הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
שכפל תחזית כדי לעשות שימוש חוזר בתצורה פועלת מבלי להתחיל מאפס. מקרי שימוש נפוצים כוללים:
- הגדרת התחזית של הרבעון הבא עם אותן עמודות, הירארכיה והרשאות כמו רבעון זה
- יצירת גירסת "מה-אם" עם מיכסות שונות ליצירת מודל תרחישים
- בדיקת שינויי תצורה מבלי להשפיע על התחזית הפעילה שלך
לאחר השכפול, באפשרותך לערוך את שם התחזית, ההירארכיה, העמודות, המיכסות, ההרשאות או כל הגדרה אחרת. השכפול אינו תלוי לחלוטין בקובץ המקורי - שינויים בקובץ אחד אינם משפיעים על השני. כשתהיה מרוצה מהשינויים, הפעל את התחזית המשוכפלת.
כדי לשכפל תחזית
היכנס לאפליקציה 'מרכז המכירות'.
במפות האתר, בחר שנה אזור שנה
מכן בחר הגדרות יישום.תחת ניהול ביצועים, בחר תצורת תחזית.
דף קביעת התצורה של התחזית נפתח.בתחזית שברצונך לשכפל, בחר אפשרויות נוספות
בחר ב-שכפל.
בהודעה שמופיעה, בחר אישור.
השכפול נפתח במצב טיוטה (עדיין לא פעיל). כעת באפשרותך להתאים אותו אישית לפני ההפעלה.
ערוך את התחזית בהתאם לצרכיך ולאחר מכן הפעל אותה.
השלבים הבאים לאחר שכפול
לאחר שהשכפול נפתח במצב עריכה, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:
- קביעת תצורה של עמודות ופריסה — התאמת מבנה התחזית
- עדכון הירארכיה או הרשאות - שינוי המשתמשים שיכולים להציג או להתאים
- העלאת נתונים והפעלה - הוספת נתוני מיכסה והפיכת התחזית לפעילה בזמן אמת
לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?
קיימות כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואהובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות ברישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי לקבוע תצורה או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המובנות Sales Hub ו-Sales Professional.