יצירת כרטיסים מותאמים אישית במסייע

השתמש במסייע כדי ליצור כרטיסי פעולה מותאמים אישית שעוזרים בהצגת כרטיסי תובנה ספציפיים לארגון שלך.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מהם כרטיסי פעולה או תובנה?

כרטיסי פעולה מספקים מידע עדכני לגבי דואר אלקטרוני, פגישה ועוד ב- Dynamics 365 for Customer Engagement. כרטיסים אלה מזכירים לך על פעילויות קרובות; הם מעריכים את התקשורת שלך ומציעים את הזמן המתאים להתקשרות עם איש קשר שלא היה פעיל במשך זמן מה; הם מזהים הודעות דואר אלקטרוני שעשויות להמתין לתגובה ממך; הם מתריעים בפניך כאשר הזדמנות מתקרבת לתאריך הסגירה שלה; ועוד הרבה יותר. כרטיסים אלה מוצגים בטפסים, בלוחות מחוונים ובאזורי היישום השונים כדי לספק את המידע הרלוונטי בהקשר שבו אתה עובד כרגע. מידע נוסף: התייחסות לכרטיסי פעולה

כרטיסי פעולה מכילים את הרכיבים הבסיסיים הבאים:

1. פעולות גנריות: האפשרויות הנוספות מורכבות מהלחצנים הפעילים הבאים:
   • לחצן השהיה: מסתיר כרטיס באופן זמני. זמן השהיה משתנה לפי סוג הכרטיס. לאחר תפוגת זמן ההשהיה הכרטיס שוב יהיה גלוי.
   • לחצן ביטול: סוגר את הכרטיס לצמיתות, ללא קשר אם השלמת את הפעולה.
2. אזור פעולות: מספק קישורים נוחים שיסייעו לך להשלים כל סוג פעולה שעליו ממליץ הכרטיס. מספר (עד שניים) וסוגי הקישורים המסופקים כאן משתנים לפי סוג הכרטיס.
3. אזור התוכן הראשי: מציג את כותרת הרשומה שאליה מתייחס הכרטיס, סיכום שלו, סוג הכרטיס ומידע בסיסי אחר. לחץ במקום כלשהו באזור זה (למעט על שני לחצנים) כדי לפתוח את הפריט הקשור, שיכול להיות רשומה או הודעת דואר אלקטרוני של Dynamics 365 for Customer Engagement.

יצירת כרטיס מותאם אישית

באפשרותך ליצור כרטיסים מותאמים אישית אלה בשתי דרכים:

• בתור מנהל מכירות או מנהל מערכת, באפשרותך ליצור כרטיסי תובנות מותאמים אישית (הידועים ככרטיסי פעולה) על-ידי שימוש במסייע שמבוסס על Microsoft Flow. הוא מספק ממשק משתמש גרפי ליצירת כרטיסים מותאמים אישית. לקבלת מידע נוסף, ראה תצוגה מקדימה: ניהול כרטיסי תובנות

  הערה

  אנו ממליצים שתשתמש במסייע להפקת כרטיסי תובנות מותאמים אישית.

• בתור מפתח, באפשרותך ליצור סוגי כרטיסים בהתאם לדרישות הארגוניות ולהפוך אותם לזמינים למשתמשים. לקבלת מידע נוסף, ראה דוגמה: יצירת סוג כרטיסי תובנות מותאם אישית.

  הערה

  כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לרכוש רשיון עבור Dynamics 365 Sales Insights או להתחיל גירסת ניסיון כדי להשתמש בתכונות של Sales Insights.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

ניהול כרטיסי תובנות

דוגמה: הרחבת הכרטיס מסוג 'מסייע' (כרטיס מותאם אישית)

הגדר את המסייע

הנחיית תקשורת עם לקוחות באמצעות המסייע