שיתוף פעולה ב- Microsoft Teams
חבר את Dynamics 365 ו- Microsoft Teams כך שצוותי המכירות שלך יוכלו לשתף פעולה בצורה חלקה בעסקאות מכל מקום שבו הם עובדים.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מבט כולל
חבר את Dynamics 365 ו- Microsoft Teams כך שצוותי המכירות שלך יוכלו לשתף פעולה בצורה חלקה בעסקאות מכל מקום שבו הם עובדים. השילוב בין Dynamics 365 ו- Microsoft Teams מאפשר לך להאיץ את זרימת העבודה, ומאפשר לכל אחד בארגון לצפות ברשומות Dynamics 365 ולשתף בהן פעולה, מתוך זרימת העבודה עם Teams – ללא עלות נוספת. מידע נוסף: מבט כולל על שילוב Microsoft Teams
הגדר את שיתוף הפעולה ב- Teams
- בדף הגדרות של מכירות, במקטע שיתוף הפעולה ב- Microsoft Teams, בחר הגדרה מהירה.
- הפעל את הלחצן הדו-מצבי שוחח בצ'אט ושתף פעולה מ- Dynamics 365 (תצוגה מקדימה) כדי להפוך את היכולת הטבע צ'אט של Teams לזמינה.
- הפעל את הלחצן הדו-מצבי חבר רשומות לערוצים ב- Microsoft Teams כדי להפוך את האפשרות שילוב בסיסי של Teams לזמינה.
- בחר החל.
לאחר הפיכת ההגדרות לזמינות, המוכרים שלך יכולים להשתמש ב -Teams ב-Dynamics 365 ולקשר צ'אטים לרשומות כדי לשתף פעולה בעסקאות. הם יכולים גם להצמיד רשומות ותצוגות לערוצי Teams כדי שיוכלו לשתף פעולה בעסקאות ישירות מ- Microsoft Teams.
הגדרות מתקדמות
אם ברצונך לבצע תצורות מתקדמות עבור שיתוף פעולה של Teams, בחר עבור אל הגדרות מתקדמות של שיתוף פעולה של Teams בחלק העליון של חלונית ההגדרה המהירה. למידע על תצורות מתקדמות, עבור אל התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams .
בטל שיתוף פעולה ב- Teams
בחר עבור אל הגדרות מתקדמות של שיתוף פעולה ב- Teams בחלק העליון של חלונית ההגדרה המהירה.
כבה את הלחצנים הדו-מצביים שוחח בצ'אט ושתף פעולה מ- Dynamics 365 (Preview) וחבר רשומות לערוצים ב- Microsoft Teams.
בחר החל.
מידע קשור
מאיץ המכירות
Microsoft Teams שיחות עם בינת שיחות
ניקוד הפניות והזדמנויות