प्रशासक और बिक्री प्रबंधक के लिए संसाधन

आप जो करना चाहते हैं उसके आधार पर प्रशासन और कॉन्फ़िगरेशन दस्तावेज़ पर जाएँ।

उपयोगकर्ता और टीम प्रबंधन

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• उपयोगकर्ता बनाएँ और सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करें
• स्वचालित रूप से बनाई गई टीमों के लिए पहुँच अधिकार नियंत्रित करने हेतु एक टीम टेम्पलेट बनाएँ
• सुरक्षा भूमिकाएँ और विशेषाधिकार
• व्यवसाय इकाइयाँ बनाएँ या संपादित करें

विक्रय एवं उत्पाद कैटलॉग सेट अप

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• व्यावसायिक बाज़ारों को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करने के विक्रय क्षेत्र सेट करें
• उत्पाद कैटलॉग सेट अप करें
• छूट सूची सेट करें
• एक इकाई समूह बनाएँ और इकाइयाँ जोड़ें
• उत्पाद परिवार स्थापित करें
• मूल्य सूचियों के साथ उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित करें
• विक्रय सेटिंग्स

को-पायलट

Concept

• Copilot अवलोकन

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• Copilot सक्षम और कॉन्फ़िगर करें
• भौगोलिक क्षेत्रों में को-पायलट डेटा गतिविधि

बिक्री प्रीमियम

Concept

• प्रीमियम पूर्वानुमान के बारे में
• वार्तालाप इंटेलिजेंस के लिए प्रथम उपयोग सेटअप अनुभव

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• विक्रय एक्सीलरेटर कॉन्फ़िगर करें
• सहायक को कॉन्फ़िगर करें
• पूर्वानुमानित लीड स्कोरिंग कॉन्फ़िगर करें
• पूर्वानुमानित अवसर स्कोरिंग कॉन्फ़िगर करें
• संबंध विश्लेषण और स्वास्थ्य कॉन्फ़िगर करें

नवीनीकरण/डाउनग्रेड

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• Dynamics 365 Sales Professional से Dynamics 365 Sales Enterprise में अपग्रेड करें
• Dynamics 365 Sales Enterprise संस्करण से पर जाएँ Dynamics 365 Sales Professional

लक्ष्य प्रबंधन

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• लक्ष्य सेटिंग
• कोई लक्ष्य बनाएँ या संपादित करें
• लक्ष्य रोलअप क्वेरी परिभाषित करें
• लक्ष्य मेट्रिक परिभाषित करें

समस्‍या निवारण

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• Dynamics 365 Sales समस्या निवारण मार्गदर्शिका

सुरक्षा

ओवरव्यू

• अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षा बढ़ाएँ
• ग्राहक लॉकबॉक्स के लिए समर्थन
• ग्राहक-प्रबंधित कुंजी के लिए समर्थन

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• एनक्रिप्शन कुंजी प्रबंधित करें

Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप

कैसे-करें मार्गदर्शिका

• मोबाइल ऐप के लिए पूर्वापेक्षाएँ
• क्विक व्यू फ़ॉर्म को संशोधित करें
• कस्टम पुश नोटिफिकेशन बनाएँ