שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות

המסייע מסייע לך להתעדכן בתקשורת שלך על הלקוחות שלך. באמצעות ניתוח האינטראקציות והפעילויות שלך עם לקוחות, המסייע מציג כרטיסי תובנה שניתן להוציא לפועל כדי להבטיח שלעולם לא תפספס אף פעילויות חשובות עם הלקוחות שלך. להלן מספר דרכים שהמסייע מזכיר לך על פעילויות קרובות:

• הערכת התקשורת שלך והצגת הודעה אם איש קשר או תיק לקוח לא היה פעיל זמן מה.
• זיהוי הודעות דואר אלקטרוני שאולי ממתינות לתגובה ממך.
• שליחת התראה כאשר הזדמנות מתקרבת לתאריך הסגירה שלה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

‏‫דרישות מוקדמות‬

מנהל המערכת חייל להפעיל את המסייע לפני שתוכל לנסות אותו. לפרטים מלאים על התנאים המוקדמים, כיצד להפעיל את התכונה, ולהגדיר אותה, ראה הגדרת המסייע.

כיצד והיכן המסייע יכול לעזור לך

המסייע פועל על-ידי ניתוח כל הנתונים שלו בעת סילוקם ומפיק אוסף של כרטיסי תובנות, כאשר כל אחד מהם כולל הודעה המסכמת את תוכן הכרטיס ומציגה פעולות אפשריות. המסייע ממיין את הכרטיסים לפי עדיפות ומסנן אותם עבור ההקשר הנוכחי שלך. אתה יכול לגשת למסייע בכמה דרכים באפליקציה Sales Insights.

הערה

המיקומים שבהם אתה ניגש למסייע עשויים להשתנות בהתאם לתצורה שנקבעה על ידי מנהל המערכת.

• סרגל ניווט: כאשר אתה בוחר בסמל הנורה לפתיחת המסייע, כרטיסי התובנה מוצגים בלוח כפי שמוצג בדוגמה הבאה.

  

• לוחות מחוונים: עבור אל לוח המחוונים והרכיב גרפי של המסייע מוצג בתצוגת לוח מחוונים חברתי של פעילות מכירות.

• ישויות: רכיב גרפי של המסייע שמציג כרטיסי תובנה הקשורים לישויות הבאות: תיקי לקוחות, אנשי קשר, הפניות, הזדמנויות ואירועים. התמונה הבאה היא דוגמה לרכיב גרפי של המסייע המוצג ביישות.

  

אילו כרטיסים אני רואה?

• כאשר אתה פותח את המסייע באמצעות סרגל הניווט או לוח המחוונים, תראה את הכרטיסים שאתה הבעלים שלהם או חלק מצוות שהכרטיס בבעלותו.

  הערה

  כרטיסי פגישה מיוחדים ומוצגים בפני משתמשים שהם הבעלים, המארגן או משתתפים בפגישה.

• כאשר אתה פותח את המסייע דרך רשומת ישות, תראה את הכרטיסים ששייכים לרשומה או לרשומות קשורות. רשימת הרשומות הקשורות משתנה בין ישות אחת לאחרת:

  • תיק לקוח: תיק לקוח ואנשי הקשר, ההזדמנויות והתקריות הקשורים אליו.
  • הזדמנות: הזדמנות ואנשי קשר קשורים.
  • תקרית: תקרית ואנשי הקשר, ההזדמנויות ותיקי הלקוחות הקשורים אליו.
  • הפניה: הפניות ואנשי קשר קשורים.
  • ישות מותאמת אישית: תיקי לקוחות ואנשי קשר קשורים.
  • כל שאר הישויות: הישות עצמה בלבד.

כיצד מסווגים כרטיסי תובנות?

כרטיסי תובנות מסווגים כהודעות שצריכות התייחסות מיידית, או כתובנות המספקות מידע שניתן יהיה לפעול לפיו אחר כך.

• התראות מציג כרטיסי תובנות לגבי פריטים ואירועים – עכשיו ובעבר. הם כוללים כרטיסים של פגישות קרובות לכל הפגישות שנקבעו היום וגם תזכורות עבור פריטים הדורשים את תשומת לבך.

  הערה

  כל כרטיסי התובנות המותאמים אישית שנוצרו על ידי הארגון שלך באמצעות Assistant Studio יוצגו כתזכורות.

• תובנות: מציג הצעות המבוססות על דגמים מונחי AI לדברים הדורשים את תשומת ליבך. לדוגמה, כרטיס עשוי להדגיש דואר עם סנטימנט שלילי שיכול להעמיד את ההזדמנות בסיכון, להציע דרכים לתעדף הזדמנות, להציע מכירה אחרת או לבקש ממך לבדוק את הפריטים האחרונים שנלכדו באופן אוטומטי.

מאפייני קטגוריות של כרטיסי תובנות

כברירת מחדל, חמשת כרטיסי התובנות המובילים מוצגים במסייע של פגישות קרובות, תזכורות ותובנות. בחר הצג יותר כדי להציג כרטיסים זמינים נוספים. הכותרת מציגה את המספר הכולל של כרטיסי תובנות שזמינים עבורך או עבור הרשומה שאתה משייך לכל קטגוריה.

בדוגמה זו אנו רואים את הקטגוריה תזכורות. הכותרת מציינת שיש בסך הכל 13 תזכורות. חמשת האחרונים מוצגים, יחד עם מידע מסכם עליהם.

כדי להציג את כל הפרטים של פעילות, בחר את הכרטיס. בדוגמה זו בחרנו בפגישה שלב השתנה. אתה יכול לבחור פתוח כדי לראות פרטים נוספים.

אתה יכול לבצע את הפעולות שהוגדרו בכרטיסים כגון פתיחה, נודניק, ביטול, לייק או סימון '‏‫לא אהבתי‬' בכרטיס. פעולות אלו מתוארות במקטע הבא.

רכיבים של כרטיס תובנה

כשאתה פותח את המסייע, יופיעו השם והתיאור הבסיסי של כל כרטיס. כדי לראות פרטים נוספים, בחר ופתח את הכרטיס. בדרך כלל, כרטיס מורכב מהרכיבים המתוארים בתמונה הבאה.

1. אזור התוכן הראשי: מציג את כותרת הרשומה שאליה מתייחס הכרטיס, סיכום שלו, סוג הכרטיס ומידע בסיסי אחר.

2. אזור פעולות: מספק קישורים נוחים שיסייעו לך להשלים כל סוג פעולה שעליו ממליץ הכרטיס. סוגי הקישורים ומספרם (עד שניים) עשויים להשתנות לפי סוג הכרטיס. מידע נוסף: התייחסות לכרטיסי תובנות

3. השהה‬: זמן ההשהיה משתנה לפי סוג הכרטיס. כל העדיפות הגבוהה והכרטיסים מהסוג של היום יושהו למשך שעה אחת, וכל שאר הכרטיסים יושהו למשך 24 שעות. לאחר שיפוג זמן ההשהיה, הכרטיס שוב יהיה גלוי.

4. ביטול: בחר בלחצן זה כדי לסגור את הכרטיס לצמיתות, ללא קשר אם השלמת את הפעולה שעליה הוא ממליץ.

   הערה

   • כשאתה משהה או מבטל כרטיס, תופיע הודעת אישור למשך זמן מוגדר. אם לא תבטל את הפעולה לפני תום הזמן, הכרטיס מושהה או משוחרר אוטומטית. באפשרותך להגדיר כמה זמן להציג את הודעת האישור. מידע נוסף: הגדרה של Sales Insights Assistant
   • לאחר פרק זמן מסוים, כרטיסי התובנות נסגרים אוטומטית אם לא בוצעה פעולה כלשהי בכרטיסים.

5. משוב: עוזר לך לתת משוב ולציין אם הכרטיס שימושי עבורך. המשוב מסייע ל- Microsoft ולמנהלי הארגון שלך לשפר את חוויית הכרטיסים ולהפוך אותה לטובה יותר עבורך. מידע נוסף: הצג מדדי שימוש בכרטיסים

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

הגדרת המסייע:
הפעלה או כיבוי של כרטיסי התובנות
התייחסות לכרטיסי תובנות