Xestionar oportunidades
Unha oportunidade refírese ao acordo de vendas, que se crea cando un cliente potencial está listo para comprar. Cunha oportunidade, pode prever os ingresos de vendas, definir unha data de peche potencial e un factor de probabilidade de que se produza a venda.
Traballar con oportunidades
Para xestionar as oportunidades de forma eficiente, os administradores poden definir as experiencias do vendedor, definir as regras de puntuación preditiva, etc. Os vendedores poden crear oportunidades, usar puntuacións preditivas para mellorar a conversión de oportunidades e gañar máis ofertas.
A seguinte táboa enumera as tarefas que realiza cada rol para xestionar as oportunidades.
Caso de uso | Administrador | Vendedor/Xestor de vendas |
---|---|---|
Visualiza o teu pipeline de vendas, obtén métricas e xestiona ofertas facilmente | Configura a vista de canalización de oportunidades | Xestiona oportunidades usando a vista de canalización |
Xestiona todos os teus rexistros de vendas e actividades relacionadas desde unha única vista | Establece a vista enfocada como vista predeterminada | Consulta e xestiona os rexistros na vista enfocada |
Prioriza as túas oportunidades en función da puntuación preditiva | Configurar puntuación preditiva de oportunidades | Prioriza as oportunidades mediante puntuacións |
Personaliza os detalles que queres capturar mentres pechas un acordo | Personaliza o formulario Pechar oportunidade | Pecha oportunidades como gañadas ou perdidas |