Configurar conceptos básicos de vendas

Como parte da súa configuración inicial, configure os recursos básicos e personalice a aplicación para as necesidades específicas da súa organización.

Configurar o básico

Antes de que a súa organización de vendas poida usar Dynamics 365 Sales, cómpre configurar certos recursos básicos. Por exemplo, as moedas que utilizas para as transaccións, os territorios que cobres, os teus períodos fiscais e o teu catálogo de produtos.

Use as referencias da seguinte táboa para configurar os conceptos básicos para a súa organización de vendas.

Que configurar	Máis información acerca da creación de aplicacións controladas por modelos
Crea unidades de negocio para agrupar os teus departamentos de forma lóxica.	Crear unidades de negocio
Crea os teus equipos de vendas	Crear ou xestionar equipos
Configurar territorios de vendas para organizar mercados de negocios por área xeográfica	Configura territorios de venda
Establece o teu período fiscal e como debería aparecer	Traballa coa configuración de ano fiscal
Realiza transaccións en varias moedas	Xestionar transaccións con varias moedas
Define o teu catálogo de produtos con prezos e descontos	Configurar un catálogo de produtos

Personalizar a aplicación

Despois de configurar os recursos básicos, pode personalizar a súa configuración segundo os requisitos da súa organización, como a marca e a temática na aplicación de vendas, os fluxos de procesos comerciais, os formularios, as vistas, etc.

Use as referencias da seguinte táboa para configurar os conceptos básicos para a súa organización de vendas.

Que personalizar	Máis información acerca da creación de aplicacións controladas por modelos
Crea un aspecto personalizado para a túa aplicación	Configura a marca e a temática
Personaliza as táboas, os paneis, os procesos comerciais, etc	Personaliza a aplicación de vendas
Personaliza os formularios para satisfacer as necesidades específicas da túa organización.	Personalizar formularios
Personaliza a vista para satisfacer as necesidades específicas da túa organización.	Personalizar vistas