Rad s resursima klijenta
Kada dodate sredstva svojih klijenata u aplikaciji Field Service, možete pratiti opremu koja zahtijeva preglede, održavanje i popravke. Upravljanje imovinom Field Service obuhvaća koja se oprema nalazi na funkcionalnoj lokaciji i povijest servisiranja svih prošlih i sadašnjih radnih naloga za svako sredstvo.
Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi Connected Field Service, možete povezati korisničku imovinu sa senzorima koji nadziru imovinu i pokreću upozorenje Interneta stvari (IoT) kada nešto zahtijeva pozornost. Pogledajte sljedeći videozapis za vođeni pregled servisiranja imovine klijenta kao odgovor na upozorenje IoT-a.
Stvaranje sredstava klijenta
Resurse klijenata možete stvarati pojedinačno, skupno uvozom radne knjige programa Excel i automatski kada koristite proizvod radnog naloga.
Ručno stvaranje sredstava klijenta
U aplikaciji Field Service odaberite područje Usluga . U odjeljku Sredstva odaberite Imovina, a zatim odaberite Novo.
Unesite opisni naziv za imovinu klijenta. Na primjer, marka i model imovine, naziv proizvoda u katalogu proizvoda, opći naziv kao što je HVAC jedinica ili oznaka poput HVAC jedinice na drugom katu.
Po želji unesite više pojedinosti:
Kategorija: dodajte ili stvorite kategoriju koja služi kao oznaka za organiziranje resursa u grupe.
Račun: potražite i odaberite račun usluge koji će predstavljati klijenta i lokaciju imovine. Jednostavno pravilo, ako ste trebali stvoriti radni nalog za popravak sredstva klijenta, račun usluge radnog naloga i račun usluge sredstva klijenta trebaju biti isti.
Nadređeno sredstvo: Field Service podržava hijerarhijski strukture imovine. Na primjer, dio može biti sastavni dio opreme koji je sam po sebi sastavni dio većeg uređaja. Upotrijebite polje Nadređeni resurs da biste odredili izravnog nadređenog sredstva koji stvarate.
Proizvod: ako je element u korelaciji s proizvodom u katalogu proizvoda, potražite ga i odaberite.
Odaberite Spremi.
Po želji dodajte podkomponente ili podređene resurse u rešetku Podresursi .
Uvoz resursa klijenata iz programa Excel
Radna knjiga programa Excel mora sadržavati najmanje dva stupca,Ime i Račun. Stupci moraju sadržavati naziv i račun usluge sredstava koja želite uvesti. Ako uključite stupce za neobavezna svojstva kao što su proizvod i funkcionalno mjesto, vrijednosti koje unesete u radnu knjigu već moraju postojati u aplikaciji Field Service.
U aplikaciji Field Service odaberite područje Usluga . U odjeljku Sredstva odaberite Elementi.
Odaberite izbornik Više naredbi (⋮), a zatim odaberite Uvoz iz programa Excel.
Odaberite Odaberi datoteku, a zatim otvorite radnu knjigu programa Excel.
Odaberite vlasnika za uvezene zapise ako bi to trebao biti netko drugi, a ne vi.
Odaberite Dalje.
Odaberite zamjenski ključ ako je potrebno.
Ako uvezena datoteka sadrži sredstva koja već postoje u Field Serviceu, duplicirani zapisi preskaču se prema zadanim postavkama. Odaberite Dopusti duplikate ako se ti resursi trebaju dodati, a ne preskočiti.
Odaberite Pregled mapiranja da biste potvrdili da se polja sredstva podudaraju sa stupcima u radnoj knjizi programa Excel i po potrebi promijenili mapiranje.
Odaberite Završi uvoz da biste zapise stavili u red čekanja za uvoz.
Možete nastaviti raditi dok se sredstva uvoze ili odabrati Prati napredak. Odaberite Gotovo da biste potvrdili da želite napustiti stranicu, a zatim provjerite status uvoza u prikazu Moji uvozi .
Automatski stvorite sredstva klijenata od proizvoda za radne naloge
Resursi klijenata mogu se automatski stvoriti kada se proizvod doda u radni nalog i koristiti kada se posao obavlja.
U aplikaciji Field Service odaberite područje Zalihe , a zatim odaberite Inventar proizvoda.
Odaberite proizvod koji želite pretvoriti u imovinu kupca.
Usluge ne možete pretvoriti u korisničku imovinu.
Na stranici proizvoda odaberite karticu Field Service .
U odjeljku Općenito postavite Pretvori u imovinu klijenta na Da.
Odaberite Spremi.
Kada proizvod dodate u radni nalog, on stvara proizvod radnog naloga. Unesite količinu i postavite Status retka na Korišteno da biste označili da je proizvod radnog naloga potrošen tijekom rada.
Kada se status radnog naloga promijeni u Otvoreno-dovršeno ili Zatvoreno-knjiženo, sustav automatski stvara zapis imovine klijenta i povezuje ga s računom usluge koji se pojavljuje na radnom nalogu. Bez obzira na količinu na proizvodu radnog naloga, stvara se samo jedan resurs kupca. Zapis sredstva uključuje vezu s proizvodom radnog naloga koji prikazuje stvarnu količinu unesenu u radni nalog.
Savjet
Prema zadanim postavkama možete koristiti samo sredstva koja su povezana s računom usluge na radnom nalogu. Ovu opciju možete promijeniti u postavkama i dopustiti upotrebu elemenata koji su povezani s drugim računima.
Stvaranje i dodjela kategorija sredstava
Upotrijebite kategoriju imovine za grupiranje imovine korisnika. Kategorije elemenata omogućuju vam brzu primjenu predložaka svojstava na grupu elemenata.
U aplikaciji Field Service odaberite područje Postavke , a zatim odaberite Kategorije imovine.
Odaberite Novo.
Unesite naziv kategorije.
Odaberite Spremi.
Da biste dodijelili imovinu kategoriji, odaberite Povezana>imovina klijenata i dodajte novu ili postojeću imovinu. Kategoriju možete dodijeliti i prilikom stvaranja elementa.
Povezivanje korisničke imovine s uslugom Connected Field Service
Connected Field Service koristi senzore povezane s imovinom korisnika za automatsko pokretanje upozorenja na temelju podataka IoT-a.
U Connected Field Serviceu uređaji predstavljaju senzore koji su povezani s internetom. Uređaje možete povezati s korisničkim resursima u odnosu jedan-na-više, što znači da jedan resurs može imati mnogo povezanih uređaja. Na primjer, jedna imovina kao što je HVAC jedinica može imati više senzora uređaja kao što su termometar i higrometar koji šalju podatke u Connected Field Service.
Da biste uspostavili IoT odnos s uređajem, idite na Povezivanje sa sredstvom.
IoT upozorenja s određenog senzora također označavaju povezanu imovinu korisnika. Ako je radni nalog stvoren iz upozorenja, on sadrži i upozorenje i sredstvo.
Kada pregledavate imovinu klijenta, odaberite Provjeri postavljanje IoT-a da biste dobili informacije o IoT konfiguraciji resursa, kao što je je li IoT implementiran ili postoje li dostupni uređaji.