נהל רשומות
ניתן לגשת לרשומות מדף הבית או מדף הפגישות.
- בדף הבית, עבור אל המקטע רשומות אחרונות.
- בדף הפגישות, עבור אל המקטע לגבי.
אפשר להציג פרטים, ליצור רשומות חדשות, ולערוך רשומות בדפי הבית והפגישות. בנוסף, אתה יכול לשנות רשומה מסוג 'לגבי' וגם להוסיף רשומה כזו בדף הפגישות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הצג פרטים
הערה
- השדות שאתה רואה בטופס הקומפקטי מוגדרים בטופס תצוגה מהירה של הטבלה.
- התצוגה הקלה אינה כוללת את כל התכונות של הטבלה.
- זהו טופס בסיסי המכיל את כל התכונות שהוגדרו בטופס הראשון לפי הסדר שהוגדר בטופס התצוגה המהירה. מידע נוסף: הגדר את סדר הטופס
אתה יכול להציג את פרטי הרשומות בדרכים הבאות:
בדף הבית
דף הבית מציג רשימה של הרשומות שאליהן ניגשת לאחרונה. רשומות אלה כוללות הזדמנויות, הפניות, אנשי קשר, הצעות מחיר, חשבונות והערות. כאשר אתה מקיש על רשומה, הפרטים שלה מוצגים באופן חלקי בחצי התחתון של המסך. גלול למעלה לתצוגה מהירה או הקש על 
כדי להציג את פרטי הרשומה המלאים בצורה קלה. טופס זה מספק את הפרטים הבסיסיים, כולל הערות ותזכורות.
בדף הפגישה
דף פרטי הפגישה מציג את הרשומה הנוגעת לפגישה. הקש על הרשומה ולאחר מכן גלול למעלה לתצוגה מהירה או הקש על כדי להציג את פרטי הרשומה המלאים בצורה קלה. הפרטים כוללים מידע בסיסי על הרשומה, כולל הערות ותזכורות.
הערה
למידע נוסף על הערות, עבור אל נהל הערות.
יצירת רשומות ופעילויות
בצע את השלבים הבאים כדי ליצור במהירות רשומות ופעילויות באפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים.
בסרגל הניווט בתחתית המסך, הקש על
.בחר סוג טבלה מתוך הרשימה.
בחלונית יצירת טבלה חדשה, מלא את הפרטים ולאחר מכן הקש על שמור.
הערה
כדי להבין אילו סוגי טבלאות נתמכים ליצירה מהירה של רשומות ופעילויות, עבור אל הגדר תצורה של טבלאות ליצירה מהירה.
עריכת רשומות
בצע את השלבים הבאים לעריכת רשומות באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365 Sales.
כדי לערוך רשומות בדף הבית, פתח את הרשומה. הקש על
בפינה השמאלית העליונה של טופס התצוגה המהירה. ערוך את הפרטים בטופס ערוך והקש על שמור.כדי לפתוח את הרשומה באפליקציית מרכז המכירות, הקש על
.
כדי לערוך במהירות את המידע הבסיסי אודות הרשומה 'לגבי' בדף פגישה, הקש על
בכרטיס הרשומה. ערוך את הפרטים בטופס ערוך והקש על שמור.
כדי לערוך את כל הרשומה, הקש על פתח הזדמנות. הרשומה נפתחת באפליקציית מרכז המכירות לעריכה.
הערות ותזכורות
הערות
הערות שמופיעות במקטע התובנות קשורות לרשומה 'לגבי' שקשורה לפגישה. באפשרותך להוסיף, לערוך ולמחוק הערות. למידע נוסף: ניהול הערות
תזכורות
אתה יכול לראות את התזכורות באמצעות כרטיסי תובנה המבוססים על הרשומה הנוגעת לפגישה. באמצעות הקשה על 
בכרטיס, תוכל לבצע פעולות כגון ביטול והשהיה של הכרטיס. הכרטיסים נשלפים מארגון Dynamics 365 Sales עבור רשומת 'לגבי' שנבחרה.
כרטיסי התובנה לתזכורת הבאים נתמכים:
| {activity} תאריך היעד הוא היום | כוונת קנייה זוהתה בדואר אלקטרוני | תאריך הסגירה מתקרב |
| צוין מתחרה | דואר אלקטרוני נפתח | תזכורת בדואר אלקטרוני |
| התבקש קובץ | זוהתה בעיה | התבקשה פגישה |
| תאריך הסגירה של החמצה (הזדמנות) | דואר אלקטרוני שהוחמץ | אין פעילות עם {סוג רשומה} |
| הזדמנות בסיכון (זיהוי צירוף מילים) | הזדמנות בסיכון (זיהוי סנטימנט) | הצעה לבעל עניין |
למידע נוסף על כרטיסי תובנה, עבור אל הפניה לכרטיסי תובנה.