रिकॉर्ड्स का प्रबंधन करें
होम पेज या बैठक पेज से रिकॉर्डों को एक्सेस किया जा सकता है.
- होम पेज पर, हाल के रिकॉर्ड अनुभाग पर जाएं।
- मीटिंग पृष्ठ पर, संबंध अनुभाग पर जाएँ।
आप होम पेज और मीटिंग पेज पर विवरण देख, नए रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड संपादित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप मीटिंग पृष्ठ पर संबंधित रिकॉर्ड बदल सकते हैं और संबंधित रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं .
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, Dynamics 365 Sales Professional, या Microsoft Relationship Sales अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
विवरण देखें
नोट
- कॉम्पैक्ट प्रपत्र पर आप जो फ़ील्ड देखते हैं, वे तालिका के त्वरित दृश्य फ़ॉर्म में परिभाषित होते हैं.
- हल्के दृश्य में तालिका की सभी एट्रिब्यूट शामिल नहीं होती हैं.
- यह एक लाइटवेट रूप है जिसमें त्वरित दृश्य प्रपत्र सेट क्रम पर पहले प्रपत्र में परिभाषित कोई भी विशेषता है. अधिक जानकारी: फॉर्म क्रम सेट करें
आप निम्नलिखित तरीकों से रिकॉर्ड का विवरण देख सकते हैं:
होम पेज पर
होम पेज उन रिकॉर्ड की सूची दिखाता है जिन्हें आपने हाल ही में एक्सेस किया है. इन रिकॉर्ड में अवसर, लीड्स, संपर्क, कोट, खाते और नोट्स शामिल हैं. जब आप किसी रिकॉर्ड को टैप करते हैं, तो रिकॉर्ड विवरण स्क्रीन के निचले आधे हिस्से में आंशिक रूप से प्रदर्शित होते हैं. त्वरित दृश्य के लिए ऊपर स्क्रॉल करें या हल्के फॉर्म में संपूर्ण रिकॉर्ड विवरण प्रदर्शित करने के लिए 
पर टैप करें। यह प्रपत्र संबंधित नोट्स और अनुस्मारकों सहित मूलभूत विवरण प्रदान करता है।
मीटिंग पेज पर
बैठक विवरण पृष्ठ बैठक से संबंधित संबंधित रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है. रिकॉर्ड पर टैप करें, और फिर त्वरित दृश्य के लिए ऊपर स्क्रॉल करें या हल्के फॉर्म में संपूर्ण रिकॉर्ड विवरण प्रदर्शित करने के लिए पर टैप करें। विवरण में रिकॉर्ड, संबंधित नोट्स और अनुस्मारक के बारे में बुनियादी जानकारी शामिल है।
नोट
नोट्स के बारे में अधिक जानने के लिए, नोट्स प्रबंधित करें पर जाएं।
रिकॉर्ड और गतिविधियाँ बनाएँ
Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप में रिकॉर्ड और गतिविधियाँ बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें.
स्क्रीन के नीचे नेविगेशन बार पर
टैप करें।सूची से टेबल प्रकार चुनें.
नया (तालिका) बनाएँ फ़ॉर्म में, विवरण भरें और फिर सहेजें पर टैप करें.
नोट
यह समझने के लिए कि रिकॉर्ड और गतिविधियों के त्वरित निर्माण के लिए कौन से तालिका प्रकार समर्थित हैं, त्वरित निर्माण के लिए तालिकाएँ कॉन्फ़िगर करें पर जाएँ.
रिकॉर्ड संपादित करें
Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप में रिकॉर्ड संपादित करने के लिए इन चरणों का पालन करें.
होम पेज पर रिकॉर्ड संपादित करने के लिए, रिकॉर्ड खोलें. त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के ऊपरी-दाएँ कोने में,
टैप करें. विवरण संपादित करें संपादन करना फॉर्म और टैप बचाना.विक्रय हब ऐप में रिकॉर्ड खोलने के लिए,
टैप करें।
मीटिंग पृष्ठ पर संबंधित रिकॉर्ड के बारे में मूलभूत जानकारी को त्वरित रूप से संपादित करने के लिए, रिकॉर्ड कार्ड पर
टैप करें। विवरण संपादित करें संपादन करना फॉर्म और टैप बचाना.
संपूर्ण रिकॉर्ड को संपादित करने के लिए, अवसर खोलें पर टैप करें. संपादन के लिए विक्रय हब ऐप में रिकॉर्ड खुलता है.
नोट्स और अनुस्मारक
नोट्स
नोट्स सेक्शन में प्रदर्शित नोट्स उस संबंधित रिकॉर्ड से संबंधित होते हैं जो बैठक से संबद्ध होता है. आप नोट्स जोड़, संपादित और हटा सकते हैं. अधिक जानकारी: नोट्स प्रबंधित करें
अनुस्मारक
आप बैठक से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर इनसाइट कार्ड के ज़रिए अनुस्मारक देख सकते हैं. कार्ड पर 
टैप करके, आप कार्ड को ख़ारिज और स्नूज़ करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। चयनित संबंधित रिकॉर्ड के लिए कार्ड आपके Dynamics 365 Sales संगठन से पुनर्प्राप्त किए जाते हैं.
निम्नलिखित अनुस्मारक इनसाइट्स कार्ड समर्थित हैं:
| आज नियत {activity} | ईमेल में खरीदी करने के इरादे का पता चला | समाप्ति दिनांक जल्द आ रहा है |
| प्रतिस्पर्धी ने उल्लेख किया | ईमेल खोला गया | ईमेल अनुस्मारक |
| फ़ाइल का अनुरोध किया गया | कोई समस्या मिली | मीटिंग का अनुरोध किया गया |
| छूट गई (अवसर) संवृत तिथि | छूटा हुआ ईमेल | {रिकॉर्ड प्रकार} के साथ कोई गतिविधि नहीं |
| जोखिम में अवसर (वाक्यांश डिटेक्शन) | जोखिम में अवसर (मनोभाव जाँच) | सुझाया गया हिताधिकारी |
अंतर्दृष्टि कार्ड के बारे में अधिक जानने के लिए, अंतर्दृष्टि कार्ड संदर्भ पर जाएं।