Postavljanje ugovora za automatsko generiranje radnih naloga i faktura

Ugovori aplikacije Field Service omogućuju tvrtkama ili ustanovama da automatski generiraju radne naloge i fakture s unaprijed definiranim pojedinostima, učestalošću i rasponima datuma. Ugovori se najčešće koriste za rasporede održavanja u kojima tvrtka ili ustanova mora obavljati dnevne, tjedne ili mjesečne preglede opreme.

Evo nekoliko različitih načina na koje se ugovori mogu konfigurirati i upotrebljavati. Ugovor generira:

• Dnevne radne naloge za preglede koje dispečeri raspoređuju putem ploče s rasporedom ili pomoćnika za raspored.
• Mjesečni radni nalozi za održavanje koje automatski zakazuje Resource Scheduling Optimization.
• Tjedne radne naloge u kojima ugovor svaki put dodjeljuje isti resurs u definirano vrijeme početka.
• Pojedinačni radni nalog svakog mjeseca za pregled većeg broja sredstava klijenta na lokaciji klijenta.
• Višestruke radne naloge svake godine za pregled većeg broja imovine klijenta na lokaciji klijenta.
• Tromjesečne račune za naplatu klijentima unaprijed definiranih proizvoda i usluga.

Za upotrebu ugovora morate:

1. Stvorite ugovor. Odredite pojedinosti visoke razine kao što su klijent, raspon datuma i cjenik.
2. Izradite postavu rezervacije ugovora u kojoj ćete definirati koliko često treba kreirati radne naloge za ugovor, zajedno s osnovnim pojedinostima o eventualnim radnim nalozima kao što je Vrsta radnog naloga.
3. Dodajte incidente ugovora,Proizvode , Usluge i Zadatke usluge koji definiraju određene detalje posla koji treba izvršiti kao dio svakog generiranog radnog naloga.
4. Aktivirajte ugovor i datumi rezervacije ugovora kreirat će se zajedno s radnim nalozima kako se datumi budu približavali.

Proći ćemo kroz dva scenarija kako bismo pokazali kako ugovori mogu stvarati radne naloge i fakture.

Preduvjeti

• Podaci koji se odnose na radni nalog, kao što su računi, vrste događaja, proizvodi, usluge i zadaci usluga konfigurirani u vašem sustavu.

• Razmislite o navođenju prefiksa sporazuma i početnog broja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke sporazuma.

• Imenovani vlasnici ugovora, postava rezervacija ugovora i postava faktura za ugovor trebaju dozvole za kreiranje faktura, detalja o fakturi, radnih naloga, incidenata s radnim nalozima, proizvoda radnog naloga, usluga radnog naloga, zadataka servisa radnog naloga, zahtjeva resursa i rezervacija.

Scenarij 1: Automatsko generiranje radnih naloga za održavanje imovine

Tijekom naredne 2 godine tvrtka ili ustanova mora obavljati mjesečno održavanje na dijelovima opreme koju su postavili na lokaciji klijenta. Žele koristiti Dynamics 365 Field Service za automatsko generiranje poslova održavanja sredinom svakog mjeseca, uz određenu fleksibilnost. Žele da dispečeri raspoređuju mjesečne poslove održavanja najboljim i najprikladnijim terenskim tehničarima i ispostavljaju fakture klijentu za obavljene radove po dogovorenoj cijeni.

Za konfiguriranje ovog scenarija koristit ćemo ugovore, zajedno s imovinom korisnika, vrstama incidenata i cjenicima.

1. korak: Stvaranje ugovora

Na glavnom izborniku idite na Field Services>Agreements>+New.

Unesite svoje podatke. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič.

• Račun servisa i račun naplate: Račun servisa određuje gdje će se izvršiti radni nalozi za ugovor, dok račun za naplatu definira kome će faktura biti poslana. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje računa i upravljanje njima.

• Stanje sustava: Određuje izvršava li se ugovor trenutno. Postavite na Procjena prilikom izrade novog ugovora i dodavanja detalja. Kasnije ćemo postaviti na Aktivno kada budemo spremni za početak izvršavanja radnih naloga i slanja faktura.

• Datumi početka i završetka: Definira trajanje ugovora.

• Cjenik: Određuje cijenu svih proizvoda i usluga povezanih sa ugovorom i kontrolira cjenik popunjen radnim nalozima i fakturama generiranim ovim ugovorom. U cjenik ugovora dodajte sve proizvode i usluge koje će se upotrebljavati za vrijeme trajanja ugovora. Sporazumi obično sadrže dogovorenu cijenu robe i usluga koja se odražava u potpuno novom cjeniku. Cjenik na dobivenim radnim nalozima i fakturama može se po potrebi ažurirati ručno.

Na kartici Ostalo možete unijeti više detalja, kao što su radni nalozi koji proizlaze iz uslužnog područja , a treba generirati i generirati vrijeme generiranja zapisa, koje određuje doba dana radne naloge, fakture i druge zapise povezane s ovim ugovorom. Ova je definicija važna jer neke organizacije ne žele da se sporazumi kreiraju radni nalozi usred radnog dana. Ako vrijednost nije postavljena, zadana je vrijednost u postavkama servisapolja.

Konačno, Spremi.

2. korak: Postavljanje ponavljanja za rezervaciju

Nakon što se ugovor stvori, odredite koliko je često potrebno generirati radne naloge.

U odjeljku Postavke rezervacije odaberite +Dodaj zapis o postavi rezervacije.

Unesite svoje informacije za stvaranje rasporeda ugovora. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič.

• Naziv: Unesite naziv rasporeda ugovora. Na primjer, to može biti "Mjesečno održavanje". Imenovanje je važno jer ugovor može imati višestruka ponavljanja rezervacija. Primjerice, uslužna tvrtka ili ustanova može obavljati tjedno i mjesečno održavanje kao dio istog ugovora.

Postavke radnog naloga

• Automatsko generiranje radnog naloga: Postavite na Da da bi ovaj ugovor automatski generirao radne naloge. Sustav će generirati radne naloge po potrebi. Generirani radni nalozi pojavit će se u aktivnom prikazu radnog naloga sa statusom Otvoreno-neplanirano. Ako je postavljeno na Ne, morate ručno generirati radni nalog za svaki datum rasporeda, kao što ćemo istražiti kasnije u ovom članku.

• Generiranje radnih naloga dan unaprijed: Određuje koliko će dana prije očekivanog datuma servisa generirati radni nalog. Ako odaberete veliki broj dana unaprijed, možda imate velik broj neizvršenih radnih naloga, ali ako odaberete premalo dana unaprijed, možda nećete imati vremena za pripremu. Ako se na razini ugovora ne unese vrijednost, na kartici>Postavke postavke servisa polja Kartica Generiraj >radni nalog X dana unaprijed postoji postavka za cijelo okruženje. Ako to polje također nema vrijednost, radni će se nalozi generirati sedam dana prije datuma rezervacije unesenog u ugovor kao vrijeme generiranja zapisa.

Vrsta radnog naloga,Prioritet,Sažetak radnog naloga i Ovdje unesena lokacija rada prenose se na nastale radne naloge.

Postavke rezervacije

• Automatsko generiranje rezervacije: Postavite na Da da biste generirali radne naloge iz sistemske knjige (bez obzira na automatski generirane ili ručno generirane). Ako je postavljeno na Da, morate navesti preferirani resurs i preferirano vrijeme početka rezervacije. Ako je postavljeno na Ne, generirani radni nalozi moraju se zakazati uobičajenim postupkom zakazivanja: ručno, s pomoćnikom za raspored ili s Resource Scheduling Optimization.

Napomena

Sporazumi će stvoriti rezervacije u skladu s ponavljanjem bez razmatranja bilo kakvih drugih čimbenika, uključujući ako je resurs aktivan, njihovo radno vrijeme itd.

• Polja Fleksibilnost rezervacije prije rezervacije i Fleksibilnost rezervacija nakon rezervacije određuju koliko dana prije i nakon predviđenog datuma rasporeda radni nalog smije biti zakazan. Oni će popuniti polja Prozor datuma Početak i Datum Završi prozor na generiranim radnim nalozima kako bi pomogli pomoćniku za raspored. Primjerice, ako svakog 8. dana u mjesecu planirate obaviti mjesečno održavanje, a fleksibilnost prije i nakon rezervacije postavite na sedam dana, radni se nalozi tada mogu rasporediti između 1. i 15. u mjesecu.

• Kraj početnogi vremenskog prozora vremenskog prozora može se odrediti za kreiranje vremenskog prozora za generirane radne naloge, a uzet će ga u obzir pomoćnik za raspored. (Primjer: Radni nalog potrebno je rasporediti između 8:00 i 12:00).

Ponavljanje rezervacije

Definirajte uzorak za kreiranje radnih naloga na temelju sporazuma.

1. Na traci naredbi pri vrhu odaberite Ponavljanje rezervacije.

   

2. Navedite uzorak ponavljanja. Na primjer, svaki tjedan, svaki prvi ponedjeljak u mjesecu ili svaki drugi petak.

   

3. Postavite raspon ponavljanja. Definirajte datum početka i odaberite Ponašanje datuma završetka.

   • Nema datuma završetka: Radni nalozi generiraju se do datuma završetka ugovora.
   • Završi: Prekini generiranje radnog naloga nakon datuma završetka ponavljanja.
   • Završi nakon # ponavljanja: Radni nalog generira se dok se ne dostigne navedeni broj ponavljanja.

4. Možete definirati i prilagođene datume za generiranje radnih naloga koje treba izvršiti uz ponavljanje ako uzorak ne odražava vaše poslovne potrebe. Na primjer, za obavljanje usluge na različite praznike tijekom cijele godine. Radni nalozi s prilagođenim datumom neće se generirati ako nije navedeno ponavljanje.

5. Odaberite Spremi.

Napomena

Jedan ugovor može imati različita postavljanja rezervacije. Na primjer, možete izraditi postavku rezervacije za tjedne posjete koja kreira radne naloge svaki tjedan i postavljanje rezervacija za mjesečne posjete s različitim rezervacijama.

Vidi također: Ponavljanja rezervacija uvoza.

3. korak: Dodavanje pojedinosti o radu u ugovor

Nakon postavljanja Ugovora o definiranju detalja na visokoj razini i postavljanja rezervacije ugovora za definiranje ponavljanja, sljedeći korak je definiranje posla koji treba obaviti.

To se određivanje postiže dodavanjem vrste događaja, proizvoda, usluga i uslužnih zadataka ugovoru.

Iz postave rezervacije ugovora odaberite +Dodaj ugovor Rezervacija zapis incidenta. Pomoću opisa alata kao vodiča navedite detalje incidenta, a zatim odaberite Spremi i zatvori.

Dok dodajete incidente u ugovor, povezani proizvodi, usluge, zadaci usluga i karakteristike dodaju se ugovoru, a zatim radnim nalozima kako se generiraju. Pogledajte napomenu o mogućnosti „Kopiranje stavki događaja u ugovor” u razmatranjima konfiguracije na kraju ovog članka.

Ako ne želite koristiti vrste incidenata, možete dodati proizvode, usluge i zadatke usluge izravno u ugovor.

Sredstva klijenata s ugovorima

Ako želite upotrijebiti ugovore za održavanje sredstava klijenta, upotrijebite događaje ugovora.

Navođenjem sredstva klijenta u događaju ugovora, možete definirati ponavljajuće radove koji bi se trebali obavljati na određenoj opremi i graditi povijest usluge. Također možete dodati više vrsta događaja u postavljanje rezervacije ugovora, a svako sa sredstvom klijenta.

Upotrebom primjera dvaju događaja za mjesečno održavanje, tvrtke ili ustanove mogu:

1. Izvršiti dvije različite vrste postupaka održavanja (vrste događaja) na istom sredstvu klijenta.
2. Izvršiti isti postupak održavanja (vrsta događaja) na dva različita sredstva klijenta, sve dok su oba sredstva na istoj lokaciji koja je definirana u računu usluge.

4. korak: Aktiviranje ugovora i prikaz radnih naloga

Konačno, nakon definiranja detalja, ponavljanja i rada na visokoj razini, posljednji korak je Aktiviranje ugovora za početak generiranja povezanih zapisa kao što su datumi održavanja i radni nalozi. To se obično radi nakon pregleda voditelja i prihvaćanja klijenta. Da biste statusu sporazuma dodali više detalja, razmislite o korištenju vrijednosti podstatusa sporazuma. Mogu se stvoriti i podstatusi prilagođenih ugovora.

Iz sporazuma polje Status sustava postavite na Aktivno. To pokreće stvaranje datuma rezervacije, koji predstavljaju datume usluge koju bi trebalo izvršiti.

Kako se vrijeme približava datumima rezervacije, radni nalozi generirat će se na temelju polja Generiraj radne naloge danima unaprijed . Datum rezervacije tada će imati status Obrađeno, zajedno s pretraživanjem generiranog radnog naloga.

Također imate mogućnost ručnog generiranja radnih naloga za svaki datum rezervacije. To se primjenjuje ako automatski generirate radne naloge postavite na Ne ili za jedinstvene poslovne slučajeve u kojima morate generirati radni nalog prije nego što je definirano.

Ako ste odlučili imati ugovor Auto Generate Bookings, radni nalozi bit će zakazani na željeni resurs kada se generiraju radni nalozi.

5. korak: Izvršavanje radnih naloga ugovora

Kako se generiraju radni nalozi, oni će se pojaviti među ostalim radnim nalozima u prikazu Aktivni radni nalozi .

Generirani radni nalozi sadržavat će sve pojedinosti navedene u ugovoru, kao što su cjenik, vrsta radnog naloga, vrste događaja, sredstva klijenta i tako dalje.

Napomena

Iako ugovor sadrži okvir za generiranje radnih naloga, pojedinosti se još uvijek mogu urediti na razini radnog naloga. Primjerice, iako se radni nalog može generirati iz ugovora, ako je potrebno, više proizvoda i usluga može se dodati radnom nalogu, a mogu se promijeniti i ostale pojedinosti, kao što su cjenik i vrsta radnog naloga, pod uvjetom da imate odgovarajuće dozvole.

Pregled ugovora također će biti zabilježen u odjeljku Postavke .

Nakon odabira gumba Knjiga radnog naloga i pokretanja pomoćnika za raspored, parametri Početak pretraživanja i Vrijeme završetka pretraživanja odražavat će datum rezervacije.

Nakon što terenski tehničar izvrši radni nalog ugovora, pa isti zatvori voditelj, stvara se faktura za obavljene radove kao dio uobičajenog postupka fakturiranja radnog naloga. To vrijedi kako za radni nalog koji je dio ugovora, tako i za onaj koji to nije. Dodatne informacije potražite u članku o životnom ciklusu i statusima radnog naloga.

2. scenarij: Automatsko generiranje faktura

Fakture ugovora upotrebljavaju se za automatsko generiranje faktura za proizvode i usluge. Fakture se generiraju s definiranim ponavljanjem i svaki put sadrže iste proizvode, po istoj cijeni. Fakture se generiraju i naplaćuju bez obzira na to izvršavaju li se neki radni nalozi ili ne. Sličan je model načinu na koji možete platiti mjesečni račun za mobitel bez obzira na broj telefonskih poziva ili poruka koje šaljete.

Konfigurirajmo scenarij u kojem klijent plaća tvrtki ili ustanovi za terensku uslugu kvartalni iznos za plan usluga.

1. korak: Stvaranje ugovora ili odabir postojećeg

Fakturu ugovora možete dodati postojećem ugovoru ili je možete dodati novom ugovoru. Možete imati ugovor sa samo jednom fakturom ugovora i bez plana održavanja, ali i više faktura za jedan ugovor.

U našem primjeru dodat ćemo tromjesečne fakture ugovoru koji smo stvorili.

Iz sporazuma idite na Postava>fakture Dodaj novu postavu fakture po ugovoru.

2. korak: Postavljanje ponavljanja fakture i proizvoda

U odjeljku proizvodi za fakturu dodajte proizvode koje želite redovito naplaćivati kupcu. Cijena proizvoda na fakturi bit će izvedena iz cjenika na ugovoru.

Napomena

Proizvodi na fakturi mogu biti samo proizvodi u kojima je Vrsta proizvoda za servisiranje polja postavljena na Zalihe ili Ne-zalihe. Vrste proizvoda usluge ne mogu se dodati.

Zatim definirajte učestalost generiranja faktura odabirom mogućnosti Ponavljanje fakture pri vrhu.

Odaberite Spremi da biste primijenili promjene.

3. korak: Aktiviranje ponavljanja fakture i prikaz faktura

Budući da je ovaj ugovor već aktivan, datumi fakture generirat će se nakon kraćeg vremena, ali ne odmah. Ako ste novom ugovoru dodali postavu fakture ugovora ili postojećem koji ima status procjene, morat ćete aktivirati ugovor.

Čim ugovor postane aktivan, nakon kraćeg vremena generirat će se datumi fakture ugovora.

Nije moguće ručno generirati fakture ugovora kao što to možete pomoću radnih naloga za dogovor.

Napomena

Faktura će se generirati unaprijed ovisno o tome što ste postavili za X u polju Generiraj fakture za ugovor X dana unaprijed u postavkama terenskog servisau odjeljku Ugovor . To znači da se datum dospijeća fakture postavlja na temelju postavljanja ponavljanja fakture, ali će se stvoriti X dana unaprijed. Ako se ne unese vrijednost za generiranje faktura sporazuma X dana unaprijed, sustav će generirati fakturu na dan datuma fakturiranja u polju Vrijeme generiranja zapisa na ugovoru, a zatim u postavkama Field Service.

Važni čimbenici kod konfiguracije

U postavkama servisa polja postoje važne zadane postavke koje možete postaviti za sporazume koji administratorima pomažu u kontroli načina na koji sustav stvara ugovore. Datumi rezervacije ugovora pomažu organizacijama u planiranju održavanja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke sporazuma.

Napomena

Neka ažuriranja ugovora ili njihovih podzapisa (postave rezervacija ugovora, datumi rezervacije ugovora, postave faktura za ugovor i datumi faktura za ugovor) mogu pokrenuti asinkrone pozadinske procese. Ažuriranja u brzom slijedu koja pokreću te procese unutar istog sporazuma uzrokovat će da sustav trenutno blokira naknadna ažuriranja dok se procesi ne završe. Namjera sustava je da zaštiti integritet podataka svakog sporazuma. Pričekajte dok se procesi ne dovrše i pokušajte ponovno ili pokušajte ponovno ažurirati dok ne uspije.

Primjeri ažuriranja koja mogu pokrenuti asinkrone pozadinske procese:

• Ažuriranje ponavljanja postave rezervacije ugovora ili postave računa za ugovor.
• Ažuriranje datuma ugovora, datuma rezervacije ili datuma fakture za ugovor.
• Izmjena statusa ugovora.

Ti postupci i njihov potencijal da blokiraju naknadna, brza ažuriranja specifični su za sporazum na temelju kojeg su pokrenuti. To neće utjecati na ažuriranja drugih ugovora ili njihovih podzapisa.

Više događaja u odnosu na više ponavljanja

Kako se rad na sporazumu povećava, morat ćete odlučiti želite li dodati više incidenata sa sporazumom jednom ponavljanju ili dodati više ponavljanja, od kojih svako ima jedan ili više incidenata. Pri tome morate imati na umu nekoliko stvari:

• Tko će izvršiti radne naloge?: Jedno ponavljanje kreirat će jedan radni nalog, dok će višestruka ponavljanja kreirati više radnih naloga, a radne naloge izvršava jedna osoba. Ako predviđate da posao ugovora dovrši jedna osoba, tada će možda biti bolje upotrijebiti jedno ponavljanje. Jedno zaobilazno rješenje je korištenje vrsta incidenata s predlošcima grupa zahtjeva koji pomažu u zakazivanju pojedinačnih radnih naloga na više resursa.

• Putovanja: ako višestruka ponavljanja kreiraju više radnih naloga, to može stvoriti više putovanja i više putovanja.

• Kako pratite imovinu?: Neke organizacije više vole da se svaki radni nalog odnosi na jednu imovinu kupca. Na taj način znaju kako je vrijeme provedeno u izvršenju radnog naloga povezano s vremenom utrošenim na servisiranje sredstva, što pomaže pri izvješćivanju. Ako je tako, možete odabrati višestruka ponavljanja, od kojih svaki kreira jedan radni nalog s jednim incidentom povezanim s jednim sredstvom.

Automatsko zakazivanje radnih naloga za ugovor pomoću Resource Scheduling Optimization

Optimizacija zakazivanja resursa automatski zakazuje radne naloge da bi optimizirala radno vrijeme i vrijeme putovanja. Ovo uključuje radne naloge dobivene iz ugovora. Ako vas zanima korištenje Resource Scheduling Optimization za planiranje radnih naloga za ugovor, evo tri mogućnosti:

1. Neka ugovor automatski generira radne naloge i osigurajte da opseg preuzme Resource Scheduling Optimization generirani radni nalog.
2. Neka ugovor automatski generira i rezervira radne naloge i osigurajte da je omogućen željeni resurs koji Resource Scheduling Optimization je predviđen i da se status rezervacije povezane rezervacije može optimizirati. Možete upotrijebiti mogućnosti za zaključavanje rasporeda na rezervaciji kako biste osigurali da rezervacija ugovora ostane planirana za taj resurs, vremensko razdoblje ili oboje.
3. Stvorite određeni Resource Scheduling Optimization raspored i opseg koji uzima u obzir samo radne naloge generirane iz sporazuma. To vam omogućuje postavljanje određenih ritmova i prioriteta kada se optimiziraju rezervacije radnih naloga ugovora.

Upotreba faktura i prava s ugovorima

Kad odlučite koristiti fakture ugovora, možete stvoriti novi ugovor za generiranje faktura ili dodati fakture postojećem ugovoru o usluzi. Ako se fakture ugovora odnose na planirano održavanje, tada preporučujemo da radni nalozi i računi generirani ugovorom budu dio istog ugovora.

Čak i ako imate ugovor o generiranju faktura, radni nalozi za sporazum i dalje će kreirati fakture po dovršetku i statusu Zatvori proknjiženo . Ako samo fakture ugovora predstavljaju ono što treba naplatiti klijentu, morat ćete stvoriti postupak za zanemarivanje ili otklanjanje faktura radnog naloga. Ovo bi moglo biti jednostavno poput deaktivacije tih računa ili korištenja cjenika i prava kako bi se osiguralo da međuzbroj i faktura radnog naloga budu $0.

Prava se primjenjuju na cijene iz radnog naloga zasnovane na više čimbenika kao što su račun usluge, vrsta događaja i kategorije sredstava klijenta. Uobičajena je praksa stvaranja posebnih vrsta događaja, koji naglašavaju prilagođeni rad, za posebne klijente; jedna je mogućnost primjene prava kada se radnom nalogu doda vrsta prilagođenog događaja ugovora koja proizvode i usluge $0 snižava 100 %.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Prava na radne naloge u Dynamics 365 Field Service.

Uvoz ponavljanja rezervacija

Moguće je uvesti obrazac ponavljanja rezervacije za postavke rezervacije ugovora (ABS) ili postavljanje faktura ugovora (AIS).

• Dijalog ponavljanja, kada se spremi, popunjava polje u ABS ili AIS zapisima.
• Polje se zove Postavke ponavljanja i po zadanom se ne prikazuje na obrascu.
• Da biste uvezli ponavljanje s jednim ili više ABS ili AIS zapisa putem CSV-a, samo nabavite reprezentativni niz od ABS-a ili AIS-a koji je postavljen slično onome kako želite konfigurirati uvezene zapise.
• Pomoću tog niza vidjet ćete da postoje neke vrijednosti koje utječu na to kako se zapis ponaša i koje se mogu raščlaniti iz tog niza, poput datuma početka i završetka, svakog mjeseca itd.
• Upotrijebite ove uzorke niza kako biste u proračunsku tablicu zapisali zapise o rezervaciji ugovora i zapise postavki faktura i upotrijebili ih za uvoz potpuno konfiguriranih zapisa.

Na primjer, pogledajte ponavljanje na sljedećoj snimci zaslona, kao i srodni XML u nastavku.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Dodatne napomene

• Možete uređivati aktivne ugovore; izmjene se odmah prihvaćaju i nakon kraćeg vremena ažuriraju ugovor.

• Uređivanjem ponavljanja rezervacije aktivnog ugovora asinkrono će se ažurirat datumi rezervacija.

• Možete kopirati postojeće ugovore i odabrati koje parametre želite primijeniti na dobivenu kopiju.

• Kada promijenite vlasnika ugovora, promijenite status ugovora u skicu/procjenu i spremite promjene. Pričekajte pet minuta da biste omogućili pokretanje svih asinkronih procesa, a zatim ponovno postavite status sporazuma na aktivno da bi se tijekovi rada odvijali pravim redoslijedom.

• Ako je automatski generiranje radnog naloga postavljeno na Ne , ali je automatsko generiranje rezervacije postavljeno na Da, rezervacija će se automatski izraditi kada se radni nalog ručno generira od datuma rezervacije.

• Namjera je da se ugovor izvrši na jednom mjestu koje predstavlja račun usluge. Rad na više lokacija trebao bi biti konfiguriran s više ugovora.

• U scenarijima u kojima želite upotrijebiti ugovore isključivo za generiranje fakture, a ne za generiranje radnih naloga, razmislite o upotrebi entiteta ponude kao dijela rješenja Field Service koji ima slične mogućnosti.

• Ugovori funkcioniraju bez problema uz postupak Potencijalni klijent > Prilika> Ponuda > Narudžba u aplikaciji Dynamics 365 Sales. To se postiže na sljedeći način:

  • Kategoriziranje potencijalnog klijenta kao onog za uslužno održavanje
  • Dodavanje redaka prilika s redcima utemeljenim na usluzi
  • Izrada redaka ponuda kao redaka utemeljenih na usluzi i dodavanje postavke rezervacije ponude

• Prilikom postavljanja ugovora za automatsko generiranje radnih naloga ograničite broj podređenih zapisa radnog naloga - proizvoda radnog naloga, usluga, zadataka usluga, zadataka usluga, vrsta incidenata itd. Veće količine zapisa, sinkroni prilagođeni dodaci ili prilagođeni procesi mogu uzrokovati prekoračenje vremena, što rezultira time da se preostali podređeni zapisi ne generiraju.

• Polje Kopiraj stavke incidenta u sporazum tijekom postavljanja vrste incidenta važno je iz dva razloga:

1. Događaj koji želite dodati ugovoru može biti malo drugačiji od događaja koji biste dodali jednom radnom nalogu koji nije dio ugovora. Primjerice, obično bi za događaj bila potrebna usluga u trajanju od jednog sata, ali u ugovoru ste s klijentom ispregovarali uslugu u trajanju od dva sata. Umjesto da morate stvoriti drugu vrstu incidenta samo za ovaj ugovor, možete postaviti Kopiraj stavke incidenta na Sporazum na Ne, dodati incident ugovoru, a zatim ručno dodati određene zadatke usluge, proizvod, usluge itd. Na ovaj način možete upotrijebiti istu vrstu događaja koja pomaže u naknadnom izvješćivanju. Postavite ovu mogućnost na Da i stavke incidenta bit će dodane ugovoru i odatle možete prihvatiti te stavke ili napraviti male varijacije.

Ako je postavljeno na Da, stvorit će se stavke sporazuma.

Ako je postavljeno na Ne, neće.

1. Ugovorima se mogu dodati događaji za ponavljajući posao. To znači da će ugovori generirati radne naloge s priloženim unaprijed definiranim događajima iz radnog naloga. Međutim, kao što je spomenuto ranije u ovom članku, događaji se mogu uređivati kako se obrade i postupci mijenjaju. Ali ugovori mogu trajati više mjeseci, pa čak i godina te se postavlja pitanje bi li se u trenutku sklapanja ugovora trebala upotrijebiti izvorna vrsta događaja ili bi se trebale upotrebljavati njegove najnovije izmjene? Posljedica ovoga moglo bi biti izvršenje drugačijeg posla od onoga koji je prvotno bio predviđen ugovorom. Postavite na Da ako bi incident trebao ostati isti tijekom cijelog životnog vijeka sporazuma kopiranjem pojedinosti o incidentu na ugovor u vrijeme aktivacije ugovora. Postavite na Ne ako bi radni nalozi generirani ugovorom trebali zgrabiti najnovije detalje o vrsti incidenta kada se radni nalozi generiraju iz ugovora, što je općenito kontinuirano, ovisno o polju Generiraj radne naloge X Dane unaprijed u postavi rezervacije ugovora.

2. Stavke se kopiraju u ugovor kada se dodaju ugovoru, čak i ako ugovor ima status procjene.

Sljedeći koraci

• Stvaranje predložaka radnih naloga s vrstama incidenata
• Kreiranje korisničkih računa i upravljanje njima