Omogućavanje inteligencije za odnose
Omogućite obavještavanje o odnosima u sustavu Dynamics 365 Sales Premium kako biste prodajnom timu pružili važne uvide na temelju njihovih interakcija s klijentima. KPI-jevi analitike odnosa, ocjene stanja odnosa s klijentima kako biste znali kojim kupcima treba pažnja i Tko poznaje koga prijedlozi za predstavljanje potencijalnim klijentima pomažu vašim prodavačima da budu učinkovitiji.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Preduvjet
- Provjerite jesu li omogućene napredne značajke Sales Insights. Da biste saznali više, omogućite i konfigurirajte premium značajke Sales Insights.
- Provjerite jesu li vaši Office 365 podaci na jednom od sljedećih mjesta, a ne na lokaciji podatkovnog centra specifičnoj za regiju:
- Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
- Globalna geografija 2 – Azija i Pacifik (Posebna upravna regija Hong Kong, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
- Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, SAD-e).
Napomena
Ako se vaš podatkovni centar ne nalazi na jednom od gore navedenih mjesta, i dalje možete koristiti značajke obavještavanja o odnosima s podacima pohranjenima u sustavu Dynamics 365. Međutim, nećete moći koristiti podatke sustava Exchange za poboljšane uvide.
Omogućavanje inteligencije za odnose
U aplikaciji Središte za prodaju idite na Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.
U odjeljku Uvidi u odnose odaberite Pregled.
U odjeljku Početak rada s obavještavanjem o odnosima odaberite Omogući. Značajke obavještavanja o odnosima – analitika odnosa i Tko poznaje koga – uključene su prema zadanim postavkama.
Odaberite sigurnosne uloge korisnika čiji će se podaci sustava Exchange koristiti za generiranje uvida u odnose.
Odabir sigurnosna uloga odnosi se samo na podatke sustava Exchange. Podaci i e-poruke pohranjene u sustavu Dynamics 365 prema zadanim postavkama koristit će se za generiranje uvida.Napomena
- Ako uopće ne želite prikupljati podatke sustava Exchange, možete isključiti integraciju sustava Exchange
Spremite promjene.
Značajke obavještavanja o odnosima su omogućene, ali morate dovršiti sljedeće korake kako bi značajke bile potpuno funkcionalne.
Sljedeći koraci
Surađujte s administratorom Microsoft 365 da biste dali pristanak za korištenje podataka sustava Exchange.
Dok se ne pruži pristanak, na stranici Pregled uvida u odnose prikazuje se natpis koji obavještava o radnji na čekanju.
Obavezno dobijte pristanak u roku od 14 dana od uključivanja značajki obavještavanja o odnosima. U suprotnom, Tko poznaje koga i integracija sustava Exchange za analitiku odnosa automatski će se isključiti 14. dana.
Odaberite Opcije u odgovarajućem odjeljku značajke da biste konfigurirali značajku. Dodatne informacije o tome što možete konfigurirati potražite u sljedećim člancima:
Dodajte widgete za obavještavanje o odnosima u prilagođene obrasce ako vaša tvrtka ili ustanova koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za potencijalnog klijenta ili kontakt.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.