ניתוח זרימת עסקאות בין תמונות של תחזיות
הערה
החל מ-30 ביוני 2024, תכונת תמונות מצב בתחזית תוצא משימוש. מידע נוסף.
כמנהל מכירות, ניתוח זרימת העסקאות בין תמונות עוזר לך לזהות עסקאות שנעות בכיוון הנכון ואותן עסקאות שצריכות תשומת לב כדי לעמוד בתחזית המכירות שלך. אתה יכול להתעמק בעסקאות ספציפיות שתרמו לעלייה או לירידה בהתחייבות התחזית שלך. ניתוח זה מאפשר לך לבצע המשך טיפול עם הצוותים שלך ולאמן אותם כיצד לשפר את דיוק התחזית שלך.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הצג זרימת העסקאות בין תמונות
דרישה מוקדמת
ודא שנוצרו לפחות שתי תמונות לתחזית. מידע נוסף: הצגת תמונות
צפה בזרימת עסקאות והבן אותן
באפליקציית מרכז המכירות עבור אל ביצועים>תחזיות.
בחר תחזית ובחר תקופת תחזית לתחזית.
בחר את הכרטיסיה זרימה. הכרטיסייה זמינה רק אם התמונות זמינות.
מוצג תרשים Sankey עם השוואה בין שתי התמונות האחרונות עבור התחזית. סדר קטגוריות התחזית תלוי באופן שבו מסודרות העמודות החזויות בתצוגת הרשת.
להשוואת תמונות, בחר תאריכי התחלה וסיום מלוח השנה. בחר החל.
התרשים מעודכן כדי להציג את זרימת העסקה. הזרימה נקבעת על סמך קטגוריית התחזית של ההזדמנות בין התמונה של תאריך ההתחלה לתמונה של תאריך הסיום. לדוגמה, אם הזדמנות הייתה במצב מחויב בתאריך ההתחלה ועברה למצב זכייה בתאריך הסיום, תראה את זרימת ההזדמנויות ממחויב לזכייה בתרשים הזרימה.
הקטגוריות הבאות בזרימת העסקה מחושבות על בסיס תנועת העסקאות. נבין אותם עם תרחיש לדוגמה. נניח שהתחזית שלך היא לשנת כספים עם ארבעה רבעונים, החל מינואר-מרץ (Q1), אפריל-יוני (Q2), יולי-ספטמבר (Q3), אוקטובר-דצמבר (Q4). נשווה את התמונות של 1 ביולי ו- 31 באוגוסט.
קטגוריית תחזית תיאור דוגמה נדחפו או נמשכו קטגוריות אלה כוללות הזדמנויות שהועברו במהלך תקופת התמונה מהסיבות הבאות: - הזדמנויות שעברו ממוכר אחד לאחר בתוך הירארכיית התחזית.
- הזדמנויות שעברו מתקופת חיזוי אחת לאחרת בתוך טווח התאריכים.
שינוי בעלות: דסטין אוקס ואמבר רודריגז הם מנהלי מכירות שמדווחים על קני סמית'. כמה הזדמנויות של דסטין הועברו לאמבר בין תמונות תאריך ההתחלה ותאריך הסיום. ההזדמנויות שהועברו מופיעות בקטגוריה נדחפו החוצה עבור דסטין ובקטגוריה נמשכו פנימה עבור אמבר. עם זאת, עבור קני לא יהיו שינויים מכיוון שהתנועה מתבצעת בתוך אותה הירארכיה.
שינוי תאריך:
מספר הזדמנויות של קני סמית' שהוערכו להיסגר בתוך Q3 נכון ל-1 ביולי עברו ל-Q4 נכון ל-31 באוגוסט. הזדמנויות אלה מוצגות בקטגוריה נדחפו החוצה בתמונה של תאריך הסיום.עסקאות חדשות הזדמנויות חדשות שהתווספו בין תאריכי ההתחלה והסיום של התמונה מופיעות כעסקאות חדשות בעמודת תאריך ההתחלה של התמונה. הזדמנויות שנוצרו בין 1 ביולי ו- 31 באוגוסט. הוסר הזדמנויות שיצאו מהתחזית בשל אחת מהסיבות הבאות: - תאריך הסגירה המשוער של ההזדמנות יצא מטווח התאריכים של התחזית.
- ההזדמנות נמחקת.
- ההזדמנות יצאה מהירארכיית התחזית
- הזדמנויות שהועברו לשנת כספים הבאה.
- הזדמנויות שעברו מהארגון של קני סמית' לארגון של אוליביה וילסון.
העבר את העכבר מעל קטגוריית תחזית בערימה כדי לראות סיכום של הקטגוריה, כולל קטגוריית התחזית עם תאריך הצילום, סכום התקציב המצטבר ומספר ההזדמנויות המשפיעות על הסכום המצטבר. כמו כן, הזרימה מודגשת כדי להראות את המגמה של ההזדמנויות בין התמונות.
לצפייה בהזדמנויות המהוות בסיס, בחר קטגוריית תחזית במחסנית. ההזדמנויות מוצגות ברשת עם השוואה זו לצד זו של האופן שבו הנתונים של כל הזדמנות - כגון בעלים, ערך, תאריך וקטגוריית תחזית - משתנים בעמודות מתאריך ההתחלה לתאריך הסיום.
אי אפשר לערוך את עמודת ההזדמנויות בתוך השורה. עם זאת, בעמודה פעולה בחר את סמל הניווט התואם להזדמנות שברצונך לערוך. השינויים שנשמרו לא ישפיעו על מצב ההזדמנות בתמונת המצב, מכיוון שהתמונות נלקחות נכון לנקודת זמן מסוימת באמצעות נתונים שהוקפאו.
אלו זרימות עסקאות אני רואה?
אתה יכול לזהות אם הזרימה שנבחרה מיועדת לצוות או לאדם דרך הכותרת של זרימת העסקאות:
אם שם הכותרת מכיל את שם המשתמש (קבוצה), מוצגת לך זרימת העסקאות של הצוות של המשתמש.
אם שם הכותרת מכיל רק את שם המשתמש, מוצגת לך זרימת העסקאות של משתמש יחיד.
צפייה בזרימת העסקאות של משתמשים אחרים תלויה בהיררכיית המכירות שהוגדרה עבורך. למידע נוסף, ראה תחזיות והירארכיית מכירות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.