लीड योग्यता अनुभव को अनुकूलित करें
एक व्यवस्थापक के रूप में, आप विक्रेताओं को अधिक प्रभावी ढंग से लीड प्राप्त करने में मदद करने के लिए लीड योग्यता अनुभव को अनुकूलित कर सकते हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
नए लीड योग्यता अनुभव और विरासत अनुभव के बीच अंतर
महत्त्वपूर्ण
नया लीड योग्यता अनुभव एक शीघ्र पहुंच सुविधा है। आप अपने परिवेश में परीक्षण और अपनाने के लिए इसका उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं।
नया लीड योग्यता अनुभव आपको निम्नलिखित पहलुओं को अनुकूलित करने देता है:
- चयन करें कि लीड के योग्य होने पर कौन अवसर सृजित करता है - विक्रेता या सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से।
- जब कोई लीड योग्य हो तो विक्रेताओं को कई अवसर बनाने की अनुमति दें।
- लीड के योग्य होने पर खुलने वाले अवसर फ़ॉर्म को संशोधित करें.
- लीड के योग्य हो जाने के बाद कोपायलट को लीड का सारांश तैयार करने की अनुमति दें।
लीगेसी अनुभव आपको केवल यह चुनने की सुविधा देता है कि लीड के योग्य होने पर स्वचालित रूप से खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड बनाए जाएं या नहीं.
लीड योग्यता अनुभव को कैसे अनुकूलित करें
विक्रय हब ऐप में, साइट मैप के नीचे क्षेत्र बदलें आइकन
चुनें, और फिर ऐप सेटिंग चुनें.सामान्य सेटिंग्स के अंतर्गत, लीड + अवसर प्रबंधन>लीड योग्यता का चयन करें.
आपको निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे:
नया लीड योग्यता अनुभव आज़माएँ: नया लीड योग्यता अनुभव उपयोग करने के लिए यह सेटिंग चालू करें. यह सेटिंग आपको निम्नलिखित अनुभव परिभाषित करने देती है:
- प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकार के लिए रिकॉर्ड निर्माण अनुभव को परिभाषित करें
- योग्य लीड के लिए अवसर निर्माण अनुभव को अनुकूलित करें
- लीड सारांश सक्षम करें
नए योग्य लीड के लिए रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाएँ सेटिंग का चयन करने के लिए इसे बंद करें.
नए योग्य लीड के लिए स्वचालित रूप से रिकॉर्ड बनाएँ: यह विरासत अनुभव है. जब कोई लीड योग्य हो जाए तो खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाने के लिए यह सेटिंग चालू करें.
यदि आप दोनों सेटिंग बंद कर देते हैं, तो विक्रेताओं को लीड के लिए वे रिकॉर्ड चुनने के लिए कहा जाता है जिन्हें वे बनाना चाहते हैं.
जब रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं, तो लीड से अन्य निकायों में मैप किए जाने वाले फ़ील्ड के बारे में जानकारी के लिए, अन्य निकायों में फ़ील्ड मैपिंग देखें.
प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकार के लिए रिकॉर्ड निर्माण अनुभव को परिभाषित करें
जब आप नया लीड योग्यता अनुभव चालू करते हैं, तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि लीड के योग्य होने पर रिकॉर्ड कौन बनाएगा—विक्रेता या स्वचालित—.
यदि आप चाहते हैं कि विक्रेता यह निर्णय ले कि रिकॉर्ड बनाना है, मौजूदा रिकॉर्ड का उपयोग करना है, या रिकॉर्ड बनाना ही नहीं है, तो विक्रेता का चयन करें।
यदि आप चाहते हैं कि सिस्टम स्वचालित रूप से रिकॉर्ड बनाए तो स्वचालित का चयन करें। विक्रेता स्वचालित रूप से बनाए गए रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकते हैं।
किसी भी स्थिति में, यदि सिस्टम में कोई मेल खाता रिकॉर्ड है, तो डुप्लिकेट रिकॉर्ड के निर्माण को रोकने के लिए डुप्लिकेट डिटेक्शन नियम लागू होते हैं। विक्रेता मौजूदा रिकॉर्ड का उपयोग करना या नया रिकॉर्ड बनाना चुन सकते हैं। डुप्लिकेट की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, डुप्लिकेट लीड प्रबंधित करें देखें.
योग्य लीड के लिए अवसर निर्माण अनुभव को अनुकूलित करें
निम्नलिखित विकल्प केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब आप नए लीड योग्यता अनुभव में अवसर निर्माण के लिए विक्रेता का चयन करते हैं:
अवसर प्रपत्र संशोधित करें के अंतर्गत, फ़ील्ड जोड़ें या निकालें का चयन करें, ताकि लीड के योग्य होने पर खुलने वाले अवसर प्रपत्र को अनुकूलित किया जा सके. त्वरित निर्माण प्रपत्र संपादन के लिए खुलता है. Power Apps आप फ़ील्ड जोड़ या हटा सकते हैं, फ़ील्ड का क्रम बदल सकते हैं, या फ़ील्ड के गुण बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें फ़ॉर्म पर कॉलम जोड़ें, ले जाएँ, कॉन्फ़िगर करें या हटाएँ.
विक्रेता को नई योग्य लीड से अधिकतम 5 अवसर बनाने दें चुनें, ताकि लीड के योग्य होने पर विक्रेता अनेक अवसर बना सकें। यह विकल्प तब उपयोगी होता है जब कोई लीड एकाधिक सौदों से संबद्ध हो। विक्रेता एक लीड से अधिकतम पांच अवसर सृजित कर सकते हैं।
लीड के योग्य होने के बाद उसका सारांश तैयार करें
जब आप नया लीड योग्यता अनुभव चालू करते हैं, तो आप Copilot को लीड के योग्य होने के बाद उसका सारांश तैयार करने देना चुन सकते हैं। लीड योग्यता विवरण अनुभाग के अंतर्गत चेकबॉक्स का चयन करें।
नोट
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके संगठन के लिए कोपायलट सक्षम होना चाहिए. ...
जब यह विकल्प चुना जाता है, तो कोपायलट लीड से मुख्य जानकारी निकालकर और सारांश कार्ड बनाकर लीड को सारांशित करता है। सारांश कार्ड में प्रमुख जानकारी शामिल होती है, जैसे लीड का नाम, कंपनी का नाम, ईमेल, फोन नंबर और पता, साथ ही बनाए गए खाते, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड के लिंक भी शामिल होते हैं।
लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करके अनुभव को परिभाषित करें
यदि आप विक्रय हब ऐप का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लीगेसी वेब क्लाइंट का उपयोग करके लीड योग्यता अनुभव को परिभाषित कर सकते हैं। हालाँकि, आप केवल वेब क्लाइंट का उपयोग करके लीगेसी अनुभव को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. नया लीड योग्यता अनुभव केवल विक्रय हब ऐप में उपलब्ध है।
अपने ऐप में, सेटिंग्स आइकन चुनें, और फिर उन्नत सेटिंग्स चुनें.
व्यवसाय प्रबंधन पृष्ठ खुलता है.
सेटिंग्स>प्रशासन>सिस्टम सेटिंग्स का चयन करें.
बिक्री टैब चुनें.
योग्य लीड अनुभव के अंतर्गत, लीड के योग्य होने पर डिफ़ॉल्ट रूप से खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड बनाएँ को हाँ पर सेट करें, ताकि लीड के योग्य होने पर स्वचालित रूप से खाता, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड बनाए जा सकें. इसे नहीं पर सेट करें, ताकि विक्रयकर्ता यह चुन सकें कि लीड के योग्य होने पर कौन से रिकॉर्ड बनाए जाएं।
अन्य संस्थाओं के लिए फ़ील्ड मैपिंग
जब कोई लीड योग्य हो जाती है, तो लीड के कुछ फ़ील्ड के मान स्वचालित रूप से खातों, संपर्कों और अवसरों में संबंधित फ़ील्ड में मैप कर दिए जाते हैं। यह जानने के लिए कि आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स फ़ील्ड मैपिंग क्यों नहीं हटा सकते हैं और लीड योग्यता के लिए कस्टम फ़ील्ड मैपिंग क्यों लागू नहीं कर सकते हैं, यह FAQ देखें।
अवसर से मैप किए गए फ़ील्ड
| लीड में फ़ील्ड का नाम | लीड में तार्किक नाम | अवसर में फ़ील्ड का नाम | अवसर में तार्किक नाम |
|---|---|---|---|
| विषय | विषय | विषय | नाम |
| संपर्क | माता-पिता संपर्क आईडी | संपर्क | माता-पिता संपर्क आईडी |
| अकाउंट | पेरेंटअकाउंटआईडी | अकाउंट | पेरेंटअकाउंटआईडी |
खाते से मैप किए गए फ़ील्ड
| लीड में फ़ील्ड का नाम | लीड में तार्किक नाम | खाते में फ़ील्ड का नाम | खाते में तार्किक नाम |
|---|---|---|---|
| कंपनी | कंपनी का नाम | खाता नाम | नाम |
| वेबसाइट | वेबसाइट यूआरएल | वेबसाइट | वेबसाइट यूआरएल |
| व्यवसाय फ़ोन | टेलीफ़ोन1 | फ़ोन | पता1_टेलीफोन1 |
| मार्ग 1 | पता1_पंक्ति1 | पता 1: पंक्ति 1 | पता1_पंक्ति1 |
| मार्ग 2 | पता1_पंक्ति2 | पता 1: मार्ग 2 | पता1_पंक्ति2 |
| मार्ग 3 | पता1_पंक्ति3 | पता 1: पंक्ति 3 | पता1_पंक्ति3 |
| शहर | पता1_शहर | पता 1: शहर | पता1_शहर |
| राज्य/प्रांत | पता1_राज्ययाप्रांत | पता 1: राज्य/प्रांत | पता1_राज्ययाप्रांत |
| ज़िप/डाक कोड | पता1_पोस्टलकोड | पता 1: ज़िप/पोस्टल कोड | पता1_पोस्टलकोड |
| देश/क्षेत्र | पता1_देश | पता 1: देश/क्षेत्र | पता1_देश |
संपर्क के लिए मैप किए गए फ़ील्ड
| लीड में फ़ील्ड का नाम | लीड में तार्किक नाम | संपर्क में फ़ील्ड का नाम | संपर्क में तार्किक नाम |
|---|---|---|---|
| पहला नाम | firstname | पहला नाम | firstname |
| अंतिम नाम | उपनाम | अंतिम नाम | उपनाम |
| कार्य का नाम | नौकरी का शीर्षक | कार्य का नाम | नौकरी का शीर्षक |
| व्यवसाय फ़ोन | टेलीफ़ोन1 | फ़ोन | मैनेजरफ़ोन |
| मोबाइल फ़ोन | चल दूरभाष | मोबाइल फ़ोन | चल दूरभाष |
| ईमेल करें | emailaddress1 | ईमेल करें | emailaddress1 |
| मार्ग 1 | पता1_पंक्ति1 | पता 1: पंक्ति 1 | पता1_पंक्ति1 |
| मार्ग 2 | पता1_पंक्ति2 | पता 1: मार्ग 2 | पता1_पंक्ति2 |
| मार्ग 3 | पता1_पंक्ति3 | पता 1: पंक्ति 3 | पता1_पंक्ति3 |
| शहर | पता1_शहर | पता 1: शहर | पता1_शहर |
| राज्य/प्रांत | पता1_राज्ययाप्रांत | पता 1: राज्य/प्रांत | पता1_राज्ययाप्रांत |
| ज़िप/पोस्टल कोड | पता1_पोस्टलकोड | पता 1: ज़िप/पोस्टल कोड | पता1_पोस्टलकोड |
| देश/क्षेत्र | पता1_देश | पता 1: देश/क्षेत्र | पता1_देश |
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तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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