הצג את והבן את דף סיכום השיחות
מוכרים והמנהלים שלהם זקוקים לדרך קלה לסקור את השיחות עם הלקוחות ולמצוא במהירות נקודות לשיחה ותובנות. דף סיכום השיחה מספק את אותה תצוגה ברמה גבוהה של אופן התנהלות שיחה עם לקוח. הוא כולל פריטי פעולה ומילות מפתח רלוונטיות, ציר זמן ותעתיק של השיחה כדי לעזור הן למוכרים והן למנהלים.
- מוכרים יכולים לסקור במהירות שיחות קודמות עם לקוח ולהדגיש נושאים ומחויבויות חשובים.
- מנהלים יכולים לקבל מבט כולל ברמה גבוהה על האופן שבו הצוות המכירות שלהם מנהל את קשרים שלהם מול הלקוחות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
דרישות מוקדמות
הגדרת בינת שיחות לעיבוד הקלטות של שיחות.
הצג את דף סיכום שיחות
סיכום השיחה עבור פעילות שיחת טלפון זמין לאחר סיום השיחה והקלטת השיחה מעובדת על ידי בינת שיחות.
באפליקציית מרכז המכירות בחר שנה אזור>מכירות ובחר פעילויות.
בחר פעילות שיחת טלפון שעבורה ברצונך להציג את סיכום השיחה.
בחר את הכרטיסיה סיכום שיחה.
אם הזדמנות אחת או יותר משוייכות לשיחה, בחר את הכרטיסיה הזדמנות קשורה כדי להציג אותן. כדי להוסיף הזדמנות קשורה לשיחה, חפש את ההזדמנות ובחר בה.
הבנת דף סיכום השיחה
דף סיכום שיחה כולל את המקטעים הבאים:
מבט כולל, הערות, פריטי פעולה ודגשים
מקטע הזה הוא המקום שבו תמצא תובנות עיקריות שנוצרו מבינת שיחות.
הכרטיסיה 'מבט כולל'
המקטע מבט כולל מציג את הפרטים הבאים לגבי השיחה:
התאריך, השעה ואורך השיחה
תגים שנוספו לשיחה כדי לשפר את אפשרויות החיפוש
שמות האנשים שהשתתפו בשיחה
מדדי KPI לכל אדם
- למוכר: יחס דיבור להאזנה, מהירות דיבור ממוצעת, מספר החלפות לשיחה ואורך הפסקה ממוצעת
- ללקוח: אורך המונולוג הארוך ביותר
הצג תג סיווג לשיחות קצרות (Preview)
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
בינת שיחות יכולה לזהות ולתייג שיחות שנמשכות זמן קצר עבור הקטגוריות הבאות:
- דואר קולי
- איש הקשר אינו זמין
- שיחות קצרות עם בקשות לתזמון מחדש
- שיחות קצרות שבהן איש הקשר מציין שהשיחה אינה רצויה
אם התג אינו מתאים, אתה יכול למחוק אותו.
מנהל המערכת שלך צריך לאפשר את התכונה סיווג שיחות (Preview) כדי שהמערכת תתייג שיחות לזמן קצר. אפשר גם לראות את התגים האלה במקטע אפליקציית בינת שיחות תחת פרטי מוכר>היסטוריית שיחות. למידע נוסף, ראה צפה בביצועים של המוכרים כדי לזהות שיטות עבודה מומלצות והזדמנויות לאימון.
כרטיסיית הערות
הכרטיסיה הערות עוזרת לצמצם את הזמן הנדרש לסיכום השיחה על ידי הוספת ההצעות החכמות כולל פריטי פעולה, התחייבויות, דקות שיחה והשלבים הבאים. כתיבת סיכום מותאם אישית של השיחה עוזרת לך להתמקד בצורך של הלקוח, לסקור במהירות נקודות מפתח ולהבין את הפעולה הנדרשת הבאה. תוכל לשתף את הסיכום שנשמר עם בעלי העניין באמצעות דואר אלקטרוני.
כתיבת סיכום שיחה
בכרטיסיה הערות ערוך את כל ההערות שרשמת במהלך השיחה ובדוק את חלונית הערות מוצעות לדגשים בשיחה ופריטי פעולה. אם אינך רואה את החלונית הערות מוצעות, בחר את סמל הנורה לפתיחתה.
- בחר הוסף כדי להוסיף דגש בשיחה או פריט פעולה לסיכום שלך.
- כדי להוסיף את כל ההדגשות או פריטי הפעולה של השיחה, בחר באפשרויות נוספות (...), ולאחר מכן בחר בהוסף הכל.
- כדי להבין את ההקשר של דגש בשיחה או פריט פעולה, בחר את חותמת הזמן כדי לעבור לאותה נקודה בתעתיק השיחה ובהפעלה.
בחר שמור.
שיתוף סיכום שיחה
במקטע ההערות, בכרטיסיה הערותבחר העתק ללוח.
אפשרות זו לא מופיעה אם לא שמרת את ההערות שלך.
הדבק את ההערות בגוף הודעת דואר.
כרטיסיית פריטי פעולה
הערה
החל מיוני 2024, הכרטיסייה פריטי פעולה מוסרים והכרטיסייה הערות משופרת כך שתכלול פריטי פעולה. עם זאת, בניגוד לכרטיסייה פריטי פעולה , לכרטיסייה הערות אין אפשרות ליצור משימות, שיחות, או אימיילים ישירות מפריטי הפעולה.
הכרטיסיה פריטי פעולה מציגה רשימה של פריטים המוזכרים במהלך השיחה, אשר המוכרים יצטרכו לעקוב אחריהם ולנקוט בפעולות לאחר סיום השיחה, למשל, "אשלח לך דוא"ל" או "מחר אמשיך לטפל מול מישל." כאשר אתה בוחר פריט פעולה, תעתיק השיחה מסומן ומצביע בהפעלה מציין הפריט הוזכר. פריטים שעבורם ניתן לנקוט בפעולה כוללים קבע שיחה, צור משימה, שלח דואר אלקטרוני, וקבע פגישה.
צור שיחה
אם שיחה מוזכרת בתמליל, התמליל מודגש בכחול ומוצעת הצעה ליצור שיחה.
הזן את הפרטים הבאים:
- נושא: סכם את נושא השיחה.
- מאת: בחר את שם המוכר שיתקשר ללקוח.
- אל: בחר את שם הלקוח אליו יש להתקשר.
- קבע תאריך: בחר את התאריך והשעה שבהם המוכר חייב לבצע את השיחה.
- לגבי: בחר רשומה מיישת, כגון הזדמנות, הפניה, איש קשר או תיק לקוח, המספק מידע רלוונטי לגבי השיחה.
בחר באחת מהפעולות הבאות:
- בחר יצירה ליצירת פעילות השיחה.
- הרחב את יצירה ואז בחר צור וערוך כדי להזין פרטים נוספים לפני שמירת פעילות השיחה.
- בחר צור משימה אם אתה חושב שפריט פעולה זה יטופל טוב יותר כמשימה מאשר שיחה.
ניתן לצפות בפעילות השיחה תחת הפעילויות של ישות הרשומה המצורפת וברשימת הפעילות של המוכר. לאחר יצירת פעילות השיחה, ניתן לבחור את השיחה תחת ראה שיחה ופעילות השיחה תיפתח בכרטיסיית דפדפן חדשה.
יצירת משימה
אם משהו שהמוכר התחייב לבצע מוזכר בתעתיק, התעתיק מודגש בכחול ומוצעת הצעה ליצור משימה.
הזן את הפרטים הבאים:
- נושא: סכם מה מעורב במשימה.
- בעלים: בחר את בעל המשימה.
- תאריך ושעה: יש לבחור תאריך שעד אליו על הבעלים להשלים את המשימה.
- לגבי: בחר רשומה מיישת, כגון הזדמנות, הפניה, איש קשר או תיק לקוח, המספק מידע רלוונטי לגבי המשימה.
בחר באחת מהפעולות הבאות:
- בחר צור ליצירת פעילות השיחה.
- הרחב את צור ואז בחר צור וערוך כדי להזין פרטים נוספים לפני שמירת פעילות המשימה.
ניתן לצפות בפעילות המשימה תחת הפעילויות של ישות הרשומה המצורפת וברשימת הפעילות של הבעלים. לאחר יצירת פעילות המשימה, ניתן לבחור את המשימה תחת ראה משימה ופעילות המשימה תיפתח בכרטיסיית דפדפן.
שלח דואר אלקטרוני
אם הודעת דואר אלקטרוני מוזכרת בתמליל, התמליל מודגש בכחול ומוצעת הצעה לשלוח דואר אלקטרוני.
הזן את הפרטים הבאים:
- נושא: סכם את נושא הודעת הדואר האלקטרוני.
- מאת: כברירת מחדל, נבחר שם המוכר שהשתתף בשיחה, אבל תוכל לבחור שולח אחר במידת הצורך.
- אל: בחר את אנשי הקשר שאליהם יש לשלוח את הדואר האלקטרוני.
בחר באחת מהפעולות הבאות:
- בחר פתח דואר כדי ליצור את את הדואר.
- בחר פתח דואר ואז בחר צור משימה אם אתה חושב שעדיף לטפל בפריט פעולה זה כמשימה במקום כדואר.
קביעת פגישה
אם פגישה מוזכרת בתמליל, התמליל מודגש בכחול ומוצעת הצעה לקבוע פגישה.
הזן את הפרטים הבאים:
- נושא: סכם את הסיבה לפגישה.
- בעלים: כברירת מחדל, נבחר שם המוכר שהשתתף בשיחה, אבל תוכל לבחור בעלים אחר במידת הצורך.
- אל: בחר את אנשי הקשר שאיתם יש להיפגש.
- תאריך ושעת: בחר את התאריך והשעה של הפגישה.
בחר באחת מהפעולות הבאות:
- בחר פתח את לוח השנה כדי לפתוח את לוח השנה המוגדר כברירת מחדל וליצור את ההזמנה לפגישה.
- בחר פתח לוח שנה ואז בחר צור משימה אם אתה חושב שעדיף לטפל בפריט פעולה זה כמשימה במקום כפגישה.
כרטיסיית אזכורים
הכרטיסיה אזכורים מציגה נקודות לשיחה – מילות מפתח, בעלי עניין, שאלות ומתחרים – שהוזכרו במהלך השיחה. כאשר אתה בוחר כל אחד מהפריטים הללו, תעתיק השיחה מסומן ומצביע מופיע בהפעלה לציון המקום בו הוזכר.
- מילות מפתח במעקב: הצגת מילות המפתח שהוזכרו מראש אשר לקוחות הזכירו במהלך השיחה
- אנשים: שמות האנשים שהוזכרו במהלך השיחה
- מוצרים: שמות המוצרים שהוזכרו במהלך השיחה
- מתחרים: מתחרים שהוגדרו מראש, שלקוחות ציינו במהלך השיחה
- מילות מפתח של שיטות עבודה מומלצות: הצגת מילות מפתח שיכולות לשמש כשיטות עבודה מומלצות במהלך השיחה
- מותגים וארגונים אחרים: מציגה שמות של מותגים וארגונים, למעט שלך, שהלקוח הזכיר במהלך השיחה
- שאלות שנשאלו על ידי המוכרים: שאלות שמשתמש Dynamics 365 - המוכר - שאל במהלך השיחה
- שאלות שנשאלו על ידי אחרים: שאלות שנשאלו על ידי המשתתפים האחרים במהלך השיחה
תמלול השיחה ותרגום
הכרטיסיה תעתיק מציגה ציר זמן תיעוד כתוב של השיחה שאתה יכול לקרוא, לרשום הערות לגביה ולתרגם. סמלים מציינים היכן נוספו הערות לציר הזמן. מותגים, מילות המפתח שבמעקב והמתחרים שהוזכרו בשיחה מעוצבים באותיות מודגשות בתמליל.
אם התעתיק הוא בשפה שאינה אנגלית, והיא אחת השפות שנתמכות על-ידי Microsoft, באפשרותך לבחור את סמל התרגום 
כדי להמיר את התעתיק לאנגלית.
פרטי כרטיס האשראי ששותפו במהלך השיחה גלויים בתעתיק אלא אם מנהל מערכת שלך הפעיל את ההגדרה הסתר נתונים אישיים (Preview) כדי לעמוד בתקנות תעשיית כרטיסי התשלום. אם הגדרה זו מופעלת, מספר החשבון, תאריך התפוגה וה- CVV מוסווים בתעתיק.
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
הערה על התעתיק
כמנהל, אתה יכול לעיין בתעתיק ולהשאיר הערה – למשל, אפשר להציע כיצד המוכר יכול לטפל במצב דומה בעתיד. כמוכר, תוכל לסקור את התעתיק וההערות של המנהל או המאמן שלך, לענות להערות שלהם, ולהוסיף משלך.
העבר את העכבר מעל החלק בתעתיק שאתה רוצה להגיב עליו ובחר הוסף תגובה.
הזן תגובה או השב להערה.
בחר שמור.
ציר הזמן של הפעלת השיחה והפילוח
השתמש בתכונת השמעת השיחה כדי להאזין לשיחה המוקלטת. כדי לדלג לנקודה מסוימת, גרור את סרגל ההתקדמות או בחר מיקום בהפעלה. תעתיק השיחה יגלול אוטומטית לאותו רגע בשיחה. ניתן גם להשהות, להריץ אחורה ולהתקדם קדימה במהלך השיחה ולהתאים את עוצמת הקול. ציר הזמן של הפעלת השיחה מציג גם את הסנטימנטים שזוהו בשיחה (חיוביות, ניטרליות או שליליות).
כשעוברים לכרטיסיה נקודות מרכזיות ומרחפים מעל מילת מפתח או נקודה מרכזית אחרת, סמל יהלום מופיע בציר הזמן של ההפעלה כדי לציין את הנקודה בזמן שבה הוזכרה הנקודה המרכזית שנבחרה.
אתה יכול לעבור במהירות לתגובות מציר הזמן. בחר את סמל ההערה (
) על ציר הזמן כדי לעבור להערה המתאימה בתעתיק.
ציר הזמן מראה כיצד השיחה חולקה ואת הנושאים שנדונו במקטע. אתה יכול לבחור מקטע ספציפי כדי להסתעף לתוך תובנות רלוונטיות. התעתיק מתאים את עצמו להצגת תחילת המקטע ומסמן את המקטע בציר הזמן של ההפעלה. אם הפלח שנבחר מכיל פריטי פעולה או מילות מפתח כלשהן, הם מוצגים בכרטיסיות שלהם.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
מבט כולל על בינת שיחות
מעקב אחר פעילויות וניהול שלהן
הצג הקלטות ותמלילים של שיחות ב- Dynamics 365 Customer Service
הצג ושתף סיכום אוטומטי של שיחות ב- Dynamics 365 Customer Service