Aprenda os conceptos básicos de Dynamics 365 Sales

Obtén información sobre como acceder á aplicación de vendas, navegar pola IU e comprender os datos da aplicación e algúns consellos rápidos.

Abre a túa aplicación de vendas

1. Visita a páxina de aplicacións en office.com.

2. Selecciona Sales Hub ou Sales Professional dependendo da túa licenza de Dynamics 365 Sales. Consulta co teu administrador se non estás seguro de que aplicación usar.

   Se non ves ningunha destas tarxetas, contacta co teu administrador de Dynamics 365 para obter acceso.

Navegar usando o mapa do sitio

A seguinte imaxe mostra o mapa do sitio ou o menú da aplicación Sales Hub. O mapa do sitio axúdache a navegar polas diferentes áreas da aplicación.

Número	Descripción
1	Abra ou contraia o mapa do sitio.
2	Acceda aos elementos recentes nos que traballou ou aos clientes que fixou.
3	Accede a todo o que necesitas para comunicarte cos clientes, xestionar o teu pipeline e outros rexistros relacionados coas vendas.
4	Usa a área de cambio para cambiar entre Vendas e outras opcións de configuración.
5	Acceda á barra de comandos para realizar accións rápidas.

Creación rápida: Introducir novos rexistros rapidamente

O comando de creación rápida permite introducir de xeito rápido e sinxelo case calquera tipo de información no sistema. O comando está na barra de navegación, polo que está sempre dispoñible cando necesita introducir información nova no sistema.

Con creación rápida, só necesita completar uns cantos campos. Máis tarde, cando teña máis tempo ou información, poderá inserir máis detalles.

1. Na barra de navegación, selecciona o botón Novo e, a continuación, selecciona o rexistro que queres crear.

   

   Suxestión

   Nun dispositivo móbil, desde a barra de navegación, toca e despois Menú de creación rápida.

2. Encha os campos e, a continuación, seleccione Gardar.

Usa Copilot para ser produtivo e eficiente

Copilot é un asistente de IA que che axuda a atopar información relacionada cos teus rexistros de vendas. Copilot pode resumir rapidamente información sobre os teus contactos e oportunidades, axudarche a poñerte ao día cos cambios recentes nos teus rexistros, preparar reunións e enriquecer os teus contactos con información doutras fontes. Máis información: Usar Copilot en Dynamics 365 Sales

1. Selecciona o icono de Copilot na esquina superior dereita da pantalla para abrir o panel lateral Copilot.

2. Selecciona Ver Prompts enriba da caixa de chat Copilot para ver os prompts que podes usar. Por exemplo, seleccione Obter información>Mostrar o meu gasoduto para obter un resumo rápido das oportunidades no seu pipeline, xunto coa lista de oportunidades clave.

   

   Alternativamente, podes escribir unha solicitude na caixa de chat para obter a información que necesitas. Por exemplo, escriba Resumir oportunidade e, a continuación, escriba "/" para seleccionar a oportunidade. Copilot resume os detalles clave da oportunidade para ti. O resumo da oportunidade tamén está dispoñible na parte superior do formulario de oportunidade.

Características destacadas

Unha vez que esteas na aplicación, podes comezar a traballar nos teus procesos de vendas.

Aquí tes algúns dos puntos destacados de Dynamics 365 Sales:

• Insights visuais. Os paneis e as gráficas listas para usar teñen case todo o que precisa para coñecer o seu negocio.

  Máis información: Obtén información con paneis de control en Dynamics 365 Sales.

  

• Vista de 360° do cliente. Unha vez na aplicación, obteña rapidamente unha visión xeral do que está pasando cun cliente, como as comunicacións con eles, o progreso das ofertas individuais e moito máis, todo nun mesmo lugar.

  

• Fluxo do proceso de negocio. Os fluxos de procesos guiados no formulario Promoción e oportunidade indícanche exactamente o que debes facer a continuación. Pode descubrir rapidamente os pasos que debe tomar para aumentar a probabilidade dunha venda exitosa e un aumento no número de vendas. A barra de proceso pódese ancorar ao lado dereito da pantalla para unha experiencia completa mentres traballa coa oportunidade.

  

• Cronograma de actividades. Todos os compromisos que programe mentres traballa nunha oportunidade, os correos electrónicos que envíe ou as chamadas que fai están dispoñibles nun só lugar, dándolle todo o contexto que necesita para facer o teu traballo.

  

• Almacenar e ver documentos no contexto dos rexistros. Ten presentacións ou documentos para unha oportunidade por todas partes? Almacéneos todos nun mesmo lugar, para que calquera persoa que estea traballando na oportunidade poida velos.

  Máis información: Collaborate usando SharePoint.

  

• Proceso simplificado de oportunidade para facturar. É doado mover un cliente a través do funil de vendas. Simplemente ten que xerar unha oferta desde a oportunidade na que está a traballar e activala. Use a mesma oferta para xerar rapidamente unha factura e marcar a operación como gañada. Tamén pode enviar un correo electrónico coas ofertas e as facturas ao cliente cun só clic.

  Máis información: Comprende o proceso de vendas.

  

• Modelos de documentos. As plantillas de Word e Excel aseguran que os documentos que envías aos teus clientes estean en liña coa marca da túa empresa.

  Máis información: Xestionar Word plantillas.

• Datos de vendas en calquera lugar e en calquera lugar. Obteña todos os seus datos de clientes e vendas no seu dispositivo móbil ou tablet. Tanto se estás visitando a un cliente como se estás de viaxe, podes sacar rapidamente o teu dispositivo para actualizar a oportunidade con información. Ademais, obtén a mesma experiencia consistente independentemente do dispositivo que use.

Para información sobre como usar Dynamics 365 Sales aplicación móbil, consulta Usa a aplicación móbil Dynamics 365 Sales

Comprender os datos na aplicación

Cada día vai traballar con rexistros de cliente e tipos de rexistros diferentes mentres despraza clientes a través dos seus procesos empresariais, recompilando os datos que necesita encher nos campos dos seus rexistros (e en última instancia para gañar as súas empresas).

• Que é un rexistro? En Dynamics 365 Sales, un registro é unha unidade completa de información, como toda a información sobre un único contacto. Parécese a unha fila nunha táboa. Por exemplo, cada vez que engada unha conta nova á aplicación, estará creando un novo rexistro na aplicación Sales.

• Que é un tipo de rexistro? Cada rexistro que engades ao sistema pertence a un determinado tipo de rexistro, como unha conta, contacto, cliente potencial ou oportunidade.

Procesos empresariais en Dynamics 365 Sales

Os procesos empresariais axudan a todos a seguir as mellores prácticas, mesmo cando se manexan situacións que non ocorren con frecuencia. Os pasos complétanse introducindo datos ou marcando o paso como completado na barra de procesos situada na parte superior da pantalla. Unha vez completados todos os pasos, pode desprazarse ata a seguinte fase.

Para obter información sobre como crear ou personalizar fluxos de procesos de negocio, consulte o Titorial: Crear un fluxo de procesos de negocio

Non podes atopar a función na túa aplicación?

Hai algunhas posibilidades:

• Non tes a licenza necesaria para usar esta función. Consulta a táboa de comparación e a guía de licenzas para ver que funcións están dispoñibles coa túa licenza.
• Non tes a función de seguranza necesaria para usar esta función.
  • Para configurar ou configurar unha función, cómpre ter os Roles de administración e personalización
  • Para utilizar funcións relacionadas coas vendas, cómpre ter os Funcións de vendas principais
  • Algunhas tarefas requiren roles funcionais específicos.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.