dynamics 365.
Estado e análise de relacións
A análise de relacións ofrece unha visión global da saúde xeral e a tendencia das súas relacións comerciais en función das interaccións dos seus vendedores cos seus clientes a través de correos electrónicos e actividades en Dynamics 365 e Exchange. Calcula os KPIs e os historials de actividade para calquera contacto, oportunidade, chumbo ou conta. Con estas ideas, pode identificar oportunidades críticas e relacións cos clientes que precisan da súa atención.
A seguinte captura de pantalla é un exemplo de como aparecen os datos de análise de relacións para oportunidades abertas:
Para obter máis información sobre como configurar e usar esta función, vaia a Configurar a análise de relacións e a análise de relacións de saúde e uso para recoller KPIs.
Quen coñece a quen
Quen coñece a quen axuda a identificar compañeiros que poden presentarche a un liderado ou contacto en función das súas interaccións de correo electrónico co chumbo. Unha introdución pode aumentar as posibilidades dun resultado positivo. Esta característica ofrécelle detalles como os nomes e enderezos de correo electrónico dos seus compañeiros e a forza da súa conexión co liderado.
A seguinte captura de pantalla é un exemplo do Quen coñece a quen widget nunha páxina principal :
Para obter máis información sobre como configurar e utilizar esta función, vai a Configura quen sabe quen e Como presentarte aos clientes potenciales ou contactos.