Najčešća pitanja o inteligenciji za odnose

Ovaj članak odgovara na često postavljana pitanja o analitici odnosa i stanju te Tko poznaje koga u sustavu Dynamics 365 Sales i Sales premium.

Analiza i stanje odnosa

Koji se podaci koriste za generiranje uvida u odnose?

Osnovni uvidi:

Koristi e-poštu, telefonski poziv i obveze poslane ili primljene u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Koristi e-poštu, telefonski poziv i obveze poslane ili primljene u sustavima Dynamics 365 i Exchange (ako su konfigurirani).

Koja je učestalost ažuriranja KPI-ja?

Osnovni uvidi:

Ažurirano u gotovo stvarnom vremenu – čim se povezana aktivnost označi kao dovršena u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Ažurira se svaka 24 sata. ​

Koji su signali u stanju odnosa?

Stanje odnosa gleda na aktivnost, nedavnost, angažman i osjećaj aktivnosti između prodavača i kupaca.

Je li Office 365 pristanak obvezan da bi značajka obavještavanja o odnosima funkcionirala?

Pristanak za Office nije obvezan za analitiku odnosa, ocjena stanja i Tko poznaje koga. Dobit ćete osnovne uvide u odnose na temelju podataka u sustavu Dynamics 365. Kada date pristanak za Office 365 korištenje podataka sustava Exchange, dobit ćete točnije i potpunije podatke o odnosu.

Što se događa ako potvrdim okvir Exchange, ali Office 365 administrator nije dao pristanak?

Podaci iz sustava Exchange ne prikupljaju se dok se ne dobije pristanak. Surađujte s administratorom Office 365 da biste dobili pristanak za prikupljanje Office 365 podataka.

Zašto je odabrana mogućnost Exchange, iako je nisam odabrao niti dao potrebnu privolu?

Mogućnost Exchange u postavkama obavještavanja o odnosima odabrana je prema zadanim postavkama u nekim slučajevima. Međutim, podaci se ne prikupljaju iz sustava Exchange dok administrator Office 365 ne da pristanak. Opciju možete poništiti ako ne planirate integraciju sa sustavom Exchange.

Mogu li utjecati na ocjenu stanja odnosa?

Administrator može utjecati na ocjenu stanja odnosa mijenjajući težinu vrsta aktivnosti i očekivanu razinu komunikacije s klijentima. Dodatne informacije: Konfiguriranje analitike odnosa i stanja

Kako se identificiraju slične osvojene ponude?

Dynamics 365 Sales koristi modele umjetne inteligencije za određivanje čimbenika koji utječu na identifikaciju sličnih dobivenih poslova. Čimbenici se mogu razlikovati od tvrtke ili ustanove do tvrtke ili ustanove na temelju prilagođenih i gotovih polja.

Da biste vidjeli polja koja određuju slične dobivene poslove u tom trenutku, odaberite ikonu informacija koja odgovara bilo kojem zaglavlju odjeljka i otvorit će se bočno okno s informacijama o polju.

Tko poznaje koga

Zašto ne vidim neke od svojih kolega u prijedlozima Tko poznaje koga?

Ako znate da je suradnik stupio u interakciju s klijentom, ali se njegovi podaci ne prikazuju u Tko poznaje koga widget, to može biti zbog sljedećih razloga:

Osnovni uvidi:

Prikazuje pet suradnika koji su najviše kontaktirali klijenta putem e-pošte i obveza u sustavu Dynamics 365. Kolege koji su kontaktirali klijenta telefonom i oni koji su imali manje interakcija putem e-pošte i sastanaka nisu navedeni.

Poboljšani uvidi:

• Ti suradnici nisu dio vaše tvrtke ili ustanove sustava Dynamics 365.
• Ti kolege nisu dio sigurnosna uloga koja je omogućena za obavještavanje o odnosima.
• Ti su suradnici dio sigurnosne grupe koju je Office 365 vaš administrator isključio.
• Ti su kolege izričito odustali od dijeljenja svojih podataka.

Koji se kolege pojavljuju kao veze?

Koliko je vremena potrebno da se prijedlozi pojave?

Osnovni uvidi: Tko poznaje koga prijedlozi dostupni su odmah ako su podaci o e-pošti i obvezama dostupni u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi: Nakon što administrator Microsoft 365 da pristanak, počet ćete vidjeti rezultate u roku od jednog dana. Međutim, prijedlozi možda neće biti potpuni odmah jer se podaci obrađuju u serijama tijekom razdoblja od četiri dana.

Koji se kolege pojavljuju kao veze?

Osnovni uvidi: Kolege koji su najviše kontaktirali klijenta putem e-pošte i obveza u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi: Korisnici u vašoj tvrtki ili ustanovi koji su često i nedavno komunicirali s kontaktom ili potencijalnim klijentom prikazuju se kao veze, osim ako su se isključili. Administratori imaju mogućnost isključivanja grupa kao što su C-suite, M&A, financije i tako dalje. Korisnici se mogu isključiti isključivanjem zajedničkog korištenja podataka s aplikacijama sustava Dynamics 365.

Kako se ponderiraju veze?

Osnovni uvidi: Koristi samo frekvenciju. Veze se ponderiraju na temelju broja interakcija putem e-pošte i obveza u sustavu Dynamics 365. Prikazuje se pet najboljih korisnika koji su najviše komunicirali s kontaktom ili potencijalnim klijentom.

Poboljšani uvidi: Koristi učestalost i nedavnost. Ako je vaš administrator omogućio integraciju sustava Exchange, veze se ponderiraju na temelju nedavnih i čestih interakcija putem e-pošte ili obveza.

Svaki prodavač vidjet će isti skup uvodnika za kontakt ili potencijalnog klijenta.

Koliko često se podaci prikupljaju?

Osnovni uvidi: Prikupljeno u gotovo stvarnom vremenu – čim se povezana aktivnost označi kao dovršena u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi: Kada omogućite Tko poznaje koga i date potreban pristanak, prikupljaju se podaci sustava Exchange za posljednju godinu i na temelju tih podataka generiraju se uvidi. Nakon toga podaci sustava Exchange prikupljaju se svakodnevno, a uvidi se ažuriraju na temelju najnovijih podataka.

Koji je izvor podataka Tko poznaje koga

Osnovni uvidi: Poruke e-pošte i obveze poslane i primljene u sustavu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi E-poruke i informacije o sastanku u Exchange Online izvorni su podaci. Saznajte više o ponderiranju veza

Gdje se generiraju uvidi iz sustava Exchange?

Nakon što Microsoft 365 administrator da pristanak, podaci sustava Exchange prikupljaju se i pohranjuju u sustavu Dynamics 365. Uvidi se generiraju iz pohranjenih podataka u sustavu Dynamics 365.

Važno

Microsoft 365 i Dynamics 365 imaju vlastite uvjete licenciranja specifične za uslugu. Uvjeti specifični za uslugu koji se primjenjuju ovise o tome koja usluga obrađuje vaše podatke. Na primjer, kada se kopija vaših Microsoft 365 podataka prenese u Dynamics 365, vaši Microsoft 365 podaci u toj kopiji postaju podaci sustava Dynamics 365 i primjenjuju se uvjeti specifični za uslugu Dynamics 365.

Kada će moji podaci biti uklonjeni nakon što odustanem od zajedničkog korištenja podataka u sustavu Exchange?

Ako ste dio sigurnosne grupe koju je administrator isključio, sustavu može trebati do 24 sata da ukloni podatke iz svih aplikacija. Uklanjanje sigurnosno kopiranih podataka s Microsoft 365 računa za pohranu može potrajati do 30 dana.

Ako ste se sami isključili, podaci se odmah uklanjaju.

Kako administrator može isključiti korisnike?

Sljedeći administratori mogu isključiti korisnike na različitim razinama:

• Microsoft 365 Globalni administrator može isključiti korisnike sigurnosne grupe Microsoft 365 . Na primjer, isključite grupe kao što su C-suite, M&A, financije i tako dalje. Dodatne informacije: Davanje pristanka za prikupljanje podataka od Microsoft 365

• Administrator sustava Dynamics 365 može omogućiti Tko poznaje koga određene sigurnosne uloge kako bi izbjegao automatsko uključivanje svih korisnika sustava Dynamics 365. Kada ga omogućite za određenu ulogu, podaci sustava Exchange prikupljaju se samo od korisnika koji su dio sigurnosna uloga. Dodatne informacije: Omogućivanje obavještavanja o odnosima