Power BI में Customer Service Analytics डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करें

नोट

Microsoft Power BI ग्राहक सेवा Analytics डैशबोर्ड और ओमनीचैनल इनसाइट्स के लिए टेम्प्लेट रिपोर्ट 6 नवंबर, 2023 से अप्रचलित हो गई हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप आउट-ऑफ-बॉक्स ओमनीचैनल ऐतिहासिक विश्लेषण और ग्राहक सेवा ऐतिहासिक विश्लेषण का उपयोग करें, जिसके लिए अतिरिक्त Microsoft Power BI लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आप दृश्य रूप से अनुकूलित कर सकते हैं और डेटा मॉडल अनुकूलन के माध्यम से अतिरिक्त डेटा स्रोत और मीट्रिक जोड़ने के लिए इन रिपोर्टों का विस्तार कर सकते हैं. अवमूल्यन के विवरण के लिए, ग्राहक सेवा में अवमूल्यन पर जाएं।

आपको Customer Service हब ऐप में ऐतिहासिक Customer Service Analytics डैशबोर्ड को प्रदर्शित करने के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:

चरण 1: पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें

चरण 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics ऐप स्थापित करें

चरण 3: Dynamics 365 संगठन को ग्राहक सेवा एनालिटिक्स ऐप से कनेक्ट करें

चरण 4: Power BI डेटासेट पर रीफ़्रेश आवृत्ति कॉन्फ़िगर करें

चरण 5: अपने संगठन के भीतर अनुप्रयोग प्रकाशित करें

चरण 6: Power BI रिपोर्टिंग चालू करें

चरण 7: Power BI डैशबोर्ड को ग्राहक सेवा के लिए हब से जोड़ें

चरण 1: पूर्वावश्यकताएँ

पर्यवेक्षक डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर करने से पहले निम्न पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें:

• आपके पास Dynamics 365 और Microsoft Power BI के लिए व्यवस्थापकीय विशेषाधिकार हैं.
• आपके पास सभी पर्यवेक्षकों के लिए Power BI Pro लाइसेंस है.
• आपके Dynamics 365 आवृत्ति का सेवा रूट URL.

चरण 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics ऐप स्थापित करें

1. एक व्यवस्थापक के रूप में Power BI ऐप में साइन इन करें.

2. Power BI व्यवस्थापन के रूप में, लिंक खोलें: https://aka.ms/cs-analytics

3. Customer Service Analytics for Dynamics 365 ऐप स्थापित करें. अनुप्रयोग कॉन्फ़िगरेशन विकल्प पृष्ठ प्रदर्शित होता है.

   

चरण 3: Dynamics 365 संगठन को ग्राहक सेवा विश्‍लेषण ऐप से कनेक्ट करें

1. ऐप कॉन्फ़िगरेशन विकल्प पृष्ठ पर, कनेक्ट करें चुनें.

   

2. Customer Service Analytics for Dynamics 365 से कनेक्ट करें पृष्ठ पर, अपने संगठन की Dynamics 365 Service रूट URL दर्ज करें, और अगला चुनें.

   

3. (वैकल्पिक) Microsoft Dynamics 365 Data URL को खोजने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

   a. Dynamics 365 Customer Service में साइन इन करें.

   बी. सेटिंग पर जाएँ और उसके बाद डेवलपर संसाधन चुनें.

   c. सेवा रूट URL के अंतर्गत Data URL खोजें.

   

4. आने वाले पृष्ठ पर, अधिप्रमाणन विधि में OAuth2 तथा इस डेटा स्रोत के लिए निजता स्तर सेटिंग में संगठनात्मक चुनें.

   

5. साइन इन का चयन करें. साइन-इन पेज दिखाई देता है.

6. अपने Dynamics 365 संगठन क्रेडेंशियल दर्ज करें और एंटर चयन करें. आपके सफलतापूर्वक साइन इन हो जाने के बाद, मौजूदा रिपोर्ट को आपके संगठन के डेटा के साथ अपडेट किया जाता है.

चरण 4: Power BI डेटासेट पर रीफ़्रेश फ़्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगर करें

Dynamics 365 Customer Service Analytics ऐप को Dynamics 365 संगठन से कनेक्ट करने के बाद, आपको रिपोर्ट और डैशबोर्ड को ठीक से अद्यतन करने के लिए, Power BI डेटासेट पर रीफ़्रेश फ़्रीक्वेंसी को कॉन्फ़िगर करना होगा.

1. एक व्यवस्थापक के रूप में Power BI में साइन इन करें.

2. Dynamics 365 Customer Service Analytics ऐप कार्यस्थान पर जाएँ.

   

3. डेटासेट टैब पर जाएँ और सेटिंग चुनें.

   

4. शेड्यूल किया गया रीफ़्रेशचालू करें.

   

   अब, अपने संगठन के भीतर अनुप्रयोग प्रकाशित करें.

नोट

हम आपको रीफ़्रेश फ़्रीक्वेंसी को हर रोज के प्रति में कॉन्फ़िगर करने की सलाह देते हैं.

चरण 5: अपने संगठन के भीतर अनुप्रयोग प्रकाशित करें

आपको अपने पूरे संगठन के साथ कॉन्फ़िगर किए गए अनुप्रयोग को साझा करना होगा, ताकि पर्यवेक्षक अपने Power BI Pro खातों में Customer Service विश्लेषण डैशबोर्ड और रिपोर्ट देख सकें.

1. ऐप कार्यस्थान पर, ऐप अद्यतन करें चयन करें.

   

2. अनुप्रयोग अद्यतन करें विज़ार्ड पर, पहुँच टैब में जाएँ.

3. संपूर्ण संगठन चुनें और अनुप्रयोग अद्यतन करें चुनें.

   

   अब यह अनुप्रयोग आपके संगठन के सभी लोगों के लिए स्थापित करने के लिए उपलब्ध है.

नोट

सत्यापित करें कि आपके व्यवस्थापक ने आपके संगठन के उपयोगकर्ताओं को ओमनीचैनल एंगेजमेंट हब में डेटा अनुमतियाँ पढ़ने/लिखने की अनुमति दी है. अधिक जानने के लिए, देखें Customer Service के लिए ओमनीचैनल सेट अप करें.

चरण 6: Power BI रिपोर्टिंग चालू करें

एक व्यवस्थापक के रूप में, आपको पर्यवेक्षकों के लिए डैशबोर्ड देखने हेतु Power Platform परिवेश में Power BI रिपोर्टिंग को सक्षम करना चाहिए.

1. Dynamics 365 में साइन इन करें और सेटिंग्‍स पर जाएँ.

2. शासन प्रबंध>प्रणाली व्यवस्था चुनें.

3. रिपोर्टिंग टैब पर जाएँ और Power BI विज़ुअलाइज़ेशन एम्बेडिंग की अनुमति दें को सक्षम करें.

   

   पर्यवेक्षक अब डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं.

चरण 7: Power BI डैशबोर्ड को Customer Service हब से जोड़ें

प्रत्येक पर्यवेक्षक को अपने परिवेश को कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि Customer Service Analytics डैशबोर्ड एकीकृत किया जा सके.

1. Dynamics 365 Customer Service में साइन इन करें और ग्राहक सेवा हब अनुप्रयोग खोलें.

2. मेरा कार्य के अंतर्गत डैशबोर्ड चुनें.

3. नया>Power BI डैशबोर्ड चुनें.

   

4. कार्यस्थान के लिए, Customer Service Analytics for Dynamics 365 चुनें. डैशबोर्ड के लिए, Customer Service Analytics for Dynamics 365 चुनें.

   

5. सहेजें और बंद करें.

   अब Dynamics 365 में ग्राहक सेवा एनालिटिक्स डैशबोर्ड उपलब्ध है.

उपयोगकर्ताओं को पर्यवेक्षक कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ें

Unified Service Desk में किसी पर्यवेक्षक के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए, आपको पर्यवेक्षक कॉन्फ़िगरेशन में उपयोगकर्ताओं को जोड़ना होगा. पर्यवेक्षक कॉन्फ़िगरेशन में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Unified Service Desk व्यवस्थापक ऐप में साइन इन करें.

2. कॉन्फ़िगरेशन चुनें.

3. कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर, पर्यवेक्षक कॉन्फ़िगरेशन चुनें.

   

4. उपयोगकर्ता सेक्शन पर, + मौजूदा उपयोगकर्ता जोड़ें चयन करें. लुकअप रिकॉर्ड फलक प्रदर्शित होता है.

5. उपयोगकर्ता के लिए खोजें और जोड़ें चयन करें.

6. सहेजें चुनें.

   उपयोगकर्ता अब पर्यवेक्षक डैशबोर्ड में जुड़ जाते हैं. जब वे Unified Service Desk पर ओमनीचैनल एंगेजमेंट हब में साइन इन करते हैं, तो पर्यवेक्षक डैशबोर्ड टैब उपलब्ध होंगे.

Customer Service विश्लेषण अनुकूलित करें

महत्त्वपूर्ण

Power BI टेम्पलेट ऐप में किए गए अनुकूलन का Microsoft समर्थन नहीं करता है और संशोधन किए जाने के बाद अपडेट प्रदान नहीं करता है.

Power BI ऐसी सेवाओं और उपकरणों का एक विस्तृत संग्रह है, जिसका उपयोग करके आप अपने व्यावसायिक डेटा को विज़ुअलाइज़ करते हैं. Power BI टेम्प्लेट ऐप एक मानक डेटा मॉडल के आधार पर Power BI के साथ ग्राहक सेवा एनालिटिक्स डेटा को विज़ुअलाइज़ और विश्लेषण करना आसान बनाते हैं. Customer Service Analytics टेम्पलेट ऐप, निकायों और फ़ील्ड के एक सेट के साथ बनाए जाते हैं, जो अधिकांश रिपोर्टिंग परिदृश्यों के लिए उपयोगी होते हैं.

अक्सर Dynamics 365 ऐप्स का कस्टम फ़ील्ड के साथ विस्तार कर दिया जाता है. ये कस्टम फ़ील्ड Power BI मॉडल में स्वचालित रूप से दिखाई नहीं देते. यह आलेख इस बात का वर्णन करता है कि आप Power BI मॉडल में कस्टम फ़ील्ड शामिल करने के लिए टेम्पलेट एप्लिकेशन में शामिल रिपोर्ट को कैसे संपादित और विस्तारित कर सकते हैं.

टेम्पलेट ऐप को अनुकूलित करने से पहले, यहाँ दी गई जानकारी पढ़कर आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य को अंजाम दें.

पूर्वावश्यकताएँ

• Power BI सेवा पंजीकरण.

• Power BI Desktop Power BI रिपोर्ट संपादित करने के लिए आवेदन.

• Customer Service टेम्पलेट ऐप के लिए Power BI रिपोर्ट जिसे आप अनुकूलित करना चाहते हैं.

  Customer Service Analytics for Dynamics 365 के लिए Power BI रिपोर्ट डाउनलोड करें

अनुकूलन के लिए एक PBIX तैयार करें

1. Power BI Desktop प्रारंभ करें.

2. फ़ाइल>खोलें का चयन करें. Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix खोलें और उसके बाद खोलें चुनें.

   Power BI Desktop में रिपोर्ट के कई पृष्ठ लोड और प्रदर्शित किए जाते हैं.

3. Power BI Desktop रिबन में, क्वेरीज़ संपादित करें चयन करें.

4. क्वेरीज़ संपादित करें विंडो के बाएँ नेविगेशन फलक में,क्वेरीज़ के अंतर्गत,Dynamics 365 सेवा रूट URLक्वेरी चयन करें और फिर रिबन मेंउन्नत संपादक चयन करें.

   स्रोत परिभाषा में, contosuites.crm10.dynamics.com को अपने ऐप के इंस्टेंस URL द्वारा प्रतिस्थापित करें. उदाहरण के लिए, यदि संगठन का नाम Contoso है, तो URL ऐसा नज़र आएगा: स्रोत = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. संपन्न चुनें और फिर क्वेरी संपादक में बंद करें और लागू करें चुनें।

6. जब किसी OData फ़ीड तक पहुँच बनाएँ संवाद दिखाई दे, तो संगठनात्मक खाता चयन करें और फिर साइन-इन करें चयन करें.

   

7. साइन-इन फ़ील्ड दिखाई देने पर, अपनी आवृत्ति प्रमाणित करने के लिए अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें.

8. किसी OData फ़ीड तक पहुँच बनाएँ संवाद में, कनेक्ट करें चयन करें.

   प्रश्नों को अद्यतित किया गया है. इसमें कई मिनट लग सकते हैं.

Customer Service Analytics for Dynamics 365 टेम्पलेट ऐप डेटा मॉडल आरेख

इसे भी देखें

ग्राहक सेवा एनालिटिक्स का परिचय
ग्राहक सेवा विश्लेषण-विज्ञान को देखना और उसे समझना