לכידת קטגוריית תחזית עבור הזדמנות

צלם את קטגוריית התחזית כדי לציין את רמת המהימנות של הזדמנות שהופכת למכירה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

בחר קבוצת אפשרויות

יש לבחור קבוצת אפשרויות במהלך הגדרת התחזית ולקבוע את רמת הוודאות של הזדמנות כאשר היא נעה לאורך הנתיב להמרה. לדוגמה, כאשר אתה בוחר את קבוצת האפשרויות קטגוריות תחזית, רשת התחזית מציגה את השלבים המוגדרים בקבוצת האפשרויות.

באפשרותך גם להגדיר ידנית את העמודות שלך לקבלת תחזית בהתאמה אישית מלאה. התחזית מראה כמה הזדמנויות נמצאות בצבר ואילו הזדמנויות הן מוקצות, ובכך מספקת תובנות שימושיות.

1. במפת אתר, בחר הזדמנויות.

2. ברשימת ההזדמנויות, פתח הזדמנות שעבורה ברצונך ללכוד את קטגוריית התחזית.

3. ברשימה הנפתחת קטגוריית תחזית, בחר באחת מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן בחר שמור:

   • קו צינור. הסיכוי לזכות בהזדמנות זו הוא נמוך. ניתן להגדיר כל הזדמנות שנציג מכירות התחיל זה עתה לעבוד עליה בקטגוריה זו (זהו ערך ברירת המחדל).

   • התרחיש הטוב ביותר. נציג המכירות התחיל לדבר עם לקוחות או שיתף הצעות מחיר, וקיים סיכוי מתון לזכייה בהזדמנות.

   • הוקצו. הלקוח התחייב לסגירת העסקה.

   • הושמט. כדי להשמיט מספרים של הזדמנות מהתחזית.

   • זכייה. אל תבחר באפשרות זו באופן ידני. כאשר אתה סוגר הזדמנות כזכייה, קטגוריית התחזית שלו מוגדרת אוטומטית לזכייה.

   • הפסד. אל תבחר באפשרות זו באופן ידני. כאשר אתה סוגר הזדמנות כהפסד, קטגוריית התחזית שלו מוגדרת אוטומטית להפסד.

     

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

יצירה או עריכה של הזדמנות

הגדרת תחזית בארגון שלך

הצג תחזיות

סגירת הזדמנויות כזכייה או כ'אבוד'