התקנה וניהול של Dynamics 365 Customer Insights

מאמר זה מסביר כיצד לגשת לאזור ניהול ההתקנה ולהשתמש בו עבור Customer Insights. בחוויה נקודתית זו, אפשר לנהל התקנה והסרת התקנה של היישומים Customer Insights - Journeys ו- Customer Insights - Data .

כל סיבות ה- Dataverse שלך עבור המחרחב הגיאוגרפי שבחרת במרכז הניהול של Power Platform רשומות באזור ניהול ההתקנה לפי סוג (ייצור או ניסיון). תוכל לראות היכן מותקנים Customer Insights – Journeys ותובנות Customer Insights – Data ולנקוט פעולה להתקנה או להסרת התקנה.

דרישות ודרישות מוקדמות

כדי להתקין את Customer Insights, עליך לעמוד בכל הדרישות הבאות:

• דרוש לך דייר Microsoft 365.
• עליך להיות בעל רישיון Dynamics 365 Customer Insights, ‏Dynamics 365 Marketing או Dynamics 365 Customer Insights – עצמאי בדייר שלך.
• עליך להיכנס לדייר שלך עם חשבון משתמש שיש בו את כל הרכיבים הבאים:
  • תפקיד אבטחה (כגון מנהל תמיכה בשירות) המאפשר לך לשנות את סביבת היעד של Dynamics 365. (אם אתה מתקין מחדש את Customer Insights בסביבה שבה הותקנה Customer Insights בעבר, אז תמיכת שירות אדמין משתמשי [Dynamics 365 מנהל מערכת או Power Platform מנהל מערכת] חייבים להשתמש באותו מזהה משתמש ששימש להתקנה הראשונית.
  • הרשאות לרשום אפליקציות ב- Azure. ראה האם יש לי הרשאות לרשום יישומים ב- Azure? למידע על הדרך לאשר הגדרה זו בחשבונך.
  • רשיון Dynamics 365 עם תפקיד האבטחה מנהל מערכת המוקצה בסביבת היעד של Dynamics 365 שלך. (הסכם הרשיון של Customer Insights אינו דורש מבחינה חוקית שלמשתמש המתקין יהיה רשיון זה, אבל בעיה טכנית ידועה הופכת זאת להכרחי כעת).
• עליך להימצא במדינה/באזור שבהם המוצר נתמך. כדי לקרוא את הרשימה העדכנית ביותר של מדינות/אזורים שבהם ניתן להשתמש ב- Customer Insights, הורד את המסמך 'זמינות ברחבי העולם של Microsoft Dynamics 365' (בתבנית PDF).
• עליך להשבית את ההגדרה חסום התאמות לא מנוהלות בסביבה שלך. לשם כך, עבור אל admin.powerplatform.microsoft.com>סביבות ובחר את שלוש הנקודות ("...") ליד שם הסביבה. לאחר מכן עבור אל הגדרות>מוצר>תכונות והגדר את המתג לצד חסימת התאמות לא מנוהלות ל כבוי. למידע נוסף: חסום התאמות אישיות לא מנוהלות Dataverse

לפני התחלת ההתקנה, סגור את כל שאר חלונות הדפדפן והכרטיסיות ונקה את מטמון הדפדפן שלך. אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, עיין בנושא שאלות נפוצות בנושא ניהול והגדרה לאיתור פתרונות אפשריים.

התקנה, הסרה או עדכון של Customer Insights

הסעיפים הבאים מפרטים כיצד להתקין, להסיר או להחיל עדכונים לאפליקציות Customer Insights.

התקנה

Customer Insights - Journeys מותקן בתור התקנה בתשלום או ניסיון שכולל את השירותים ומאפשר לך לשלוח הודעות, לבצע מסעות ולהשתמש בשאר הפונקציות באפליקציה. אם יש לך רישיונות בתשלום, יש לך אפשרות להתקין את Customer Insights - Journeys או את Customer Insights - Data בסביבות מסוג ארגז חול וייצור. אם יש לך רישיון ניסיון של מנהל מערכת, יש לך אפשרות להתקין בסביבות ניסיון מבוססות מינוי.

הסרת את ההתקנה של Customer Insights - Journeys בתשלום או בגירסת ניסיון, תוביל לכך שהשירותים ינותקו והסביבה תכיל רק את פתרונות חווית המשתמש, אך לא תהיה מחוברת לאף אחד מהשירותים לשליחת אימיילים, עיבוד מקטעים או שימוש בפונקציות אחרות. אם הסביבה שלך נמצאת במצב זה, תוצג לך באנר בחלק העליון של האפליקציה המציין שבסביבה מותקנים רק פתרונות חווית משתמש אך לא השירותים. כדי להפוך את הסביבה לפונקציונלית, יש להתקין את האפליקציה.

הערה

נכון ל- 30 ביוני 2024 אין עוד מגבלות על התקנת האפליקציות Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (בזמן אמת בלבד) או Dynamics 365 Customer Insights - Data. פתרונות שיווק יוצא עדיין מוגבלות על ידי אילוצי הרישוי של האפליקציה הקודמת. אם בבעלותך רישיון Dynamics 365 Marketing מדור קודם, באפשרותך להתקין פתרון שיווק יוצא אחד לכל רישיון שנרכש. אם יש לך את רישיון Dynamics 365 Customer Insights הנוכחי, יש לך אפשרות להוסיף שיווק יוצא עד ארבע פעמים לכל רישיון בסיס.

הגדרה או גישה לסביבת Customer Insights - Journeys

אם טרם רכש רישיון, יש ליצור תחילה סביבה במרכז הניהול של Microsoft Power Platform. כדי ליצור סביבה:

1. עבור אל admin.powerplatform.microsoft.com וצור סביבה מהסוג הרצוי (ייצור, ארגז חול או ניסיון מבוסס מנוי).
2. כדי להתקין יישומי Dynamics 365, יש להעביר את המתגים "הפוך את Dataverse לזמין" ו"הפוך את אפליקציות D365 לזינות" למצב פעיל כדי שהסביבה תאפשר אפליקציות.

מידע נוסף: צור סביבות ונהל אותן במרכז הניהול של Power Platform

התקנת Customer Insights - Journeys ו- Customer Insights - Data

1. בדף admin.powerplatform.microsoft.com מצא משאבים במפת האתר השמאלית ובחר ב אפליקציות Dynamics 365.
2. בחר את האיזור הגיאוגרפי בפינה השמאלית העליונה של מרכז הניהול של Power Platform שתואם את הסביבות שאליהן ברצונך למקד עבור ההתקנה. יש למצוא את Dynamics 365 Customer Insights או את Dynamics 365 Marketing, כדי לפתוח את אזור ניהול ההתקנה, לבחור בתפריט הנפתח עם שלוש הנקודות ("…") שלצד שם האפליקציה ולבחור ניהול.
3. באזור ניהול ההתקנה, יוצגו לך הסביבות הזמינות שלך ברשימה ותינתן לך אפשרות לבחור היכן להתקין את Customer Insights - Journeys או את Customer Insights - Data. כדי להתקין אחת מהאפליקציות, יש לבחור התקנה. אם אין לך רישיונות בתשלום וברצונך ללמוד איך לקנות, בחר באפשרות קנה עכשיו. אם יש לך רישיונות ניסיון, יש להשתמש בכרטיסייה ניסיון כדי להתקין בסביבת ניסיון מבוססת מינוי או לנהל גירסת ניסיון ויראלית.
4. אם ההתקנה נכשלת, יש לבחור באפשרות אבחון כדי ללמוד עוד על הכשל ולהבין אם יש פעולה שצריך לעשות אחרת. אם לא ניתן לפעול כדי לתקן את סיבת הכשל, יש לבחור ניסיון חוזר.

חיבור Customer Insights - Journeys ו- Customer Insights - Data באותה סביבה

לאחר התקנה של האפליקציות Customer Insights - Journeys ו- Customer Insights - Data באותה סביבה, עליך לסיים את החיבור שלהן.

יצירת החיבור

כדי לחבר את האפליקציות:

1. יש לעבור אל Customer Insights - Journeys ואז אל הגדרות>ניהול נתונים>Customer Insights ולבחור את הלחצן חיבור .
2. ייתכן שפעולה זו בוצעה באופן אוטומטי אם זו הפעם הראשונה שחיברת את הסביבה הזו. זה משלים את סנכרון הנתונים לפילוח בין שתי האפליקציות.

יש לסיים את ההגדרה ב- Customer Insights - Data

ב- Customer Insights - Data יש עוד כמה שלבים לחיבור סביבה של Dataverse ולהתחיל ליצור פרופילים על סמך ישויות איש הקשר וההפניות ב- Dataverse, בנוסף להוספת מקורות נתונים נוספים.

1. בדף ניהול ההתקנה, בחר את סימן הביקורת סמל לצד הטקסט "מותקן" כדי למצוא לקשר כדי לפתוח את ה Customer Insights - Data סביבה. ב- Customer Insights - Data, עבור אל נתונים>מקורות נתונים, בחר הוסף מקור נתונים, ובחר Dataverse. מלא את כתובת האתר בכתובת האתר של הסביבה מהסביבה של Customer Insights - Journeys Dataverse. יש לבחור את הטבלאות 'אנשי קשר' ו'הפניות' בלבד, ולאחר מכן לבחור שמור. מידע נוסף: חבר אל Dataverse
2. באיחוד, כדי להוסיף את אנשי קשר ההפניות של Customer Insights - Journeys לפרופיל ולהמשיך בהגדרות האיחוד, יש לבחור באיש הקשר מהטבלאות שהטמעת עם ContactId כמפתח הראשי ושדות כמו "כתובת דואר אלקטרוני" ו"מספר טלפון" בכללי מניעת כפילויות. בחר את הפניה עם LeadID כמפתח הראשי ושדות כמו "כתובת דוא"ל" ו"מספר טלפון" ככללי מניעת כפילויות. מידע נוסף: מבט כולל על איחוד נתונים

ניקוי החיבור

ייתכן שיהיה צורך לנקות את החיבור בין האפליקציות אם נדרש ממך להסיר ולהתקין מחדש את Customer Insights - Data עם מזהה מופע חדש.

כדי לנקות את החיבור:

1. יש להסיר את ההתקנה של Customer Insights - Data מהסביבה, ולאחר מכן לעבור אל ל- Power Apps Maker Portal ולבחור בטבלאות.
2. יש למצוא את הטבלה שכותרתה msdynmkt_configurations ולהגדיר את התכונה שם עמודת שורה CXPConfig ‏"Customer Insights Status" ל- NotConfigured. פעולה זו תאפס את החיבור ותאפשר לך לבחור שוב בהתחברות לאחר שהתקנת מחדש מופע חדש של Customer Insights - Data.

פתרון בעיות של התקנה שנכשלה

התקנות עשויות להיכשל מסיבות רבות שאינן קשורות ואינן ניתנות לזיהוי על ידי האפליקציה Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. כאשר אתה מבקש התקנה, Microsoft מקטינה את מכסת האפליקציות שלך (למקרה שתתחיל כמה התקנות בו-זמנית) ותבקש את התקנת החבילה מהפלטפורמה. ברגע שהפלטפורמה תנסה להתקין את החבילה, היא יכולה להיתקל במספר בעיות בסביבה הספציפית, כולל תוספים שיש להשבית, תלות במודל הישות Dataverse שאפליקציית המסעות מסתמכת עליו, למשל עבור הפניות או אנשי קשר, תלות, אבטחה או התאמות אישיות.

אם ההתקנה שלך נכשלת, יש לבחור במידע נוסף או אבחון כדי לקבל פרטים ספציפיים על הסיבה לכשל. יוצג לך קישור ניסיון חוזר במקום בו היה הקישור התקנה בעבר. לפני שאתה לוחץ על נסה שוב, תוכל לבצע בדיקה מסוימת של הסביבה כדי לראות אם יש משהו שעליך לעשות כדי להכין אותה להתקנת הפתרון.

• בחר מידע נוסף כדי לקבל הנחיות לגבי הכשל בהתקנה והצעדים שתוכל לנקוט כדי לפתור זאת.
• עליך להיות בעל רישיון בתשלום בדייר.
• עליך להיות מנהל הסביבה כדי להתקין את האפליקציה.
• עליך להשבית כל יישום plug-in מותאם אישית לפני ההתקנה.
• אם למשתמשים יש רשומות ב- Dataverse והם עזבו את החברה, ייתכן שהרשומות הללו יהיו נעולות וההתקנה לא תצליח לכתוב אליהן, למשל תיקיית DataLake ש-Analytics צריך לגשת אליה. עליך לעדכן את הבעלות על רשומות אלה למשתמש פעיל.
• בדוק את הפתרונות שלך באמצעות בודק הפתרונות כדי לראות מה נכשל. ייתכן שיש לך התאמות אישיות או יישומי plug-in שצריך להשבית. מידע נוסף: פתור בעיות במרכז תקינות הפתרונות
• אתה יכול לעבור לתצוגת היסטוריית הפתרונות ב- Maker Portal כדי לראות מה נכשל ואילו פעולות צריך לבצע כדי להכין את הסביבה להתקנה מוצלחת. מידע נוסף: ראה את ההיסטוריה של הפתרון

אם ההתקנה נכשלת וברצונך להפסיק את ההתקנה, עליך להשיג התקנה מוצלחת כדי שתוכל להפעיל את תהליך הסרת ההתקנה, לפנות את הרישיון ולנתק את כל השירותים שאולי הותקנו במהלך החלקים של תהליך ההתקנה שלא נכשלו. אם אתה עדיין לא מצליח לפתור את הבעיה לאחר ניסיון להשתמש בבודק הפתרונות או ביקור בהיסטוריית הפתרונות ב- Maker Portal, צור כרטיס תמיכה כדי לקבל עזרה בהתקנה מוצלחת.

הסרת ההתקנה של

מצא הנחיות מפורטות עבור הסרת התקנה של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

עדכן

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys משחרר עדכונים על בסיס חודשי עם תכונות חדשות ותיקונים. כאשר יש מהדורה חדשה זמינה, תוכל לראות אותה דרך הגדרות>גרסאות. בחר ניהול+עדכון כדי להפעיל את דף ניהול ההתקנה. יש לבחור בדוק את הגרסה כדי לראות אם קיימים עדכונים. יש לבחור עדכן חבילות אם יש עדכונים זמינים.

שמירה או עדכון של ההתקנה

בנוסף לעזרה בהתקנת Customer Insights בפעם הראשונה, באפשרותך לגשת לאזור ניהול ההתקנה כדי לשנות, לתחזק או לעדכן את ההתקנה. תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

• בדוק והחל עדכונים
• תקן בעיות התקנה
• חיבור מופע מנותק לשירותי שיווק
• ניקוי לאחר פעולת העתקה או שחזור
• הסר את ההתקנה Customer Insights - Journeys

הודעת פרטיות

לקבלת מידע על האופן שבו Microsoft מעבדת נתונים אישיים, אנא עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft.

לקבלת מידע על המקום שבו מאוחסנים נתוני Dynamics 365 Customer Insights - Journeys שלך אנא עיין ב- Trust Center.

Microsoft Azure services

Customer Insights - Journeys ממנף שירותים מסוימים של Microsoft Azure. הפעלת Customer Insights - Journeys לזמין מאפשרת זרימה של הנתונים שלך לשירותים של Azure כדי לבצע חלק מתהליכי השיווק.

לקבלת מידע נוסף על היצע השירותים של Azure בקר ב- Azure Trust Center.

שמות סכימה ותצוגה מותאמים אישית

ייתכן ששמות סכימה ותצוגה מותאמים אישית עבור שדות, ישויות, קשרים, תכונות, ורכיבים אחרים ב- Customer Insights - Journeys ייכללו כהפניות מהגדרות של אובייקטים אחרים, ובנוסף ניתן לשתפם דרך ערוצים שונים ומגוונים שאינם במיקום הגיאוגרפי הייעודי שלך (אזור גיאוגרפי), כפי שמתואר ב- Trust Center ובתנאי השירות המקוונים של Microsoft. עם זאת, הנתונים שהוזנו עבור רכיבים אלה לא יועברו אל מחוץ לאזור הגיאוגרפי שלך.

לדוגמה, היית יכול להשתמש ביכולות ההתאמה האישית של Customer Insights - Journeys כדי ליצור ישות חדשה שכוללת שדה חדש, כפי שמוצג בטבלה הבאה. במקרה זה, לטקסטים המוצגים בעמודות שם הסכימה ושם התצוגה עשויות להיות הפניות מתוך הגדרות של אובייקטים אחרים, ובנוסף ייתכן שיתוף של טקסטים אלה בערוצים שונים אחרים שאינם באזור הגיאוגרפי שלך. עם זאת, ערכי השדות עבור רשומות ספציפיות (כפי שמוצג בעמודה ערך) יישארו בתחומי האזור הגיאוגרפי שלך.

Type	שם הסכימה	שם התצוגה	ערך
ישות חדשה	Solution1_promotion	קידום מכירות	(לא ישים)
שדה חדש	Solution1_Promtion.name	Name	קידום מכירות - אביב 2019

חשוב

כשם הסכימה ו/או התצוגה שלך, אל תזין מידע שאינך רוצה שיאוחסן מחוץ לאזור הגיאוגרפי שלך.

דוגמאות נוספות לפעמים שבהם אתה נושא באחריות על זרימות נתונים

בפקודה שלך, הפעולות הבאות מוציאות את תוכן הלקוח מ- Customer Insights - Journeys ואתה נושא באחריות על המקום שהנתונים מופנים אליו ומאוחסנים בו (גם אם הוא מחוץ למיקום הגיאוגרפי שלך):

• כשאתה שולח דואר אלקטרוני עם תוכן של הלקוח
• כשאתה משתמש בטפסים לשליחה ומאפשר מילוי מראש של תוכן של הלקוח, אשר יוצג בטפסים
• כשאתה מגדיר מחברי ניתוח שיווקי כדי להעתיק נתוני אינטראקציה לאחסון Azure משלך
• כשאתה קובע את התצורה של מנגנוני הרחבה נוספים

לקבלת מידע נוסף על הנתונים שיזרמו אל מחוץ למערכת Customer Insights - Journeys ולאזור הגיאוגרפי שלך אנא עבור אל Trust Center, וכן עיין בתיעוד המוצר כדי לקבל פרטים על היצע המוצרים הספציפי של Customer Insights - Journeys.

איסוף נתוני משוב

כדרך לחדד ולשפר את החוויה, Microsoft עשויה לאסוף נתוני משוב ממשתמשים בתוך האפליקציה. מנהלי מערכת יכולים להשבית משוב על סקר באמצעות פקודת PowerShell על ידי הפיכת הדגל "disableSurveyFeedback" ל- true. ראה רשימה של הגדרות דייר לפרטים נוספים.