योग्यता प्राप्त करें और लीड को अवसर में बदलें

किसी लीड के लिए अवधि, बजट और खरीद प्रक्रिया की पहचान करने के बाद, संबंधित खाता, संपर्क और अवसर बनाने के लिए लीड को योग्य बनाएँ।

टिप

यदि आप Dynamics 365 Sales को निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिन के परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं .

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

किसी लीड को पात्र बनाएँ

1. विक्रय हब साइट मानचित्र में , लीड्स चुनें.

2. लीड की सूची में, वह लीड खोलें जिसे आप पात्र बनाना चाहते हैं.

3. प्रक्रिया पट्टी के योग्यता अनुभाग में, निम्नलिखित जानकारी निर्दिष्ट करें:

   • यदि लीड किसी मौजूदा खाते या संपर्क से है, तो उन्हें मौजूदा संपर्क और मौजूदा खाता फ़ील्ड में चुनें.
   • खरीद समय-सीमा और अनुमानित बजट जैसे अन्य विवरण निर्दिष्ट करें।

   टिप

   एकाधिक लीड को योग्य बनाने के लिए, लीड सूची पृष्ठ पर वापस जाएं और उन लीड का चयन करें जिन्हें आप योग्य बनाना चाहते हैं।

4. आदेश पट्टी पर, योग्यता प्राप्त करें का चयन करें. आपके व्यवस्थापक द्वारा चुने गए लीड योग्यता अनुभव के आधार पर, आपको या तो संपर्क, लीड और अवसर रिकॉर्ड बनाने के लिए एक संकेत दिखाई देगा या आपको एक प्रसंस्करण संदेश दिखाई देगा और रिकॉर्ड स्वचालित रूप से बनाए जाएंगे।

   और जानकारी:

   • जब कोई लीड योग्य हो जाती है तो क्या होता है
   • क्या होता है जब लीड को योग्य बनाते समय डुप्लिकेट पाए जाते हैं?
   • मैं लीड योग्यता त्रुटियों को कैसे संभालूँ?

लीड व्यवसाय प्रक्रिया में अगले चरण पर चला जाता है। लीड को मेरी खुली लीड दृश्य से भी हटा दिया जाता है और उसे बंद लीड दृश्य में जोड़ दिया जाता है।

नोट

यदि लीड को योग्य बनाते समय कोई अवसर नहीं बनाया जाता है, तो व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो अगले चरण में आगे नहीं बढ़ता है, हालांकि लीड की स्थिति योग्य हो जाती है।

लीड को अपात्र करें

जब आप तय करते हैं कि कोई लीड अवसर में नहीं बदलेगी, तो आप उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं, और फिर भी आपकी बिक्री प्रक्रिया के लिए एक ऑडिट ट्रेल बना रहेगा। अगर लीड भविष्य में आपने संपर्क करता है, तो आप सभी डेटा को पुनः दर्ज करने की आवश्यकता के बिना किन्हीं भी अनुलग्नकों और नोट सहित, रिकॉर्ड को पुनः सक्रिय कर सकते हैं. रिकॉर्ड को हटाना किन्हीं भी अनुलग्नकों और नोट को भी निकाल देता है.

नोट

आप किसी लीड को तभी अयोग्य घोषित कर सकते हैं, जब उस लीड के साथ कोई अवसर संबद्ध न हो।

अयोग्य ठहराने के लिए, लीड चुनें और आदेश पट्टी पर, अयोग्य करें चुनें.

लीड योग्यता के साथ समस्याओं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का निवारण करें

• लीड को योग्य बनाते समय आपको मिलने वाली सामान्य त्रुटियों को हल करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए, समस्या निवारण मार्गदर्शिका देखें।
• लीड योग्यता के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए, देखें लीड प्रबंधन FAQs.

सामान्य अगले चरण

अवसर बनाएँ या संपादित करें

बिक्री प्रक्रिया के बारे में जानें, लीड से ऑर्डर तक बिक्री को बढ़ावा दें

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

लीड योग्यता अनुभव को परिभाषित करें
कोटेशन, इनवॉयस या अन्य रिकॉर्ड प्रिंट करें
Dynamics 365 Sales समस्या निवारण मार्गदर्शिका
बिक्री बढ़ाएँ Versium Predict
InsideView द्वारा संचालित बिक्री संबंधी जानकारी प्राप्त करें
लीड योग्यता समस्याओं का निवारण करें