Upravljanje računima i kontaktima

U sustavu Dynamics 365 Sales koristite račune za pohranu podataka o tvrtkama s kojima poslujete. Koristite kontakte za pohranu podataka o osobama s kojima radite u tim tvrtkama. Računu možete dodati više kontakata, ali s kontaktom možete povezati samo jedan račun. Račune i kontakte možete izraditi ručno ili ih uvesti iz tabličnog dokumenta ili drugih podržanih datoteka.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Rad s računima

• Napravite račun
• Dodavanje kontakata na račun
• Prikaz prilika povezanih s računom
• Prikaz faktura povezanih s računom
• Deaktiviranje računa
• Prikaz analitike odnosa i KPI-jeva za račun

Stvaranje računa

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Računi.

2. Na naredbenoj traci odaberite Novo.

3. Na kartici Sažetak unesite podatke koje imate o tvrtki. Potreban je samo naziv računa. Svi ostali detalji nisu obavezni.

4. Po želji,dodajte kontakte na račun.

5. Odaberite Spremi i zatvori.

Ispunite adresu iz prijedloga

(Primjenjivo samo za Sales Enterprise i Sales Premium)

Ako je vaš administrator uključio prijedloge adresa, Bing karte mogu ispuniti pojedinosti o adresi računa tako da vi to ne morate. Prijedlog adrese funkcionira s kontaktima, računima i potencijalnim klijentima.

1. Otvorite račun, kontakt ili potencijalnog klijenta.

2. Na kartici Sažetak pomaknite se prema dolje do okvira Adresa i počnite upisivati adresu.

3. Odaberite adresu s popisa prijedloga koje pruža Bing karte.

Prikaz prilika povezanih s računom

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Računi.

2. Odaberite račun na popisu.

3. Odaberite karticu Povezano . Pomaknite se prema dolje do grupe Povezano – Prodaja , a zatim odaberite Prilike.

Prikaz faktura povezanih s računom

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Računi.

2. Odaberite račun na popisu.

3. Odaberite karticu Povezano . Pomaknite se prema dolje do grupe Povezano – Prodaja , a zatim odaberite Fakture.

Deaktiviranje računa

Račun možete deaktivirati ako više ne poslujete s njim. Deaktivacijom računa račun postaje samo za čitanje i skriva se od većine prikaza, ali zadržava povijest računa. Povezani kontakti, prilike i drugi zapisi ostaju aktivni. Međutim, ne možete stvoriti nove zapise iz postojećih. Na primjer, ne možete stvoriti ponudu iz aktivne prilike koja je povezana s deaktiviranim računom.

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Računi.
2. Odaberite račun koji želite deaktivirati.
3. Na naredbenoj traci odaberite Deaktiviraj.

Rad s kontaktima

• Stvaranje kontakta
• Dodavanje kontakata na račun
• Prikaz prilika povezanih s kontaktom
• Upoznavanje s kontaktom
• Prikaz analitike odnosa i KPI-jeva za kontakt

Stvaranje kontakta

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Kontakti.

2. Na naredbenoj traci odaberite Novo.

3. Na kartici Sažetak unesite podatke koje imate o tvrtki. Potrebni su samo ime i prezime . Svi ostali detalji nisu obavezni.

   Bing karte mogu ispuniti pojedinosti o adresi kontakta ako je vaš administrator uključio prijedloge za adresu.

4. Po želji povežite kontakt s računom. Pomaknite se prema dolje do odjeljka Tvrtka i odaberite račun s popisa.

   Kontakt se može povezati samo s jednim računom u isto vrijeme.

5. Odaberite Spremi i zatvori.

Dodavanje kontakata na račun

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Računi.

2. Odaberite račun.

3. Na kartici Sažetak pomaknite se prema dolje do odjeljka Kontakti .

4. Pridružite kontakt:

   • Da biste stvorili kontakt i istovremeno ga povezali s računom, odaberite Novi kontakt.
   • Da biste povezali postojeći kontakt, odaberite Više naredbi (⋮) >Dodaj postojeći kontakt. Potražite i odaberite jedan ili više kontakata, a zatim odaberite Dodaj.

   Kontakt možete povezati samo s jednim računom. Ako odaberete kontakt koji je već povezan s drugim računom, prikazat će se poruka o pogrešci.

5. Odaberite Spremi i zatvori.

Prikaz prilika povezanih s kontaktom

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Kontakti.

2. Odaberite kontakt na popisu.

3. Na kartici Sažetak pomaknite se prema dolje do odjeljka Prilike .

   Ili odaberite karticu Povezano . Pomaknite se prema dolje do grupe Povezano – Prodaja , a zatim odaberite Prilike.

Deaktiviranje kontakta

Kontakt možete deaktivirati ako više ne radite s njim. Deaktiviranje kontakta čini kontakt samo za čitanje i skriva ga od većine prikaza. Deaktiviranje kontakta čini kontakt samo za čitanje i skriva ga od većine prikaza, ali zadržava povijest kontakta. Povezane mogućnosti, aktivnosti i drugi zapisi ostaju aktivni.

1. Na karti web-mjesta aplikacije za prodaju odaberite Kontakti.
2. Odaberite kontakt koji želite deaktivirati.
3. Na naredbenoj traci odaberite Deaktiviraj.

Uvoz računa ili kontakata iz Excel, CSV i XML datoteka

Račune i kontakte možete dodati tako da ih uvezete iz Microsoft Excel CSV ili XML datoteke ili iz. Microsoft Exchange Saznajte kako uvesti podatke u Dynamics 365 Sales