יצירה וניהול של שדות טופס לשימוש בטפסים

חשוב

מאמר זה מתייחס רק ל שיווק יוצא‬, אשר יוסר מהמוצר ב-30 ביוני 2025. כדי למנוע הפרעות, מעבר לנסיעות בזמן אמת לפני תאריך זה. מידע נוסף: סקירת מעבר

כל שדה שמופיע בטופס שיווקי חייב למפות באופן ברור לשדה איש קשר או הפניה במסד הנתונים של Dynamics 365, שבו מאוחסנים הערכים הנשלחים עבור שדה זה. בעת עיצוב טופס, כרטיסיית סרגל הכלים של המעצב מציגה רכיב עיצוב עבור כל שדה שכבר מוגדר, כך שכל מה שעליך לעשות כדי להוסיף שדה זה הוא לגרור את רכיב השדה התואם לטופס (ראה גם עצב את התוכן הדיגיטלי שלך). השדות הנפוצים ביותר (כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני) מוגדרים כברירת מחדל. אך אם ברצונך להשתמש בשדות נוספים, עליך להגדיר אותם תחילה. קרא נושא זה כדי ללמוד כיצד ליצור ולנהל שדות לשימוש בטפסי השיווק שלך.

חשוב

אין למפות יותר משדה אחד של ‏‫טופס שיווקי לאותו השדה במסד הנתונים. אם תעשה זאת, יתכן שתחווה בעיות כמו רשימות נפתחות ריקות של שדה המיפוי הכפול. אם אתה נתקל בבעיות שקשורות למיפוי שדות לא נחוצים, מחק את כל השדות הלא נחוצים, צור שדה חדש שיחליף אותם ועדכן את הטפסים שלך לפי הצורך.

יצירה או עריכה של שדה בטופס שיווקי

כדי ליצור שדה חדש בטופס שיווקי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

• עבור אל תבניות Customer Insights - Journeys>שדות טפסים כדי לראות את הרשימה המלאה של כל השדות הזמינים כרגע לארגון שלך, ולאחר מכן בחר +חדש בסרגל הפקודות. פעולה זו יוצרת מיפוי שדה ריק וחדש ופותחת אותו לעריכה.

• בעת העבודה על טופס שיווקי קיים, הבט בכרטיסיה ארגז כלים ליד בד הציור. תחת הכותרת שדות כאן, תראה רכיב עיצוב עבור כל שדה שכבר מוגדר במופע שלך. אם אינך רואה את השדה הרצוי, בחר +חדש ליד הכותרת שדות. תפריט נשלף עם אפשרויות ליצירה מהירה מחליק פנימה מצדו של המסך, ובו ניתן לקבוע את כל ההגדרות החשובות ביותר. לאחר מכן בחר שמור. רכיב השדה החדש נוסף לכרטיסיה ארגז כלים.

כדי לערוך שדה קיים, עבור אל תבניות שיווקיות>שדות טפסים כדי לראות את הרשימה המלאה של כל השדות הזמינים כרגע במופע. עיין ברשימה ובצע בה פעולות חיפוש, מיון וסינון כדי למצוא את השדה שברצונך לערוך, ולאחר מכן בחר אותו כדי לפתוח אותו.

הגדרה של שדה טופס שיווקי

הטבלה הבאה מתארת את כל הגדרות התצורה הזמינות לשדות טופס שיווקי. כל ההגדרות זמינות בעת העבודה עם רשומת השדה עצמה; הטופס ליצירה מהירה המופיע בעת יצירת שדה ממעצב הטפסים כולל את ההגדרות החשובות ביותר מבין הגדרות אלה, אבל לא את כולן.

הגדרה	תיאור
תווית	שמה של רשומת שדה הטופס. שם זה הופך לשם הרכיב המופיע במעצב למיקום השדה. שם זה צריך להתאים לשם השדה כמעט בכל המקרים.
סוג שדה	סוג הנתונים – כגון טקסט, מספר או תאריך – שמתקבל בשדה. מידע נוסף: סוג השדה ואפשרויות עיצוב
מיפוי אנשי קשר	בחר את שדה איש הקשר למיפוי לשדה זה של טופס שיווקי. השאר אותו ריק כדי להפוך את מיפוי איש הקשר ללא זמין עבור שדה זה. עליך לספק ערך עבור מיפוי שדות אנשי קשר, מיפוי שדות הפניות, או שניהם; לא תוכל לשמור את מיפוי השדות ללא ערך לפחות באחד משדות אלה.
מיפוי הפניות	בחר את שדה ההפניה למיפוי לשדה זה של טופס שיווקי. השאר אותו ריק כדי להפוך את מיפוי ההפניה ללא זמין עבור שדה זה. עליך לספק ערך עבור מיפוי שדות אנשי קשר, מיפוי שדות הפניות, או שניהם; לא תוכל לשמור את מיפוי השדות ללא ערך לפחות באחד משדות אלה.
מציין מיקום	מגדיר את "טקסט הרפאים" המוצג בשדה עד להזנת ערך, לרוב מוצג בצבע אפור. השתמש בו לציון סוג הערך שיש להזין. אם המשתמש לא מחליף את טקסט הרפאים על-ידי הזנת ערך, השדה נשלח כשדה ריק.
ערך ברירת מחדל	תווית ברירת המחדל המוצגת עבור השדה כשאתה מוסיף אותו לטופס. ניתן לעקוף ברירת מחדל זו עבור כל טופס ספציפי על-ידי הגדרת רכיב השדה שיוצר את שדה הקלט עבור אותו טופס; ניתן לעשות זאת כדי לתרגם את הטופס לשפה אחרת. למידע נוסף: רכיב הטופס של דפים שיווקיים
נדרש	בחר אם שדה חייב להכיל ערך לפני שניתן יהיה להגיש טופס. לשדות חובה יש כוכבית אדומה שנמצאת ליד תווית השדה.
הודעת שגיאה נדרשת	צור הודעת שגיאה מותאמת אישית המופיעה כאשר משתמש לא הזין מידע בשדה חובה.
מיקום תווית	בחר אם תווית השדה תהיה ממוקמת בחלק העליון של השדה, בצד שמאל או בצד ימין של השדה.
רוחב תו	הגדר רוחב מותאם אישית עבור התווים שהוזנו בשדה.
מספר תווים מרבי	הגדר את מספר התווים המרבי שניתן להזין בשדה.
הסתר שדה	שנה מתג זה כדי להסתיר שדה. שדות מוסתרים אינם מוצגים לנמעני טופס.
מלא מראש	האפשרות מספקת לאנשי קשר חוזרים לקבל טופס שכבר מכיל נתונים שהם הזינו בעבר, כמו שם וכתובת דואר אלקטרוני. למידע נוסף: הפעלת מילוי אוטומטי בטפסים

סוג השדה ואפשרויות עיצוב

סוג	מבנה	בקרת עיבוד	תיאור
שורת טקסט בודדת	דואר אלקטרוני	קלט דואר אלקטרוני תיבת טקסט	יוצר שדה קלט פשוט המקבל ערכים שדומים לכתובת דואר אלקטרוני.
שורת טקסט בודדת	טקסט	תיבת טקסט	יוצר שדה קלט פשוט המקבל את כל סוגי ערכי הטקסט.
שורת טקסט בודדת	אזור טקסט	אזור טקסט	יוצר שדה קלט של אזור טקסט המקבל את כל סוגי ערכי הטקסט.
שורת טקסט בודדת	כתובת URL	קלט שלכתובת URL	יוצר שדה קלט פשוט המקבל ערכים שדומים לכתובת URL.
שורת טקסט בודדת	טלפון	קלט של טלפון	יוצר שדה קלט פשוט המקבל ערכים שדומים למספר טלפון.
שורת טקסט בודדת	לא זמין	אזור טקסט	יוצר אזור טקסט בגובה כמה שורות להזנת כמות גדולה של טקסט.
קבוצת אפשרויות	לא זמין	לחצני אפשרויות	ממפה לשדה עם מספר מוגבל של ערכים מוגדרים מראש (כמוגדר במסד הנתונים). יוצר קבוצה של לחצני אפשרויות, עם לחצן אחד עבור כל ערך.
קבוצת אפשרויות	לא זמין	רשימה נפתחת	ממפה לשדה עם מספר מוגבל של ערכים מוגדרים מראש (כמוגדר במסד הנתונים). יוצר רשימה נפתחת לבחירת ערך.
שתי אפשרויות	לא זמין	תיבת סימון	ממפה לשדה בוליאני המקבל ערך True או False. יוצר תיבת טקסט שנבחרת כאשר הערך הוא True ולא נבחרת כשהערך הוא False.
שתי אפשרויות	לא זמין	רשימה נפתחת	ממפה לשדה המקבל אחד מתוך שני ערכים אפשריים בלבד (לרוב True או False). יוצר רשימה נפתחת עם שני ערכים, כשטקסט התצוגה של כל אחד מהם מוגדר במסד הנתונים.
שתי אפשרויות	לא זמין	לחצני אפשרויות	ממפה לשדה המקבל אחד מתוך שני ערכים אפשריים בלבד (לרוב True או False). יוצר סוג לחצני אפשרויות, כשטקסט התצוגה של כל אחד מהם מוגדר במסד הנתונים.
מספר שלם	לא זמין	קלט מספר	יוצר שדה קלט פשוט המקבל מספר שלם (ללא שברים עשרוניים).
מספר מיוצג באמצעות נקודה צפה	לא זמין	קלט מספר	יוצר שדה קלט פשוט המקבל מספר נקודה צפה (עשרוני). תומך ברמת דיוק של עד 5 מקומות עשרוניים בטווח של ‎-100,000,000,000 עד 100,000,000,000.
מספר עשרוני	לא זמין	קלט מספר	יוצר שדה קלט פשוט המקבל מספר נקודה צפה (עשרוני). תומך ברמת דיוק של עד 10 מקומות עשרוניים בטווח של ‎-100,000,000,000 עד 100,000,000,000.
תאריך ושעה	תאריך בלבד	בורר תאריכים	יוצר בורר תאריכים, המאפשר למבקרים לבחור תאריך מתוך תצוגת לוח שנה מוקפצת. לא מקבל שעה.
תאריך ושעה	תאריך ושעה	בורר תאריכים ושעות	יוצר בורר תאריכים ושעות, המאפשר למבקרים לבחור תאריך מתוך תצוגת לוח שנה מוקפצת ושעה מתוך רשימה נפתחת.
שדה בדיקת מידע	לא זמין	בדיקת מידע	יוצר שדה המקושר לסוג ישות מסוים ומאפשר לך ליצור רשימת אפשרויות נפתחת שנוצרו מראש. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בשדה בדיקת המידע כדי ליצור רשימה נפתחת של כל החשבונות. מידע נוסף: הוספת שדות בדיקת מידע. שדות בדיקת מידע אינם נתמכים בעת שילוב דף טופס חיצוני באמצעות שיטת לכידת הטופס. במקום זאת, יש להשתמש בטופס שיווקי מוטבע. מידע נוסף: טפסים מוטבעים באתרי אינטרנט חיצוניים.

כשאתה מפרסם דף שיווקי, Customer Insights - Journeys מארח אותו באמצעות תכונת הפורטלים שלו בכתובת URL ציבורית שאתה משתף עם אנשי קשר פוטנציאליים. בעת יצירת הדף בפעם הראשונה, Customer Insights - Journeys יוצר באופן אוטומטי רשומה חדשה של אתר אינטרנט עבורו, שתוכל לעבור אליה לניתוח התעבורה והביצועים שלו. למידע נוסף: רישום לחיצות על קישורים וביקורים באתרי אינטרנט

שדות טופס מדורגים

שדות מדורגים מאפשרים לך ליצור קשרים הירארכיים בין שני שדות אפשרויות בטופס שיווקי. באפשרותך להשתמש בשדות מדורגים כדי ליצור קשרי אב-צאצא לצורך סינון קבוצות אפשרויות משדה אב. הסינון יציג למשתמשים פחות אפשרויות מקבוצת הצאצאים כאשר המשתמש יבחר אפשרות מרמת האב. קבוצת אפשרויות הצאצאים תישאר מוסתרת עד שהמשתמש יבחר פריט בקבוצת אפשרויות האב. שדות הנתונים הנתמכים ליצירת שדות מדורגים כוללים קבוצות אפשרויות, שתי אפשרויות וקבוצות אפשרויות של בחירות מרובות.

כדי ליצור שדה מדורג:

1. הוסף שני שדות של אפשרויות של בחירות מרובות או של קבוצת אפשרויות (לחצן אפשרויות) לטופס.

2. בחר את קבוצת הצאצאים שברצונך לקנן בתוך שדה האב.

3. בחלונית מאפיינים, עבור אל ‏‫תכונות שדה‬>סנן לפי ובחר ‏‫הגדר קשרים‬.

   

4. הגדר את אפשרויות האב והצאצא שיהיו מחוברות.

   

הערה

אם לא קיימים שדות שניתן לבחור כאב, המקטע תכונות שדה לא יוצג.

הוספת שדות בדיקת מידע ופתרון בעיות

לאחר יצירת ישות מותאמת אישית לשימוש עם שדה בדיקת מידע, או אם שדה בדיקת המידע אינו פועל, עליך לוודא שההגדרות המפורטות להלן זמינות עבור הישות שבה אתה משתמש עם שדה בדיקת המידע.

1. נתוני בדיקת המידע שתגדיר יהיו זמינים באינטרנט. יהיה עליך להעריך איזה מידע המאפשר זיהוי אישי ורגיש עשוי להיות זמין באופן מקוון. לאחר שתאשר זאת על-ידי הפיכת האפשרות הקשורה לזמינה, תוכל להשלים את קביעת התצורה.

2. הגדר מיפוי איש קשר והפניה. אם תבחר למפות את שניהם, עליהם להחזיר את אותו סוג של ישות כדי שהמיפוי יושלם.

3. עבור כל ישות שתבחר עבור המיפוי, הגדר:

   • את התצוגה הקובעת אילו ערכים מוצגים. אם ברצונך להציג את כל הערכים הפעילים בלבד, באפשרותך לבחור את התצוגה הקשורה. לדוגמה, אם אתה קובע תצורה של בדיקת מידע של תיק לקוח, באפשרותך לבחור את התצוגה תיקי לקוחות פעילים.
   • התכונה המשמשת לחיפוש. לדוגמה, ניתן להשתמש בשם תיק לקוח עבור בדיקת מידע של תיק לקוח.

4. בדוק את תפקידי האבטחה עבור התצורה שבחרת.

   טיפ

   אם שדה בדיקת המידע שברצונך להגדיר הוא שדה מותאם שיצרת, ודא שתפקידי משתמש בשירות מוגדרים עבור הישות. עבור ישות מותאמת אישית חדשה, עליך להפוך את הרשאת תפקיד האבטחה המתאימה לזמינה עבור הארגון. לעתים קרובות יהיה עליך להגדיר את התפקיד אבטחה באופן ידני.

   כדי להגדיר את תפקיד האבטחה באופן ידני:

   1. פתח את התפריט הגדרות בראש העמוד ובחר ב הגדרות מתקדמות.
   2. אזור ההגדרות המתקדמות נפתח בכרטיסיה חדשה בדפדפן. שים לב שאזור זה משתמש בנווט אופקי בחלקו העליון של הדף במקום בנווט צדי. נווט אל הגדרות>מערכת>אבטחה.
   3. בחר בסמל תפקידי האבטחה.
   4. עבור אל תפקיד ניתן להרחבה של משתמש בשירותי Marketing>ישויות מותאמות אישית.
   5. תחת הכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, מצא את השם של הישות המותאמת אישית וסמן את תיבת העמודה קרא (העמודה השנייה) בצבע ירוק.
   6. אם אתה משתמש במסנן, ודא שלתפקיד ניתן להרחבה של משתמש בשירותי Marketing יש הרשאות קריאה עבור ישויות המשמשות בתצוגה המתאימה. לדוגמה, אם אתה משתמש בתצוגה "תיקי לקוחות במעקב" כמסנן תיק לקוח, עליך לוודא שלתפקיד יש הרשאת קריאה עבור הישות המותאמת אישית.

5. בדיקת גישת אבטחה ברמת השדה.

   טיפ

   אם שדה מותאם אישית משמש כשדה בדיקת מידע או בתצוגת סינון, ודא שאבטחה ברמת השדה מוגדרת כראוי. פעולה זו חלה רק, אם "אבטחת שדה" מופעלת עבור השדה המותאם אישית. מידע נוסף אבטחה ברמת העמודה כדי לשלוט בגישה.

   הגדרת אבטחה ברמת השדה:

   1. פתח את התפריט הגדרות בראש העמוד ובחר ב הגדרות מתקדמות.
   2. אזור ההגדרות המתקדמות נפתח בכרטיסיה חדשה בדפדפן. שים לב שאזור זה משתמש בנווט אופקי בחלקו העליון של הדף במקום בנווט צדי. נווט אל הגדרות>מערכת>אבטחה.
   3. בחר בסמל פרופילי אבטחת שדות.
   4. בחר בסמל חדש כדי ליצור פרופיל 'אבטחת שדות' חדש והזן שם במקטע 'כללי'.
   5. במקטע משתמשים, יש להוסיף את משתמשי המערכת: "# Dynamics 365 Marketing" (עבור שיווק יוצא), "# טפסי נחיתה של D365" (לטפסים למסעות בזמן אמת), ו- "# D365 Event Mgmt" (לטפסי הרשמה לאירועים).
   6. במקטע הרשאות שדה, הוסף את הרשאת הקריאה לכל השדות הנדרשים.

הגדרת שדות בדיקת מידע באמצעות API

באפשרותך להשתמש ב- API של JavaScript כדי לבצע בקשת חיפוש ברקע ולאכלס את שדה בדיקת הדרך בפריטים המכילים את מונח החיפוש שצוין.

לדוגמה, באפשרותך לחפש את כל הפריטים המכילים את "Microsoft" לאחר טעינת הטופס:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

אלה הם הפרטים של הפונקציה, הזמינים תחת פעולות השירות של MsCrmMkt.MsCrmFormLoader:

• שם פונקציה: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
• תיאור: מבצעת בקשת חיפוש ברקע ומאכלסת את שדה בדיקת המידע שצוין בתוצאות.
• פרמטרים
  • lookupFieldId:
    • סוג: מחרוזת
    • תיאור: מזהה שדה קלט של בדיקת מידע, לדוגמה "b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646"
  • searchTerm:
    • סוג: מחרוזת
    • תיאור: מה לחפש, לדוגמה, john@contoso.com
• מחזירה: Promise<boolean>

מצא פונקציות נוספות בתיעוד של המפתחים