एक निकाय संपादित करें

यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: किसी निकाय को संपादित करें Power Apps

आप स्वयं द्वारा बनाए गए किसी भी कस्टम निकाय को संपादित कर सकते हैं. सिस्टम निकाय या प्रबंधित कस्टम निकाय में आपके द्वारा किए जा सकने वाले परिवर्तनों के लिए सीमाएँ हो सकती हैं.

सिस्टम निकाय वे निकाय हैं जिन्हें आपके परिवेश के साथ शामिल किया गया है. प्रबंधित कस्टम निकाय वे निकाय हैं जिन्हें प्रबंधित समाधान आयात करके सिस्टम में जोड़ा गया हो. आप जिस डिग्री पर इन निकायों को संपादित करते हैं, उसका निर्धारण प्रत्येक निकाय के लिए सेट प्रबंधित गुणों द्वारा किया जाता है. जिस गुण को संपादित नहीं किया जा सके, उसे अक्षम कर दिया जाएगा. समाधान एक्सप्लोरर में चयनित किसी निकाय के लिए प्रबंधित गुण देखने के लिए, मेनू बार पर प्रबंधित गुण का चयन करें.

नोट

किसी मौजूदा निकाय में परिवर्तन सहेजने के बाद आपको अनुकूलनों को प्रकाशित करना होगा. अधिक जानकारी: प्रकाशन अनुकूलन

निकायों को संपादित करते समय, आप निम्न मेटाडेटा परिवर्तन कर सकते हैं:

• इकाई फ़ील्ड संपादित करें. अधिक जानकारी: फ़ील्ड बनाएँ और संपादित करें

• इकाई संबंध को संपादित करें. अधिक जानकारी: इकाई संबंध बनाएं और संपादित करें

  आप निकाय का समर्थन करने वाले रिकॉर्ड भी बदल सकते हैं:

• फॉर्म. अधिक जानकारी: फ़ॉर्म बनाएँ और डिज़ाइन करें

• व्यवसाय नियम. अधिक जानकारी: प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएँ

  अपनी कस्टम इकाइयों के लिए आप इस इकाई को प्रदर्शित करने वाले क्षेत्रों को बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम इकाइयों या प्रबंधित कस्टम इकाइयों के लिए आप पाएंगे कि विकल्प अक्षम हैं।

निकाय का नाम बदलें

अनुप्रयोग में निकाय का नाम बदलने के लिए प्रदर्शन नाम और बहुवचन नाम गुणों का उपयोग करें। हालाँकि, अनुप्रयोग में अन्य पाठ में कई सिस्टम निकायों के नामों का भी उपयोग किया जा सकता है. जहाँ इस नाम का उपयोग किया गया था, वहाँ पाठ का पता लगाने और उसे बदलने के लिए, सिस्टम निकाय संदेश संपादित करें देखें।

कस्टम निकायों के लिए प्रयुक्त आइकन बदलें

डिफ़ॉल्ट रूप से, वेब अनुप्रयोग के सभी कस्टम निकायों के आइकन समान होंगे. आप अपने कस्टम निकायों के लिए इच्छित आइकन के लिए छवि वेब संसाधन बना सकते हैं और टूलबार पर आइकन अपडेट करें बटन का उपयोग करके उन्हें सेट कर सकते हैं। दो आकार के आइकन हैं:

• वेब अनुप्रयोग में आइकन यह आइकन 16x16 पिक्सेल का होना चाहिए।

• निकाय प्रपत्रों के लिए चिह्न यह चिह्न 32x32 पिक्सेल का होना चाहिए.

  दोनों आइकन 10 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए. पारदर्शी पृष्ठभूमियों वाली PNG स्वरूप फ़ाइलें अनुशंसित हैं. अधिक जानकारी: कस्टम निकायों के लिए चिह्न बदलें.

नोट

टैबलेट्स के लिए Dynamics 365 और फ़ोन के लिए Dynamics 365 कस्टम संस्थाओं के लिए कस्टम आइकन प्रदर्शित नहीं करते हैं।

केवल वे निकाय विकल्प जिन्हें सक्षम किया जा सकता है

निम्न तालिका में वे विकल्प सूचीबद्ध हैं जिन्हें आप किसी निकाय के लिए सक्षम कर सकते हैं, लेकिन सक्षम करने के बाद, इन आइटम को अक्षम नहीं किया जा सकता:

विकल्प	वर्णन
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह	इस निकाय के लिए व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएँ. अधिक जानकारी: प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएँ
नोट्स	इस निकाय के लिए रिकॉर्ड में नोट जोड़ें. नोट में अनुलग्नक जोड़ने की क्षमता होती है.
गतिविधियाँ	इस निकाय के लिए रिकॉर्ड करने के लिए गतिविधियाँ संबद्ध करें.
सम्बन्ध	यह दिखाने के लिए कनेक्शन सुविधा का उपयोग करें कि किस तरह इस निकाय के रिकॉर्ड में उन अन्य निकायों के रिकॉर्ड के कनेक्शन हैं जिनमें कनेक्शन भी सक्षम हैं.
ई-मेल भेजना (यदि ई-मेल फ़ील्ड मौजूद नहीं है, तो एक बनाया जाएगा)	इस निकाय की किसी एक फ़ील्ड में संग्रहीत ईमेल पते का उपयोग करके ईमेल भेजें. यदि इस इकाई के लिए एकल पंक्ति का पाठ फ़ील्ड जिसका प्रारूप ईमेल पर सेट है, पहले से मौजूद नहीं है, तो आपके द्वारा ईमेल भेजना सक्षम करने पर एक नया फ़ील्ड बनाया जाएगा.
कतारों	क्यू वाले निकाय का उपयोग करें. क्यू, इस निकाय के रिकॉर्ड को किसी ऐसे केंद्रीय स्थान पर उपलब्ध करके कार्य की रूटिंग और उसके साझाकरण को बेहतरी बनाती हैं, जहाँ सभी लोग आसान से पहुँच सकते हैं.

निकाय विकल्प सक्षम या अक्षम करें

निम्न तालिका उन निकाय विकल्पों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें आप किसी भी समय सक्षम या अक्षम कर सकते हैं.

विकल्प	वर्णन
प्राथमिक छवि	छवियों का समर्थन करने वाली सिस्टम इकाइयों में पहले से ही एक छवि फ़ील्ड होगी. आप इस फ़ील्ड को [कोई नहीं] या डिफ़ॉल्ट छवि पर सेट करके चुन सकते हैं कि इस फ़ील्ड में डेटा को रिकॉर्ड के लिए छवि के रूप में प्रदर्शित किया जाए या नहीं. कस्टम निकायों के लिए, आपको पहले एक छवि फ़ील्ड बनाना होगा. प्रत्येक छवि में केवल एक छवि फ़ील्ड हो सकती है. एक फ़ील्ड बना लेने के बाद, आप प्राथमिक छवि सेट करने के लिए इस सेटिंग को बदल सकते हैं. अधिक जानकारी: छवि फ़ील्ड
मेल मर्ज करें	लोग इस निकाय को मेल मर्ज के साथ उपयोग कर सकते हैं.
दस्तावेज़ प्रबंधन	आपके संगठन के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम करने के लिए अन्य कार्यों का निष्पादन कर लेने के बाद, इस सुविधा को सक्षम करने से यह निकाय SharePoint के साथ एकीकरण में भागीदारी कर सकता है. अधिक जानकारी: एकीकरण सेट अप करें SharePoint
डुप्लिकेट डिटेक्शन	अगर आपके संगठन के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन सक्षम है, तो इसे सक्षम करने से आप इस निकाय के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम बना सकते हैं. डुप्लिकेट डिटेक्शन को सक्षम करने के बारे में जानकारी के लिए, देखें संपूर्ण संगठन के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन नियमों को चालू या बंद करें.
त्वरित निर्माण की अनुमति दें	आपके द्वारा इस निकाय के लिए त्वरित निर्माण प्रपत्र बनाने और प्रकाशित करने के बाद, लोगों के पास नेविगेशन फलक में बनाएँ बटन का उपयोग करके एक नया रिकॉर्ड बनाने का विकल्प होगा. अधिक जानकारी: फ़ॉर्म बनाएँ और डिज़ाइन करें जब यह किसी कस्टम गतिविधि निकाय के लिए सक्षम किया जाता है, तो कस्टम गतिविधि गतिविधि निकायों के समूह में तब दिखाई देगी जब लोग नेविगेशन फलक में बनाएँ बटन का उपयोग करेंगे. हालाँकि, गतिविधियाँ त्वरित बनाएँ प्रपत्रों का समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए कस्टम निकाय आइकन क्लिक करने पर मुख्य प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा.
लेखा परीक्षा	जब आपके संगठन के लिए ऑडिटिंग सक्षम होती है, तो इससे अधिक समय तक कैप्चर किए जाने वाले निकाय रिकॉर्ड में परिवर्तन कर सकते हैं. जब आप किसी निकाय के लिए ऑडिटिंग सक्षम करते हैं, तो उसकी सभी फ़ील्ड पर भी ऑडिटिंग सक्षम हो जाती है. जिन फ़ील्ड के लिए आप ऑडिटिंग चालू करना चाहते हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं या उन्हें साफ़ कर सकते हैं.
एक्सेस टीमें	इस निकाय के लिए टीम टेम्पलेट बनाएँ. अधिक जानकारी: टीम टेम्पलेट्स के बारे में
फ़ोन एक्सप्रेस के लिए सक्षम करें	इस निकाय को Dynamics 365 for phones ऐप के लिए उपलब्ध बनाएँ.
मोबाइल के लिए सक्षम करें	इस निकाय को Dynamics 365 for phones and tablets ऐप के लिए उपलब्ध बनाएँ. आपके पास इस इकाई को मोबाइल में केवल पढ़ने के लिए बनाने का विकल्प भी है। यदि किसी निकाय के प्रपत्रों को फ़ोन और टेबलेट के लिए Customer Engagement में समर्थित न होने वाले एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है, जैसे iFrame या वेब संसाधन नियंत्रण, तो यह सेटिंग उपयोग करके सुनिश्चित करें कि मोबाइल अनुप्रयोग उपयोगकर्ता इन निकायों के लिए डेटा संपादित नहीं कर सकते. महत्वपूर्ण: यदि आपने पहले कोई पोर्टल समाधान स्थापित किया है, तो ग्राहक सेवा हब में केस बनाने या मर्ज केस कमांड का उपयोग करने के लिए, आपको केस इकाई के लिए मोबाइल में केवल पढ़ने के लिए विकल्प को बंद करना होगा।

ये भी देखें

कोई इकाई बनाएँ या संपादित करें (अवलोकन)