Najčešća pitanja o inteligenciji za odnose

Ovaj članak odgovara na najčešća pitanja o analitici odnosa i stanju te Tko poznaje koga u sustavu Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Analiza i stanje odnosa

Koji se podaci koriste za generiranje uvida u odnose?

Osnovni uvidi:

Koristi e-poštu, telefonski poziv i obveze poslane ili primljene u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Koristi e-poštu, telefonski poziv i obveze poslane ili primljene u sustavima Dynamics 365 i Exchange (ako su konfigurirane).

Koja je učestalost ažuriranja ključnih pokazatelja uspješnosti?

Osnovni uvidi:

Ažurira se u gotovo stvarnom vremenu – čim se povezana aktivnost označi kao dovršena u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Ažurira se svaka 24 sata. ​

Koji su signali u stanje odnosa?

Stanje odnosa promatra aktivnost, recesiju, angažman i osjećaj aktivnosti između prodavača i kupaca.

Je li Office 365 pristanak obavezan za rad značajke inteligencije odnosa?

Pristanak na Office nije obavezan za analitiku odnosa, ocjena stanja i Tko poznaje koga. Osnovne uvide u odnose dobit ćete na temelju podataka u sustavu Dynamics 365. Kada date pristanak za Office 365 korištenje podataka sustava Exchange, dobit ćete točnije i potpunije informacije o odnosima.

Što se događa ako odaberem potvrdni okvir Exchange, ali Office 365 administrator nije dao pristanak?

Podaci iz sustava Exchange ne prikupljaju se dok se ne pruži pristanak. Da biste dobili pristanak, surađujte s administratorom Office 365 . Saznajte više o davanju suglasnosti za prikupljanje Office 365 podataka

Vidim da je potvrdni okvir Exchange potvrđen, iako ga u prošlosti nisam odabrao niti dao potreban pristanak za njega.

Uz nedavne promjene značajke inteligencije odnosa, potvrdni okvir Exchange odabran je prema zadanim postavkama za sve postojeće klijente. Međutim, podaci se neće prikupljati iz sustava Exchange dok administrator Office 365 ne da pristanak. Potvrdni okvir možete poništiti ako se ne namjeravate integrirati sa sustavom Exchange.

Mogu li utjecati na stanje odnosa rezultat?

Administrator može utjecati na ocjenu stanja odnosa mijenjajući težinu vrsta aktivnosti i očekivanu razinu komunikacije s klijentima. Dodatne informacije: Konfiguriranje analitike odnosa i stanja

Kako se identificiraju slični osvojeni poslovi?

Modeli umjetne inteligencije identificiraju čimbenike koji utječu na identifikaciju sličnih osvojenih poslova. Čimbenici se mogu razlikovati od organizacije do organizacije na temelju prilagođenih i gotovih polja. Da biste pogledali polja koja su odredila slične osvojene ponude u tom trenutku, odaberite ikonu informacija koja odgovara bilo kojem naslovu sekcije.

Tko poznaje koga

Zašto ne vidim neke kolege u Tko poznaje koga prijedlozima?

Ako znate da je kolega komunicirao s klijentom, ali njegovi podaci nisu prikazani u Tko poznaje koga widget, to može biti iz sljedećih razloga:

Osnovni uvidi:

Prikazuje samo pet najboljih korisnika koji su najviše kontaktirali klijenta putem e-pošte i obveza u sustavu Dynamics 365. Dakle, kolege koji su kontaktirali putem telefonskih poziva i oni koji su imali manje interakcija putem e-pošte i sastanaka neće biti navedeni.

Poboljšani uvidi:

• Ti suradnici nisu dio vaše organizacije sustava Dynamics 365.
• Ti kolege nisu dio sigurnosna uloga koji je omogućen za inteligenciju odnosa.
• Ti su suradnici dio sigurnosne grupe koju je Office 365 administrator isključio.
• Ti su kolege izričito odustali od dijeljenja svojih podataka.

Pogledajte i Koji se kolege prikazuju kao veze?

Koliko je vremena potrebno da se prijedlozi pojave?

Osnovni uvidi:

Tko poznaje koga prijedlozi dostupni su tvornički ako su podaci o e-pošti i obvezi dostupni u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Nakon što administrator Microsoft 365 da pristanak, rezultate ćete početi vidjeti u roku od jednog dana. Međutim, prijedlozi možda neće biti odmah potpuni jer će se podaci obrađivati u serijama tijekom razdoblja od četiri dana.

Koji se kolege pojavljuju kao veze?

Osnovni uvidi:

Korisnici koji su najviše kontaktirali klijenta putem e-pošte i obveza u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi koji su često i nedavno stupili u interakciju s kontaktom ili potencijalnim klijentom prikazuju se kao veze, osim ako nisu odustali. Administratori imaju mogućnost isključiti grupe kao što su C-suite, M&A, financije i tako dalje. Korisnici se mogu isključiti isključivanjem zajedničkog korištenja podataka s aplikacijama sustava Dynamics 365.

Kako se ponderiraju veze?

Osnovni uvidi:
Koristi samo frekvenciju. Veze se ponderiraju na temelju broja interakcija putem e-pošte i obveza u sustavu Dynamics 365. Prikazuje se pet najboljih korisnika koji su najviše stupili u interakciju s kontaktom ili potencijalnim klijentom.

Poboljšani uvidi:
Koristi frekvenciju i recesiju. Ako je administrator omogućio integraciju sustava Exchange, veze se ponderiraju na temelju nedavnih i čestih interakcija putem e-pošte ili obveza.

Svaki će prodavač vidjeti isti skup uvodnika za kontakt ili potencijalnog klijenta.

Koliko se često prikupljaju podaci?

Osnovni uvidi:

Prikupljeno u gotovo stvarnom vremenu – čim se povezana aktivnost označi kao dovršena u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Kada omogućite Tko poznaje koga i date potrebnu privolu, prikupljaju se podaci sustava Exchange za prošlu godinu i na temelju tih podataka generiraju se uvidi. Nakon toga svakodnevno se prikupljaju podaci sustava Exchange, a uvidi se ažuriraju na temelju najnovijih podataka.

Koji je izvor Tko poznaje koga podataka?

Osnovni uvidi:

E-poruke i obveze poslane i primljene u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi
E-poruke i informacije o sastanku u Exchange Online izvorišni su podaci. Saznajte više o ponderiranju veza

Gdje se generiraju uvidi iz sustava Exchange?

Microsoft 365 Nakon što administrator da pristanak, podaci sustava Exchange prikupljaju se i pohranjuju u sustavu Dynamics 365. Uvidi se generiraju iz pohranjenih podataka u sustavu Dynamics 365.

Važno

Microsoft 365 i Dynamics 365 imaju vlastite uvjete licenciranja specifične za uslugu. Uvjeti specifični za uslugu koji se primjenjuju ovise o tome koja usluga obrađuje vaše podatke. Na primjer, kada se kopija Microsoft 365 vaših podataka prenese u Dynamics 365, vaši Microsoft 365 podaci u toj kopiji postaju podaci sustava Dynamics 365 i primjenjuju se uvjeti specifični za uslugu sustava Dynamics 365.

Kada će se moji podaci ukloniti nakon isključivanja zajedničkog korištenja podataka u sustavu Exchange?

Ako ste dio sigurnosne grupe koju je administrator isključio, uklanjanje podataka iz svih aplikacija može potrajati do 24 sata. Uklanjanje sigurnosno kopiranih podataka s Microsoft 365 računa za pohranu može potrajati do 30 dana.

Ako ste sami odustali, podaci se odmah uklanjaju.

Kako administrator može isključiti korisnike?

Sljedeći administratori mogu isključiti korisnike na različitim razinama:

• Microsoft 365 Globalni administrator može isključiti korisnike Microsoft 365 sigurnosne grupe. Na primjer, isključite grupe kao što su C-suite, M&A, financije i tako dalje. Više informacija: Davanje privole za prikupljanje podataka iz Microsoft 365

• Administrator sustava Dynamics 365 može omogućiti Tko poznaje koga za određene sigurnosne uloge kako bi se izbjeglo automatsko uključivanje svih korisnika sustava Dynamics 365. Kada ga omogućite za određenu ulogu, podaci sustava Exchange prikupljaju se samo od korisnika koji su dio sigurnosna uloga. Dodatne informacije: Omogućivanje inteligencije odnosa