למד את היסודות של Dynamics 365 Sales

למד כיצד לגשת לאפליקציית המכירות, לנווט בממשק המשתמש ולהבין את הנתונים באפליקציה, וקבל כמה טיפים מהירים.

פתיחת אפליקציית המכירות

1. בקר בדף האפליקציות ב-office.com.

2. בחר רכזת מכירות או Sales Professional בהתאם לרשיון Dynamics 365 Sales שלך. בדוק עם מנהל המערכת אם אינך בטוח באיזו אפליקציה להשתמש.

   אם אינך רואה אף אחד מכרטיסים אלה, פנה למנהל המערכת Dynamics 365 לקבלת גישה.

ניווט באמצעות מפת האתר

התמונה הבאה מציגה את מפת האתר או את התפריט של אפליקציית מרכז המכירות. מפת האתר עוזרת לך לנווט לאזורים השונים של האפליקציה.

מספר	תיאור
1	פתח או הסתר את מפת האתר.
2	גש לפריטים האחרונים שעבדת עליהם או ללקוחות שהצמדת.
3	גש לכל מה שאתה צריך כדי לתקשר עם לקוחות, לנהל את הצינור שלך ורשומות אחרות הקשורות למכירות.
4	השתמש באזור השינוי כדי לעבור בין מכירות לבין הגדרות אחרות.
5	גש לשורת הפקודות לפעולות מהירות.

יצירה מהירה – הזנת רשומות חדשות במהירות

הפקודה 'יצירה מהירה' מאפשרת הזנה מהירה וקלה כמעט של כל סוג מידע למערכת. הפקודה היא בסרגל הניווט, כך שהיא תמיד זמינה, בכל פעם שעליך להזין מידע חדש לתוך המערכת.

עם יצירה מהירה עליך להשלים שדות מעטים בלבד. מאוחר יותר, כאשר יהיה לך זמן רב יותר או מידע נוסף, תוכל למלא פרטים נוספים.

1. בסרגל ניווט, בחר את הלחצן ‎חדש, ולאחר מכן בחר את הרשומה שברצונך ליצור.

   

   עצה

   במכשיר נייד, בסרגל הניווט, לחץ על ולאחר מכן הקש על תפריט יצירה מהירה.

2. מלא את השדות הנדרשים, ולאחר מכן בחר שמור.

השתמש Copilot כדי להיות פרודוקטיבי ויעיל

Copilot מסייעת לבינה מלאכותית המסייעת לך למצוא מידע הקשור לרשומות המכירות שלך. Copilot לסכם במהירות מידע אודות ההפניות וההזדמנויות שלך, לעזור לך להתעדכן בשינויים האחרונים שבוצעו בתישומות שלך, להתכונן לפגישות ולהעשיר את ההפניות שלך במידע ממקורות אחרים. מידע נוסף: שימוש Copilot ב- Dynamics 365 Sales

1. בחר את סמל ה-Copilot בפינה הימנית העליונה של המסך כדי לפתוח את חלונית הצד של Copilot.

2. בחר הצג בקשות מעל תיבת הצ'אט של Copilot כדי להציג את ההנחיות שתוכל להשתמש בהן. לדוגמה, בחר קבל מידע>הצג את הצינור שלי כדי לקבל סיכום מהיר של הזדמנויות בצינור שלך, יחד עם רשימת הזדמנויות המפתח.

   

   לחלופין, באפשרותך להקליד בקשה בתיבת הצ'אט כדי לקבל את המידע הדרוש לך. לדוגמה, הקלד סכם הזדמנות ולאחר מכן הקלד "/" כדי לבחור את ההזדמנות. Copilot מסכמת את פרטי המפתח של ההזדמנות עבורך. סיכום הזדמנות זמין גם בחלק העליון של טופס ההזדמנות.

תכונות מרכזיות

ברגע שאתה באפליקציה, אפשר להתחיל לעבוד על תהליכי המכירה שלך.

להלן כמה נקודות עיקריות Dynamics 365 Sales:

• תובנות חזותיות לוח המחוונים והתרשימים המוכנים לשימוש מכילים כמעט כל מה שאתה צריך כדי לקבל תובנות לגבי העסק שלך.

  מידע נוסף: קבלו תובנות בעזרת לוחות מחוונים ב-Dynamics 365 Sales.

  

• תצוגה מקיפה של הלקוח. בתוך היישום, קבל במהירות סקירה כללית של מה שקורה עם הלקוח, כגון תקשורת איתו, התקדמות של עסקאות בודדות ועוד, הכל במקום אחד.

  

• זרימת תהליך עסקי. זרימות התהליכים המונחות בטופס הפניה והזדמנות אומרים לך בדיוק מה לעשות בשלב הבא. אתה יכול למצוא במהירות את הצעדים שעליך לנקוט בהם כדי להגדיל את הסבירות של מכירה מוצלחת ולהגדיל את מספר המכירות. ניתן לעגן את סרגל התהליך בצידו הימני של המסך לחוויה כוללנית תוך כדי עבודה על ההזדמנות.

  

• ציר זמן של פעילויות. כל הפגישות שאתה קובע בזמן שאתה עובד על הזדמנות, הודעות הדוא"ל שאתה שולח או שיחות הטלפון שאתה מבצע זמינות במקום אחד, וכך אתה מקבל את כל ההקשר שאתה צריך כדי לבצע את העבודה שלך.

  

• אחסן והצג מסמכים בהקשר של רשומות. האם יש לך מצגות או מסמכים עבור הזדמנות בכל מקום? אחסן את כולם במקום אחד, כך שכל מי שעובד על ההזדמנות יוכל לראות אותם!

  מידע נוסף: שיתוף פעולה באמצעות SharePoint.

  

• תהליך מפושט של הזדמנות לחשבונית. קל להעביר לקוח דרך משפך המכירות. פשוט צור הצעת מחיר ישירות מתוך ההזדמנות שאתה עובד עליה, והפעל אותה. השתמש באותה הצעת מחיר כדי ליצור במהירות חשבונית ולסמן את העסקה בתור זכייה. ניתן גם לשלוח בדוא"ל את הצעות המחיר ואת החשבוניות ללקוח שלך בלחיצה אחת.

  מידע נוסף: להבין את תהליך המכירות.

  

• תבניות מסמך. התבניות Word ו- Excel מבטיחות שהמסמכים שאתה שולח ללקוחות שלך יתיישרו עם המותג של החברה שלך.

  מידע נוסף: ניהול Word תבניות.

• נתוני מכירות בכל עת ובכל מקום. קבל את כל נתוני הלקוחות והמכירות שלך ישירות במכשיר הנייד או בטאבלט. בין אם אתה מבקר לקוח או נמצא בדרך, אתה יכול במהירות לשלוף את המכשיר כדי לעדכן את ההזדמנות במידע. ובנוסף - אתה מקבל את אותה החוויה העקבית ללא קשר למכשיר שבו אתה משתמש.

לקבלת מידע אודות אופן השימוש באפליקציה Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים, ראה שימוש באפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים

הבנת הנתונים ביישום

בכל יום תעבוד עם רשומות שונות של לקוחות וסוגי רשומות שונים כשאתה עובר דרך התהליכים העסקיים, אוסף נתונים שעליך למלא בשדות עבור הרשומות שלהם — ובסופו של דבר כדי להשיג את שביעות רצונם.

• מהי רשומה? ב Dynamics 365 Sales, record היא יחידת מידע מלאה, כגון כל המידע אודות איש קשר יחיד. ניתן לחשוב עליה בתור שורה בטבלה. לדוגמה, בכל פעם שאתה מוסיף תיק לקוח חדש ליישום, אתה יוצר רשומה חדשה ביישום Sales.

• מהו סוג רשומה? כל רשומה שתוסיף למערכת שייכת לסוג רשומה מסוים, כגון תיק לקוח, איש קשר, הפניה או הזדמנות.

תהליכים עסקיים Dynamics 365 Sales

תהליכים עסקיים עוזרים לכולם לעקוב אחר שיטות העבודה הטובות ביותר, גם בעת טיפול במצבים שאינם מתרחשים לעיתים קרובות. השלמת שלב נעשית על-ידי הזנת נתונים או סימון השלב כהושלם בסרגל התהליך בחלק העליון של המסך. כאשר כל הצעדים הושלמו, אפשר להתקדם אל השלב הבא.

למידע על אופן יצירה או התאמה אישית של זרימות של תהליכים עסקיים, עיין במדריך: יצירת זרימת תהליך עסקי

לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?

קיימות כמה אפשרויות:

• אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
• אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
  • כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
  • משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.