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लीड्स बनाएँ या संपादित करें

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संभावित नए ग्राहकों को ट्रैक करने के लिए Dynamics 365 में लीड बनाएँ. लीड कोई मौजूदा क्लायंट या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपने पहले कारोबार किया है. आपको कई स्रोतों से लीड मिल सकती है, जैसे विज्ञापन, नेटवर्किंग या ईमेल अभियान। आप अपने लीड्स में नोट्स, गतिविधियाँ और संबंधित संपर्क जोड़ सकते हैं।

टिप

यदि आप Dynamics 365 Sales को निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिन के परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं .

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional
अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक
अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

लीड बनाएं या संपादित करें

  1. अपने बिक्री ऐप के साइटमैप में, लीड्स चुनें.

  2. नया चुनें.

  3. लीड के बारे में आपके पास जो जानकारी है उसे दर्ज करें. केवल विषय और अंतिम नाम आवश्यक हैं। अन्य सभी विवरण वैकल्पिक हैं।

  4. प्रक्रिया पट्टी में योग्यता चुनें और खाता बनाएं और संपर्क करेंचुनें।

    • यदि आप कोई खाता या संपर्क चुनते हैं, तो कंपनी का नाम और संपर्क पता विवरण, यदि रिक्त था, तो आपके लिए भर दिया जाता है। यदि वह जानकारी पहले से दर्ज की गई है, तो आपके चयन से मौजूदा मान नहीं बदलेगा.
    • यदि आप कोई खाता या संपर्क बनाते हैं, तो यदि आपके व्यवस्थापक ने पता सुझाव चालू कर रखा है, तो Bing मैप्स आपके लिए पता विवरण भर सकता है। पता बॉक्स तक स्क्रॉल करें और सड़क का पता लिखना शुरू करें। बिंग मैप्स द्वारा प्रदान किए गए सुझावों की सूची से एक पता चुनें।
    • जब आप कोई लीड बनाते हैं, तो आप मौजूदा संपर्क और मौजूदा खाता के लिए कोई भी मान चुन सकते हैं, जब तक कि आप लीड को सहेज न लें। नई लीड सहेजने के बाद, आप केवल उन्हीं मानों का चयन कर सकते हैं जिन्हें डुप्लिकेट से बचने के लिए फ़िल्टर किया गया है.

  5. योग्यता चरण में शेष विवरण चुनें या दर्ज करें।

  6. टाइमलाइन अनुभाग में, कोई भी नोट या गतिविधियाँ, जैसे फ़ोन कॉल या कार्य, जो लीड से संबंधित हों, जोड़ें.

  7. किसी संपर्क को हितधारक के रूप में जोड़ने के लिए, हितधारक अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें और नया कनेक्शन चुनें. कनेक्ट करने के लिए किसी संपर्क को खोजें और चुनें तथा हितधारक की भूमिका निर्दिष्ट करें। या, संपर्क बनाने, उसे कनेक्ट करने और उसे हितधारक भूमिका सौंपने के लिए नया संपर्क चुनें.

    • एक हितधारक खाते का एक प्रमुख संपर्क होता है जो खरीद निर्णय लेने में शामिल होता है। यदि आपने किसी संपर्क को योग्यता चरण में संबद्ध किया है और संपर्क को खाते के निर्णयकर्ता के रूप में पहचानने के लिए पूर्ण चिह्नित का चयन किया है, तो वह संपर्क स्वचालित रूप से हितधारक के रूप में जुड़ जाता है और उसे हितधारक भूमिका सौंपी जाती है।
    • डिफ़ॉल्ट रूप से, आपके द्वारा कनेक्ट किए गए संपर्क को हितधारक भूमिका सौंपी जाती है. किसी भिन्न भूमिका का चयन करने के लिए, सूची में संपर्क के बाईं ओर स्थान का चयन करें, संपादित करें का चयन करें, और सही भूमिका निर्दिष्ट करें।

    महत्त्वपूर्ण

    यदि आपको "नया कनेक्शन" दिखाई नहीं देता है, तो इसका अर्थ है कि आपका संगठन लीड्स का अनुकूलित दृश्य उपयोग कर रहा है। उस स्थिति में, कनेक्शन टैब का चयन करें, और फिर किसी हितधारक को लीड से कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट का चयन करें।

  8. विवरण टैब चुनें और अपने लीड के बारे में कोई अन्य जानकारी दर्ज करें, जैसे उद्योग और पसंदीदा संपर्क विधि।

  9. सहेजें और बंद करें चुनें.

Excel, CSV और XML फ़ाइलों से लीड आयात करें

आप लीड को Microsoft Excel, CSV, या XML फ़ाइल या Microsoft Exchange से आयात करके जोड़ सकते हैं. Dynamics 365 Sales में डेटा आयात करने का तरीका जानें.

लीड्स के साथ और अधिक करें

सामान्य अगले चरण

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

उद्धरण, इनवॉइस, या अन्य रिकॉर्ड मुद्रित करना