Konfiguriranje brojčanika platforme Microsoft Teams

Microsoft Teams Dialer pomaže prodavačima upućivati pozive iz aplikacije Teams klijentima izravno iz sustava Dynamics 365 Sales.

Napomena

Brojčanik za Teams možete omogućiti i brzim postavljanjem (s licencom za Dynamics 365 Sales Enterprise). Dodatne informacije: Microsoft Teams pozivi s Obavještavanje o razgovorima

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Kako konfigurirati birač?

Kao administrator morate konfigurirati Microsoft Teams birač kako biste prodavačima omogućili upućivanje i primanje poziva iz sustava Dynamics 365.

1. Pregledajte preduvjete.
2. Konfigurirajte birač.

Pregledajte preduvjete

Provjerite ispunjavate li sljedeće zahtjeve prije nego što konfigurirate Microsoft Teams birač u aplikaciji Središte za prodaju:

• Dozvola za korištenje Microsoft Teams. Saznajte više o Microsoft Teams licencama za dodatke.

• Instaliran i konfiguriran telefonski sustav s važećom licencom za njegovo korištenje. Saznajte više o postavljanju telefonskog sustava.

• Valjana veza s javnom komutiranom telefonskom mrežom (PSTN) putem tarife za pozive servisa Teams, vlastitog PSTN operatera ili izravnog usmjeravanja. Saznajte više o mogućnostima povezivanja putem PSTN-a.

• Dodijeljeni telefonski broj. Saznajte više o upravljanju telefonskim brojevima za tvrtku ili ustanovu.

Osim toga, korisnicima morate dodijeliti sljedeće dozvole:

• Ako planirate omogućiti birač za određene sigurnosne uloge, provjerite jesu li korisnici kojima je potreban pristup biraču dodijeljena jedna od tih sigurnosnih uloga. Saznajte više o tome kako dodijeliti sigurnosne uloge korisnicima.

• Provjerite imaju li sigurnosne uloge korisnika koji će pristupati Brojčanik za Teams privilegije čitanja sljedećih zapisa:

  • Na kartici Osnovni zapisi pristup za čitanje bilješke
  • Na kartici Prilagođeni entiteti pristup za čitanje postavki administratora Brojčanik za Teams

  Dodatne informacije o provjeri privilegija i uređivanju sigurnosna uloga potražite u članku Uređivanje sigurnosna uloga.

  Napomena

  Kada omogućite Microsoft Teams biranje, drugi telefonski sustavi koji su povezani s aplikacijom Dynamics 365 putem Okvir za integraciju kanala za Dynamics 365 prestat će raditi za korisnike kojima je omogućen Brojčanik za Teams. Kao administrator možete deaktivirati ili izbrisati telefonski sustav u aplikaciji Channel Integration Framework.

Konfiguriranje brojčanika

1. U aplikaciji Središte za prodaju idite na Postavke aplikacije, a zatim u odjeljku Opće postavke odaberite Pozivi u aplikaciji Teams.

   Napomena

   Ako ste klijent Sales Professionala, dodajte sljedeće parametre URL-u tvrtke ili ustanove sustava Dynamics 365 da biste otvorili stranicu za konfiguraciju poziva aplikacije Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Primjer: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Alternativno, možete dodati konfiguracijsku stranicu na kartu web-lokacije aplikacije Sales Professional dodavanjem potpodručja.

2. Uključite pozive u aplikaciji Teams.

   Prema zadanim postavkama uključene su sljedeće opcije:

   • Odgovaranje na dolazne pozive u sustavu Dynamics 365

     Omogućuje prodavačima primanje poziva za Teams u sustavu Dynamics 365 Sales. Ako ga isključite, prodavači mogu upućivati odlazne pozive u aplikaciji Teams samo iz sustava Dynamics 365.

   • Interni poziv zvonit će samo u aplikaciji Teams, a ne u sustavu Dynamics 365

     Označava da pozivi internih korisnika neće zvoniti i da se neće pratiti u sustavu Dynamics 365. U tom će slučaju pozivi vanjskih kontakata zvoniti u sustavu Dynamics 365, a interni pozivi zvonit će samo u aplikaciji Teams. Možete poništiti potvrdni okvir ako želite da prodavači primaju i vanjske i interne pozive u sustavu Dynamics 365.

   • Prikaz propuštenih poziva u centru za obavijesti u aplikaciji sustava Dynamics 365

     Omogućuje prodavačima da vide propuštene pozive u centru za obavijesti u aplikaciji u sustavu Dynamics 365. Prije nego što omogućite ovu značajku, dovršite sljedeće radnje:
     - Dozvolite obavijesti unutar aplikacije za aplikaciju.
     - Dodijelite dozvole za čitanje za entitet Obavijest na kartici Prilagođeni entitet za sigurnosne uloge koje trebaju vidjeti obavijesti.

   • Prijenos poziva (pretpregled)

     [Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]

     Važno

     • To je značajka pretpregleda.
     • Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi korisnici mogli dobiti rani pristup i dati povratne informacije.

     Prodavačima omogućuje prijenos poziva iz servisa Teams na drugog suradnika ili njegov telefonski broj, izravno ili nakon savjetovanja s primateljem.

     Dodatne informacije:

     Prijenos poziva u aplikaciji Teams (pretpregled)
     Savjetovanje i prijenos poziva u aplikaciji Teams (pretpregled)

   • Dodavanje osoba u pozive (pretpregled)

     [Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]

     Važno

     • To je značajka pretpregleda.
     • Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi korisnici mogli dobiti rani pristup i dati povratne informacije.

     Omogućuje prodavačima dodavanje drugog sudionika u tekući poziv u aplikaciji Teams. Dodani sudionik može biti interni korisnik ili vanjski kontakt.

     Dodatne informacije:Dodavanje sudionika u tekući poziv aplikacije Teams (pretpregled)

   • Poziv iz prikaza

     Omogućuje sustavu Dynamics 365 korištenje Brojčanik za Teams kada prodavači kliknu vezu telefonskog broja u prikazima popisa. Ako već imate integraciju s događajem Poziv preglednika, preporučujemo da isključite ovu opciju.

     Dodatne informacije:Pozivanje klijenta iz prikaza popisa

   • Pokušaji pozivanja dokumenata

     Specificira da se pokušaji poziva na neodgovorene pozive također trebaju zabilježiti u povijesti aktivnosti. Prema zadanim postavkama, ova je opcija isključena.

     Dodatne informacije: Prikaz aktivnosti telefonski poziv

3. Usigurnosna uloga odaberite jednu od sljedećih opcija da biste korisnicima dali dozvole za pristup Microsoft Teams biraču.

   Mogućnost	Opis
   Sve sigurnosne uloge	Omogućuje svim sigurnosnim ulogama pristup Microsoft Teams biraču.
   Određene sigurnosne uloge	Dopušta pristup Microsoft Teams biraču samo odabranim sigurnosnim ulogama. Napomena: Provjerite jesu li sigurnosne uloge koje ste odabrali povezane s korijenskom poslovnom jedinicom (najviša razina u hijerarhiji poslovne jedinice). U suprotnom, korisnici neće vidjeti Brojčanik za Teams u aplikaciji Središte za prodaju. Dodatne informacije: Stvaranje ili uređivanje poslovnih jedinica

4. Odaberite Napredne mogućnosti, a zatim na padajućem popisu Odabir aplikacije odaberite aplikacije u kojima želite učiniti birač dostupnim. Prema zadanim postavkama odabrano je Središte za prodaju .

   Napomena

   Brojčanik za Teams nije podržan za aplikacije radnog područja sustava Dynamics 365.

5. (Nije obavezno) Omogućite snimanje poziva i dobijte transkripcija i uvide u stvarnom vremenu putem Obavještavanje o razgovorima:

   1. Uključite Snimanje s transkripcija i uvidi u stvarnom vremenu.
   2. Odaberite sigurnosne uloge za koje želite omogućiti snimanje.
   3. Odaberite Idi na napredne postavke Obavještavanje o razgovorima da biste konfigurirali više mogućnosti povezanih sa snimanjem poziva, ključnom riječi za praćenje, sažetak poziva i tako dalje. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje prvog pokretanja u aplikaciji Obavještavanje o razgovorima.

6. Spremite i objavite konfiguraciju.

   Prikazuje se potvrdna poruka i brojčanik platforme Microsoft Teams je omogućen u vašoj tvrtki ili ustanovi za odabrane sigurnosne uloge u odabranoj aplikaciji.

   Napomena

   • Morate osvježiti stranicu za konfiguraciju da biste promjene učinili dostupnima u aplikaciji. Korisnici moraju osvježiti svoju stranicu da bi vidjeli birač.
   • Ako se birač ne prikazuje u prilagođenoj aplikaciji u koju ste ga dodali, uklonite ga iz aplikacije, spremite promjene, a zatim ponovno dodajte birač.
   • Birač nije podržan za prilagođene entitete. Iako se ikona telefona pojavljuje na prilagođenim obrascima entiteta, birač ne radi.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Microsoft Teams integracija
Poziv pomoću Microsoft Teams
Nazovite kupca
Prikaz i razumijevanje stranica sažetak poziva