שאלות נפוצות בנושא ניהול הזדמנויות
מאמר זה עונה על שאלות נפוצות לגבי ניהול הזדמנויות ב- Dynamics 365 Sales, ב- Sales Premium וב- Sales Professional.
היכן סביבת העבודה של מנהל העסקאות?
סביבת העבודה של מנהל העסקאות הוחלף בתצוגת קו צינור הזדמנויות. כל קישור או סימניה קיימים של מנהל העסקאות מופנות אוטומטית לתצוגה ההזדמנויות הפתוחות שלי . בחר הצג כ>תצוגת קו צינור כדי לפתוח את תצוגת קו צינור הזדמנויות.
האם יש הבדלים בין תצוגת קו צינור ההזדמנויות לבין סביבת העבודה של מנהל העסקאות?
כן. הטבלה הבאה מתארת את ההבדלים בין סביבת העבודה של מנהל העסקאות לתצוגת קו צינור ההזדמנויות.
| רכיב | תצוגת קו צינור הזדמנויות | מנהל העסקאות |
|---|---|---|
| בקרת גישה | זמין לכל המשתמשים שיש להם גישה לדף ההזדמנויות. | זמין רק לתפקידי אבטחה שקיבלו גישה לסביבת העבודה. |
| רשת ניתנת לעריכה | משתמש בפקד של הרשת הניתנת לעריכה של Power Apps וניתן להתאמה אישית ב- Power Apps. | ההתאמה האישית בוצעה באמצעות JavaScript. |
| לוח צדדי | משתמש בטופס ההזדמנות המוגדר כברירת מחדל בחלונית הצדדית. | טופס תצוגה בהקשר נפרד שימש בלוח הצד עם התאמות אישיות מוגבלות. |
מדוע איני מוצא את אפשרות תצוגת קו צינור?
יש כמה אפשרויות:
- האפשרות הצג כ יכולה להיות מוסתרת בתפריט שלוש הנקודות בדף הזדמנויות .
- ייתכן שמנהל המערכת שלך התאים אישית את הרשימה הצג כ. בקש ממנהל המערכת שלך להוסיף את הפקד.
- ייתכן שהארגון שלך לא הצטרף לתכונות גישה מוקדמת. צור קשר עם מנהל מערכת שלך אם אתה רוצה לנסות אותם.
- ייתכן שמנהל מערכת שלך השבית תצוגות מותאמות אישית עבור הזדמנויות. בקש ממנהל המערכת שלך להוסיף את התצוגה באופן ידני.
מדוע פונקציות צבירה מחזירות ערכים בלתי צפויים בתצוגת Pipeline?
כאשר אתה משתמש בישות מקושרת במסנן של תצוגת Pipeline, אתה שם לב שהערך המוצג בקטע מדדים שונה מהערך בפועל. הדוגמה הבאה מראה כיצד ערך הספירה שונה ממספר השורות הכולל.
בדוגמה זו, המסנן מבוסס על מרכאות שנוצרו על ידי המשתמש. אם המשתמש יצר שתי הצעות מחיר עבור אותה הזדמנות, ספירת ההזדמנויות מוצגת כשתיים. הסיבה לכך היא שהפונקציה המצטברת סופרת את מספר הרשומות המוחזרות על ידי המסנן. אותה התנהגות נצפית כאשר אתה משתמש בפונקציות Sum או Average .
למה אין אפשרות לערוך הערכה של הכנסה בטופס הזדמנות?
כדי לערוך את הערך של הכנסה משוערת בטופס הזדמנות, יש להגדיר הכנסה בתור מוזן על-ידי המשתמש, וההזדמנות צריכה להיות במצב פתוח.
מדוע ההכנסה המשוערת והסכום הכולל לא מחושבים באופן אוטומטי?
כאשר אתה מוסיף מוצרים להזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית, השדות הכנסה המשוערת והסכום הכולל מתעדכנים אוטומטית רק אם בחרת בחישוב תמחור המערכת. למידע נוסף, עבור אל קביעת תצורה של הגדרות קטלוג המוצרים.
מה צריך כדי להשתמש בניקוד הזדמנות?
התקן את Dynamics 365 Sales Insights והשתמש בישות ההזדמנויות הסטנדרטית. דרוש מספר מינימלי של הזדמנויות כדי לבנות מודל ניקוד:
לבניית מודל ניקוד הזדמנויות, נדרשות לפחות 40 הזדמנויות שהחברה זכתה בהן ו- 40 הזדמנויות שהיא הפסידה.
ודא שהזדמנויות נוצרו ב- 1 בינואר או לאחר מכן, בשנה הקודמת.
כיצד אוכל לוודא אם יש לי את מספר ההזדמנויות הנדרש ליצירת מודל ניקוד לפי שלב?
אם אתה מתכנן להשתמש ב מודל לכל שלב בניקוד ההזדמנות שלך, ודא שיש לך מינימום של 40 הזדמנויות סגורות ב האחרונה שלב של זרימת תהליך עסקי. אם אינך מתכוון להשתמש במודל לפי שלב, עיין ב סעיף זה כדי לאמת את הדרישה המינימלית.
בדף ההזדמנויות, בחר הזדמנויות סגורות מבורר התצוגות.
בחר הוסף והגדר את המסננים הבאים:
- נוצר ב = 6 החודשים האחרונים.
בחר הוסף>הוסף ישות קשורה והגדר את המסננים הבאים:
- ישות קשורה = תהליך מכירה להוביל להזדמנות
- מפעיל = מכיל נתונים
- שדה = שלב פעיל
- מפעיל = שווה
- ערך = סגור
בחר הוסף>הוסף שורה והגדר את המסננים הבאים:
- שדה = סיבת המצב
- מפעיל = אינו שווה
- ערך = בוטל
באיזו תדירות מתעדכנים הציונים החזויים?
ניקוד הפניות: עבור הפניות חדשות, הניקוד מתרחש כמעט בזמן אמת. התוצאה מוצגת תוך 15 דקות מרגע שמירת יתרון חדש. עבור לידים מעודכנים, הציונים מתרעננים כל 24 שעות.
ציוני הזדמנות: להזדמנויות חדשות ומעודכנות, הציונים מתרעננים כל 24 שעות.
האם אני יכול להתאים אישית את המודל?
כן, ניתן לשנות אילו תכונות נבחרו להכשרת המודל. עם זאת, המודל שמגיע מוכן מהאריזה בוחר אוטומטית את התכונות שהוא קובע שהן הרלוונטיות ביותר לעסק שלך.
האם ניתן ליצור מודלים מרובים עבור הזדמנויות?
כן, ניתן להוסיף ולפרסם מספר דגמים ספציפיים לכל תחום עסקי בארגון שלך. מידע נוסף: הוספת מודל
מה ההבדל בין ציון לציון?
הניקוד נוצר לפי מודל למידת מכונה.
הדירוג הוא רק קיבוץ ניקודים בארבעה "באקטים" שמנהל המערכת יכול להגדיר.