Permitir que os vendedores establezan a súa dispoñibilidade
As regras de asignación poden asignar novos clientes potenciales, oportunidades e información aos teus vendedores en función da súa dispoñibilidade, atributos e capacidade.
Este artigo explica como configurar a dispoñibilidade do teu equipo de vendas. Podes establecer a dispoñibilidade dos vendedores ti mesmo. Aprende a configurar os atributos e a capacidade do vendedor.
Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.
Nota
A partir do 1 de abril de 2024, non podes establecer a dispoñibilidade do vendedor a través de Outlook. Máis información: Obsoleta a configuración da dispoñibilidade do vendedor mediante o calendario de Outlook
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roles de seguridade | Gerente de vendas |
Establece ti mesmo a dispoñibilidade dos teus vendedores
A aplicación Plataforma común de vendas ofrece tres formas de configurar o horario de traballo do teu equipo de vendas ti mesmo:
- Establece o horario de traballo na configuración de tarefas.
- Establece o seu horario de traballo coa API de calendario.
- Usa un regra de atribución e atributos de vendedor.
Para deixar temporalmente de asignar vendedores que están de vacacións ou non dispoñibles, cambia a súa dispoñibilidade na configuración de asignacións de traballo.
Establece o horario de traballo na configuración de tarefas
Use a configuración da asignación de traballo para configurar as horas de traballo dos vendedores.
Vaia a Configuración da información de vendas>Acelerador de vendas>Configuración de asignación de traballo>configuración .
Na páxina Configuración da asignación de traballo , selecciona o vendedor da lista e, a continuación, selecciona Establecer dispoñibilidade.
Nota
Só podes seleccionar un vendedor á vez.
No calendario do vendedor, selecciona Novo e escolle unha opción para configurar o calendario do vendedor. Para obter máis información, consulte paso 4 en A través da configuración da lista de traballo.
O calendario do vendedor seleccionado actualízase segundo as túas configuracións. Ademais, a columna Dispoñibilidade (próximos 7 días) actualízase coa dispoñibilidade do vendedor durante os próximos sete días.
Establece o horario de traballo coa API do calendario
Usa a API do calendario e introduce msdyn_extendedusersetting como valor da cadea EntityLogicalName .
Obtén información sobre como editar calendarios de horas de traballo mediante as API.
Establece a dispoñibilidade cun regra de atribución e os atributos do vendedor
Nas túas regras de asignación, crea un atributo de vendedor que estea baseado na dispoñibilidade do vendedor e asígneo segundo sexa necesario. Por exemplo, podes crear un atributo que teña os valores Dispoñible e En vacacións. Cando un vendedor vaia de vacacións, seleccione o atributo e asigne o valor En vacacións para indicar que o vendedor non está dispoñible. Aprende a configurar os atributos e a capacidade do vendedor.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.