Najčešća pitanja o sumiranju u alatu Copilot

Ova najčešća pitanja (FAQ) namijenjena su razumijevanju utjecaja umjetne inteligencije na značajku sažimanja u kopilotni u sustavu Dynamics 365 Sales.

Što je sumiranje u kopilotni?

Summarizacija je značajka kopilotni utemeljena na umjetnoj inteligenciji u sustavu Dynamics 365 Sales koja prodavačima pruža brz sažetak važnih informacija o njihovim prodajnim zapisima u formatu koji se lako troši. Kroz ovu značajku kopilotni mogu sažeti:

• Potencijalni klijenti i prilike
• Prijedlozi i drugi dokumenti povezani s zapisima o prodaji
• Sažmite odgovore iz SharePoint dokumenata za pitanja postavljena prirodnim jezikom

Kopilotni koristi velike jezične modele i obradu prirodnog jezika za analizu i sažimanje informacija u sustavu Dynamics 365.

Što može sažeti?

Summarizacija pomaže prodavačima da ostanu u toku sa svojim potencijalnim klijentima i mogućnostima, dobiju brzu suštinu dokumenata povezanih s zapisima o prodaji, odgovore na pitanja i učinkovito se pripreme za sastanke na način koji ih čini produktivnijima.

A sažetak potencijalnog klijenta generira se iz skupa unaprijed definiranih polja u tablici potencijalnih klijenata. Prema zadanim postavkama sažetak potencijalnog klijenta sadrži sljedeće informacije:

• Potencijalni tema ili što potencijalnog klijenta zanima
• Izvor potencijalnog klijenta
• Ocjena potencijalnog klijenta
• Datum stvaranja potencijalnog klijenta
• Izvorišna kampanja
• Preferirani način kontakta potencijalnog klijenta
• Uvidi iz nadređeni račun potencijalnog klijenta – primarni kontakt i godišnji prihod
• Uvidi o konkurentu za potencijalnog klijenta – ime i snagu konkurenta

Administrator može konfigurirati druga polja iz kojih će generirati sažetak.

A sažetak prilike se generira iz skupa unaprijed definiranih polja u tablici prilika. Prema zadanim postavkama sažetak prilike sadrži sljedeće informacije:

• Procijenjeni prihod i procijenjeni datum zatvaranja prilike
• Zahtjevi kupca i predloženo rješenje
• Proizvodi dodani prilici
• Uvidi iz povezanog poslovnog subjekta i kontakta – godišnji prihod, primarni kontakt i naziv radnog mjesta
• Uvidi o konkurentu za potencijalnog klijenta – ime i snagu konkurenta

Administrator može konfigurirati druga polja iz kojih će generirati sažetak.

Korisnici se mogu pozvati na SharePoint mogućnost pitanja i odgovora iz kopilotni chata.

• Ključne riječi otkrivene iz korisničkog pitanja prosljeđuju se kako bi SharePoint se pronašli dokumenti koji sadrže ključne riječi.
• Isječci iz gornjih dokumenata zatim se prosljeđuju otvorenoj umjetnoj inteligenciji kako bi se saželi i generirao odgovor koji odgovara ulaznom pitanju.

Napomena

Korisnikovo dopuštenje za datoteke poštuje se prije generiranja odgovor.

Značajka pripreme sastanka pomaže prodavačima da se lako i učinkovito pripreme za sastanke. Otkriva nadolazeće sastanke u sljedeća 24 sata u kalendaru prodavatelja. Za svaki sastanak sažima tri najnovije bilješke i najnoviju e-poštu povezanu s vremenskom trakom dionika, pružajući prodavačima vrijedne uvide i ključne točke za pokretanje produktivnih rasprava. Mogu brzo shvatiti kontekst i važne točke te učinkovitije i pouzdanije surađivati s dionicima.

Sažetak prijedloga generira se iz dokumenata povezanih sa zapisima o prodaji u sustavu Dynamics 365 Sales. Prema zadanim postavkama, sažetak prijedloga uključuje sljedeće informacije:

• Organizacija koja je izdala prijedloge

• Potrebe opisane u dokumentu

• Točka ovlaštenja za kontakt za prijedlog

• Proračunske informacije za prijedlog u dokumentu

• Dodatne informacije po potrebi prodavatelja iz dokumenta

Kako se namjerava koristiti sažetak?

Značajke sažimanja osmišljene su kako bi pomogle prodavačima da budu učinkovitiji i produktivniji:

• Prodavači dobivaju sažeti, kratki pregled ključnih informacija i važnih detalja o svojim potencijalnim klijentima i mogućnostima iz više izvora podataka.

• Različiti tokovi podataka poboljšavaju profile potencijalnih klijenata relevantnim podacima kako bi stekli dublje razumijevanje i učinkovito procijenili kvalitetu potencijalnih klijenata.

• Sažete bilješke, e-poruke i interakcije pomažu prodavačima da se s lakoćom pripreme za sastanke kupaca, brzo osvježavajući pamćenje, ističući korisne točke rasprave i potičući produktivne sastanke.

• Sažeti prijedlozi i dokumenti pomažu prodavačima da brzo dođu do ključnih točaka bez potrebe za čitanjem cijelog dokumenta.

• Sažeti odgovori koje generira kopilotni u sustavu Dynamics 365 Sales pomažu prodavačima da postave određena pitanja i dobiju odgovore bez SharePoint napuštanja radnog prostora i pretraživanja dokumenta.

• Sažeti odgovori koje generira kopilotni pomažu prodavačima da postavljaju određena pitanja i dobiju odgovore iz SharePoint dokumenata bez napuštanja radnog prostora i pretraživanja dokumenta.

Kako je procijenjena značajka sažetka? Koje se mjere koriste za mjerenje performansi?

Učinkovitost i utjecaj sažimanja procjenjujemo pomoću sljedećih mjernih podataka:

• Ušteđeno vrijeme: Izmjerite vrijeme koje prodavači štede u razumijevanju potencijalnih klijenata i prilika te pripremi za sastanke u usporedbi s prethodnim metodama, kvantificirano analizom prosječnog vremena utrošenog na te zadatke prije i nakon implementacije značajke sažetka.

• Povećanje učinkovitosti: Procijenite povećanje prodajne učinkovitosti ispitivanjem broja kvalificiranih potencijalnih klijenata i mogućnosti koje se žele ostvariti u određenom vremenskom okviru. Usporedite ove podatke s prethodnim performansama kako biste procijenili utjecaj značajke sumiranja na ubrzavanje prodajnog kanala.

Koja su ograničenja sumiranja? Kako korisnici mogu minimizirati utjecaj tih ograničenja?

Iako značajka sumiranja nudi brojne prednosti, važno je biti svjestan ograničenja koja bi mogla imati.

• Kvaliteta generiranih sažetaka uvelike se oslanja na točnost i potpunost podataka u sustavu. Ako ulazni podaci imaju netočnosti, informacije koje nedostaju ili nedosljednosti, to može utjecati na pouzdanost i korisnost sažetaka.

• Značajka zbrajanja potencijalnih klijenata i prilika radi na poljima i parametrima koje su postavili administratori. Iako se time osigurava dosljednost, prodavačima se može ograničiti fleksibilnost da sažetke prilagode svojim individualnim preferencijama.

Koji operativni čimbenici i postavke omogućuju učinkovito i odgovorno korištenje značajke sumiranja?

Da biste osigurali učinkovitu i odgovornu upotrebu značajke sumiranja, važno je uzeti u obzir sljedeće operativne čimbenike i postavke:

• Provjerite jesu li podaci u sustavu Dynamics 365 dosljedni i visokokvalitetni te redovito tražite i unesite podatke koji nedostaju.

• Provjerite jesu li polja konfigurirana za zbrajanje prilika i potencijalnih klijenata relevantna za vaše prodavače i uskladite se s njihovim poslovnim potrebama kako biste ostvarili maksimalne prednosti značajke.

Pogledajte

Korištenje kopilotni u sustavu Dynamics 365 Sales