Čitajte na engleskom

Dijeli putem


Omogućavanje inteligencije za odnose

Omogućite obavještavanje o odnosima u sustavu Dynamics 365 Sales Premium kako biste prodajnom timu pružili važne uvide na temelju njihovih interakcija s klijentima. KPI-jevi analitike odnosa, ocjene stanja odnosa s klijentima kako biste znali kojim kupcima treba pažnja i Tko poznaje koga prijedlozi za predstavljanje potencijalnim klijentima pomažu vašim prodavačima da budu učinkovitiji.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Administrator sustava
Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Preduvjet

  • Provjerite jesu li omogućene napredne značajke Sales Insights. Da biste saznali više, omogućite i konfigurirajte premium značajke Sales Insights.
  • Provjerite jesu li vaši Office 365 podaci na jednom od sljedećih mjesta, a ne na lokaciji podatkovnog centra specifičnoj za regiju:
    • Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
    • Globalna geografija 2 – Azija i Pacifik (Posebna upravna regija Hong Kong, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
    • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, SAD-e).

Napomena

Ako se vaš podatkovni centar ne nalazi na jednom od gore navedenih mjesta, i dalje možete koristiti značajke obavještavanja o odnosima s podacima pohranjenima u sustavu Dynamics 365. Međutim, nećete moći koristiti podatke sustava Exchange za poboljšane uvide.

Omogućavanje inteligencije za odnose

  1. U aplikaciji Središte za prodaju idite na Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.

  2. U odjeljku Uvidi u odnose odaberite Pregled.
    Snimka zaslona stranice Pregled za omogućavanje značajki obavještavanja o odnosima

  3. U odjeljku Početak rada s obavještavanjem o odnosima odaberite Omogući. Značajke obavještavanja o odnosima – analitika odnosa i Tko poznaje koga – uključene su prema zadanim postavkama.

  4. Odaberite sigurnosne uloge korisnika čiji će se podaci sustava Exchange koristiti za generiranje uvida u odnose.
    Odabir sigurnosna uloga odnosi se samo na podatke sustava Exchange. Podaci i e-poruke pohranjene u sustavu Dynamics 365 prema zadanim postavkama koristit će se za generiranje uvida.

    Napomena

  5. Spremite promjene.
    Značajke obavještavanja o odnosima su omogućene, ali morate dovršiti sljedeće korake kako bi značajke bile potpuno funkcionalne.

Sljedeći koraci

  • Surađujte s administratorom Microsoft 365 da biste dali pristanak za korištenje podataka sustava Exchange.

    • Dok se ne pruži pristanak, na stranici Pregled uvida u odnose prikazuje se natpis koji obavještava o radnji na čekanju.
      Snimka zaslona koja ističe natpis poruke kada pristanak nije dan

    • Obavezno dobijte pristanak u roku od 14 dana od uključivanja značajki obavještavanja o odnosima. U suprotnom, Tko poznaje koga i integracija sustava Exchange za analitiku odnosa automatski će se isključiti 14. dana.

  • Odaberite Opcije u odgovarajućem odjeljku značajke da biste konfigurirali značajku. Dodatne informacije o tome što možete konfigurirati potražite u sljedećim člancima:

  • Dodajte widgete za obavještavanje o odnosima u prilagođene obrasce ako vaša tvrtka ili ustanova koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za potencijalnog klijenta ili kontakt.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.