Dijeli putem

Uključivanje i postavljanje alata Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales

  • Članak

Od 1. travnja 2024. Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales uključen je prema zadanim postavkama za sljedeće tvrtke ili ustanove:

Za sve ostale tvrtke ili ustanove administrator mora dati pristanak u Power Platform centru za administratore, a zatim uključiti Copilot u aplikaciji Središte za prodaju. Ovaj članak sadrži upute za uključivanje i isključivanje Copilota, davanje pristanka za premještanje podataka i konfiguriranje Copilota za vašu tvrtku.

Važno

  • Ako ste prethodno isključili Copilota, ostaje isključen.
  • U ovom članku pojam aplikacije za prodaju odnosi se na aplikacije koje imaju tablice potencijalnih klijenata i prilika i nisu dio popisa za izuzimanje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Sigurnosne uloge Administrator sustava

Dodatne informacije o zahtjevima za licenciranje za Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales potražite u članku Najčešća pitanja o licenciranju

Preduvjeti

  • Provjerite je li vaša tvrtka ili ustanova u regiji u kojoj je dostupan Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales. Za popis regija u kojima je Copilot dostupan, pogledajte izvješće omeđunarodnoj dostupnosti Copilota.
  • Provjerite ima li vaša regija krajnja točka usluge Azure OpenAI . Ako nije, morate dati pristanak za premještanje podataka među regijama da biste koristili Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kretanje podataka Copilota.

Uključivanje ili isključivanje značajki Copilota u Središte za prodaju

  1. U aplikaciji Središte za prodaju idite na Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke aplikacije.

  2. U odjeljku Opće postavke odaberite Copilot.

  3. Na stranici Postavljanje Copilota u sustavu Dynamics 365 Sales odaberite Isprobajte naše najnovije značajke pretpregleda prije nego što se uvedu svima kako biste automatski dobili sve značajke pretpregleda Copilota.

  4. Ako se vaša tvrtka ili ustanova nalazi u regiji u kojoj krajnja točka usluge Azure Open AI nije dostupna, ali niste dali pristanak za premještanje podataka, odaberite Idi u centar Power Platform za administratore i slijedite upute za davanje pristanka.

  5. U odjeljku Sve aplikacije Dynamics 365 Sales odaberite globalnu postavku koju želite primijeniti na sve aplikacije Sales, a zatim nadjačajte postavku na razini aplikacije. Na primjer, ako želite omogućiti Copilot samo za aplikaciju Središte za prodaju, odaberite Isključeno za sve aplikacije Dynamics 365 Sales, a zatim odaberite Uključeno samo za aplikaciju Središte za prodaju.

    Snimka zaslona nove stranice s postavkama u Dynamics 365 Središte za prodaju.

    Početna postavka na stranici Postavljanje Copilota u sustavu Dynamics 365 Sales ovisi o postavci za tvrtku ili ustanovu i aplikaciju. Na primjer, ako je vaš Power Platform administrator uključio Copilot za vašu tvrtku ili ustanovu, ali ga Power Apps je administrator isključio za aplikaciju Središte za prodaju, početna postavka na stranici Postavljanje Copilota u sustavu Dynamics 365 Sales postavljena je na Isključeno za aplikaciju Središte za prodaju i Uključeno za sve ostale aplikacije Sales.

    Zadana postavka ima sljedeće ponašanje:

    • Za tvrtke ili ustanove u Sjevernoj Americi Copilot Chat uključen je za sve aplikacije Dynamics 365 Sales (s tablicama potencijalnih klijenata i prilika). Copilot za e-poštu uključen je samo ako ste se odlučili za rani pristup.

    • Za tvrtke ili ustanove u drugim regijama Copilot je uključen za sve aplikacije Dynamics 365 Sales koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

      • Pristanak za premještanje podataka daje se organizaciji.

      • Kanal izdanja aplikacije postavljen je na Kanal mjesečnog izdanja.

      • Za Copilot za e-poštu odlučili ste se za značajke pretpregleda.

    • Za aplikacije koje ne ispunjavaju gore navedene uvjete, zadana postavka isključuje Copilot.

  6. Odaberite Uključi nadzor da biste uključili povijest nadzora za tablice potencijalnih klijenata i prilika. Ako je nadzor već uključen za tablice potencijalnih klijenata i prilika ili globalno, mogućnost Uključi nadzor neće se prikazati.

  7. Odaberite Spremi.

    Okno Dobrodošli u Copilot otvara se u desnom bočnom oknu s brzim obilaskom.

Dodavanje unosa karte web-mjesta stranice stranice Copilot u prilagođenu aplikaciju za prodaju

Kada stvorite prilagođenu aplikaciju stvorenu prema modelu, možete odabrati zadano rješenje za stvaranje karte web-mjesta za nju. Međutim, možete odabrati rješenja koja se temelje samo na obrascima tablice. Stranica Copilot preko cijelog zaslona temelji se na prilagođenoj kontroli URL-a i ne prikazuje se na popisu rješenja. Morate ga ručno dodati na kartu web-mjesta.

Dodajte stranicu Copilot na kartu web-mjesta slijedeći upute u odjeljku Dodavanje unosa karte web-mjesta u prilagođenu aplikaciju i unesite ili zalijepite sljedeći URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Dodavanje sažetak prilike widget u prilagođene obrasce

Da biste dodali sažetak prilike widget prilagođenim obrascima, slijedite ove korake:

  1. Prijavite se na portal Power Apps zaizradu.

  2. Na karti web-mjesta odaberite Tablice i otvorite tablicu.

  3. U odjeljku Iskustvo s podacima odaberite Obrasci.

  4. Otvorite prilagođeni obrazac za koji želite dodati sažetak prilike widget.

  5. Na naredbenoj traci odaberite Komponenta , a zatim dodajte komponentu odjeljka s 1 stupcem u obrazac kao rezervirano mjesto za widget.

  6. Na karti web-mjesta Komponenta odaberite Prikaz, a zatim dodajte sažetak zapisa u novododani stupac.

    Sažetak prilike widget se dodaje obrascu.

    Napomena

    Da biste sakrili natpis Nova sekcija , idite na karticu Svojstva u oknu Postavke nove sekcije , a zatim odaberite Sakrij oznaku.

  7. Spremite i objavite obrazac.

Sljedeći koraci