התאמת ערכים בתחזית
התאם ערכים בתחזית בכדי לאמוד את הסכום הסופי שאתה מצפה שהזדמנויות התחזית יביאו בתום תקופת התחזית.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
למה כדאי להתאים ערכים?
התאמה מספקת למנהלי מכירות או למוכרים את האפשרות להעריך את הסכום הסופי שהם מצפים להזדמנויות של תחזית בסוף תקופת התחזית. מנהלי מכירות יכולים להתאים תחזית משלהם או של דוח ישיר. לדוגמה, אם לדעת מנהל המכירות התרחיש הטוב ביותר של אחד מהעובדים הישירים שלו יכול לכלול ערך גבוה יותר מהערך המוצע, הוא יכול לשנות את הערך בתחזית לערך אחר. לאחר שמירת ההתאמה, השינויים יסתכמו לרשומת האב ובמעלה ההירארכיה.
התאם ערך בתחזית
כדי לבצע התאמות, יש להגדיר את עמודת התחזית כניתנת לעריכה. בעת הגדרת התחזית, על בעל התחזית לזהות ולהגדיר את העמודות הניתנות לעריכה דרך האפשרות אפשר התאמות. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת עמודות.
ניתן גם להציג את היסטוריית ההתאמות שבוצעו בתחזית ולקבל מידע נוסף על סוגי ההתאמות הבאים:
התאמה ישירה: מציין שמשתמש שינה באופן ישיר את הערך בתא הנוכחי. ניתן להחזיר התאמה ישירה לערך הקודם.
התאמה עקיפה: מציין שהמשתמש ביצע התאמה לערך אחר במקום כלשהו ברשת וההתאמה הופצה דרך התחזית.
ערך מחושב: מציג את הערך המחושב על ידי המערכת אם לא נעשות התאמות ישירות או עקיפות.
הערה
אינך יכול להתאים ערכים למשתמשים או לאזורים מעל לרמה שלך בהירארכיה, גם אם קיבלת גישה דרך תפקיד האבטחה שלך.
כדי להתאים ערך בתחזית
רחף מעל השדה ובחר בסמל העיפרון שמופיע.
בכרטיסיה התאמה, הזן את הערך והוסף הערה להתאמה. למשל, העמודה קו צינור מוגדרת כניתנת לעריכה ואתה יודע של-Nicolas Frizzell יש הכנסות מקו צינור של $20,000 במקום הערך הקיים, $11,752.16. הזן את הערך 20000. אתה יכול לראות שהערך המחושב של המערכת עבור התחזית, המבוסס על נתונים קיימים, הוא $10,000.
בחר התאמה.
הערך החדש מוצג בעמודה Pipeline עבור Nicolas Frizzell. הערך המותאם מגולגל גם לראש ההיררכיה מהמנהל של ניקולס.אתה יכול להחזיר את הערך לאחור אם אתה חושב שהוא הותאם שלא כראוי מהערך המחושב על ידי המערכת. פתח את תיבת הדו-שיח של ההתאמה ובחר איפוס.
בתיבת הדו-שיח שמופיעה, ציין את הסיבה לאיפוס הערך ובחר איפוס.
ההערה נוספה להיסטוריית ההתאמות להתייחסות עבור משתמשים אחרים והערך חזר לערך המחושב על ידי המערכת. גם ערכי ההתאמה העקיפים שמתווספים לראש ההירארכיה מוחזרים לערכים הקודמים.
כדי להציג את ההיסטוריה של התחזית הניתנת להתאמה, פתח את תיבת הדו-שיח של ההתאמה ובחר בכרטיסייה היסטוריה.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.