Personalizar o acelerador de vendas

Use a configuración persoal para determinar como se programan as actividades en función da dispoñibilidade do traballo e decidir que ocorre cando se completa unha actividade.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Que podes personalizar?

Como vendedor, podes personalizar o Acelerador de vendas determinando como se programan as actividades en función da túa dispoñibilidade de traballo e decidindo que ocorre cando completas unha actividade. Están dispoñibles os seguintes axustes persoais para configurar:

• Configura a túa dispoñibilidade de traballo
• Configure os pasos de avance automático
• Configurar pasos e actividades
• Mostrar ou ocultar filtros

Configurar a dispoñibilidade do seu traballo

Configure os seus días laborables, horas e días libres para axustar as tarefas programadas e a atribución de clientes potenciais segundo a súa dispoñibilidade. Por exemplo, vai tomar un día libre o 1 de abril de 2021 e ten algunhas actividades para completar ese día. Cando configure o calendario co seu día libre, as actividades programadas para ese día trasladaranse á seguinte data ou hora dispoñibles.

Nota

Como xestor de vendas, podes configurar a dispoñibilidade dos vendedores que che informen. Máis información: Xestionar a dispoñibilidade do vendedor

Dependendo da licenza que teña na organización, utiliza unha das seguintes formas para configurar a súa dispoñibilidade de traballo:

• Premium de vendas: Mediante a configuración da lista de traballo
• Empresa de vendas: A través de configuracións persoais

Nota

• Asegúrate de ter privilexios de lectura e escritura para o Calendario entidade. Máis información: Roles de seguranza e privilexios
• Verifique que o administrador habilitou a opción para configurar a súa dispoñibilidade:
  • Mediante axustes de secuencia. Máis información: Dispoñibilidade do vendedor
  • A través da configuración Acelerador de vendas. Máis información: paso 4 in Configure Acelerador de vendas para as regras de asignación
• A partir do 1 de abril de 2024, non podes establecer a dispoñibilidade do vendedor a través de Outlook. Máis información: Obsoleta a configuración da dispoñibilidade do vendedor mediante o calendario de Outlook

A través da configuración da lista de traballo (Sales Premium)

1. Inicia sesión na aplicación Plataforma común de vendas de Dynamics 365 e vai a O meu traballo> Acelerador de vendas.

2. Na sección da lista de traballo, seleccione Máis opcións> Configuración.

   

3. No Configuración persoal páxina, seleccione Dispoñibilidade.

   

4. Seleccione Novo, e escolle unha opción para configurar o teu calendario segundo as túas necesidades:

   • Horas de traballo : Configure o seu horario de traballo normal entre as datas que defina. Isto axuda a Acelerador de vendas a considerar a asignación de actividades á túa lista de traballo.

     

     Configure as opcións seguintes.

     1. Seleccione unha data para a que desexa configurar as súas horas de traballo.

     2. Seleccione as horas de traballo do seu día. Por defecto, configúranse nove horas laborables a partir de 8∶ 00 AM ás 5∶ 00 p.m., sen pausas. Para engadir unha pausa xeral ou unha hora de xantar entre as horas de traballo, seleccione Engadir (+). No seguinte exemplo, pode ver que se engadiu un descanso de 30 minutos ás horas de traballo. Podes seguir engadindo pausas segundo sexa necesario.

        

     3. Escolla se desexa repetir esta configuración de horas de traballo todos os días ou só neste día da semana:

        • Se seleccionas Tódolos días, o horario de traballo configurado aplícase a cada día da semana, incluíndo sábado e domingo. Podes seleccionar os días para os que non quere aplicar estas horas de traballo. No seguinte exemplo, o sábado e o domingo elimináronse desta configuración de horas de traballo. Ademais, podes escolle unha data de finalización no que quere finalizar esta configuración de horario laboral.

          

        • Se seleccionas Cada semana, o horario de traballo configurado aplícase ao mesmo día cada semana. No seguinte exemplo, a configuración aplícase o mércores e todos os mércores seguintes terán a mesma configuración de horas de traballo. Ademais, podes escolle unha data de finalización no que quere finalizar esta configuración de horario laboral.

          

     4. Seleccione o seu fuso horario. A zona horaria permíteche coincidir correctamente coa hora cando o teu equipo está repartido por países ou rexións. Por defecto, seleccionase a hora universal coordinada (hora media de Greenwich).

     5. Garde as configuracións.

   • Horario non laborable : Configure un descanso ou a hora na que vas saír do traballo nun día concreto. Escolla o período de tempo que desexa despegar e, a continuación, seleccione Gardar.

     No seguinte exemplo, ten un compromiso cun médico para un control entre as 13:00 e as 16:00 horas do 2 de marzo de 2021. Cando use o Horario non laborable opción para actualizar o teu calendario, o Acelerador de vendas considerará a pausa e axustará a cronoloxía da túa actividade para que coincida co teu horario de traballo.

     

   • Tempo de lecer : Configura vacacións ou días persoais libres do traballo. Esta opción bloquea un día completo ou varios días. Cando solicites varios días, selecciona Todo o día opción e, a continuación, escolla as datas de inicio e finalización.

     Proporcione unha descrición para que outros vendedores poidan coñecer o seu estado e a súa razón para estar ausente. Seleccione o seu fuso horario e logo garde as configuracións.

     No seguinte exemplo, pensas ir de vacacións coa familia do 9 ao 12 de marzo e utilizas o Tempo de lecer opción para actualizar o teu calendario. O Acelerador de vendas considerará as vacacións e axustará a cronoloxía da actividade para que coincida coas túas vacacións.

     

A través de configuracións persoais (Sales Enterprise)

1. Inicia sesión na túa aplicación Plataforma común de vendas e, na esquina inferior esquerda, vai a Cambiar área> Configuración persoal.

2. Seleccione Calendario.

   O calendario ábrese para o mes actual coa súa dispoñibilidade de traballo. Ademais, na parte inferior do calendario, podes ver a hora local predeterminada da túa organización.

   

3. Configura o teu calendario segundo os teus requisitos tal e como se describe en paso 4 da sección A través da configuración da lista de traballo , anteriormente neste tema.

Configurar os pasos de avance automático

A configuración de Avanzamento automático especifica o seguinte curso de acción a realizar cando completes ou omitas un paso.

1. Inicia sesión na aplicación Plataforma común de vendas de Dynamics 365 e vai a O meu traballo>Acelerador de vendas.

2. Na lista de traballo, seleccione a icona de configuración.

   

3. Na páxina Configuración persoal , selecciona Avanzamento automático.

   

   As seguintes opcións están dispoñibles para completar ou omitir unha actividade:

   • Preguntar antes de pasar ao seguinte elemento de traballo: cando se completa ou se salta unha actividade, móstrase unha mensaxe antes de pasar ao seguinte rexistro da lista de traballo. Na mensaxe, selecciona unha opción adecuada para continuar. A seguinte imaxe mostra a mensaxe que se mostra cando omite unha actividade.

     

   • Ir automaticamente ao seguinte elemento de traballo: cando se completa ou se salta unha actividade, móstrase automaticamente o seguinte rexistro na cola da lista de traballo.
   • Permanecer no mesmo rexistro: cando se completa ou omite unha actividade, aínda se mostra o mesmo rexistro e o A continuación widget mostra o seguinte actividade que se definiu na secuencia.

4. Garde e peche a páxina de configuración.

Configurar pasos e actividades

Cando se mostra un paso no A continuación widget, créase automaticamente unha actividade correspondente na liña de tempo e ligárase ao paso. Cando complete a acción, como enviar un correo electrónico ou facer unha chamada a través da liña de tempo, o paso actualízase. Ao configurar as actividades e os pasos, pode escoller como as accións que realice nos pasos afectarán ás actividades vinculadas e aos pasos da secuencia.

Nota

Verifique que o administrador habilitou a opción para configurar pasos e actividades. Máis información: Activa a opción de dispoñibilidade na configuración de secuencia

1. Inicia sesión na aplicación Plataforma común de vendas de Dynamics 365 e vai a O meu traballo> Acelerador de vendas.

2. Na lista de traballo, seleccione a icona de configuración.

   

3. Na páxina Configuración persoal , selecciona Pasos e actividades.

4. Na páxina Pasos e actividades configure as seguintes opcións segundo sexa necesario:

   • Cando envío un correo electrónico: ao seleccionar esta caixa de verificación e enviar un correo electrónico a través da liña de tempo, a secuencia paso que está relacionada con esta actividade márcase automaticamente como completada.
   • Cando marco un rexistro de actividade chamada telefónica como completo: cando seleccionas esta caixa de verificación e fai un chamada telefónica a través da liña de tempo, a secuencia paso que está relacionada con esta actividade márcase automaticamente como completa.
   • Cando marco unha secuencia chamada telefónica paso como completa: Cando completes unha actividade chamada telefónica na secuencia paso, podes escoller entre o estado da actividade ou introducir un valor predeterminado que se definido para a súa organización.

   

5. Garde e peche a páxina de configuración.

Mostrar ou ocultar filtros

Como vendedor, podes ocultar calquera filtro que estea dispoñible na lista de filtros. Despois de ocultar un filtro, non podes ver a opción de filtro na túa lista.

1. Na sección da lista de traballo, seleccione Máis opcións> Configuración.

   

2. Na páxina Configuración persoal , seleccione Filtros.

   

3. Vai ao filtro que queres ocultar e desactiva o interruptor.

   Nota

   • Para ocultar un grupo, desactiva o interruptor para o grupo.
   • Se o administrador oculta filtros ou grupos, non poderás velos na túa lista. Contacta co teu administrador para mostrar os filtros que podes usar. Máis información: Ocultar filtros

   

4. Seleccione Gardar.

O filtro está oculto da túa lista.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Configura a configuración de Acelerador de vendas para que os vendedores as personalicen
Prioriza o teu gasoduto de vendas mediante a lista de traballo