Uključivanje i postavljanje alata Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales

Ako ste isključili Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales, on ostaje isključen. U suprotnom, Copilot je prema zadanim postavkama uključen za:

• Tvrtke ili ustanove u regijama u kojima je dostupna krajnja točka usluge Azure OpenAI.
• Tvrtke ili ustanove koje daju pristanak za kretanje podataka u različitim regijama i odaberu kanal mjesečnog izdanja za aplikaciju za prodaju.

Za sve ostale tvrtke ili ustanove administrator mora dati pristanak za premještanje podataka između regija u centru za administratore platforme Power Platform, a zatim uključiti Copilot u aplikaciji Središte za prodaju. Ovaj članak sadrži upute za davanje pristanka za premještanje podataka i uključivanje ili isključivanje Copilota.

Čak i ako je vaša organizacija u regiji gdje je dostupna Azure OpenAI Service krajnja točka, omogućite premještanje podataka preko regija kao rezervnu opciju. Ova radnja pomaže izbjeći prekid Copilot usluge u slučaju prekida OpenAI usluge u vašoj regiji.

U ovom se članku izraz "prodajna aplikacija" odnosi na aplikacije koje imaju tablice potencijalnih klijenata i prilika, a nisu na popisu za izuzimanje.

Preduvjeti

• Provjerite nalazi li se vaša tvrtka ili ustanova u jednoj od regija u kojima je dostupan Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales.

• Provjerite ima li vaša regija Azure OpenAI Service endpoint. Provjerite popis regija u kojima se obrađuju podaci za Copilote i generativne značajke umjetne inteligencije. Ako ne, morate dati suglasnost za prijenos podataka u Power Platform admin centru. Saznajte više u Uključite prijenos podataka i Bing pretraživanje za Copilot i generativne AI značajke.

• Provjerite dopuštaju li pravila za sprječavanje gubitka podataka vaše tvrtke ili ustanove poveznike koje Copilot zahtijeva.

• Provjerite je li vaš Power Platform administrator uključen uključen Copilot u Dynamics 365 Sales Power Platform Admin Center.

• Pregledajte razine kontrole za Copilot u Dynamics 365 Sales kako biste razumjeli tko može pristupiti Copilot značajkama u vašoj organizaciji. Osigurajte da korisnici kojima je potreban pristup Copilot-u u Dynamics 365 Sales budu uključeni u dopuštene Entra grupe i slijedite upute iz ovog članka za uključivanje Copilot značajki u aplikaciji Sales Hub.

Uključivanje ili isključivanje značajki Copilota u središtu za prodaju

Kada uključite Copilot značajke, omogućujete chat i ugrađena Copilot iskustva u prodajne aplikacije.

1. U aplikaciji Središte za prodaju idite na Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke aplikacije.

2. U odjeljku Opće postavke odaberite Copilot.

   

3. Da biste uključili povijest nadzora za tablice potencijalnog klijenta, prilike i računa, odaberite Uključi nadzor.

   Ako je nadzor već uključen za te tablice ili globalno, mogućnost Uključi nadzor ne prikazuje se.

   Copilot treba povijest revizije kako bi prikazao nedavne promjene potencijalnih klijenata, prilika i računa. Ako konfigurirate Copilot za prikaz nedavnih promjena iz drugih tablica, uključivanje nadzora uključuje povijest nadzora i za te tablice. Međutim, ako kasnije uklonite ta polja sažetka, morate ručno isključiti povijest nadzora za te tablice.

4. U odjeljku Sve aplikacije odaberite globalnu postavku koja će se primijeniti na sve aplikacije za prodaju.

   Postavka Zadano primjenjuje zadano ponašanje.

   Globalnu postavku možete nadjačati na razini aplikacije. Na primjer, da biste uključili Copilot samo za aplikaciju Središte za prodaju, odaberite Isključeno za sve aplikacije, a zatim u odjeljku Pojedinačne aplikacije odaberite Samo uključeno za aplikaciju Središte za prodaju.

   Početna postavka ovisi o postavkama za tvrtku ili ustanovu i aplikaciju. Na primjer, ako vaš Power Platform administrator uključi Copilot za vašu organizaciju, ali Power Apps administrator isključi za Sales Hub aplikaciju, početna postavka je Off za Sales Hub aplikaciju i On za sve ostale prodajne aplikacije. Saznajte više u Kontrolirajte pristup Copilot u Dynamics 365 Sales.

5. Spremite promjene.

Sljedeći koraci

• Konfiguriranje polja za generiranje sažetaka i nedavnih promjena
• Konfiguriranje polja za generiranje novosti s popisom zapisa o prodaji
• Konfiguriranje Copilota za korištenje određenih mapa sustava SharePoint

Povezane informacije

• Postavljajte pitanja Copilotu u sustavu Dynamics 365 Sales
• Premještanje podataka po regijama za značajke Copilota i generativne umjetne inteligencije
• Najčešća pitanja o Copilotu u sustavu Dynamics 365 Sales