Xestionar oportunidades

Unha oportunidade refírese ao acordo de vendas, que se crea cando un cliente potencial está listo para comprar. Cunha oportunidade, pode prever os ingresos de vendas, definir unha data de peche potencial e un factor de probabilidade de que se produza a venda.

Traballar con oportunidades

Para xestionar as oportunidades de forma eficiente, os administradores poden definir as experiencias do vendedor, definir as regras de puntuación preditiva, etc. Os vendedores poden crear oportunidades, usar puntuacións preditivas para mellorar a conversión de oportunidades e gañar máis ofertas.

A seguinte táboa enumera as tarefas que realiza cada rol para xestionar as oportunidades.

Caso de uso	Administrador	Vendedor/Xestor de vendas
Visualiza o teu pipeline de vendas, obtén métricas e xestiona ofertas facilmente	Configura a vista de canalización de oportunidades	Xestiona oportunidades usando a vista de canalización
Xestiona todos os teus rexistros de vendas e actividades relacionadas desde unha única vista	Establece a vista enfocada como vista predeterminada	Consulta e xestiona os rexistros na vista enfocada
Prioriza as túas oportunidades en función da puntuación preditiva	Configurar puntuación preditiva de oportunidades	Prioriza as oportunidades mediante puntuacións
Personaliza os detalles que queres capturar mentres pechas un acordo	Personaliza o formulario Pechar oportunidade	Pecha oportunidades como gañadas ou perdidas