Activar e configurar Copilot en Dynamics 365 Sales
A partir do 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para as seguintes organizacións:
- Organizacións en rexións nas que hai dispoñible un punto final de Open AI Service.
- Organizacións que otorgaron o seu consentimento para o movemento de datos entre rexións.
Para todas as demais organizacións, un administrador debe dar o seu consentimento no Power Platform centro de administración e despois activar Copilot na aplicación Plataforma común de vendas. Este artigo ofrece instrucións para activar ou desactivar Copilot, proporcionar o consentimento para o movemento de datos e configurar Copilot para a túa empresa.
Importante
- Se antes desactivara Copilot, permanecerá desactivado.
- Ao longo deste artigo, o termo aplicacións de vendas refírese a aplicacións que teñen táboas de oportunidades e oportunidades e que non forman parte da lista de exclusións.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema |
Para obter máis información acerca dos requisitos de licenza para Copilot en Dynamics 365 Sales, consulte Preguntas frecuentes sobre licenzas
Requisitos previos
- Verifique se a súa organización está nunha rexión onde Copilot en Dynamics 365 Sales estea dispoñible. Para obter unha lista das rexións nas que Copilot está dispoñible, consulta o informe de dispoñibilidade internacional de Copilot.
- Verifique se a súa rexión ten un punto final de servizo Azure OpenAI . Se non, debes dar o consentimento para o movemento de datos entre rexións para usar Copilot en Dynamics 365 Sales. Para obter máis información, consulte Movemento de datos de Copilot.
Activa ou desactiva as funcións de Copilot en Plataforma común de vendas
Na aplicación Plataforma común de vendas, vai a Área de cambios na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración da aplicación.
En Configuración xeral, seleccione Copilot.
Na páxina Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales , selecciona Proba as nosas funcións versión preliminar máis recentes antes de que se implementen para todos para obter todas as funcións de Copilot versión preliminar automaticamente.
Se a súa organización está nunha rexión onde o punto final de Azure Open AI Service non está dispoñible, pero non proporcionou o consentimento para o movemento de datos, seleccione Ir ao Power Platform centro de administración e siga as instrucións para dar o seu consentimento.
En Todas as aplicacións de vendas de Dynamics 365, selecciona unha configuración global que queiras aplicar a todas as aplicacións de vendas e, a continuación, anula a configuración a nivel de aplicación. Por exemplo, se queres habilitar Copilot só para a aplicación Plataforma común de vendas, selecciona Desactivado para Todas as aplicacións de vendas de Dynamics 365 e, a continuación, seleccione Activado só para o Plataforma común de vendas aplicación.
A configuración inicial da páxina Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende da configuración da organización e da aplicación. Por exemplo, se o seu Power Platform administrador activou Copilot para a súa organización pero o seu Power Apps administrador o desactivou para a aplicación Plataforma común de vendas, a configuración inicial da Configurar Copilot na páxina Dynamics 365 Sales está configurada para Desactivar para a aplicación Plataforma común de vendas e Activar para todas as demais aplicacións de vendas.
A configuración predeterminada ten o seguinte comportamento:
Para as organizacións de América do Norte, Copilot Chat está activado para todas as aplicacións de Dynamics 365 Sales (con táboas de oportunidades e oportunidades). Copilot para o correo electrónico só está activado se tiñas activado o acceso anticipado.
Para organizacións doutras rexións, Copilot está activado para todas as aplicacións de Dynamics 365 Sales que cumpran as seguintes condicións:
O consentimento para o movemento de datos ofrécese á organización.
A canle de lanzamento para a aplicación está configurada como Canle de lanzamento mensual.
Para Copilot para correo electrónico, activara as funcións versión preliminar.
Para as aplicacións que non cumpren as condicións anteriores, a opción Predeterminada desactiva Copilot.
Seleccione Activar auditoría para activar o historial de auditoría para as táboas de oportunidades e oportunidades. Se a auditoría xa está activada para as táboas de oportunidades e oportunidades ou de forma global, a opción Activar auditoría non se mostra.
- O historial de auditoría é necesario para que Copilot mostre os cambios recentes dos clientes potenciales e das oportunidades.
- Se configura Copilot para mostra os cambios recentes de táboas que non sexan clientes potenciales e oportunidades, activar a auditoría activará tamén o historial de auditoría para esas táboas. Non obstante, se eliminas eses campos máis tarde, terás que desactivar o historial de auditoría para esas táboas manualmente.
Seleccione Gardar.
O panel Benvido ao Copilot ábrese no panel lateral dereito cun percorrido rápido.
Engade a entrada do mapa do sitio da páxina Copilot á aplicación de vendas personalizada
Cando creas unha aplicación personalizada baseada en modelos, podes escoller unha solución predeterminada para crear un mapa do sitio para ela. Non obstante, pode escoller solucións baseadas só en formularios de táboa. A páxina Copilot a pantalla completa baséase nun control personalizado de URL e non aparece na lista de solucións. Debes engadilo ao mapa do sitio manualmente.
Engade a páxina Copilot ao teu mapa do sitio seguindo as instrucións en engadir unha entrada do mapa do sitio á túa aplicación personalizada e introduce ou pega o seguinte URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Engade o resumo de oportunidades widget aos formularios personalizados
Para engadir o resumo de oportunidades widget aos formularios personalizados, siga estes pasos:
Inicia sesión no Power Apps portal de creadores.
No mapa do sitio, selecciona Táboas e abre a táboa.
Na sección Experiencia de datos, selecciona Formularios.
Abre o teu formulario personalizado para o que queres engadir o resumo de oportunidades widget.
Na barra de comandos, selecciona Compoñente e despois engade o compoñente sección dunha columna ao formulario como marcador de posición para o widget.
Desde o mapa do sitio Componente , seleccione Mostrar e, a continuación, engade o Resumo de rexistro á columna que se acaba de engadir.
O resumo de oportunidades widget engádese ao formulario.
Nota
Para ocultar a etiqueta Nova sección , vai á pestana Propiedades da Nova Sección panel de configuración e, a continuación, seleccione Ocultar etiqueta.
Garde e publique o formulario.
Pasos seguintes
- Configure os campos para xerar resumos e lista de cambios recentes
- Configure campos para xerar novidades coa miña lista de rexistros de vendas
- Configura Copilot para utilizar localizacións SharePoint específicas