Omogućavanje inteligencije za odnose

Omogućite obavještavanje odnosa u sustavu Dynamics 365 Sales Premium da biste prodajnom timu pružili važne uvide na temelju njihovih interakcija s kupcima. KPI-jevi analitike odnosa, ocjene zdravlja odnosa s klijentima kako biste znali koji kupci trebaju pažnju i tko zna kome prijedlozi za upoznavanje potencijalnih klijenata pomažu vašim prodavačima da budu učinkovitiji.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Preduvjet

• Provjerite jesu li omogućene napredne značajke aplikacije Sales Insights. Da biste saznali više, omogućite i konfigurirajte premium značajke aplikacije Sales Insights.
• Provjerite nalaze li se vaši Office 365 podaci na jednom od sljedećih mjesta, a ne na lokaciji podatkovnog centra specifičnom za regiju:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
  • Globalna geografija 2 – Azijsko-pacifička regija (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, SAD-e).

Napomena

Ako se podatkovni centar ne nalazi na jednom od gore navedenih mjesta, i dalje možete koristiti značajke inteligencije odnosa s podacima pohranjenima u sustavu Dynamics 365. Međutim, nećete moći koristiti podatke sustava Exchange za poboljšane uvide.

Omogućavanje inteligencije za odnose

1. U aplikaciji Središte za prodaju otvorite područje Promjena u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke uvida u prodaju.

2. U odjeljku Uvidi u odnose odaberite Pregled.
   

3. U odjeljku Početak rada s obavještavanjem o odnosima odaberite Omogući. Značajke inteligencije odnosa – analitika odnosa i tko zna koga – uključene su prema zadanim postavkama.

4. Odaberite sigurnosne uloge korisnika čiji će se podaci sustava Exchange koristiti za generiranje uvida u odnose.
   Odabir sigurnosna uloga odnosi se samo na podatke sustava Exchange. Podaci i e-poruke pohranjeni u sustavu Dynamics 365 koristit će se za generiranje uvida prema zadanim postavkama.

   Napomena

   • Ako uopće ne želite prikupljati podatke sustava Exchange, možete isključiti integraciju sustava Exchange

5. Spremite promjene.
   Značajke inteligencije odnosa su omogućene, ali morate dovršiti sljedeće korake kako bi značajke bile potpuno funkcionalne.

Sljedeći koraci

• Surađujte s administratorom Microsoft 365 da biste dali pristanak za korištenje podataka sustava Exchange.

  • Dok se ne pruži privola, na stranici Pregled uvida u odnose prikazuje se natpis koji obavještava o neriješenoj radnji.
    

  • Obavezno primite pristanak u roku od 14 dana od uključivanja značajki inteligencije odnosa. U suprotnom, tko zna koga i integracija sustava Exchange za analitiku odnosa automatski će se isključiti 14. dana.

• Odaberite Mogućnosti u odgovarajućem odjeljku značajke da biste konfigurirali značajku. Dodatne informacije o tome što možete konfigurirati potražite u sljedećim člancima:

  • Konfiguriranje analitike odnosa i stanja
  • Konfiguriranje tko zna koga

• Dodajte widgete inteligencije odnosa prilagođenim obrascima ako vaša tvrtka ili ustanova koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za potencijalnog klijenta ili kontakt.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.