לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


שאלות נפוצות בנושא ניהול הפניות

מאמר זה עונה על שאלות נפוצות לגבי ניהול הפניות ב- Dynamics 365 Sales, ב- Sales Premium וב- Sales Professional.

שאלות נפוצות לגבי חוויית אישור הפניה

מה קורה כשהפניה מקבלת אישור?

בהתאם להגדרות שהוגדרו על ידי המערכת שלך מנהל מערכת, הניסיון שלך עשוי להשתנות. להלן חוויות אפשריות:

היכן אוכל למצוא את ההפניות שקיבלו אישור ואת אלה שלא?

במפת האתר בחר הפניות ולאחר מכן בחר את התצוגה הפניות סגורות כדי למצוא את ההפניות שקיבלו אישור ואת אלה שלא. תוכל להפעיל מחדש את ההפניות אם תרצה לאשר אותם שוב.

מה קורה להערות ולקבצים מצורפים בעת אישור הפניות?

כאשר אנשי מכירות עובדים על הפניות, הם משתמשים בהערות כדי לאחסן מידע מפתח על הדברים שהם חקרו על ההפניה. זה יכול להיות מידע כמו אנשי קשר חדשים באתר, הערך הנוכחי של החוזה, מידע על ספקים וכן הלאה. בעת אישור הפניה, הערות אלה מוצגות ברשומת ההזדמנות כך שהמידע לא יאבד.

מה ההבדל בין חוויות אישור הפניה החדשה לישנה?

חוויית אישור הפניה החדשה מאפשרת התאמה אישית של תהליך אישור הפניה, כולל יצירה אוטומטית או ידנית של רשומות חשבון, אנשי קשר והזדמנויות, או שילוב של שניהם. זה גם מאפשר יצירת הזדמנויות מרובות לליד בודד, ויכולת לסכם את ההובלה לאחר הסמכה. החוויה מדור קודם מאפשרת רק יצירה אוטומטית של הרשומות.

כיצד אוכל ליצור הזדמנויות מרובות עבור ליד אחד?

אם יצירת הזדמנויות מרובות מופעלת על ידי מנהל המערכת שלך, תוכל ליצור הזדמנויות נוספות על ידי בחירה ב +הזדמנות חדשה בחלונית הצדדית אשר הפניה. שים לב שהרשומות לא נוצרות עד שתבחר ב עשר.

מדוע איני יכול לערוך את רשומות החשבון ואנשי הקשר בחלונית הצדדית אשר הפניה?

אם המנהל שלך הגדיר רשומות חשבון ואנשי קשר שייווצרו אוטומטית, לא ניתן לערוך רשומות אלה בחלונית הצדדית אשר הפניה. כדי לבצע שינויים, עליך לסגור את החלונית הצדדית, לערוך את הפרטים בטופס לידים ולאחר מכן לבחור שוב ב הסמכה .

האם אוכל להתאים אישית את טופס ההזדמנות שמופיע כאשר הפניה מתאימה?

כן, המנהל שלך יכול להתאים אישית את השדות בטופס ההזדמנות שיופיע במהלך אישור הפניה. התאמה אישית של טפסי הזדמנויות אפשרית רק בתרחישים הבאים:

  • המנהל שלך איפשר את חוויית אישור הפניה החדשה.
  • המנהל שלך בחר ב מוכר ליצירת הזדמנויות בחוויית אישור הפניה החדשה.

מהו סיכום לידים ואיך זה עובד?

סיכום לידים, אם מופעל על ידי המנהל שלך, יוצר סיכום המופעל על ידי בינה מלאכותית של הליד לאחר הסמכה. סיכום זה כולל פרטים מרכזיים מרשומת ההפניה ומתווסף לציר הזמן של רשומת ההזדמנות הראשית וגם של רשומת ההפניה, ומספק סקירה תמציתית של מידע ההפניה. מידע נוסף: סכם את ההובלה לאחר הסמכה

למה אני לא רואה את סיכום הפניות לאחר ההסמכה?

התכונה סיכום הפניות זמינה רק כאשר התכונות הבאות מופעלות בארגון שלך:

כיצד ממופים שדות מהפניות לישויות אחרות לאחר ההסמכה?

כאשר הפניה כשירה, שדות מסוימים מהפנייה ממופים אוטומטית לשדות מתאימים בחשבונות, אנשי קשר והזדמנויות. זה מבטיח שמידע מפתח מועבר ומתוחזק על פני הרשומות הקשורות הללו. מידע נוסף: מיפויי שדות לישויות אחרות

איך לטפל בשגיאות אישור הפניה?

במהלך הכשרת לידים, אחת מהשגיאות הבאות מתרחשת עקב לידים כפולים:

  • ‏‏לא נוצרה ולא עודכנה רשומת הפניה מאחר שכבר קיימת כפילות של הרשומה הנוכחית.
  • ‏‏לא נוצרה ולא עודכנה רשומת הזדמנות מאחר שכבר קיימת כפילות של הרשומה הנוכחית.

אם התכונה כללים לזיהוי כפילויות מופעלת בארגון שלך, האפליקציה לא תאפשר אישור הפניות אם קיימות כפילויות של הפניה זו. יש לנסות לבצע את השלבים הבאים כדי לצמצם את הבעיה:

  • להסיר את הכפילויות עבור ההפניה ולאשר שוב. מידע נוסף: מיזוג שורות כפולות
  • לעבור לתצוגת רשת ההפניות, לבחור את ההפניה ולאשר.
  • לבטל את פרסום הכלל שגורם לשגיאה ולאשר את ההפניה שוב. צור קשר עם מנהל מערכת שלך כדי לבטל את פרסום הכללים באמצעות השלבים הבאים:
    1. לעבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות>מערכת>ניהול נתונים>‏‫כללים לזיהוי כפילויות‬.
    2. לבחור בכלל ולאחר מכן לבחור בביטול פרסום.
  • אם כלל נדרש רק כדי ליצור או לעדכן את ההפניה, אך אינו נדרש להסמכה, יש לוודא שכללי זיהוי כפילויות אינם פועלים על הפניות מתאימות. להפעיל את האפשרות לא לכלול רשומות תואמות לא פעילות ולאשר את ההפניה. צור קשר עם מנהל מערכת שלך כדי להפעיל את האפשרות באמצעות השלבים הבאים:
    1. לעבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות>מערכת>ניהול נתונים>‏‫כללים לזיהוי כפילויות‬.

    2. לפתוח ולבטל את פרסום הכלל.

    3. בחר באפשרות לא לכלול רשומות תואמות לא פעילות.

      צילום מסך של הפעלת האפשרות 'לא לכלול רשומות תואמות לא פעילות'.

    4. פרסום הכלל.

מדוע העמודה שם חברה אינה זמינה בחלונית ערוך עמודות לתצוגות לידים?

העמודה שם החברה נכללת בתצוגות ההפניות היוצאות מהקופסה, אך היא מוסתרת ב עמודות העריכה חלונית לפי עיצוב. לכן, אינך יכול להסתיר, להסיר או לסדר מחדש את העמודה שם החברה בתצוגות לידים מחוץ לקופסה או בתצוגות המבוססות על- תצוגות מהקופסה. כדי להציג את העמודה שם חברה בחלונית ערוך עמודות , פנה למנהל המערכת. מנהל המערכת שלך יכול להוסיף את השדה שם חברה לתצוגה באמצעות Power Apps מעצב התצוגה.

למה אני לא יכול למחוק מיפוי שדות מחוץ לקופסה בין ליד להזדמנות?

החל ממרץ 2024, האפשרות למחוק מיפוי שדות מהקופסה תוסר. אם תמחק את מיפוי השדה בין ליד להזדמנות לפני מרץ 2024, המפה הייתה משוחזרת בעדכון הבא. אם ברצונך לעקוף מפת שדות מחוץ לקופסה, תוכל ליצור תוסף לאחר הפעלה בהזדמנות ליצור שבודק אם השדה originatingleadid מאוכלס ומעדכן את השדות הממוקדים מחוץ ל- - מפות שדה לפי דרישות העסק שלך.

שאלות נפוצות לגבי ניקוד לידים

מה אני צריך כדי להשתמש בניקוד לידים?

התקן את Dynamics 365 Sales Insights והשתמש בישות ההפניות הסטנדרטית או בישות ההזדמנויות הסטנדרטית. דרוש מספר מינימלי של הפניות או הזדמנויות כדי לבנות מודל ניקוד:

  • לבניית מודל ניקוד הפניות, נדרשות לפחות 40 הפניות מאושרות ו- 40 פסולות.
  • לבניית מודל ניקוד הזדמנויות, נדרשות לפחות 40 הזדמנויות שהחברה זכתה בהן ו- 40 הזדמנויות שהיא הפסידה.
  • ודא שהפניות והזדמנויות נוצרו ב- 1 בינואר או לאחר מכן, בשנה הקודמת.

איך אני מוודא אם יש לי את המספר הנדרש של לידים או הזדמנויות ליצירת מודל ניקוד?

לפני שאתה יוצר מודל של ניקוד לידים או הזדמנויות, עליך לוודא שיש לך מינימום של 40 לידים כשירים ו-40 פסולים או 40 הזדמנויות זכו ו-40 אבודות להכשיר את המודל. אתה יכול לבחור מסגרת זמן בין 3 חודשים לשנתיים כדי להכשיר את הדגם.

בואו נבין את הדרישה המינימלית עם תרחיש לדוגמה:

אתה רוצה לבנות מודל ניקוד הפניות ולאמן אותו עם לידים שנוצרו ונסגרו ב-6 החודשים האחרונים. אתה רוצה לכלול רק את הלידים שמשתמשים ב- הובלת תהליך מכירה להזדמנות זרימת תהליך עסקי. השתמש בשלבים הבאים כדי לוודא אם יש לך את המספר הנדרש של לידים. אתה יכול לבצע שלבים דומים כדי לאמת את הדרישה המינימלית לציון הזדמנויות. אם אתה מתכנן להשתמש ב מודל לכל שלב בניקוד ההזדמנות שלך, עיין בקטע זה.

  1. בדף לידים בחרו כל הפניות מבורר התצוגות.

  2. בחר ערוך מסננים.

  3. בחר הוסף והגדר את המסננים הבאים:

    • נוצר ב = 6 החודשים האחרונים.
    • סטטוס = מוסמך.
  4. בחר הוסף>הוסף ישות קשורה והגדר את המסננים הבאים:

    • ישות קשורה = תהליך מכירה להוביל להזדמנות
    • מפעיל = מכיל נתונים
    • שדה = סיבת המצב
    • מפעיל = אינו שווה
    • ערך = בוטל

    צילום המסך הבא מציג את המסננים שעליך להגדיר: צילום מסך של דף עריכת מסננים עם מסננים לאימות הדרישה המינימלית לניקוד.

  5. ודא את מספר הלידים העומדים בקריטריונים. אם מספר הלידים קטן מ-40, אתה יכול להגדיל את מסגרת זמן כדי לכלול יותר לידים. כדי לאמת את מספר הלידים שנפסלו, שנה את ה סטטוס מסנן ל נפסל.

מדוע ההפניות או ההזדמנויות שלי אינן ניקוד או ניקוד מחדש?

אם לא הובקע יתרון או הזדמנות או שהניקוד לא מעודכן, ודא שהתנאים הבאים מתקיימים:

  • מודל הניקוד מתפרסם.

  • הרשומה נמצאת ב פתוח מצב.

  • הרשומה עומדת בכל התנאים שהוגדרו במודל הניקוד.

  • הרשומה משתמשת באותו זרימת תהליך עסקי שמוגדר במודל הניקוד.

  • הרשומה נוצרה בשנתיים האחרונות מהתאריך הנוכחי. הדגם בודק את התאריך בכל פעם שהוא קולע שיא. אם שיא הושג מוקדם יותר אבל הוא יוצא מחוץ לחלון של שנתיים במחזור הניקוד הבא, הציון לא יעודכן.

באיזו תדירות מתעדכנים ניקודי ההפניות החזויים?

עבור לידים חדשים, הניקוד מתרחש כמעט בזמן אמת. הניקוד יוצג תוך חמש דקות מרגע שמירת הפניה חדשה. עבור הפניות‬ מעודכנות, הניקוד מתרענן לאחר כל 24 שעות.

למה הלידים שלי לא מקבלים ציון בזמן אמת?

ניקוד בזמן אמת נתמך רק עבור הפניות‬ חדשות. אם אינך רואה את הניקוד גם לאחר 15 דקות של שמירה או ייבוא של ההפניה החדשה, צור קשר עם מנהל המערכת שלך. מנהל מערכת שלך יכול לאמת אם המודל שמקבל את ההובלה החדשה נוצר או נערך, ופורסם לאחר השקת תכונת הניקוד בזמן אמת. מידע נוסף: ניקוד בזמן אמת](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)

האם אוכל להתאים אישית את מודל ניקוד תחזיתי?

כן, אתה יכול לשנות את התכונות שנבחרו כדי לאמן את המודל. עם זאת, המודל שמגיע מוכן מהאריזה בוחר אוטומטית את התכונות שהוא קובע שהן הרלוונטיות ביותר לעסק שלך.

האם אני יכול ליצור מודלים מרובים ללידים?

כן, ניתן להוסיף ולפרסם מספר דגמים ספציפיים לכל תחום עסקי בארגון שלך.

מה ההבדל בין ציון לציון?

הציונים נוצרים על ידי המודל למידת מכונה.
ציונים הם רק קיבוץ של ציונים בארבעה דליים שהמנהל יכול להגדיר.

שאלות נפוצות לגבי זיהוי כפולים של לידים

מה קורה כאשר נמצאות כפילויות בעת אישור הפניות?

בעת אישור הפניה, אם מתגלה תיק לקוח או איש קשר כפול בעת יצירת רשומות חדשות, מוצגת בפניך אזהרת כפילות. בהתאם לתשובה לשאלה, 'האם מנהל המערכת שלך הפך את החוויה המשופרת של זיהוי הכפילויות והמיזוג לזמינה או לא', יופיעו האפשרויות לפתרון כפילויות. מידע נוסף: הפעל את חוויית המיזוג המשופרת זיהוי כפילויות

מה ההבדל בין יכולת זיהוי כפילויות ב- Power Platform וב- Dynamics 365 Sales?

Power Platform מזהה כפילויות על ידי השוואת קוד ההתאמה שנוצר עבור כל רשומה. מידע נוסף: זהה נתונים כפולים כדי שתוכל לתקן או להסיר אותם

Dynamics 365 Sales מזהה כפילויות עם מודל בינה מלאכותית שמשווה הפניות באמצעות לוגיקה לא מדויקת וקוד ההתאמה שנוצר עבור כל הפניה.

הטבלה הבאה מציגה דוגמה לשתי השיטות לזיהוי כפילויות.

סוג כלל הגיש בקשה ל
התאמה לא מדויקת - שם הפניה ושם חברה דומים
- שם הפניה דומה ואותו תחום דואר
קוד התאמה - כתובת דואר
- מספר טלפון

מידע נוסף: אפשר זיהוי הפניות כפולות

מה קורה כאשר חווית זיהוי כפילויות והמיזוג המשופרת מושבתת?

כאשר חוויית זיהוי הכפילויות המשופרת מושבתת, תופיע תיבת הדו-שיח אזהרת כפילות.

צילום מסך של תיבת הדו-שיח 'אזהרת כפילות'.

בשדות חשבון ו צור קשר , בחרו את החשבון התואמים ואת רשומת איש הקשר ולאחר מכן בחרו המשך. כדי להתעלם מאזהרת הכפילות וליצור רשומות חדשות, השאר את השדות 'תיק לקוח' ו'איש קשר' ריקים ובחר המשך.

שדות החיפוש תיק לקוח ואיש קשר מסוננים עם תוצאות תואמות ומוצגים יחד עם מידע נוסף כדי לזהות במדויק את הרשומה שאליה יש לקשר את ההפניה. לדוגמה, כאשר אתה בוחר בסמל חיפוש בדיקת המידע איש קשר, תראה רק רשומות אנשי קשר תואמות.

מה קורה כאשר החוויה המשופרת של זיהוי כפילויות והמיזוג מופעלת?

כאשר חוויית זיהוי הכפילויות והמיזוג המשופרת מופעלת, תופיע תיבת הדו-שיח ייתכן שתיק הלקוח או איש הקשר קיים כבר.

צילום מסך של תיבת דו-שיח המציגה רשומות שעשויות להיות קיימות כבר.

המקטעים תיקי לקוחות מותאמים ואנשי קשר מותאמים יציגו את כל הרשומות התואמות (בהתבסס על כללי זיהוי הכפילויות) ביחד עם מידע נוסף כדי לזהות במדויק את הרשומה שאליה יש לקשר את ההפניה.

כדי לשייך את רשומת ההפניה לרשומה תואמת קיימת, בחר את הרשומה ולאחר מכן בחר המשך. כדי ליצור רשומת תיק לקוח או איש קשר חדשה, בחר התעלם ושמור מבלי לבחור רשומה תואמת.

ההפניה אושרה.