उन्नत सेटिंग्स के अंतर्गत, टीम प्रबंधन का चयन करें.
टीम बनाएं चुनें.
नई टीम जोड़ें फलक में, निम्नलिखित विवरण दर्ज करें, और फिर जोड़ें का चयन करें.
टीम का नाम: टीम का नाम.
व्यवसाय इकाई का नाम: यह आपके संगठन का डिफ़ॉल्ट नाम होता है.
टीम विवरण: टीम किस उद्देश्य से बनाई गई है इसका विवरण दर्ज करें.
टीम व्यवस्थापक का चयन करें: उस व्यक्ति का चयन करें जो टीम का प्रशासन करेगा, जैसे कि टीम में सदस्यों को जोड़ना या टीम से सदस्यों को हटाना।
टीम में सदस्य जोड़ें
टीम प्रबंधन पृष्ठ पर, उस टीम का चयन करें जिसमें आप सदस्य जोड़ना चाहते हैं।
टीम सदस्य अनुभाग में, मौजूदा उपयोगकर्ता जोड़ें चुनें.
लुकअप रिकॉर्ड्स पैनल में, आवश्यक सदस्यों को खोजें और चुनें, और फिर जोड़ें का चयन करें।
टीम से सदस्यों को निकालें
टीम प्रबंधन पृष्ठ पर, उस टीम का चयन करें जिसके सदस्यों को आप हटाना चाहते हैं
टीम सदस्य अनुभाग में, उन सदस्यों का चयन करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं, और फिर निकालें का चयन करें.
सुरक्षा भूमिकाएँ प्रबंधित करें
जब किसी टीम को कोई भूमिका असाइन की जाती है, तो टीम के सदस्यों को उस भूमिका से जुड़े विशेषाधिकारों का सेट असाइन जाता है.
सेटिंग्स आइकन का चयन करें, और फिर उन्नत सेटिंग्स का चयन करें.
सेटिंग्स>सुरक्षा>टीम्स का चयन करें.
वह टीम चुनें जिसे आप भूमिका सौंपना चाहते हैं, और फिर कमांड बार पर, भूमिकाएँ प्रबंधित करें चुनें.
टीम भूमिकाएँ प्रबंधित करें संवाद बॉक्स में, टीम के लिए इच्छित सुरक्षा भूमिका का चयन करें, और फिर ठीक का चयन करें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.