Aprende os conceptos básicos de Dynamics 365 Sales

Obtén información sobre como acceder á aplicación de vendas, navegar pola IU e comprender os datos da aplicación e algúns Suxestións rápidas.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Sexa produtivo rapidamente

A aplicación está deseñada para facer máis sinxelopoñerse en marcha, xa sexa xestionando as súas transaccións diarias de vendas ou configurando a aplicación para o seu equipo. 

Cal é o xeito máis rápido de ser produtivo?

Aquí atopará un par de opcións:

• Mergullo e proba os datos de mostra. Se aprende mellor a través da exploración práctica, a aplicación vén con datos de exemplo para axudar a ver como se presentan e organizan os datos e darlle algo para experimentar mentres se orienta.

  Comece a explorar e xoga cos datos de mostra ata que estea listo para traballar cos datos reais do cliente.

• Fai unha lectura rápida que cubra os conceptos básicos. A guía de usuario e os módulos de aprendizaxe conteñen todos os aspectos esenciais que precisa coñecer para navegar pola aplicación, buscar e introducir datos de clientes, obter información dos paneis interactivos e moito máis. É breve. (Sabemos que está ocupado.)

Non importa o xeito no que decida empezar, pronto estará en funcionamento, traballando coas súas ofertas e creando relacións rendibles ao longo do camiño, ao tempo que converte aos seus clientes en fans incondicionais dos seus produtos.

Listo para comezar a traballar? Aquí están as características destacadas.

Características destacadas

Aquí tes algúns aspectos destacados de Dynamics 365 Sales:

• Insights visuais. Os paneis e as gráficas listas para usar teñen case todo o que precisa para coñecer o seu negocio.

  Máis información: Obtén información cos paneis de control en Dynamics 365 Sales.

  

• Vista Cliente 360°. Unha vez na aplicación, obteña rapidamente unha visión xeral do que está pasando cun cliente, como as comunicacións con eles, o progreso das ofertas individuais e moito máis, todo nun mesmo lugar.

  

• Fluxo do proceso de negocio. Os fluxos de procesos guiados no formulario Promoción e oportunidade indícanche exactamente o que debes facer a continuación. Pode descubrir rapidamente os pasos que debe tomar para aumentar a probabilidade dunha venda exitosa e un aumento no número de vendas. A barra de proceso pódese ancorar ao lado dereito da pantalla para unha experiencia completa mentres traballa coa oportunidade.

  

• Cronograma de actividades. Todos os compromisos que programe mentres traballa nunha oportunidade, os correos electrónicos que envíe ou as chamadas que fai están dispoñibles nun só lugar, dándolle todo o contexto que necesita para facer o teu traballo.

  

• Almacenar e ver documentos no contexto dos rexistros. Ten presentacións ou documentos para unha oportunidade por todas partes? Almacéneos todos nun mesmo lugar, para que calquera persoa que estea traballando na oportunidade poida velos.

  Máis información: Colabora usando SharePoint.

  

• Proceso simplificado de oportunidade para facturar. É doado mover un cliente polo embudo de Sales. Simplemente ten que xerar unha oferta desde a oportunidade na que está a traballar e activala. Use a mesma oferta para xerar rapidamente unha factura e marcar a operación como gañada. Tamén pode enviar un correo electrónico coas ofertas e as facturas ao cliente cun só clic.

  Máis información: Comprende o proceso de venda.

  

• Modelos de documentos. Os modelos de Word e Excel aseguran que os documentos que envía aos seus clientes se alinean coa marca da súa empresa.

  Máis información: Xestionar modelos de Word.

  

• Datos de vendas en calquera lugar e en calquera lugar. Obteña todos os seus datos de clientes e vendas no seu dispositivo móbil ou tablet. Se está a visitar un cliente ou de viaxe, pode sacar o dispositivo rapidamente para actualizar a oportunidade con información. Ademais, obtén a mesma experiencia consistente independentemente do dispositivo que use.

Ir á aplicación Sales

1. Inicia sesión en Microsoft 365, selecciona o Microsoft 365 iniciador de aplicacións e, a continuación, selecciona a icona de Dynamics 365.

   

   Nota

   As aplicacións dispoñibles no iniciador de aplicacións dependen da súa subscrición.

2. Seleccione un dos seguintes mosaicos dependendo da súa licenza:

   1. Para Sales Enterprise, seleccione Plataforma común de vendas.
   2. Para Sales Professional, selecciona Sales Professional.

   Suxestión

   Tamén podes visitar a páxina de aplicacións en office.com, seleccionar Aplicacións empresariais e, a continuación, seleccionar a aplicación de Dynamics 365 que ti queres.

Se non ves a aplicación, ponte en contacto co teu administrador para concederche acceso. Para obter máis información, consulta Conceder ou revogar o acceso á aplicación Plataforma común de vendas.

Navegar usando o mapa do sitio

A seguinte imaxe mostra o mapa do sitio ou o menú da aplicación Vendas que che axuda a navegar polas diferentes áreas da aplicación.

Número	Descripción
1	Abra ou contraia o mapa do sitio.
2	Acceda aos elementos recentes nos que traballou ou aos clientes que fixou.
3	Accede a todo o que necesitas para comunicarte cos clientes, xestionar o teu pipeline e outros rexistros relacionados coas vendas.
4	Usa a área de cambio para cambiar entre Vendas e outras opcións de configuración.
5	Acceda á barra de comandos para realizar accións rápidas.

Comprender os datos na aplicación

Cada día vai traballar con rexistros de cliente e tipos de rexistros diferentes mentres despraza clientes a través dos seus procesos empresariais, recompilando os datos que necesita encher nos campos dos seus rexistros (e en última instancia para gañar as súas empresas).

• Que é un rexistro? En Dynamics 365 Sales, un rexistro é unha unidade completa de información, como toda a información sobre un único contacto. Parécese a unha fila nunha táboa. Por exemplo, cada vez que engada unha conta nova á aplicación, estará creando un novo rexistro na aplicación Sales.

• Que é un tipo de rexistro? Cada rexistro que engades ao sistema pertence a unha determinada tipo de rexistro, como unha conta, contacto, cliente potencial ou oportunidade.

Creación rápida: Introducir novos rexistros rapidamente

O comando de creación rápida permite introducir de xeito rápido e sinxelo case calquera tipo de información no sistema. O comando está na barra de navegación, polo que está sempre dispoñible cando necesita introducir información nova no sistema.

Con creación rápida, só necesita completar uns cantos campos. Máis tarde, cando teña máis tempo ou información, poderá inserir máis detalles.

1. Na barra de navegación, selecciona o botón Novo e, a continuación, selecciona o rexistro que queres crear.

   

   Suxestión

   Nun dispositivo móbil, desde a barra de navegación, toca e despois Menú de creación rápida.

2. Encha os campos e, a continuación, seleccione Gardar.

Procesos de negocio en Dynamics 365 Sales

Os procesos empresariais axudan a todos os compoñentes a utilizar as prácticas recomendadas, incluído no tratamento de situacións que non suceden con moita frecuencia. Os pasos complétanse introducindo datos ou marcando o paso como completado na barra de procesos situada na parte superior da pantalla. Unha vez completados todos os pasos, pode desprazarse ata a seguinte fase.

Están dispoñibles os seguintes procesos de negocio listos para o seu uso que pode usar ao mover os seus clientes potenciais por un proceso de vendas:

• Cliente potencial para facturar. Este fluxo do proceso de negocio está dispoñible para:
  • Todos os clientes potenciais.
  • Oportunidades creadas a partir de clientes potenciais
• Proceso de vendas de Oportunidade. Este fluxo do proceso de negocio está dispoñible para:
  • Todos os formularios de oportunidades creadas directamente (non orixinarias de clientes potenciais)

Para obter información sobre como crear ou personalizar fluxos de procesos empresariais, consulte o Titorial: Crear un fluxo do proceso de negocio

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.