कार्य सूचियों के साथ विक्रय पाइपलाइन को प्राथमिकता दें

अपनी बिक्री पाइपलाइन को प्राथमिकता देने के लिए विक्रय एक्सीलरेटर में कार्य सूचियों का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड पीछे न छूट जाएं।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

अपनी पाइपलाइन को प्राथमिकता कैसे दें

एक विक्रेता के रूप में अपने कार्यदिवस के दौरान, आपको कई रिकॉर्डों पर काम करते हुए कई कार्यों को एक साथ निपटाना पड़ता है। परिणामस्वरूप, ग्राहकों से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें प्राथमिकता देना कठिन हो सकता है। Dynamics 365 Sales Insights के लिए विक्रय एक्सीलरेटर में कार्य सूची आपको अपने समय और प्रयास को प्राथमिकता देने में मदद करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड पीछे न छूट जाएं.

विक्रय एक्सीलरेटर कार्य सूची आपको निम्नलिखित क्षमताएँ प्रदान करती है:

• उन रिकॉर्डों को प्रबंधित और देखें जिनमें पिछले 30 दिनों में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं, प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध हैं, और गतिविधि पूरी होने के बाद हटा दी गई हैं।
• रिकॉर्ड्स को सॉर्ट, फ़िल्टर और समूहीकृत करके कार्य सूची प्रबंधित करें।
• ग्राहकों के बारे में प्रासंगिक जानकारी देखें, जैसे व्यक्तिगत विवरण, पिछली और भविष्य की गतिविधियाँ, और प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए संबंधित इकाइयाँ।
• फोन और ईमेल के माध्यम से ग्राहकों के साथ संवाद करें. अधिक जानकारी: रिकॉर्ड या अगला विज़ेट का उपयोग करके ग्राहकों से जुड़ें
• यदि किसी एड-हॉक गतिविधि की आवश्यकता है, तो अनुक्रम में परिभाषित गतिविधियों के अतिरिक्त, रिकॉर्ड में मैन्युअल गतिविधियाँ जोड़ें।

नोट

कार्य सूची एक विक्रय प्रबंधक द्वारा कॉन्फ़िगर की जाती है जो अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग करके रिकॉर्ड के लिए गतिविधियों के अनुक्रम को परिभाषित करता है. अधिक जानकारी: अनुक्रम बनाएं और प्रबंधित करें

पूर्वावश्यकताएँ

कार्य सूचियों का उपयोग शुरू करने से पहले निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताओं की समीक्षा करें:

• आपके संगठन में विक्रय एक्सीलरेटर सुविधा स्थापित है, और कार्य सूचियों तक पहुँचने के लिए आपकी भूमिका निर्दिष्ट की गई है। अधिक जानकारी: विक्रय एक्सीलरेटर को कॉन्फ़िगर करें
• आपकी सुरक्षा भूमिका के लिए एक सॉफ्टफ़ोन और एक ईमेल सर्वर को कॉन्फ़िगर किया गया है.
• Dynamics 365 चैनल एकीकरण ढांचा संस्करण 1 स्थापित है, और आपके Dynamics 365 संगठन के लिए एक चैनल प्रदाता कॉन्फ़िगर किया गया है. अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales के साथ नमूना सॉफ़्टफ़ोन डायलर एकीकृत करें

नोट

हालांकि पूर्वानुमानित लीड स्कोरिंग और पूर्वानुमानित अवसर स्कोरिंग कार्य सूचियों के लिए आवश्यक नहीं हैं, इस विषय में वर्णित कार्य सूची कार्यक्षमता मानती है कि ये सुविधाएँ सक्षम की गई हैं और आपके संगठन के लिए मॉडल तैयार किए गए हैं। इन सुविधाओं को सक्षम करने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें.

कार्य सूची का उपयोग करके मेरे रिकॉर्ड देखें

कार्य सूची उन रिकार्डों की सूची प्रदर्शित करती है जो आपको या आपके साथ संबद्ध सुरक्षा भूमिका को सौंपे गए हैं। रिकॉर्ड उन गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं जो वर्तमान तिथि के लिए नियत हैं - या पिछली तिथियों से लंबित हैं - जिन्हें मैन्युअल रूप से या अनुक्रम के माध्यम से बनाया गया था। यह आपको सभी रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करता है, जिसमें अनुप्रयोग में कई प्रारूपों में नेविगेट करने के बजाय एक स्थान पर गतिविधियां शामिल हैं. एक विक्रय प्रबंधक कार्य सूची में आपको प्रदर्शित करने के लिए निकायों को कॉन्फ़िगर और निर्धारित कर सकता है. कार्य सूची में शीर्ष स्थान पर हमेशा उच्चतम पूर्वानुमान स्कोर वाला अगला सर्वश्रेष्ठ ग्राहक होगा।

नोट

संस्करण 9.1.23093.10010 से, कार्य सूची से फ़ॉर्म लोड करने के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए, पीछे, सहेजे बंद करें, और नई विंडो में खोलें फॉर्म कमांड बार पर विकल्प हटा दिए गए हैं. यदि आप अपने कार्य सूची में प्रपत्रों पर ये विकल्प चाहते हैं, तो Microsoft समर्थन से संपर्क करें।

कार्य सूची देखने के लिए

1. Dynamics 365 विक्रय हब ऐप में लॉग इन करें, और जाएँ क्षेत्र बदलें> बिक्री.

2. साइट मैप से, नीचे मेरा काम, चुनना विक्रय एक्सीलरेटर.
   कार्य सूची पेज़ खुलता है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है.

   

   नंबर	लक्षण	विवरण
   1	रिकॉर्ड खोजें, फ़िल्टर करें, सॉर्ट करें और समूहीकृत करें	आप उन रिकॉर्ड्स को खोज, फ़िल्टर, सॉर्ट और समूहीकृत कर सकते हैं जिन्हें आप सूची में देखना चाहते हैं, ताकि संपर्क करने के लिए ग्राहकों को शीघ्रता से पहचाना जा सके। इस विषय में बाद में वर्णित. लुकअप आइकन का उपयोग करके, आप रिकॉर्ड नाम का उपयोग करते हए किसी विशिष्ट रिकॉर्ड को खोज सकते हैं. चुनना अधिक विकल्प (⋮) को थोक ईमेल भेजें, कार्य सूची सेटिंग कॉन्फ़िगर करें, और सूची को ताज़ा करें, जैसा कि बाद में इस विषय में वर्णित है।
   2	रिकॉर्ड सूची	उन रिकॉर्ड्स की एक सूची प्रदर्शित करता है जो आपको या उस सुरक्षा भूमिका के लिए सौंपे गये हैं जिसका आप हिस्सा हैं. अपठित रिकॉर्ड बाईं ओर एक नीली लंबरूप बार पर बोल्ड में दिखाई देते हैं. आपको इन रिकॉर्ड्स पर वर्तमान तिथि और पिछली तिथियों से गतिविधियों को पूरा करना होगा. प्रत्येक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का नाम, प्राथमिक संपर्क नाम, अगली सबसे अच्छी कार्रवाई, प्राथमिकता स्कोरिंग और निकाय का नाम प्रदर्शित करता है. अधिक विकल्प देखने के लिए रिकॉर्ड पर माउस घुमाएं. चुनना अधिक विकल्प (⋮) रिकॉर्ड पर निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए: पूर्ण के रूप में चिह्नित करें. वर्तमान गतिविधि छोड़ें. गतिविधि को स्थगित करें। रिकॉर्ड की स्थिति को अपठित या पठित में बदलें. रिकॉर्ड को फ़ॉलो या अनफ़ॉलो करें. प्रतीक्षा समय छोड़ें (यह विकल्प उन आइटमों के लिए उपलब्ध है जो प्रतीक्षा अवस्था में हैं). साथ ही, आप रिकॉर्ड के लिए निर्दिष्ट गतिविधि निष्पादित करने के लिए गतिविधि आइकन का चयन कर सकते हैं. अधिक जानकारी: रिकॉर्ड या अगला विज़ेट का उपयोग करके ग्राहकों से जुड़ें जब आप रिकॉर्ड पर एक गतिविधि को पूरा करते हैं, तो रीफ्रेश आइकन चुनें. सूची को रीफ्रेश किया जाएगा, और रिकॉर्ड को सूची में से हटा दिया जाएगा. नोट सूची वर्तमान तिथि से एक महीने तक के रिकॉर्ड प्रदर्शित करती है. 30 दिनों से पुराने रिकॉर्ड स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं और उन्हें प्रदर्शित नहीं किया जाएगा.
   3	अगला विज़ेट	अगली श्रेष्ठ क्रिया प्रदर्शित करता है जिसे आप दी गई दिनांक के लिए रिकॉर्ड पर निष्पादित कर सकते हैं, जैसा कि इस विषय में बाद में वर्णित है.

फ़िल्टर करें, सॉर्ट करें और अधिक विकल्प

फ़िल्टर

कार्य सूची में रिकॉर्ड्स को प्राथमिकता के आधार पर रखने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें ताकि आप सही समय पर ग्राहकों तक पहुंच सकें. निम्न छवि कार्य सूची फ़िल्टर करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची दिखाती है.

फ़िल्टर को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

• डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर
• कस्टम फ़िल्टर

डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स

निम्न फ़िल्टर डिफ़ॉल्ट रूप से विक्रय एक्सीलरेटर में उपलब्ध हैं:

• खोला नहीं गया: ऐसे रिकॉर्ड देखें जिन्हें खोला या पढ़ा नहीं गया है.

• फ़ॉलो किया गया: वे रिकॉर्ड देखें जिनका आप अनुसरण कर रहे हैं.

• इसके कारण: रिकॉर्ड के लिए कार्य पूर्ण किए जाने के समय के अनुसार रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करें. निम्न विकल्‍प उपलब्‍ध हैं:

  • आज: लंबित कार्यों वाले रिकॉर्ड देखें जो आज पूर्ण नहीं हुए हैं.
  • कल से: लंबित कार्यों के साथ रिकॉर्ड देखें जिन्हें कल पूरा किया जाना है.
  • अतिदेय: लंबित कार्यों वाले रिकॉर्ड देखें जो समय पर पूरे नहीं हुए हैं.

• रिकॉर्ड प्रकार: ये फ़िल्टर विकल्प वे रिकॉर्ड प्रकार होते हैं जिनके लिए विक्रय एक्सीलरेटर कॉन्फ़िगर किया जाता है. आप सभी रिकॉर्ड्स देखने के लिए सभी विकल्पों का चयन कर सकते हैं, या आप केवल उस प्रकार के रिकॉर्ड देखने के लिए किसी व्यक्तिगत प्रकार का चयन कर सकते हैं.

  कार्य सूची में प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करने के लिए कम से कम एक विकल्प का चयन करें. यदि कोई रिकॉर्ड आपके चयनित प्रकार से मेल नहीं खाता, तो एक खाली सूची प्रदर्शित की जाती है. डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी फ़िल्टर विकल्प चुने हुए होते हैं.

• गतिविधि प्रकार: ये फ़िल्टर विकल्प फ़ोन कॉल , ईमेल संदेश , कार्य औरमीटिंग्स हैं. आप कार्य सूची में प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड को फ़िल्टर करने के लिए सभी या किसी विशिष्ट विकल्प को चुन सकते हैं.

  कार्य सूची में प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करने के लिए कम से कम एक विकल्प का चयन करें. यदि कोई रिकॉर्ड आपके चयनित गतिविधि प्रकार से मेल नहीं खाता है, तो एक खाली सूची प्रदर्शित होती है. डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी फ़िल्टर विकल्प चुने हुए होते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप लीड के रूप में निकाय प्रकार और कॉल के रूप में गतिविधि प्रकार का चयन करते हैं, तो कार्य सूची केवल वे लीड रिकॉर्ड प्रदर्शित करती है, जिनमें कॉल गतिविधियाँ शामिल होती हैं.

कस्टम फ़िल्टर

कस्टम फ़िल्टर विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रिकॉर्ड देखने के लिए बनाए जाते हैं. आप रिकॉर्ड फ़िल्टर करने के लिए उपयोग करने हेतु एक कस्टम फ़िल्टर बनाने के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क कर सकते हैं.

निम्न उदाहरण में, आपके व्यवस्थापक ने लीड और मुद्रा पर आधारित फ़िल्टर बनाया है. आप उन लीड्स को देखना चाहते हैं जिनकी मुद्रा US डॉलर पर सेट है, इसलिए आप फ़िल्टर चुनें और मुद्रा के रूप में US डॉलर का चयन करें .

1. फ़िल्टर विकल्पों में से, लीड विस्तृत करें.

   

2. Leads.Currency विस्तृत करें , और उसके बाद अमेरिकी डॉलर का चयन करें ।

   

कार्य आइटम्स सूची को केवल US डॉलर के मुद्रा प्रकार के साथ लीड दिखाने के लिए फ़िल्टर किया जाता है.

सॉर्ट

रिकॉर्ड्स को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए सॉर्ट करें का चयन करेंऔर उन्हें आपके द्वारा चुने गए सॉर्ट क्रम (आरोही या अवरोही) में प्रदर्शित करें.

अधिक विकल्प

निम्न क्रियाएँ करने के लिए अधिक विकल्प ( ) का चयन करें⋮:

• सूची को रीफ़्रेश करें.
• एकाधिक प्राप्तकर्ताओं को एक बार में ईमेल भेजें, जैसा कि इस विषय में बाद में वर्णित है.
• अपने कार्यक्षेत्र को वैयक्तिकृत करें। आप निम्न विकल्पों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:
  • उपलब्धता: अपनी कार्य उपलब्धता कॉन्फ़िगर करें। अधिक जानकारी: अपनी कार्य उपलब्धता कॉन्फ़िगर करें
  • स्वतः अग्रिम: चुनें कि गतिविधि पूरी करने के बाद आगे क्या होगा। अधिक जानकारी: स्वतः अग्रिम चरणों को कॉन्फ़िगर करें
  • चरण और गतिविधियाँ: टाइमलाइन पर स्वचालित रूप से एक गतिविधि बनाएँ जो किसी चरण से लिंक है. अधिक जानकारी: चरणों और गतिविधियों को कॉन्फ़िगर करें
  • फ़िल्टर: उपलब्ध फ़िल्टर सूची से फ़िल्टर छिपाएं या दिखाएं. अधिक जानकारी: फ़िल्टर दिखाएँ या छुपाएँ

बल्क ईमेल भेजें

बल्क ईमेल विशेषता आपको एक ही ईमेल को लीड की सूची में एक साथ भेजकर अपने काम को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करती है. लीड के लिए एक ही क्रम से एक ही ईमेल चरण होना चाहिए जो उनके सभी रिकॉर्ड से जुड़ा हो.

उदाहरण के लिए, मान लें कि 10 लीड के पास एक परिचय ईमेल भेजने के लिए एक अनुक्रम चरण है और यह चरण आज के लिए लंबित है. बल्क ईमेल सुविधा का उपयोग करके, आप सभी या कुछ 10 लीड का चयन कर सकते हैं और उन्हें एक ही बार में परिचय ईमेल भेज सकते हैं।

बल्क ईमेल भेजने के लिए

1. कार्य सूची पृष्ठ पर, अधिक विकल्प सामूहिक ईमेल का चयन करें>.

   

   क्यू में कार्य सूची रिकॉर्ड स्वचालित रूप से अनुक्रम और फिर कार्रवाई के अनुसार समूहित होते हैं. उदाहरण के लिए, लीड पोषण अनुक्रम में 10 लीड होते हैं, जिसमें नौ फ़ॉलो अप मेलचरण पर और एक परिचय मेलचरण पर होता है। जब आप सामूहिक ईमेल विकल्प का चयन करते हैं, तो रिकॉर्ड्स पहले लीड पोषण अनुक्रम द्वारा समूहीकृत किए जाते हैं और फिर मेल का फ़ॉलो अप करें और मेल परिचय चरणों द्वारा समूहीकृत किए जाते हैं.

   जैसा कि निम्न छवि में दिखाया गया है, ऊपरी-दाएँ कोने में बल्क ईमेल विकल्प तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक आप निम्न चरण में वर्णित अनुसार लीड का चयन नहीं करते.

   

2. वे लीड चुनें, जिन्हें आप बल्क ईमेल भेजना चाहते हैं. आप चरण नाम का चयन करके एक साथ सभी लीड का चयन कर सकते हैं, या आप चरण का विस्तार कर सकते हैं और फिर व्यक्तिगत रूप से लीड का चयन कर सकते हैं. इस उदाहरण में, हम लीड इवान कोमाशिंस्की, लिडमैन अन्ना, काउंट्स वोंगपल और नैन्सी एंडरसन को बल्क ईमेल भेज रहे हैं.

   

3. आदेश पट्टी पर, बल्क ईमेल चुनें.

   ईमेल कंपोजर खुलता है. यदि आपने चरण के लिए ईमेल टेम्प्लेट चुना है, तो कंपोज़र में टेम्प्लेट खुलता है.

   

   नोट

   प्राप्तकर्ता सूची में प्रत्येक उपयोगकर्ता को निकाय प्रपत्र पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

   • संपर्क विधि के अंतर्गत विवरण टैब पर, ई-मेल अनुमति दें पर सेट है.
   • संपर्क के अंतर्गत सारांशटैब पर, उपयोगकर्ता के पास एक मान्य ई-मेल पता है।

4. (वैकल्पिक) ईमेल का पूर्वावलोकन करने के लिए, पूर्वावलोकन चुनें.

   पूर्वावलोकन खुलता है और टैग दिखाता है, जिसमें पहले प्राप्तकर्ता (इस उदाहरण में, इवान कोमाशिंस्की) के बारे में जानकारी होती है. हालांकि, जब वास्तविक ईमेल भेजा जाता है, तो प्रत्येक ईमेल में आपकी प्राप्तकर्ता सूची में प्रत्येक लीड से प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी.

   

5. (वैकल्पिक) ईमेल शेड्यूल करने के लिए, शेड्यूल करें चुनें और फिर वह तिथि और समय चुनें, जिस पर आप ईमेल भेजना चाहते हैं.

   

6. सभी को भेजें चुनें.

ईमेल आपके द्वारा बताए गए सभी प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाएगा. आप जांच सकते हैं कि उन निकायों के लिए समय-सीमा ईमेल के साथ अपडेट की गई है. आपके द्वारा कार्य सूची को रीफ़्रेश करने के बाद, आपके द्वारा अभी-अभी ईमेल भेजे गए सभी रिकॉर्ड अगले चरण पर चले जाएंगे.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

अनुक्रम बनाएं और प्रबंधित करें
अप नेक्स्ट विज़ेट को समझें