התאמה אישית של מודלים של נתונים עבור דוחות היסטוריים ודוחות ניתוח בזמן אמת

חל על: Dynamics 365 Contact Center – עצמאי ו- Dynamics 365 Customer Service בלבד

חשוב

השם של Azure Active Directory השתנה והוא עכשיו Microsoft Entra מזהה. אין צורך בפעולה מצידך. למידע נוסף, ראה שם חדש ל- Azure Active Directory.

השתמש בתכונת ההרחבה ב- Microsoft Power BI כדי להרחיב את מודלי הנתונים המוכנים לשימוש עבור דוחות הניתוח ב- Customer Service ולשלב עם מודלים סמנטיים אחרים כדי ליצור מדדים מותאמים אישית חדשים. ניתן להתאים אישית את הדוחות הסטנדרטיים המוכנים לשימוש ולהוסיף מחווני ביצועי מפתח (KPI) משלך כדי להציג את מדדי המפתח הרלוונטיים לארגון שלך. תוכל גם להוסיף מדדים מותאמים אישית לדוחות הפירוט.

היכולות העיקריות של התאמה אישית של מודל כוללות את האפשרות:

• ערוך את מודל הנתונים הכלול במוצר והוסף מדדים חדשים.

• להביא ישויות מותאמות אישית משלך מ- Dataverse או כל מקור אחר ולהרחיב את מודל הנתונים של Power BI.

• פרסם את הדוח המותאם לסביבת עבודה מסוימת ב- Microsoft Fabric.

• התאם אישית את מפת האתר של הדוח ואפשר למשתמשים לגשת לדוחות באופן מקורי מיישום סביבת העבודה של Copilot Service.

• רענון אוטומטי של דוחות ברגע שנתוני המקור מתעדכנים.

אפשר התאמה אישית של מודל נתונים עבור דוחות ניתוח היסטוריים ובזמן אמת במרכז הניהול של Copilot Service, ולאחר מכן השלם את המשימות הבאות:

1. בחר סביבת עבודה של Microsoft Fabric.
2. הקצה מודלים של נתונים והעתק דוחות.
3. הענק הרשאות למודלים ודוחות סמנטיים.
4. הטמע דוחות מותאמים אישית בחזרה ל- Dynamics 365.

‏‫דרישות מוקדמות‬

לפני שתתחיל, עליך להשלים את הדרישות הבאות:

• דרישות רישוי ספציפיות חלות על כל משתמשי הדוח כדי לגשת לדוחות. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת תנאי המוצר של Microsoft וגם תמחור Microsoft Fabric.

• דרישות רישוי ספציפיות חלות על מחברי דוחות, מפתחים ומנהלי מערכת כדי לבנות דוחות Power BI ולהרחיב את מודל הנתונים המוכן לשימוש ב- Power BI. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת תנאי המוצר של Microsoft וגם תמחור Power Platform.

• אפשר תכונות של תובנות ב- Customer Service:

  • אם אתה מפעיל התאמה אישית של מודל נתונים היסטורי, עליך להפעיל לפחות אחד מהדוחות ההיסטוריים, כגון ניתוח היסטורי של Customer Service, ניתוח היסטורי של ריבוי ערוצים או ניתוח ידע. למידע נוסף, ראה ‏‫הגדרת לוחות מחוונים של תובנות וניתוח.
  • אם אתה מפעיל התאמה אישית של מודל נתונים בזמן אמת, עליך להפעיל ניתוח בזמן אמת עבור ריבוי ערוצים. למידע נוסף, ראה ‏‫הגדרת לוחות מחוונים של תובנות וניתוח.

• צור קבוצת אבטחה של Microsoft Entra ID:

  • מנהל מערכת ב- Microsoft Entra ID חייב ליצור קבוצת אבטחה עם השם המועדף עליך ב- Microsoft Entra ID ולהוסיף את שירות Dynamics 365 Analytics כחבר בקבוצת אבטחה זו. למידע נוסף, ראה יצירת קבוצה בסיסית והוספת חברים באמצעות מזהה Microsoft Entra.

    היכולת הכלולה במוצר של מנהל שירות של Dynamics 365 Analytics משמשת לפריסה של מודל הנתונים ולביצוע שינויים בסביבת עבודה של Microsoft Fabric מטעם Customer Service.

    הרשאות בתוך Power BI ניתן להעניק לקבוצות בלבד ולא למנהלי שירות בודדים, ולכן יש ליצור קבוצה.

  הערה

  בארגונים שבהם ייתכן שחשבון שירות Dynamics 365 Analytics לא זמין, יש להשתמש בחשבון השירות של Dynamics CCA Data Analytics.

• הפעל תכונות שירות של Power BI מפורטל הניהול של Microsoft Fabric. מנהל מערכת ב- Power BI צריך לאפשר את הדברים הבאים, עבור הארגון כולו או עבור קבוצת האבטחה שנוצרה קודם לכן:

  • צור סביבת עבודה (החוויה החדשה של סביבת עבודה): הפעלה זו יוצרת שתי סביבות עבודה, סביבת עבודה מנוהלת וסביבת עבודה של לקוח כדי לפרוס מודל נתונים ודוחות של Dynamics.

  • מנהלי שירות יכולים להשתמש בממשקי API של Fabric: תכונה זו משתמשת בממשקי API של Fabric ליצירת סביבות עבודה, פריסת דוחות ומודלים.

  • אפשר חיבורי DirectQuery למודלים סמנטיים של Power BI: כאשר מחברי הדוחות בונים מדדים חדשים או מביאים מקורות נתונים נוספים, הם יוצרים מודלים מורכבים, כך שיש להפעיל את DirectQuery. משתמשים שמציגים דוחות שנבנו על גבי מודל נתונים ב- Dynamics 365 דורשים הרשאה זו. עבוד עם מנהל המערכת של Microsoft Entra ID כדי לזהות קבוצת אבטחה שיש לה את כל משתמשי Dynamics הנדרשים.

  • אפשר נקודות קצה של XMLA וניתוח ב- Excel עם מודלים סמנטיים מקומיים: כאשר מחברי הדוחות בונים מדדים חדשים או מביאים מקורות נתונים נוספים, הם יוצרים מודלים מרוכבים, אז תכונה זו צריכה להיות מופעלת. משתמשים שמציגים דוחות שנבנו על גבי מודל נתונים ב- Dynamics 365 דורשים הרשאה זו.

  • הטמעת תוכן באפליקציות: הפעלת תכונה זו מטביעה דוחות מותאמים אישית ב- Dynamics 365 (שלב 4: הטמעת דוחות מותאמים אישית בחזרה ב- Dynamics 365). משתמשים שמציגים את הדוחות המותאמים אישית מ- Dynamics 365 Customer Service זקוקים להרשאה זו. עבוד עם מנהל המערכת של Microsoft Entra ID כדי לזהות קבוצת אבטחה שיש לה את כל משתמשי Dynamics הנדרשים.

אפשר התאמה אישית של מודל נתונים של Power BI

1. במפת האתר של מרכז הניהול של שירות Copilot, בחר תובנותבפעולות.
2. בדף תובנות במקטע הגדרות דוח:
   • לדוח היסטורי, בחר הרחבת Power BI מוטמעת - התאמה אישית של מודל נתונים היסטורי ולאחר מכן בחר נהל.
   • לדוח בזמן אמת, בחר הרחבת Power BI מוטמעת - התאמה אישית של מודל נתונים בזמן אמת ולאחר מכן בחר נהל.
3. בדף הנבחר, העבר את הלחצן אפשר התאמה אישית של מודל נתונים ב- Power BI למצב מופעל.

שלב 1: בחר סביבת עבודה של Microsoft Fabric

הערה

אם אתה מתכנן להשתמש בסביבת עבודה קיימת של Microsoft Fabric כדי לארח את העותק של הדוחות הכלולים במוצר (סביבת העבודה של הלקוח), ודא שמנהל המערכת של Dynamics (כניסת משתמש) שמאפשר התאמה אישית של המודל הוא מנהל מערכת של סביבת עבודה של אותה סביבת עבודה ב- Microsoft Fabric.

ציין את סביבת העבודה ב- Microsoft Fabric שבה הוקצו מודל הנתונים והדוחות של Dynamics.

1. מדף תובנות עבור אל מודל הנתונים שעבורו ברצונך לבחור סביבת עבודה של Microsoft Fabric.

2. בחר צור סביבת עבודה חדשה או השתמש בסביבת עבודה קיימת על ידי בחירת סביבת עבודה מהתפריט הנפתח.

3. בחר שמור. פעולה זו יוזמת את ההקצאה של הדוחות.

סביבת העבודה שצוינה חלה רק על סביבת העבודה של הלקוח. Microsoft יוצרת סביבת עבודה מנוהלת חדשה עבור דוחות היסטוריים ודוחות בזמן אמת כל אחד, כאשר מוגדר. למידע נוסף, ראה כיצד עובדת התאמה אישית של מודל נתונים. אתה יכול גם לציין את אותה סביבת עבודה הן עבור דוחות ניתוח היסטוריים והן עבור דוחות ניתוח בזמן אמת.

שלב 2: הקצה את מודל הנתונים

השלמת ההקצאה עשויה לקחת עד 24 שעות. אתה יכול לצאת מהדף הגדרות ולחזור לאחר מספר שעות. בחר רענון כדי לבדוק את מצב ההקצאה.

שלב 3: הענק הרשאות למודלים ודוחות סמנטיים

לאחר הקצאת הדוח, עליך לספק הרשאות כתיבה למשתמשים שמחברים דוחות ב- Power BI והרשאות קריאה למפקחים ולצרכנים אחרים של הדוחות.

עליך להיות מנהל מערכת של סביבת העבודה גם בסביבות עבודה מנוהלות וגם של לקוחות (מוגדרות בשלב 1) ב- Power BI כדי להשלים שלב זה. כברירת מחדל, למשתמש שמתחיל את ההקצאה (שלב 2) נוספות ההרשאות הדרושות.

הענק גישה למודל נתונים של Power BI

מחברי הדוחות מתחברים למודל הנתונים שצוין כדי לבנות דוחות מותאמים אישית. כאשר אתה בוחר בקישור מודל נתונים של Power BI, סביבת העבודה המנוהלת נפתחת והפרטים של מודל הנתונים מוצגים. השתמש בתיבת הדו-שיח שיתוף כדי לספק גישה למשתמשים על ידי הזנת כתובת הדואר האלקטרוני שלהם. למידע נוסף, ראה שיתוף גישה למודל סמנטי.

עליך לספק למחברי דוחות ולצופים גישת אפשר לנמענים לבנות תוכן עם הנתונים המשויכים למודל הסמנטי הזה.

הענק הרשאות לדוח מותאם אישית של Power BI (אופציונלי)

כאשר אתה בוחר את הקישור דוח Power BI מותאם אישית, סביבת העבודה של Microsoft Fabric שבה מוקצים דוחות לדוגמה מופיעה בתצוגה של תחקור זרימת הנתונים. דוחות אלה הם העותק של הדוחות הכלולים במוצר והם ניתנים לעריכה ולשינוי. עליך לספק גישה לסביבת העבודה רק אם הארגון שלך מתכנן להשתמש בעותקים אלה כדי לפתח דוחות.

בחר גישה וספק גישה של תורם למחברי הדוחות וגישה של צופה למשתמשים שצופים בדוחות אלה או כל דוח אחר שנבנה בסביבת העבודה הזו של Microsoft Fabric. אם בכוונתך להטביע את הדוח בחזרה ב- Dynamics 365 Customer Service, עליך לספק גישת חבר למפקחים כדי שהם יוכלו להציג את הדוח המוטבע בסביבת העבודה של Copilot Service. למידע נוסף על הרשאות נתונים, ראה ניהול הרשאות גישה למודל סמנטי (Preview).

שלב 4: הטמע דוחות מותאמים אישית בחזרה ל- Dynamics 365

לאחר שמחברי הדוח יוצרים ומפרסמים את הדוחות המותאמים אישית, באפשרותך לאפשר למשתמשי Dynamics לגשת לדוחות אלה מסביבת העבודה של שירות Copilot. שלב זה הוא אופציונלי.

1. בחר את דוחות מודל הנתונים.

התאמה של מודל נתונים היסטורי

• מהדף הרחבה מוטבעת של Power BI - התאמה אישית של מודל נתונים היסטוריים, עבור לשלב 4.

התאמה של מודל נתונים בזמן אמת

• מהדף הרחבה מוטבעת של Power BI - התאמה אישית של מודל נתונים בזמן אמת, עבור לשלב 4.

2. בחר הוסף דוח. תיבת הדו-שיח הוסף דוח מופיעה.
3. הזן שם מועדף בתיבת הטקסט שם דוח.
4. מהרשימה הנפתחת בחר דוח Power BI, בחר את דוח Power BI בסביבת העבודה.
5. בחר הוסף ושמור.

הרשימה הנפתחת מאוכלסת בדוחות בסביבת העבודה שהוגדרה בשלב 1. שם הדוח המועדף מופיע עבור משתמשי Dynamics כאשר הם ניגשים לדוחות. ניתן להוסיף מקסימום 40 דוחות.

מפת האתר של הדוחות המותאמים אישית בסביבת העבודה של שירות Copilot משותפת בין תכונות התאמה אישית של מודל נתונים היסטורי ובזמן אמת. אפשר לסדר מחדש את הדוחות הן בדפי ניהול היסטוריים והן בדפי ניהול בזמן אמת. עבור דוחות היסטוריים וגם בזמן אמת, אפשר לשנות או למחוק דוחות שנוספו מדפי ההתאמה האישית של מודל הנתונים ההיסטוריים ובזמן אמת בלבד.

באפשרותך גם לבצע פעולות מפקח כגון הקצאה, העברה, ניטור וכפיית סגירה על דוחות מותאמים אישית של מודל.

אפשר רענון עמודים אוטומטי עבור דוחות

רענון עמודים אוטומטי זמין רק עבור דוחות בזמן אמת.

אתה יכול להפעיל רענון דפים אוטומטי עבור הדוחות שלך במרווחי זמן קבועים, כך שאתה תמיד רואה את הנתונים העדכניים ביותר. למידע נוסף, ראה עריכת דוחות עם רענון דף אוטומטי ב- Power BI Desktop

בתור מנהל מערכת עם קיבולת פרימיום, תחילה עליך להפעיל רענון עמודים אוטומטי דרך פורטל הניהול של Microsoft Fabric. עליך להשתמש בסוג הרענון מרווח קבוע עם 5 או 10 שניות כמרווח.

כדי לאפשר רענון עמודים אוטומטי עבור דוחות מסוימים:

1. הורד את הדוח בזמן אמת מיישום סביבת העבודה של Copilot Service.
2. עבור אל הצגות>דף עיצוב.
3. העבר את הלחצן רענון עמוד למצב מופעל.
4. בחר רענון עמוד אוטומטי מהרשימה הנפתחת סוג רענון.
5. הגדר את תקופת הרענון ל- 5 או 10 שניות.
6. בחר פרסם כדי לפרסם את הדוח המעודכן לסביבת העבודה המותאמת אישית.

אם תשנה את שם הדוח, בצע את השלבים המפורטים בשלב 4: הטמעת דוחות מותאמים אישית בחזרה ל- Dynamics 365.

הצג דוחות מותאמים אישית

אם התאמת אישית את יישום סביבת העבודה של Copilot Service, עליך להשלים את השלבים הבאים כדי להציג את הדוחות.

1. באריח היישום סביבת עבודה של Copilot Service, בחר את שלוש הנקודות עבור אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר פתח במעצב היישומים.
2. בחר חדש.
3. בתיבת הדו-שיח דף חדש, בחר URL ולאחר מכן בחר הבא.
4. הזן את המידע הבא, ולאחר מכן בחר הוסף.
   • כתובת URL: [כתובת URL של ארגון]/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.Analytics.ModernReportingControl&data={"featureIds":"f2266eb4-226f-4cf1-b422-89c5f48b40cb,09c168be-efe2-4f08-a986-3aab7095c863"}
   • כותרת: דוחות מותאמים אישית
5. מתוך ניווט, בחר דוחות מותאמים אישית.
6. הזן את הנתונים הבאים עבור אפשרויות תצוגה.
   • כותרת: דוחות מותאמים אישית
   • סמל: בחר השתמש במשאב אינטרנט.
   • בחר סמל: msdyn_/Analytics/imgs/CustomizedReportsIcon.svg
   • מזהה: CustomizedReportsSubArea
7. בחר הגדרות מתקדמות ובחר בתיבות הסימון הבאות:
   • מק"ט: הכל, מקומי, בזמן אמת, וגם SPLA
   • לקוח: אינטרנט
   • קיצור דרך של Outlook: העבר פרמטרים וגם זמינות לא מקוונת
8. בחר באפשרות שמור, ולאחר מכן בחר באפשרות פרסם.

מידע קשור

התאם אישית את התצוגה החזותית של דוחות ניתוח
מבוא ל-Customer Service Insights
הגדרת Customer Service Analytics ו-Insights‏‬
קביעת תצורה של לוחות מחוונים של Customer Service Analytics ב- Power BI
הגדר ניתוחים היסטוריים של ריבוי ערוצים