Stvaranje prava za radne naloge

Prava za radne naloge omogućuju organizacijama za upravljanje terenskom uslugom dinamičnu primjenu cjenika i popusta na proizvode i usluge na radnim nalozima na temelju atributa radnih naloga i faktora raspona datuma. Saznajte više: Pregled prava za radne naloge.

Prava se mogu primijeniti na radne naloge na temelju:

• računa za naplatu
• računa usluge
• specifičnih proizvoda i usluga
• specifičnih sredstava klijenata
• kategorija sredstava klijenta
• Vrste incidenta

Ovaj članak sadrži dva scenarija za prava za radne naloge:

• Scenarij 1: Tvrtka ili ustanova želi ponuditi kupcu 10% popusta na dvije godine na sve proizvode i usluge radnih naloga na temelju unaprijed postavljenog cjenika.

• Scenarij 2: Tvrtka ili ustanova želi klijentu ponuditi besplatne proizvode i usluge radnog naloga na dvije godine za radne naloge koji se odnose na imovinu klijenta određene kategorije.

Preduvjeti

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Preporučeno: Poznavanje cjenika sustava Dynamics 365

1. scenarij: prava za cjenik i popust

U ovom scenariju tvrtka ili ustanova želi ponuditi kupcu popust od 10% tijekom dvije godine na sve proizvode i usluge radnog naloga na temelju unaprijed postavljenog cjenika.

Napomena

Za drugačiji scenarij u kojem želite primijeniti 10% popusta na proizvode i 20% popusta na usluge, stvorite dva prava.

Izrada cjenika i dodavanje proizvoda

Za ovaj scenarij morate imati cjenik s povezanim proizvodima.

1. Napravite cjenik.

2. Dodajte proizvode i usluge kao stavke cjenika s povezanim cijenama.

   Savjet

   Vrsta proizvoda Field Service u zapisu proizvoda ili usluge označava je li proizvod zaliha ili proizvod koji nije na zalihama ili je to usluga.

Stvaranje prava

1. U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Postavke . U odjeljku Isporuka usluge odaberite Prava.

2. Odaberite Novo.

3. Unesite sljedeće podatke:

   • Naziv: unesite jedinstveni naziv.

   • Primarni korisnik: Odaberite račun za ovo pravo. Ako je odabrani račun kasnije naveden kao račun za naplatu radnog naloga, tada to pravo može ispunjavati uvjete. Pravo se može odnositi samo na jednog kupca. Međutim, račun za naplatu može biti povezan s više računa usluge. Dakle, radni nalozi za više lokacija mogu imati prava primijenjena na sve sve dok je račun za naplatu isti.

   • Datum početka/završetka: Odaberite datumski raspon tijekom kojeg vrijedi ovo pravo. Ako se unutar tog raspona stvori valjani radni nalog, primjenjuje se pravo.

   • Vrsta entiteta: Odaberite Radni nalog.

   • Vrsta dodjele: Odaberite % popusta i cjenik.

   • Primjenjuje se na: Odaberite proizvode i usluge radnog naloga za ovaj scenarij. Prava se također mogu primijeniti samo na proizvode ili samo na usluge.

   • Cjenik za primjenu: Odaberite cjenik koji želite primijeniti na proizvod i uslugu radnog naloga kada se primijeni pravo.

   • % popusta: Unesite postotak za popust na cijenu proizvoda ili usluge radnog naloga. Ako se primjenjuje Cjenik, a proizvod ili usluga je dio cjenika, ta vrijednost snižava cijenu cjenika. Ako nije dio cjenika, ova vrijednost snižava katalošku cijenu u zapisu proizvoda.

   • Određivanje prioriteta prava: U slučajevima kada se više prava primjenjuje na jedan proizvod ili uslugu radnog naloga, unesite broj koji predstavlja prioritet ovog prava. Unos "1" predstavlja najviši prioritet.

   Napomena

   Ako dodate proizvode ili usluge u pravo na podrešetki Proizvodi , pravo se primjenjuje kada se proizvod ili usluga podudara s proizvodom ili uslugom radnog naloga.

4. Odaberite Spremi, a zatim Aktivirajte pravo.

   

Stvaranje radnog naloga i dodavanje proizvoda i usluga radnog naloga

Da biste koristili pravo, stvorite radni nalog.

1. Izradite radni nalog. Da biste pokrenuli pravo, provjerite je li račun za naplatu isti kao i primarni korisnik prava. Odaberite Spremi.

2. Odaberite karticu Proizvodi i usluge i stvorite zapis o proizvodu ili usluzi. Otvorite zapis o proizvodu ili usluzi.

3. Odaberite karticu Ostalo . Automatski se bira pravo koje zamjenjuje cjenik na radnom nalogu s cjenikom na pravu. U slučaju višestrukih prava, odabire se zadano pravo.

   

Kada se status retka proizvoda radnog naloga promijeni iz Procijenjeno u Korišteno, primjenjuje se postotak popusta i mijenja Procijenjeni ukupni iznos.

2. scenarij: Prava za besplatne proizvode i usluge za kategoriju sredstava

U drugom scnariju organizacija želi klijentu ponuditi besplatne porizvode i usluge na radnom nalogu na dvije godine za radne naloge koji su povezani sa sredstvima klijenta specifične kategorije. Ovaj scenarij koristi aplikaciju za pravo.

Stvaranje prava za 2. scenarij

1. Stvorite pravo s% popusta postavljenim na 100% kako bi proizvodi i usluge radnog naloga bili besplatni kada se pravo primijeni.

   

2. U odjeljku Zahtjevi za pravo odaberite okomitu tri točku ⋮ , a zatim Nova prijava prava.

   Napomena

   Primjene prava funkcioniraju uz vrijednost za primarnog klijenta, a ne kao njegova zamjena. Na primjer, ako se račun usluge aplikacije za pravo podudara s računom usluge radnog naloga, ali račun za naplatu ne odgovara primarnom klijentu, tada se pravo ne primjenjuje.

   U sljedećem primjeru, ako je proizvod ili usluga radnog naloga povezana sa imovinom kupca, a imovina kupca pripada kategoriji imovine "Grijanje, ventilacija i klimatizacija", tada je pravo primjenjivo.

   

3. Spremite i aktivirajte pravo.

Stvaranje imovine klijenta

Stvorite resurs klijenta s kategorijom "Grijanje, ventilacija i klimatizacija" kako bi odgovarao kategoriji u zahtjevu za pravo.

Stvaranje radnog naloga za servisiranje imovine klijenta

1. Stvorite radni nalog koji odgovara pravu za drugi scenarij. Na kartici Općenito , račun za naplatu na radnom nalogu podudara se s primarnim klijentom na pravu. Odabrana vrsta incidenta navodi sredstvo koje pripada kategoriji "Grijanje, ventilacija i klimatizacija".

   

2. Otvorite proizvod na radnom nalogu i odaberite karticu Ostalo . Ispravno pravo primjenjuje se na proizvode radnog naloga.

   

3. Odaberite karticu Podaci o procjeni . Primjenjuje se popust od 100%, čineći proizvode radnog naloga besplatnima. Ako su usluge uključene u pravo, na njih se primjenjuje isti popust.