Dijeli putem

Najčešća pitanja o sumiranju u alatu Copilot

  • Članak

Ova često postavljana pitanja (FAQ) namijenjena su da vam pomognu razumjeti utjecaj umjetne inteligencije na značajku sažimanja u Copilotu u sustavu Dynamics 365 Sales.

Što je sažimanje u Copilotu?

Sažimanje je značajka Copilota u sustavu Dynamics 365 Sales koju pokreće umjetna inteligencija koja prodavačima pruža brzi sažetak važnih informacija o njihovim prodajnim zapisima u formatu koji je jednostavan za korištenje. Kroz ovu značajku Copilot može sažeti:

  • Potencijalni klijenti i prilike
  • Ponude i drugi dokumenti povezani s evidencijom prodaje
  • Sažimanje odgovora iz SharePoint dokumenata na pitanja postavljena na prirodnom jeziku

Copilot koristi velike jezične modele i obradu prirodnog jezika za analizu i sažimanje informacija u sustavu Dynamics 365.

Što može učiniti sažimanje?

Sažimanje pomaže prodavačima da ostanu u tijeku sa svojim potencijalnim klijentima i prilikama, dobiju brzi uvid u dokumente povezane s evidencijom prodaje, odgovaraju na pitanja i učinkovito se pripreme za sastanke na način koji ih čini produktivnijima.

Asažetak potencijalnog klijentagenerira se iz skupa unaprijed definiranih polja u tablici potencijalnog klijenta. Prema zadanim postavkama, sažetak potencijalnog klijenta uključuje sljedeće podatke:

  • Glavna tema ili ono što potencijalnog klijenta zanima
  • Izvor olova
  • Ocjena olova
  • Datum stvaranja potencijalnog klijenta
  • Izvorišna kampanja
  • Preferirani način kontakta potencijalnog klijenta
  • Uvidi s nadređeni račun potencijalnog klijenta – primarni kontakt i godišnji prihod
  • Uvidi o konkurentu za potencijalnog klijenta – ime i snaga konkurenta

Administrator može konfigurirati druga polja iz kojih će generirati sažetak.

sažetak prilike generira se iz skupa unaprijed definiranih polja u tablici prilike. Prema zadanim postavkama, sažetak prilike uključuje sljedeće podatke:

  • Procijenjeni prihod i procijenjeni datum zatvaranja prilike
  • Zahtjevi kupca i predloženo rješenje
  • Proizvodi dodani prilici
  • Uvidi iz povezanog računa i kontakta – godišnji prihod, primarni kontakt i naziv radnog mjesta
  • Uvidi o konkurentu za potencijalnog klijenta – ime i snaga konkurenta

Administrator može konfigurirati druga polja iz kojih će generirati sažetak.

Korisnici mogu pozvati SharePoint mogućnost pitanja i odgovora iz Copilot chata.

  • Ključne riječi otkrivene iz korisničkog pitanja prosljeđuju SharePoint se kako bi se pronašli dokumenti koji sadrže ključne riječi.
  • Isječci iz gornjih dokumenata zatim se prosljeđuju Open AI kako bi saželi i generirao odgovor koji odgovara ulaznom pitanju.

Napomena

Korisnikovo dopuštenje za datoteke poštuje se prije generiranja odgovor.

Značajka pripreme sastanka pomaže prodavačima da se jednostavno i učinkovito pripreme za sastanke. Otkriva nadolazeće sastanke u sljedeća 24 sata u kalendaru prodavača. Za svaki sastanak sažima tri najnovije bilješke i najnoviju e-poštu povezanu s vremenskom trakom dionika, pružajući prodavačima vrijedne uvide i ključne točke za poticanje produktivnih rasprava. Mogu brzo shvatiti kontekst i važne točke te učinkovitije i sigurnije surađivati s dionicima.

Sažetak prijedloga generira se iz dokumenata povezanih sa zapisima prodaje u sustavu Dynamics 365 Sales. Sažetak prijedloga prema zadanim postavkama uključuje sljedeće podatke:

  • Organizacija koja je izdala prijedloge

  • Potrebe opisane u dokumentu

  • Točka nadležnosti za podnošenje zahtjeva za prijedlog

  • Podaci o proračunu za prijedlog u dokumentu

  • Dodatne informacije prema potrebi prodavatelja iz dokumenta

Kako se sažimanje namjerava koristiti?

Značajke sažimanja osmišljene su kako bi pomogle prodavačima da budu učinkovitiji i produktivniji:

  • Prodavači dobivaju sažeti, brzi pregled ključnih informacija i važnih detalja o svojim potencijalnim klijentima i prilikama iz više izvora podataka.

  • Različiti tokovi podataka poboljšavaju profile potencijalnih klijenata relevantnim podacima kako bi stekli dublje razumijevanje i učinkovito procijenili kvalitetu potencijalnih klijenata.

  • Sažete bilješke, e-poruke i interakcije pomažu prodavačima da se s lakoćom pripreme za sastanke s klijentima, brzo osvježavaju pamćenje, ističu korisne točke rasprave i potiču produktivne sastanke.

  • Sažeti prijedlozi i dokumenti pomažu prodavačima da brzo dođu do ključnih točaka bez potrebe za čitanjem cijelog dokumenta.

  • Sažeti odgovori koje generira Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales pomažu prodavačima da postavljaju određena pitanja i dobivaju odgovore bez SharePoint napuštanja radnog prostora i pretraživanja dokumenta.

  • Sažeti odgovori koje generira Copilot pomažu prodavačima da postavljaju određena pitanja i dobiju odgovore iz SharePoint dokumenata bez napuštanja radnog prostora i pretraživanja dokumenta.

Kako je procijenjena značajka sažimanja? Koje se mjere koriste za mjerenje performansi?

Procjenjujemo učinkovitost i utjecaj sažimanja koristeći sljedeće metrike:

  • Ušteđeno vrijeme: Izmjerite vrijeme koje prodavači uštede u razumijevanju potencijalnih klijenata i prilika te pripremi za sastanke u usporedbi s prethodnim metodama, kvantificirano analizom prosječnog vremena provedenog na tim zadacima prije i nakon implementacije značajke sažimanja.

  • Povećanje učinkovitosti: Procijenite povećanje učinkovitosti prodaje ispitivanjem broja kvalificiranih potencijalnih klijenata i prilika iskorištenih u određenom vremenskom okviru. Usporedite ove podatke s prethodnim performansama da biste procijenili utjecaj značajke sažimanja na ubrzavanje prodajnog kanala.

Koja su ograničenja sažimanja? Kako korisnici mogu minimizirati utjecaj ovih ograničenja?

Iako značajka sažimanja nudi brojne prednosti, važno je biti svjestan ograničenja koja može imati.

  • Kvaliteta generiranih sažetaka uvelike ovisi o točnosti i potpunosti podataka u sustavu. Ako ulazni podaci imaju netočnosti, nedostaju informacije ili nedosljednosti, to može utjecati na pouzdanost i korisnost sažetaka.

  • Značajka sažimanja potencijalnih klijenata i prilika funkcionira na poljima i parametrima koje su postavili administratori. Iako se time osigurava dosljednost, može se ograničiti fleksibilnost prodavača da prilagode sažetke svojim individualnim preferencijama.

Koji operativni čimbenici i postavke omogućuju učinkovito i odgovorno korištenje značajke sažimanja?

Da biste osigurali učinkovitu i odgovornu upotrebu značajke sažimanja, važno je uzeti u obzir sljedeće operativne čimbenike i postavke:

  • Provjerite jesu li podaci u sustavu Dynamics 365 dosljedni i visokokvalitetni te redovito tražite i unosite podatke koji nedostaju.

  • Provjerite jesu li polja konfigurirana za sažimanje prilika i potencijalnih klijenata relevantna za vaše prodavače i usklađena s njihovim poslovnim potrebama kako biste ostvarili maksimalne prednosti značajke.

Koje jezike podržava značajka sažimanja?

Neprestano radimo na dodavanju više jezika u Copilot u sustavu Dynamics 365 Sales. Pogledajte popis podržanih jezika za svaku značajku Copilota u izvješću omeđunarodnoj dostupnosti Copilota.

Korištenje Copilota u sustavu Dynamics 365 Sales
Pregled Copilota u sustavu Dynamics 365 Sales
Dobijte informacije od Copilota