Configura a experiencia móbil para Dynamics 365 Sales

A aplicación móbil Dynamics 365 Sales é unha experiencia móbil intuitiva que ofrece acceso rápido á información do cliente e facilita manter esta información actualizada. Isto simplifica a xestión da relación cos clientes e axuda aos vendedores a concentrarse na venda.

Os vendedores de campo pasan moito tempo na estrada viaxando para coñecer clientes. O tempo "on the go" pode converterse en tempo produtivo con esta aplicación móbil, que está dispoñible en iOS e Android.

Antes de que os vendedores de campo poidan usar a aplicación móbil Dynamics 365 Sales, debe asegurarse de que se cumpren os seguintes requisitos previos:

• Para obter a experiencia móbil óptima:
  • Recoméndase activar a busca por relevancia para o ambiente. Máis información: Configura busca por relevancia para mellorar os resultados e o rendemento da busca
  • Recoméndase ter Exchange Online.
• Para establecer un rexistro relativo a unha reunión, debes:
  • Activar a sincronización no servidor no seu contorno. Máis información: Sincronización do lado do servidor.
  • Aprobar o enderezo de correo electrónico. Máis información: Aprobar caixas de correo
• Os usuarios da aplicación móbil deben ter os seguintes permisos:
  • Permiso de lectura para Táboa de organización.
  • Permiso de lectura para Táboa de caixas de correo.
  • Dynamics 365 for mobile privilexio.

Nota

• Se a aplicación móbil Dynamics 365 Sales lanza un usuario que ten perfil móbil sen conexión definido, a interface de usuario da aplicación móstrase usando Interface unificada (igual que en Dynamics 365 para teléfonos) .
• Se a aplicación móbil Dynamics 365 Sales é lanzada nunha tableta, a interface de usuario da aplicación móstrase usando Interface unificada (igual que en Dynamics 365 para tabletas).

Cales son os seguintes pasos?

Despois de que se cumpran todos os requisitos previos para a aplicación móbil Dynamics 365 Sales, os vendedores de campo poden instalala nos seus dispositivos iOS e Android .

Como administrador, podes mellorar aínda máis a experiencia coas seguintes personalizacións:

• Xestionar formularios
• Crea notificacións push personalizadas
• Configure táboas para a creación rápida de rexistros e actividades

Consulte tamén

Use a aplicación móbil Dynamics 365 Sales
Aprende o básico
Orientación sobre a mellor experiencia móbil para os teus usuarios de vendas