שתף באמצעות


התחברות ל- Exchange Online

בעזרת הן Microsoft Exchange Online והן יישומי customer engagement (כגון Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, ו- Dynamics 365 Project Service Automation) המתארחים כשירותים מקוונים, חיבור השניים הוא תצורה פשוטה יותר.

חשוב

תכונה זו מחייבת שיהיה לך מנוי Microsoft 365 או מנוי לשירות מקוון כמו SharePoint Online או Exchange Online. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו Microsoft 365 וכיצד הוא קשור ל- Dynamics 365 (online)?

הכן את Exchange

כדי להשתמש ב- Exchange Online עם יישומי מעורבות לקוחות, חייב להיות לך מנוי ל- Exchange Online המגיע כחלק ממנוי ל- Microsoft 365 או מנוי שניתן לרכוש בנפרד. לקבלת מידע נוסף אודות Exchange Online, עבור אל:

טיפ

כדי לוודא שקיבלת חיבור טוב ל- Exchange Online, הפעל את מנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft. לקבלת מידע על בדיקות שיש להפעיל, ראה בדיקת זרימת דואר עם מנתח קישוריות מרוחקת.

עבור היציאות הנדרשות, ראה יציאות רשת עבור לקוחות וזרימת דואר ב- Exchange .

יצירת פרופיל שרת דואר אלקטרוני עבור Exchange Online

  1. במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.

  2. בסרגל הפקודות, בחר הגדרות>דואר אלקטרוני>פרופילי שרת.

    צילום מסך של ההגדרה של פרופיל שרת דואר.

  3. בשורת הפקודה, בחר פרופיל שרת חדש.

    צילום מסך של יצירת פרופיל שרת חדש.

  4. עבור סוג שרת דואר אלקטרוני, בחר Exchange Online ולאחר מכן ציין שם בעל משמעות עבור הפרופיל.

    צילום מסך של בחירת פרופיל שרת Exchange Online.

  5. אם ברצונך להשתמש בפרופיל שרת זה כפרופיל ברירת המחדל עבור תיבות דואר חדשות, הפעל את הגדר כפרופיל ברירת מחדל עבור תיבות דואר חדשות.

  6. עבור סוג אימות, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  7. הרחב את המקטע מתקדם ולאחר מכן השתמש בתיאורי הכלים כיד לבחור את אפשרויות עיבוד הדואר האלקטרוני שלך.

  8. לאחר שתסיים, בחר שמור.

ודא שיש לך את הפרופיל Microsoft Exchange Online

אם יש לך מנוי ל- Exchange Online באותו הדייר כמו המנוי שלך, יישומי Customer Engagement יוצרים פרופיל ברירת מחדל בשם Microsoft Exchange Online עבור חיבור הדואר האלקטרוני. כדי לוודא שיש לך את הפרופיל הזה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>פרופילי שרת.

  3. בחר פרופילי שרת דואר אלקטרוני פעילים וודא שפרופיל Microsoft Exchange Online מופיע ברשימה. אם הפרופיל Microsoft Exchange Online חסר, ודא שיש לך מנוי ל- Exchange Online ושהוא קיים באותו הדייר כמו המנוי שלך.

  4. אם קיימים פרופילים מרובים, בחר את פרופיל Microsoft Exchange Online והגדר אותו כברירת המחדל.

קביעת תצורה של ברירת מחדל לעיבוד וסינכרון דואר אלקטרוני

הגדר סינכרון בצד שרת כשיטת ברירת מחדל לקביעת תצורה עבור משתמשים החדשים שנוצרו.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>הגדרות דואר.

  3. הגדר את עמודות העיבוד והסינכרון כדלקמן:

    • פרופיל שרת: Microsoft Exchange Online

    • ‏‫דואר אלקטרוני נכנס‬: סינכרון בצד השרת או נתב דואר אלקטרוני

    • ‏‫דואר אלקטרוני יוצא‬: סינכרון בצד השרת או נתב דואר אלקטרוני

    • פגישות, אנשי קשר ומשימות‏‎: סינכרון בצד שרת

  4. בחר שמור.

ההגדרות האלה יחולו על תיבת הדואר של כל המשתמשים החדשים.

קביעת תצורה של תיבות דואר

תצורת תיבת הדואר של המשתמשים החדשים תיקבע אוטומטית עם ההגדרות שקבעת במקטע הקודם. עבור משתמשים קיימים שנוספו לפני שקבעת את ההגדרות לעיל, עליך להגדיר את פרופיל השרת ואת שיטת המסירה עבור דואר אלקטרוני, פגישות, אנשי קשר ומשימות.

בנוסף להרשאות מנהל מערכת, אתה זקוק להרשאות קריאה וכתיבה בטבלה 'תיבת דואר' כדי להגדיר את שיטת המסירה עבור תיבת הדואר.

בחר אחת מבין השיטות הבאות: הגדר תיבות דואר לפרופיל ברירת המחדל, או ערוך תיבות דואר להגדרת פרופיל ושיטות מסירה.

כדי להגדיר תיבות דואר לפרופיל ברירת המחדל

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>תיבות דואר.

  3. בחר תיבות דואר פעילות

  4. בחר את כל תיבות הדואר שברצונך לשייך לפרופיל Microsoft Exchange Online, בחר ‎‏‎החל הגדרות ברירת מחדל לדואר אלקטרוני‏, אמת את ההגדרות, ולאחר מכן בחר אישור.

    צילום מסך של החלת הגדרות ברירת המחדל של הדוא

    כברירת מחדל, תצורת תיבת הדואר תיבדק ותיבות הדואר יהפכו לזמינות בעת בחירת אישור.

כדי לערוך תיבות דואר להגדרת פרופיל ושיטות מסירה

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>תיבות דואר.

  3. בחר תיבות דואר פעילות

  4. בחר את תיבות הדואר שברצונך לקבוע את תצורתן, ולאחר מכן בחר עריכה.

  5. בטופס שינוי רשומות מרובות, תחת שיטת סינכרון, הגדר את פרופיל שרת ל- Microsoft Exchange Online.

  6. הגדר דואר אלקטרונינכנס ויוצא לסינכרון בצד השרת או נתב דואר אלקטרוני.

  7. הגדר פגישות, אנשי קשר ומשימות‏‎ ל- סינכרון בצד שרת.

  8. בחר שינוי.

אישור דואר אלקטרוני

כדי לאשר הודעות דואר אלקטרוני עבור יישומי Customer Engagement, נדרשים מהמשתמש הדברים הבאים:

  • ההרשאה אישור כתובות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים
  • ההרשאות כפי שמתוארות בטבלה מודל הרשאות בהמשך נושא זה.

אישור תיבת הדואר למשתמש האישית שלך

אתה יכול לאשר את תיבת הדואר שלך אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

אם ההגדרה RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress מושבתת (ברירת מחדל) ואין לך את ההרשאה אשר כתובות דואר למשתמשים או תורים, לחצן אשר דואר לא מופיע. עם זאת, אם תבחר בדיקה והפעלה של תיבת דואר והתנאים שהוזכרו למעלה מתקיימים, כתובת הדואר בתיבת הדואר שלך תאושר כחלק מתהליך הבדיקה.

האצל אישור תיבת דואר

משתמש בעל תפקיד מנהל גלובלי או תפקיד מנהל Exchange יכול להאציל את תהליך אישור תיבת הדואר למשתמש אחר על ידי הקצאת תפקיד האבטחה האצל אישור תיבת דואר ב- Dynamics 365. משתמש עם תפקיד האצל אישור תיבת דואר יכול לאשר תיבות דואר בסביבה מבלי להיות מנהל כללי או מנהל Exchange. כפי שהוזכר קודם בסעיף מודל הרשאות, המשתמש צריך גם לקבל את תפקיד האבטחה מנהל מערכת. זהו תפקיד חדש שזמין בגרסה המקוונת של Dynamics 365 9.2.22104.00170 או מאוחר יותר.

חשוב

אי אפשר להקצות את התפקיד האצל אישור תיבת דואר אלא אם יש לך תפקיד של מנהל כללי או מנהל Exchange. אם תנסה להקצות תפקיד זה אך אינך מנהל כללי או מנהל Exchange, תקבל שגיאה: "עליך להיות מנהל כללי או מנהל Exchange של Office 365 כדי להקצות את התפקיד 'האצל אישור תיבת דואר'". ייתכן שיופיע גם קוד השגיאה 0x80090904.

התפקיד האצל אישור תיבת דואר אינו נתמך כעת לצורך הקצאה לצוות. אם תנסה להקצות תפקיד זה לצוות, תקבל הודעת שגיאה: "לא ניתן להקצות את התפקיד 'האצל אישור תיבת דואר' לצוות". ייתכן שיוצג גם קוד שגיאה 0x80090905 או ההודעה "הוספת התפקיד 'האצל אישור תיבת דואר' נכשלה: CannotAssignDelegatedMailboxApproverRoleToTeam".

מכיוון שזהו תפקיד אבטחה ב- Dynamics 365, התפקיד מוקצה לפי סביבה. ניתן להקצות את התפקיד למשתמש אחד או יותר בכל סביבה.

הערה

למידע נוסף על הקצאת תפקידי אבטחה ב- Dynamics 365 או ב- Power Apps, ראה הקצה תפקיד אבטחה למשתמש.

למידע נוסף על התפקידים של מנהל כללי ומנהל Exchange, ראה תפקידי מנהלים עיקריים של Microsoft 365 בשימוש נפוץ.

דרוש אישור של מנהל מערכת?

החלט אחרי איזו גישה תרצה שהארגון שלך יעקב בקשר לאישור תיבת דואר.

תרשים זרימה עבור החלטה על גישת אישור תיבת הדואר שלך.

תרשים זרימה עם תנאי ההתחלה "אתה צריך להיות מנהל כללי של Office 365+ מנהל מערכת ב- Dynamics 365 System admin או מנהל Exchange + מנהל מערכת ב- Dynamics 365 או מי שעושה האצלה של אישור תיבת דואר ב- Dynamics 365 + מנהל מערכת ב- Dynamics 365 ." נקודת ההחלטה הראשונה היא "האם ברצונך לדרוש אישור תיבת דואר?" הנתיב "לא" מוביל אל "ראה 'הסר דרישה לאישור תיבות דואר'". הנתיב "כן" מוביל אל "ראה מודל הרשאות".

מודל ההרשאות

הטבלה הבאה מתארת את ההרשאות הדרושות לאישור דוא"ל.

מילון מונחים

  • כן: יכול לאשר דוא"ל

  • לא: לא יכול לאשר דוא"ל

  • לא ישים: לא ישים

  • מנהל מערכת כללי: תפקיד מנהל ברמת הדייר

  • מנהל Exchange: תפקיד מנהל מערכת Exchange

הערה

למידע נוסף על התפקידים של מנהל כללי ומנהל Exchange, ראה תפקידי מנהלים עיקריים של Microsoft 365 בשימוש נפוץ

  • האצל אישור תיבת דואר : תפקיד אבטחה ב- Dynamics 365 שמנהל כללי או מנהל Exchange יכולים להקצות. משתמש בעל תפקיד זה יכול לאשר תיבות דואר מבלי להיות מנהל כללי או מנהל Exchange. לפרטים נוספים, עיין בסעיף למעלה שכותרתו האצל אישור תיבת דואר.

הערה

מודל ההרשאות נפרס בהדרגה ויהיה זמין לאחר פריסתו באזור שלך. בדוק את מספר הגירסה בטבלה הבאה לגבי המועד שבו יסופק השינוי.

תפקידי אבטחה /
יישומים בשימוש
נדרשים שני התפקידים:
מנהל מערכת כללי של
וגם
מנהל מערכת
נדרשים שני התפקידים:
מנהל מערכת של Exchange
וגם
מנהל מערכת
נדרשים שני התפקידים:
מאשר תיבת דואר מוקצית
וגם
מנהל מערכת
מנהל מערכת מנהל שירות מנהל מערכת של Exchange מנהל מערכת כללי של
יישומי פיננסים ותפעול Exchange Online ‏‏כן‬ ‏‏כן‬ כן1 לא לא לא לא
Exchange (מקומי) לא זמין לא זמין לא זמין כן2 לא לא זמין לא זמין
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online לא זמין לא זמין לא זמין כן2 לא זמין לא זמין לא זמין
Exchange (מקומי) לא זמין לא זמין לא זמין כן2 לא זמין לא זמין לא זמין
1 אנו מעדכנים עבור יישומי Customer Engagement ו- Exchange Online, לגירסת Customer Engagement 9.2.22104.00170 או גירסאות מתקדמות יותר.
2 אנו ממליצים שתכלול את מנהל Exchange בתהליכים העסקיים המותאמים אישית שהארגון שלך פועל לפיהם עבור תצורה זו.

כדי לראות מהי הגרסה שלך, היכנס, ובצד השמאלי העליון של המסך, בחר הגדרותלחצן הגדרות פרופיל משתמש.>אודות.

דרוש והגדר את תצורת תיבת הדואר

בצע את השלבים הבאים כדי לאשר את כתובות הדוא"ל עבור משתמשים ותורים. כברירת מחדל, מנהלי מערכת בטבלת מודל ההרשאות הקודמת נדרשים לאשר הודעות דוא"ל.

הוסף את הרשאת אישור כתובות הדואר האלקטרוני עבור משתמשים או תורים

כדי לאשר הודעות דואר אלקטרוני, משתמש Dynamics 365 דורש את ההרשאה אשר כתובות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים. מנהל מערכת יכול להקצות את ההרשאה אשר כתובות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים לכל תפקיד אבטחה ולהקצות את תפקיד האבטחה לכל משתמש.

כדי להקצות באופן ידני את ההרשאה 'אשר כתובות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים' לתפקיד אבטחה

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>משתמשים + הרשאות>תפקידי אבטחה‬.

  3. בחר תפקיד אבטחה ולאחר מכן בחר בכרטיסיה ניהול עסקי.

  4. תחת הרשאות שונות, הגדר את רמת ההרשאה עבור אשר כתובות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים.

צילום מסך המציג את ההרשאה 'אשר כתובות דואר אלקטרוני עבור משתמשים או תורים'.

אשר תיבות דואר

אתה יכול להשתמש בתהליכים ידניים או פרוגרמטיים כדי לאשר תיבת דואר.

אשר תיבת דואר באופן ידני
  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח אינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>תיבות דואר.

  3. בחר תיבות דואר פעילות

  4. בחר את תיבות הדואר שברצונך לאשר ולאחר מכן בחר פקודות נוספות () >אשר דואר אלקטרוני.

  5. בחר אישור.

אשר תיבת דואר באופן פרוגרמטי

לא ניתן לאשר כתובות דואר אלקטרוני באמצעות יישומי plug-in או זרימות עבודה. יישומים חיצוניים יכולים לעורר באופן פרוגרמטי את אישור כתובת הדואר על ידי העברה של התכונה emailrouteraccessapproval בבקשת ה-SDK אם השורה עדיין לא אושרה ואם המתקשר מורשה לפי הדרישות שמתוארות למעלה. אם הבקשה כוללת תכונות נוספות, ייתכן שכתובת הדואר של השורה לא תאושר.

הסר את הדרישה לאישור תיבות דואר

מנהלי מערכת, כמתואר בטבלת מודל ההרשאות הקודמת, יכולים לשנות את ההגדרות כך שאישור תיבת הדואר לא יידרש.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>הגדרות דואר.

  3. תחת אבטחה והרשאות, כבה את עבד הודעות דוא"ל בלבד עבור משתמשים מאושרים ועבד הודעות דוא"ל בלבד עבור תורים מאושרים. (הגדרות אלה מופעלות כברירת מחדל.)

  4. בחר שמור.

בדוק את התצורה של תיבות דואר

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>תיבות דואר.

  3. בחר תיבות דואר פעילות

  4. בחר את תיבות הדואר שברצונך לבדוק, ולאחר מכן בחר בדיקה והפעלה של תיבות דואר.

    צילום מסך המציג את הפקודה 'בדוק והפוך תיבת דואר לזמינה'.

כך נבדקת הגדרת התצורה של הדואר הנכנס והיוצא עבור תיבות דואר שנבחרו והן מופעלות לצורך עיבוד דואר אלקטרוני. אם מתרחשת שגיאה בתיבת דואר, מוצגת התראה בקיר התראות של תיבת הדואר והבעלים של הפרופיל. בהתאם לאופי השגיאה, יישומי Customer Engagement מנסים לעבד את הודעת הדואר האלקטרוני שוב לאחר זמן מה או לבטל את תיבת הדואר עבור עיבוד דואר אלקטרוני.

כדי לראות התראות עבור תיבת דואר בודדת, פתח את תיבת הדואר, ולאחר מכן תחת נפוצות, בחר התראות.

התוצאה של בדיקת התצורה של הדואר האלקטרוני מוצגת בעמודות מצב דואר נכנס, מצב דואר יוצא, ו-מצב פגישות, אנשי קשר, ומשימות של רשומת הדואר. כמו כן נוצרת התראה לאחר שהגדרת התצורה הושלמה בהצלחה עבור תיבת דואר. התראה זו מוצגת לבעלים של תיבת הדואר.

תוכל למצוא מידע אודות בעיות חוזרות ומידע נוסף אודות פתרון בעיות בבלוג: בדיקה והפעלה של תיבות דואר ב- Microsoft Dynamics CRM 2015 וכן ‏‫פתרון בעיות ומעקב על סינכרון בצד השרת‬.

ודא שקיבלת חיבור טוב ל- Exchange Online על-ידי הפעלת מנתח הקישוריות המרוחקת של Microsoft. לקבלת מידע על בדיקות שיש להפעיל, ראה בדיקת זרימת דואר עם מנתח קישוריות מרוחקת.

טיפ

אם אינך מצליח לסנכרן אנשי קשר, פגישות ומשימות עבור תיבת דואר, ייתכן שתרצה לבחור בתיבת הסימון סנכרן פריטים עם Exchange עבור ארגון זה זה בלבד, גם אם Exchange מוגדר לסינכרון עם ארגון אחר. מידע נוסף: מתי מומלץ להשתמש בתיבת סימון זו?

בדוק את תצורת הדואר עבור כל תיבות הדואר המשויכות לפרופיל של שרת דואר אלקטרוני

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
    • בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בפינה השמאלית העליונה, בחר סמל גלגל שיניים., ולאחר מכן בחר הגדרות מתקדמות.
  2. בחר הגדרות>דואר>פרופילי שרת.

  3. בחר את הפרופיל Microsoft Exchange Online, ולאחר מכן בחר בדיקה והפעלה של תיבות דואר.

    בעת בדיקה של תצורת הדואר האלקטרוני, פועלת ברקע משימה אסינכרונית. ייתכן שהשלמת הבדיקה תיארך מספר דקות. יישומי Customer Engagement בודקים את תצורת הדואר האלקטרוני עבור כל תיבות הדואר המשויכות לפרופיל Microsoft Exchange Online. עבור תיבות הדואר שתצורתן נקבעה עם סינכרון בצד השרת לצורך סינכרון פגישות, משימות ואנשי קשר, מבוצעת גם בדיקה כדי לוודא שאלה מוגדרים כראוי.

טיפ

אם אינך מצליח לסנכרן אנשי קשר, פגישות ומשימות עבור תיבת דואר, ייתכן שתרצה לבחור בתיבת הסימון סנכרן פריטים עם Exchange עבור ארגון זה זה בלבד, גם אם Exchange מוגדר לסינכרון עם ארגון אחר. מידע נוסף: מתי מומלץ להשתמש בתיבת סימון זו?

אפשר פונקציונליות סינכרון בצד השרת עבור Exchange Online בסין

כדי לחבר את Dynamics 365 עם דייר Exchange Online בסין ולהשתמש בפונקציונליות סינכרון בצד השרת, בצע את השלבים הבאים:

  1. אם הארגון שלך הוקצה לפני 17 באוקטובר 2020, צור קשר עם התמיכה של 21Vianet כדי לאפשר לארגון שלך להתחבר אל Exchange Online. אם הארגון שלך הוקצה לאחר 17 באוקטובר 2020, שלב זה אינו נדרש.
  2. הפעל את קובץ ה- Script הבא של PowerShell כדי להפנות את פרופיל שרת הדואר האלקטרוני של Exchange Online אל נקודת הקצה הנדרשת של שירותי האינטרנט של Exchange‏ (EWS).
  3. הגדר את תיבת הדואר, ולאחר מכן בדוק והפעל את תיבת הדואר.

השתמש בקובץ ה- Script הבא של PowerShell כדי לשנות את נקודת הקצה של EWS:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

למידע נוסף

פתרון בעיות וניטור של סינכרון בצד השרת
בדיקת זרימת הדואר על ידי אימות המחברים