שאלות נפוצות בנושא ניהול הפניות

מאמר זה עונה על שאלות נפוצות לגבי ניהול הפניות ב- Dynamics 365 Sales, ב- Sales Premium וב- Sales Professional.

מה ההבדל בין יכולת זיהוי כפילויות ב- Power Platform וב- Dynamics 365 Sales?

Power Platform מזהה כפילויות על ידי השוואת קוד ההתאמה שנוצר עבור כל רשומה. למידע נוסף, ראה זהה נתונים כפולים כדי שתוכל לתקן או להסיר אותם.

Dynamics 365 Sales מזהה כפילויות עם מודל בינה מלאכותית שמשווה הפניות באמצעות לוגיקה לא מדויקת וקוד ההתאמה שנוצר עבור כל הפניה.

הטבלה הבאה מציגה דוגמה לשתי השיטות לזיהוי כפילויות.

סוג כלל	הגיש בקשה ל
התאמה לא מדויקת	- שם הפניה ושם חברה דומים - שם הפניה דומה ואותו תחום דואר
קוד התאמה	- כתובת דואר - מספר טלפון

למידע נוסף, ראה אפשר זיהוי הפניות כפולות.

מה צריך כדי להשתמש בניקוד הפניות?​

התקן את Dynamics 365 Sales Insights והשתמש בישות ההפניות הסטנדרטית או בישות ההזדמנויות הסטנדרטית. דרוש מספר מינימלי של הפניות או הזדמנויות כדי לבנות מודל ניקוד:

לבניית מודל ניקוד הפניות, נדרשות לפחות 40 הפניות מאושרות ו- 40 פסולות.
לבניית מודל ניקוד הזדמנויות, נדרשות לפחות 40 הזדמנויות שהחברה זכתה בהן ו- 40 הזדמנויות שהיא הפסידה.
ודא שהפניות והזדמנויות נוצרו ב- 1 בינואר או לאחר מכן, בשנה הקודמת.

באיזו תדירות מתעדכנים ניקודי ההפניות החזויים?

עבור הפניות חדשות, הניקוד מתרחש כמעט בזמן אמת. הניקוד יוצג תוך חמש דקות מרגע שמירת הפניה חדשה. עבור הפניות‬ מעודכנות, הניקוד מתרענן לאחר כל 24 שעות.

מדוע ההפניות‬ שלי לא מקבלות ניקוד בזמן אמת?

ניקוד בזמן אמת נתמך רק עבור הפניות‬ חדשות. אם אינך רואה את הניקוד גם לאחר 15 דקות של שמירה או ייבוא של ההפניה החדשה, צור קשר עם מנהל המערכת שלך. מנהל המערכת יכול לאמת אם המודל שמקבל את ההפניה החדשה נוצר או נערך, ופורסם לאחר השקת תכונת הניקוד בזמן אמת. למידע נוסף, ראה ניקוד בזמן אמת.

האם אני יכול להתאים אישית את המודל?

כן, ניתן לשנות אילו תכונות נבחרו להכשרת המודל. עם זאת, המודל שמגיע מוכן מהאריזה בוחר אוטומטית את התכונות שהוא קובע שהן הרלוונטיות ביותר לעסק שלך.

האם ניתן ליצור מודלים מרובים עבור הפניות?​

כן, ניתן להוסיף ולפרסם מספר דגמים ספציפיים לכל תחום עסקי בארגון שלך.

מה ההבדל בין ניקוד ולדירוג?​

הניקוד נוצר לפי מודל למידת מכונה.
הדירוג הוא רק קיבוץ ניקודים בארבעה "באקטים" שמנהל המערכת יכול להגדיר.

מה קורה כשהפניה מקבלת אישור?

מנהל המערכת מגדיר מה קורה להפניה לאחר אישורה:

• אם מנהל המערכת שלך הגדיר את הרשומות 'יצירת תיק לקוח', 'איש קשר' ו'הזדמנות' כברירת מחדל בעת אישור הפניה בתור לא, תתבקש לבחור אילו רשומות ליצור בעת אישור ההפניה (תיק לקוח, איש קשר או הזדמנות).

• אם הוא הגדיר את הרשומות 'יצירת תיק לקוח', 'איש קשר' ו'הזדמנות' כברירת מחדל בעת אישור הפניה בתור כן, רשומות 'תיק לקוח', 'איש קשר' ו'הזדמנות' נוצרות בעת אישור ההפניה.

היכן אוכל למצוא את ההפניות שקיבלו אישור ואת אלה שלא?

במפת האתר בחר הפניות ולאחר מכן בחר את התצוגה הפניות סגורות כדי למצוא את ההפניות שקיבלו אישור ואת אלה שלא. תוכל להפעיל מחדש את ההפניות אם תרצה לאשר אותם שוב.

מה קורה כאשר נמצאות כפילויות בעת אישור הפניות?

בעת אישור הפניה, אם מתגלה תיק לקוח או איש קשר כפול בעת יצירת רשומות חדשות, מוצגת בפניך אזהרת כפילות. בהתאם לתשובה לשאלה, 'האם מנהל המערכת שלך הפך את החוויה המשופרת של זיהוי הכפילויות והמיזוג לזמינה או לא', יופיעו האפשרויות לפתרון כפילויות.

למידע על הפעלת חוויית זיהוי הכפילויות והמיזוג המשופרת, ראה הפעל את חווית זיהוי הכפילויות והמיזוג המשופר.

איך לטפל בשגיאות אישור הפניה?

במהלך אישור הפניות, אחת מהשגיאות הבאות מתרחשת עקב הפניות כפולות:

• ‏‏לא נוצרה ולא עודכנה רשומת הפניה מאחר שכבר קיימת כפילות של הרשומה הנוכחית.
• ‏‏לא נוצרה ולא עודכנה רשומת הזדמנות מאחר שכבר קיימת כפילות של הרשומה הנוכחית.

אם התכונה כללים לזיהוי כפילויות מופעלת בארגון שלך, האפליקציה לא תאפשר אישור הפניות אם קיימות כפילויות של הפניה זו. יש לנסות לבצע את השלבים הבאים כדי לצמצם את הבעיה:

• להסיר את הכפילויות עבור ההפניה ולאשר שוב. מידע נוסף: מיזוג שורות כפולות
• לעבור לתצוגת רשת ההפניות, לבחור את ההפניה ולאשר.
• לבטל את פרסום הכלל שגורם לשגיאה ולאשר את ההפניה שוב. יש ליצור קשר עם מנהל מערכת כדי לבטל את פרסום הכללים באמצעות השלבים הבאים.
  1. לעבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות>מערכת>ניהול נתונים>‏‫כללים לזיהוי כפילויות‬.
  2. לבחור בכלל ולאחר מכן לבחור בביטול פרסום.
• אם כלל נדרש רק כדי ליצור או לעדכן את ההפניה, אך אינו נדרש להסמכה, יש לוודא שכללי זיהוי כפילויות אינם פועלים על הפניות מתאימות. להפעיל את האפשרות לא לכלול רשומות תואמות לא פעילות ולאשר את ההפניה. יש ליצור קשר עם מנהל מערכת כדי להפעיל את האפשרות באמצעות השלבים הבאים.

  1. לעבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות>מערכת>ניהול נתונים>‏‫כללים לזיהוי כפילויות‬.

  2. לפתוח ולבטל את פרסום הכלל.

  3. בחר באפשרות לא לכלול רשומות תואמות לא פעילות.

     

  4. פרסום הכלל.

מה קורה כאשר חוויית זיהוי כפילויות ומיזוג משופרת מושבתת

כאשר חוויית זיהוי הכפילויות המשופרת מושבתת, תופיע תיבת הדו-שיח אזהרת כפילות.

בשדות תיק לקוח ואיש קשר, בחר את רשומת תיק הלקוח או איש הקשר המתאימה ובחר המשך. כדי להתעלם מאזהרת הכפילות וליצור רשומות חדשות, השאר את השדות 'תיק לקוח' ו'איש קשר' ריקים ובחר המשך.

שדות החיפוש תיק לקוח ואיש קשר מסוננים עם תוצאות תואמות ומוצגים יחד עם מידע נוסף כדי לזהות במדויק את הרשומה שאליה יש לקשר את ההפניה. לדוגמה, כאשר אתה בוחר בסמל חיפוש בדיקת המידע איש קשר, תראה רק רשומות אנשי קשר תואמות.

מה קורה כאשר חוויית זיהוי כפילויות ומיזוג משופרת מופעלת

כאשר חוויית זיהוי הכפילויות והמיזוג המשופרת מופעלת, תופיע תיבת הדו-שיח ייתכן שתיק הלקוח או איש הקשר קיים כבר.

המקטעים תיקי לקוחות מותאמים ואנשי קשר מותאמים יציגו את כל הרשומות התואמות (בהתבסס על כללי זיהוי הכפילויות) ביחד עם מידע נוסף כדי לזהות במדויק את הרשומה שאליה יש לקשר את ההפניה.

כדי לשייך את רשומת ההפניה לרשומה מתאימה קיימת, בחר ברשומה ובחר המשך. כדי ליצור רשומת תיק לקוח או איש קשר חדשה, בחר התעלם ושמור מבלי לבחור רשומה תואמת.

ההפניה אושרה.

מה קורה להערות ולקבצים מצורפים בעת אישור הפניות?

כאשר אנשי מכירות עובדים על הפניות, הם משתמשים בהערות כדי לאחסן מידע מפתח על הדברים שהם חקרו על ההפניה. זה יכול להיות מידע כמו אנשי קשר חדשים באתר, הערך הנוכחי של החוזה, מידע על ספקים וכן הלאה. בעת אישור הפניה, הערות אלה מוצגות ברשומת ההזדמנות כך שהמידע לא יאבד.